صندوقان لتوزيع الأرباح للتغلب على الركود

يمكن للمستثمرين الذين يخشون أن تزداد الأمور سوءًا في عام مليء بالتحديات للأسواق أن يجدوا بعض العزاء في التنويع. نظرًا لأن الأسهم الفردية يمكن أن تحمل الكثير من المخاطر ، يمكن أن تأتي ألعاب التنويع في شكل صناديق يتم تداولها في البورصة (ETFs) ، والتي تأتي بأشكال وأحجام مختلفة لتناسب كل أسلوب استثماري ورغبة في المخاطرة. 

في عام 2022 ، أطلعت العديد من المخاطر على رؤوسهم ، مثل الحرب في أوكرانيامتجدد lockdowns في الصين ، والتي شددت على سلاسل التوريد الضعيفة بالفعل ، وارتفاع التضخم ، والاحتياطي الفيدرالي القوي. أدت كل هذه التطورات إلى انخفاض مؤشر S&P 500 بأكثر من 20٪ ودخول منطقة هابطة. 

بعد هذه التطورات ، فينبولد حددت اثنين حصة صناديق الاستثمار المتداولة ، والتي يمكن أن تساعد المستثمرين على تجاوز الركود المحتمل. 

صندوق ليغ ماسون ذو التقلبات المنخفضة وعائد الأرباح (NASDAQ: LVHD)  

على العموم ، في تحمل السوقيسعى المستثمرون عادة إلى الأصول منخفضة التقلب ؛ هذا النهج هو ما هو كل شيء عن LVHD. يستثمر الصندوق في الأسهم ذات التقلبات المنخفضة ، والتي يجب أن تحد من الجانب السلبي في السوق الهابطة ، ولكن أيضًا التركيز على الدخل من خلاله أرباح. تقريبًا ، أرصدة الصندوق ما بين 50 إلى 100 حيازة ، بما في ذلك الأسهم الصغيرة في محفظتها. 

يدور نموذج اختيار المحفظة حول إعادة موازنة الصندوق ولا يمثل أي سهم أكثر من 2.5٪ من الصندوق ، مع تحديد القطاعات أيضًا بنسبة 25٪ ، باستثناء صناديق الاستثمار العقاري (العقاراتق) ، والتي لا تتجاوز 15٪. الجانب السلبي الوحيد هو أن الصندوق يميل إلى الأداء الضعيف مرة واحدة الثيران تولي زمام الأمور في السوق. وفي الوقت نفسه ، يدفع الصندوق أ 2.7% عائد توزيعات الأرباح كل ربع سنة ، أو 0.262 دولار لكل سهم.  

حاليًا ، انخفض LVHD بنسبة 8.5٪ منذ بداية العام (منذ بداية العام) مقارنة بمؤشر S&P 500 ، والذي انخفض بنسبة 20.99٪ منذ بداية العام. في غضون ذلك ، في الأيام الخمسة الماضية ، أدت حركة السعر إلى انخفاض المخزون إلى ما دون كل يوم المتوسطات المتحركة البسيطة (SMAs) ، مع ارتداد السعر عن دعم أكتوبر 2021 عند حوالي 36 دولارًا.    

صندوق Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEARCA: VYM)

يعتبر VYM كصندوق فريدًا من حيث أن حجم التداول السنوي يتراوح بين 10 ٪ و 15 ٪ ، وهو أقل من المتوسط ​​، بينما يسعى الصندوق إلى تحقيق العائد مع تخفيف المخاطر. يتم ترجيح الأسهم في محفظته من خلال القيمة السوقية ، مما يوجه الصندوق نحو الأسهم الكبيرة والمستقرة ذات الأرباح القوية. 

حاليًا ، يمتلك الصندوق 443 أصلًا ، 23٪ منها ضمن العشرة الأوائل الأسهم الممتازة، مثل Coca-Cola (NYSE: KO) أو Procter & Gamble (NYSE: PG). 

يبلغ متوسط ​​القيمة السوقية للأسهم في محفظتها 131.7 مليار دولار ، ويبلغ إجمالي أصول الصندوق حوالي 55.8 مليار دولار. وفي الوقت نفسه ، يوزع الصندوق 0.662 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد كل ربع سنة ، مما يجعل عائد توزيعات الأرباح 3.04%. 

علاوة على ذلك ، انخفض الصندوق بما يزيد عن 8٪ منذ بداية العام ، بينما لوحظ نمط القمة المزدوجة على الرسم البياني اليومي ، مما قد يشير إلى انعكاس الاتجاه الحالي. الآن ، الأسهم أقل من جميع SMA اليومية ، مرتدة من دعم سبتمبر 2021 عند حوالي 102 دولار. 

عادة ما يكون المستثمرون الذين يبنون محافظهم باستخدام صناديق الاستثمار المتداولة متنوعين بشكل جيد ؛ ومع ذلك ، فإن إضافة الأموال التي تركز على الدخل وتجنب التقلبات يمكن أن تضيف طبقة إضافية من الدفاع خلال الأسواق المتقلبة. 

حاليًا ، يعمل الصندوقان المذكورين أعلاه على مستوى أسمائهما ويحدان الجانب السلبي إلى 8٪ ، بينما خسر S&P 500 أكثر من 20٪ ، مما يولد دخلاً لمساعدة المستثمرين على النوم بشكل أفضل في الليل.  

إخلاء المسئولية: لا ينبغي اعتبار محتوى هذا الموقع نصيحة استثمارية. الاستثمار هو المضاربة. عند الاستثمار ، يكون رأس مالك في خطر.