تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية من أعلى مستوياتها في 3 أشهر حيث ينتظر التجار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات مبيعات التجزئة

ما الذي يقود الأسواق؟

كانت الرغبة في الرهانات الإضافية المحفوفة بالمخاطر تتضاءل حيث استغرق المستثمرون وقتًا لتقييم الارتفاع القوي في الصيف الذي دفع سوق الأسهم إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ، وينتظرون آخر تحديث للسياسة النقدية عبر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

الآمال في أن التضخم قد يكون قد بلغ ذروته وأن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون قادرًا على تجنب حدوث هبوط اقتصادي صعب دفع مؤشر S&P 500 للأعلى بنسبة 17.4 ٪ من أدنى مستوى في منتصف يونيو ، وترك المؤشر القياسي يتحدى متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم. أول مرة منذ أبريل.

أشار إيبيك أوزكاردسكايا ، كبير المحللين في Swissquote Bank: "تم تداول المؤشر فوق متوسطه المتحرك 200-DMA مرتين هذا العام ، مرة واحدة في أوائل فبراير ، ثم أواخر مارس ، لكنه لم يتمكن من التمسك بالمكاسب وعمليات البيع السريعة".

"سنرى ما إذا كانت المرة الثالثة سحر ؛ الأرباح ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سيكونان حاسمين للاتجاه قصير المدى ".

من المقرر أن يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي النص من اجتماعه الأخير لتحديد سعر الفائدة في يوليو في الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت الشرقي وسيحرص التجار على معرفة ما إذا كانت المناقشة تتطابق مع توقعات السوق الحالية لوتيرة رفع أسعار الفائدة.

قبل ذلك ، تلقى المستثمرون المزيد من القرائن على صحة المستهلك الأمريكي. بعد نتائج أفضل من المتوقع يوم الثلاثاء من Walmart
WMT ،
+ 5.11٪
و هوم ديبوت
HD
+ 4.06٪,
كان دور الهدف نظراء البيع بالتجزئة
TGT ،
+ 4.57٪
ولوي
منخفض،
+ 2.92٪
لتوصيل الأرباح. أرقام الهدف بخيبة أمل، بعد عمليات الشرح المنخفضة أدت إلى انخفاض هوامش الربح ، ولكن استقبلت أرقام لوي استقبالًا جيدًا.

بالإضافة إلى ذلك ، من المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة لشهر يوليو في الساعة 8.30 صباحًا بالتوقيت الشرقي. من المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة بنسبة 0.1٪ فقط مقابل نمو 1٪ في يونيو ، وفقًا لخبراء اقتصاديين استطلعت آراؤهم داو جونز نيوزوايرز وصحيفة وول ستريت جورنال.

من المحتمل أن تكون هناك مخاوف من أن الارتفاع قد يبدو فوق طاقته على المدى القصير مما يساهم في حذر السوق يوم الأربعاء.

كان مؤشر القوة النسبية لمؤشر S&P 500 الآجل لمدة 14 يومًا ، وهو مقياس زخم مراقب عن كثب ، 78 في حركة الصباح الباكر ، وفقًا لـ CMC Markets. يعتبر المحللون الفنيون أن الرقم فوق 70 يقع في منطقة ذروة الشراء.

"نظرًا لأن السوق [] يتطلع إلى منطقة ذروة الشراء وارتفع أكثر من 15٪ من أدنى مستوياته في يونيو ، فإن الحركة الأخيرة ، من وجهة نظرنا ، بدأت في الظهور. قال جريج بووتل ، رئيس استراتيجية الأسهم والمشتقات الأمريكية في بنك بي إن بي باريبا ، "ستظل توقعات النمو صعبة للغاية.

وأشار Boutle إلى أن تقييمات S&P 500 (SPX) لم تعد مقنعة أيضًا. "سعر / أرباح SPX 2023 عند 18x يقع مباشرة في الطرف العلوي من نطاق 30 عامًا للأرباح الآجلة لمدة عام واحد (على سبيل المثال ، فترات الفقاعة ، أواخر التسعينيات واسترداد ما بعد الإغلاق). في منتصف دورة التخفيض ، قد يجعل ذلك من الصعب استمرار وتيرة الانتعاش الأخيرة ".

كيف حال الأصول الأخرى

• كانت العقود الآجلة للنفط أكثر ثباتًا ، مع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي
  CL.1 ،
  -0.08٪
  مضيفا 0.1٪ إلى 86.60 دولار للبرميل ، على الرغم من الآمال بأن الاتفاق النووي الإيراني قد يساعد البلاد على زيادة الصادرات.

• العائد شنومكس الخزانة العام
  TMUBMUSD10Y،
  2.873%
  ارتفع 5.9 نقطة أساس إلى 2.871٪ حيث يترقب المتداولون محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

• مؤشر الدولار ICE
  DXY،
  + 0.10٪
  ارتفع بنسبة 0.1 ٪ إلى 106.63 ، وهذا ضغط على الذهب ، من 0.1 ٪ إلى 1787 دولارًا للأوقية.

• إلى البيتكوين
  BTCUSD،
  -0.74٪
  انخفض 0.7٪ إلى $ 23780.

• كانت أسواق آسيا أكثر ثباتًا على نطاق واسع بعد أن انتقلت وول ستريت إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر بين عشية وضحاها. مؤشر نيكاي 225 الياباني
  NIK،
  + 1.23٪
  أضاف 1.3٪ وهانغ سنغ في هونج كونج
  HSI ،
  + 0.46٪
  قفز 0.5٪. كانت الحالة المزاجية في أوروبا أكثر تفاوتًا ، مما يعكس التراجع في العقود الآجلة للولايات المتحدة يوم الأربعاء ، ومؤشر Stoxx 600
  SXXP،
  -0.34٪
  انخفض 0.2٪.