مشكلات البنوك الأمريكية تطرأ على الأسهم ، وتعزز سندات الخزانة: التفاف الأسواق

(بلومبرج) - تراجعت الأسهم وارتفعت سندات الخزانة حيث تسببت المخاوف بشأن صحة النظام المصرفي الأمريكي في عمليات بيع حادة في الأسواق العالمية.

الأكثر قراءة من بلومبرج

انخفض مؤشر الأسهم الأوروبية Stoxx 600 بأكثر من 1.5٪ ، مع انخفاض مؤشر أسهم البنوك بأكبر قدر منذ يونيو. وهوت أسهم Credit Suisse Group AG بنسبة 6.1٪ إلى مستوى قياسي منخفض ، وانخفض سهم HSBC Holdings Plc بأكثر من 5٪.

خسرت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 الأمريكي حوالي نصف بالمائة بعد أن سجل المؤشر الأساسي أدنى مستوى له في سبعة أسابيع يوم الخميس مع هبوط أسهم البنوك. مع اندفاع المستثمرين بحثًا عن الأمان ، تراجعت عوائد سندات الخزانة ، مع انخفاض قطاع لمدة عامين إلى 4.75٪ ويتجه نحو أكبر انخفاض في يومين منذ يونيو الماضي.

جاء هذا الانهيار بعد انهيار شركة Silvergate Capital Corp. حيث أدى انهيار صناعة العملات المشفرة إلى استنفاد قوتها المالية ، وانخفضت مجموعة SVB المالية بشكل قياسي بعد بيع الأسهم لتعويض الخسائر. تسلط مشاكلهم الضوء على تأثير تشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي الذي لا هوادة فيه على القطاع المالي حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تآكل الميزانيات العمومية. سيأتي يوم الجمعة بعد بيانات الوظائف الأمريكية الشهرية الرئيسية ، والتي قد تعيد رسم مسار المعدلات الأمريكية والدولار.

قال ألفين تان المحلل لدى آر بي سي كابيتال للعملاء في مذكرة: "عندما كانت أعصاب السوق بالفعل على حافة الهاوية وسط توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية ، فإن أخبار بنك وادي السيليكون ومقره كاليفورنيا والتي تواجه أزمة سيولة دفعت المستثمرين إلى الحافة".

لقد قلصت أسواق المال بالفعل الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيختار رفع نصف نقطة في اجتماعه في 21-22 مارس إلى فرصة متساوية ، بعد أن قام في وقت سابق بتسعير احتمال بنسبة 75 ٪. أظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات بطالة تضخم بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى هذا العام.

القصة مستمرة

مهد ذلك الطريق لتقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة. يتوقع الاقتصاديون زيادة 225,000 في جداول الرواتب لشهر فبراير ، وحوالي نصف الوتيرة القوية لشهر يناير ، ويمكن أن يؤدي ضعف العدد إلى زيادة التوقعات إلى زيادة ربع نقطة.

ومع ذلك ، سيتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن "يرتفع بمقدار نصف نقطة مئوية بسرعة كبيرة" إذا جاءت بيانات الوظائف أكثر سخونة مما كان متوقعًا ، حسبما قالت دانييل دي مارتينو بوث ، المديرة التنفيذية وكبيرة المحللين الاستراتيجيين في Quill Intelligence ، على تلفزيون بلومبيرج.

في أسواق العملات ، ظل الدولار ثابتًا مقابل سلة من العملات ، بينما تراجع الين بعد أن أبقى بنك اليابان الإعدادات النقدية دون تغيير في الاجتماع الأخير لسياسة المحافظ هاروهيكو كورودا. تعزز الجنيه بعد البيانات التي أظهرت أن الاقتصاد البريطاني قد انتعش مرة أخرى في يناير كانون الثاني.

أدى الانغلاق في معنويات المخاطرة وتراجع عملة Silvergate الصديقة للعملات المشفرة إلى وضع عملة البيتكوين في المسار الصحيح لأسوأ أسبوع لها منذ نوفمبر. خسر مؤشر سلعة بلومبرج أكثر من 4٪ هذا الأسبوع ، بينما يتجه النفط نحو أكبر خسارة أسبوعية له منذ أوائل فبراير.

الأحداث الرئيسية هذا الأسبوع:

• الوظائف غير الزراعية الأمريكية ، معدل البطالة ، بيان الميزانية الشهرية ، الجمعة

بعض الحركات الرئيسية في الأسواق:

الأسهم

• انخفض مؤشر Stoxx Europe 600 بنسبة 1.6٪ اعتبارًا من الساعة 8:41 صباحًا بتوقيت لندن

• انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.6٪

• ناسداك 100 تراجعت 0.3٪

• انخفضت العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6٪

• انخفض مؤشر MSCI Asia Pacific بنسبة 1.9٪

• انخفض مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 1.4٪

العملات

• لم يتغير مؤشر بلومبرج للدولار الفوري

• وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0592 دولار

• وتراجع الين الياباني 0.2 بالمئة إلى 136.44 للدولار

• لم يتغير اليوان الخارجي بشكل طفيف عند 6.9704 لكل دولار

• وارتفع الجنيه البريطاني 0.2 بالمئة إلى 1.1950 دولار

العملات الرقمية

• وانخفضت عملة البيتكوين 1.6 بالمئة إلى 19,896.6 دولار

• ونزل إيثر 1.9 بالمئة إلى 1,405.52 دولار

السندات

• انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار ثماني نقاط أساس إلى 3.82٪

• انخفض العائد على 10 سنوات في ألمانيا 13 نقطة أساس إلى 2.51٪

• تراجع العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات 12 نقطة أساس إلى 3.67٪

السلع

• ونزل خام برنت 1 بالمئة إلى 80.78 دولار للبرميل

• وارتفع سعر الذهب الفوري 0.2 بالمئة إلى 1,835.35 دولار للأوقية

تم إنتاج هذه القصة بمساعدة Bloomberg Automation.

- بمساعدة من Rob Verdonck و Akshay Chinchalkar.

الأكثر قراءة من Bloomberg Businessweek

© شنومكس بلومبرغ لب