شركة Warburg Pincus-Backed ESR تستأنف شراء فورة مع صفقات المستودعات بالصين والهند

بعد اكتمال عملية الاستحواذ البالغة 5.2 مليار دولار على ARA Asset Management في سنغافورة في يناير ، تواصل ESR Cayman التوسع من خلال شراء محفظة مستودعات في منطقة شنغهاي الكبرى وبناء منشأة لوجستية في الهند حيث تسعى إلى الاستفادة من الطلب المزدهر من شركات التجارة الإلكترونية.

في الأسبوع الماضي ، أكملت ESR المدرجة في هونغ كونغ وشركائها الرأسماليين القدامى الاستحواذ على محفظة من 11 عقارًا لوجستيًا وصناعيًا في منطقة دلتا نهر اليانغتسي التي تمتد عبر شنغهاي والمدن القريبة من Suzhou و Hangzhou ، مما زاد من تعرض ما يسمى الأصول الاقتصادية الجديدة مثل المستودعات التي تدعم التجارة الإلكترونية.

قال جيفري شين ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لـ ESR ، في بيان يوم الخميس: "يعزز هذا الاستحواذ مكانة ESR القوية في الصين حيث نواصل توسيع شبكتنا من الأصول الاقتصادية الجديدة الأفضل في فئتها ذات الموقع الاستراتيجي في جميع أنحاء البلاد". "يوضح هذا أيضًا قدرتنا على اقتناص فرص عمل مقنعة لشركائنا في رأس المال الذين يتوقون إلى زيادة تعرضهم للعقارات الاقتصادية الجديدة حيث يظلون يعانون من نقص الوزن بشكل كبير."

تأتي صفقة شنغهاي في أعقاب إعلان ESR في 3 فبراير عن تطوير أول مركز توزيع داخل المدينة في دلهي بعد الاستحواذ على 8.2 فدان (33,184 مترًا مربعًا) في العاصمة الهندية. سيحتوي مرفق دلهي اللوجيستي على مساحة تبلغ حوالي 300,000 ألف قدم مربع (27,870 مترًا مربعًا) لدعم التجارة الإلكترونية للبقالة وخدمات توصيل الرعاية الصحية والمطابخ السحابية عند اكتماله العام المقبل.

قال أبهيجيت مالكاني ، الرئيس التنفيذي لشركة ESR India ، في بيان: "لا تزال عقارات التوزيع داخل المدينة في مرحلة النشوء حيث كان توافر مرافق الدرجة المؤسسية داخل المترو الرئيسية مصدر قلق كبير للمستأجرين لدينا". "أردنا معالجة هذا من خلال كوننا من أوائل المحركين من خلال الاستحواذ على أول موقع داخل المدينة في العاصمة."

في حين أن ESR كانت تحقق نجاحات في سوق العقارات اللوجستية الهندية في السنوات الأخيرة ، فإن محفظتها التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار من الأصول في البلاد تتضاءل أمام أكثر من 13 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة في الصين ، أحد الأسواق الرئيسية للشركة.

قال شن إن الاستحواذ على مستودعات شنغهاي - التي تبلغ مساحتها الإجمالية 550,000 ألف متر مربع - فرصة نادرة في السوق المحكم بشكل وثيق. "تحتوي الحافظة على العديد من المشاريع ذات القيمة المضافة القوية ، والتي سيتم تحسينها بواسطة ESR حيث يستفيد فريقنا ذو الخبرة العالية من معرفته المحلية العميقة ونظامنا البيئي القوي لعلاقات العملاء."

تمثل الصفقة أكبر محفظة على الإطلاق من الخدمات اللوجستية والممتلكات الصناعية المباعة في أكبر مدينة في الصين وحولها ، وفقًا لـ ESR. لم تكشف الشركة عن التفاصيل المالية ، لكن موقع Mingtiandi للعقارات أفاد بأن الأصول تم شراؤها من DLJ Real Estate Capital Partners ومقرها الولايات المتحدة بأكثر من 4.4 مليار يوان (692 مليون دولار). كان المستشار العقاري JLL هو المستشار في الصفقة.

قال ثيودور نوفاك ، المدير التنفيذي ورئيس أسواق رأس المال المؤسسي في الصين الكبرى في JLL عبر البريد الإلكتروني: "المستثمرون يبحثون بقوة عن الحجم عند توظيف رأس المال في فئة الأصول هذه". "إن الإتمام الناجح لهذه الصفقة يدل على جاذبية معاملات المحفظة لتعزيز الأصول الخاضعة للإدارة على الفور في أحد أهم أسواق الخدمات اللوجستية في العالم." 

ESR - التي تعتبر شركة الأسهم الخاصة ومقرها نيويورك Warburg Pincus ، وعملاق التجارة الإلكترونية الصيني JD.com ، ورجل الأعمال السنغافوري جون ليم والملياردير Chew Gek Khim's Straits Trading كمساهمين رئيسيين - كانت من بين المستثمرين الأكثر نشاطًا في العقارات اللوجستية في عام 2021. جمعت الشركة التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها أكثر من 10 مليارات دولار من الصفقات ، بما في ذلك الشراء في أبريل لمجموعة من المستودعات في جميع أنحاء أستراليا من Blackstone مقابل 3.8 مليار دولار أسترالي (2.8 مليار دولار). قالت شركة JLL في تقرير نُشر الأسبوع الماضي ، إن المستثمرين العالميين ضخوا مبلغًا قياسيًا بلغ 48 مليار دولار من رأس المال في الاستثمارات اللوجستية في آسيا والمحيط الهادئ العام الماضي ، مقارنة بـ 32 مليار دولار في عام 2020.

تعزز معاملات شنغهاي ودلهي مكانة ESR كأكبر مدير عقارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تدير الشركة أصولاً بقيمة 140 مليار دولار في 28 دولة حول العالم ، بما في ذلك 59 مليار دولار من الأصول الاقتصادية الجديدة في المنطقة.