هل تريد الاستمرار في التغلب على مؤشر S&P 500 وفي مخاطر أقل بكثير؟ راهن على بافيت ، وربما هذا المستنسخ الأصغر ، كما يقول مدير الصندوق.

في نهاية اليوم ، كل هذا مجرد إلهاء للمستثمرين الذين يحتاجون حقًا إلى التركيز على اختيارات الأسهم في المحفظة ، كما يذكر دانيال جلاديس ، مؤسس صندوق Vltava ومقره مالطا ، العملاء في عمله رسالة الربع الثالث المنشورة مؤخرًا.

وفي بلدنا نداء اليوم، يقول جلاديس أن المستثمرين بحاجة إلى الحصول على بيركشاير هاثاواي
BRK.A ،
+ 1.54٪

BRK.B ،
+ 1.60٪
في محفظتهم إذا لم يكونوا قد فعلوا ذلك بالفعل. كان تكتل وارن بافيت أقدم منصب في فلتافا - 11 عامًا - ومعظمه أكبر خلال ذلك الوقت.

"إذا اضطررت إلى استثمار كل أموالي في سهم واحد ولم أتمكن من لمسها على الإطلاق لمدة 5-10
سنوات ، ثم سأختار BRK دون أي تردد "، كما يكتب ، مشيرًا إلى أن استثمارات التكتل أعلى من المتوسط ​​فيما يتعلق بالجودة والكفاءة في تخصيص رأس المال والميزانية العمومية ، فضلاً عن تقديم مخاطر تجارية منخفضة.

يقول Gladis إن قوة أرباح Berkshire تزيد في مكان ما عن 50 مليار دولار سنويًا ، مما يمنح الشركة بأكملها قيمة سوقية تبلغ 590 مليار دولار ، ويتركها للتداول بأقل من 12 ضعفًا من الأرباح السنوية.

"من الواقعي أن نتوقع أن ينمو سعر سهم BRK بمعدل متوسط ​​يبلغ حوالي
10٪ سنويا على المدى الطويل. هذا أكبر بكثير من ما يساوي
يمكن توقع الواقعية من أسواق الأسهم بشكل عام ، "كما يقول.

وبالتالي ، فإننا نتطلع إلى استمرار سهم بيركشاير في التفوق على مؤشر S&P 500
SPX،
+ 2.65٪,
والقيام بذلك مع وجود مخاطر أقل بكثير من مخاطر المؤشر ككل ". انخفضت أسهم بيركشاير بنسبة تزيد قليلاً عن 7٪ منذ بداية العام ، مقابل انخفاض بنسبة 22٪ لمؤشر S&P.

كما يسلط غلاديس الضوء على ماركيل
MKL ،
+ 1.22٪,
شركة قابضة للتأمين وإعادة التأمين والاستثمارات وهي واحدة من الشركات القليلة التي تتبع خطى بيركشاير.

"يمكن القول إن شركة Markel متأخرة بنحو 30 عامًا عن شركة Berkshire Hathaway في تطويرها. لذلك ، لا يزال لديها مجال كبير للنمو في العقود القادمة ولديها ميزة واحدة لا يمكن إنكارها على BRK. هذا هو حجمها الأصغر ، "يقول غلاديس.

يقول المدير إن القيمة السوقية الهائلة لشركة Berkshire وإجمالي الأصول البالغ 900 مليار دولار من المرجح أن يبطئ النمو في المستقبل ، بينما مع وجود 15 مليار دولار فقط في السابق ، فإن لدى Markel مساحة كبيرة للنمو.

ماذا يحب الصندوق ومقره مالطا؟ بي إم دبليو
بي إم دبليو،
+ 2.89٪,
"أفضل شركة سيارات مُدارة" في قطاع يعاني من نقص في أشباه الموصلات. ندرة سياراتها في السوق "يتم تعويضها أكثر من خلال الهوامش العالية التي تمكّن BMW حاليًا من تحقيق أرباح قياسية جديدة" ، كما يقول Gladis ، مضيفًا أنه مع تداول أسهم صانع السيارات بأربعة أضعاف الأرباح الآجلة ، يمكن للمستثمرين توقع إعادة الشراء.

CVS الصحة
CVS ،
+ 1.78٪
هو اختيار آخر ، تم إدخاله إلى الصندوق خلال فترات الانخفاض في فترة ما قبل الجائحة. إن شركة مستقرة ومربحة ، وتدفق نقدي حر قوي ، وعائدات تبلغ 300 مليار دولار ، والتركيز على خفض الديون على مدى السنوات القليلة الماضية ، كلها نقاط رابحة. يقول المدير إن التداول بحوالي 11 ضعفًا للأرباح الآجلة ، كما أن التقييم جذاب أيضًا.

كما أنهم يحبون "أقوى البنوك وأفضلها إدارة في العالم" - جي بي مورجان تشيس
JPM،
+ 4.20٪,
التي ذكرت نتائج تفوق التوقعات الأسبوع الماضي. لقد كان JPM مربحًا للغاية حتى خلال السنوات التي كانت فيها أسعار الفائدة قريبة من الصفر. العودة الحالية - وربما ليست مؤقتة - إلى معدلات فائدة أعلى إلى حد ما طبيعية ، يجب أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على البنك
قال جلاديس: "دخل الفوائد والربحية الإجمالية".

أخيرًا ، يمتلك الصندوق أيضًا شركة لوكهيد مارتن
LMT ،
+ 2.03٪,
التي كانت في دائرة الضوء هذا العام حيث ذكّر الغزو الروسي لأوكرانيا العالم بالحاجة إلى شركات دفاعية. إنها واحدة من عدد قليل من الشركات الكبيرة التي تلعب دورًا مهيمنًا في هذا القطاع ، وعميلها الرئيسي هو US Plus ، ويتم تصنيف جزء من إنتاجها على أنه سري ، مما يعني ميزة إضافية.

الأسواق

العقود الآجلة للأسهم
ES00،
+ 2.28٪

YM00،
+ 2.09٪
NQ00 ،
+ 2.54٪
ترتفعمع السندات
TMUBMUSD10Y،
3.978%
TMUBMUSD02Y،
4.396%
الهدوء والدولار
DXY،
-0.02٪
ليونة. أسعار النفط
CL.1 ،
-0.18٪

BRN00 ،
-0.03٪
هي أيضًا أكثر ثباتًا ، في حين أن عملة البيتكوين
BTCUSD،
+ 0.47٪
يتداول بأقل من 19,000 دولار.

قراءة: 11 سهماً تقود انتعاش محفظتك بعد ركود الأرباح وقاع السوق

الضجة

جونسون آند جونسون
JNJ ،
+ 1.30٪
ذكرت فوزًا في الأرباح ، لكنها قللت من توقعاتها. جولدمان ساكس'
GS،
+ 2.24٪
انخفضت أرباح السهم ، لكنها تجاوزت التوقعات
LMT ،
+ 2.03٪
أعلنت نتائج متباينة وخطة إضافية لإعادة شراء الأسهم بقيمة 14 مليار دولار. متحد
UAL ،
+ 1.78٪,
متبوعًا بـ Netflix
NFLX ،
+ 6.57٪
بعد الإغلاق.

مایکروسافت
MSFT،
+ 3.92٪
يقال أنه يخطط ل قطع ما يقرب من 1,000 وظيفة.

إنتل
INTC ،
+ 1.97٪
Mobileye Global مملوكة
MBLY ،

لديها قام بتسعير الاكتتاب العام، ويتوقع تداول الأسهم بين 18 و 20 دولارًا ، بقيمة تصل إلى 15.9 مليار دولار.

من المقرر استخدام الإنتاج الصناعي والقدرات في الساعة 9:15 صباحًا ، يليها مؤشر ثقة الرابطة الوطنية لبناة المنازل. أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي بريز. سيتحدث رافائيل بوستيك في الساعة 2 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ومينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي. بريس. نيل قشقري الساعة 5:30 مساءً

أفضل من الويب

كيف تحول أقدم بنك في سويسرا إلى سهم ميمي.

تظهر قاعدة بيانات الجمارك المسربة أنه يتم شحن معدات Cisco إلى روسيا من الصين

الرسم البياني

وجد تقرير مدير الصندوق الشهري لبنك أوف أمريكا ، الذي صدر حديثًا عن الصحافة ، أن المستويات النقدية لمديري الصناديق كانت كذلك الأعلى منذ 21 عامًا. كما أضاف صوتًا آخر لأولئك القلقين بشأن سيولة السوق. هذا هو الرسم البياني:

المؤشرات

كانت هذه المؤشرات الأكثر بحثًا على MarketWatch اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا بالتوقيت الشرقي:

قراءات عشوائية

حادث مؤسف في أقدم مرحاض في اليابان.

لا شيء أقوى من أ ملكة لابلاند بامبلبي.

يبدأ Need to Know مبكرًا ويتم تحديثه حتى جرس الافتتاح ، لكن التسجيل هنا ليتم تسليمها مرة واحدة إلى صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك. سيتم إرسال النسخة المرسلة بالبريد الإلكتروني في حوالي الساعة 7:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

الاستماع إلى أفضل الأفكار الجديدة في بودكاست المال مع مراسل MarketWatch تشارلز باسي والخبيرة الاقتصادية ستيفاني كيلتون