ارتفاع أسعار TSMC وصفقات صيد علي بابا

أهلا بالجميع! هذا هو Cheng Ting-Fang من تايبيه ، ويغطي أشباه الموصلات وسلسلة التوريد والأجهزة والاتجاهات التقنية. عانت تايوان - الاقتصاد التكنولوجي الرئيسي في آسيا - هذا الأسبوع من أسوأ موجة في Covid-19 منذ أن بدأ الوباء في عام 2020 ، مسجلة أكثر من 65,000 حالة مؤكدة يوميًا ، وهي الأعلى في آسيا.

لكن بالنسبة للمديرين التنفيذيين عبر سلسلة التوريد التقنية في المنطقة ، فإن التحدي الأكثر إلحاحًا هو استعادة الإنتاج بعد عمليات إغلاق شديدة استمرت لمدة شهر في منطقة شنغهاي الكبرى ، أهم مركز لتصنيع الإلكترونيات في العالم. حذرت شركة آبل من أن عمليات الإغلاق قد تكلفها ما يصل إلى 8 مليارات دولار ، في حين أبلغت شركة Quanta Computer ، التي تقع خطوط إنتاج MacBook الأكثر تقدمًا بالقرب من شنغهاي ، عن انخفاض في المبيعات الشهرية بنسبة 40 في المائة تقريبًا منذ شهر مارس. كانت قصة مماثلة لشركة Pegatron ، التي تقع أهم مصانع تجميع iPhone بالقرب من شنغهاي: انخفضت الإيرادات بنسبة 35 في المائة في أبريل عن الشهر السابق.

الرقائق حتى

في الوقت الذي يظهر فيه الطلب على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة التلفزيون علامات التباطؤ ، زادت شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. من عدم استقرار صناعة الرقائق والإلكترونيات.

أكبر صانع للرقائق في العالم - والذي يخدم الجميع من Apple و Qualcomm إلى Nvidia و MediaTek - قد أخبر العملاء بذلك تخطط لرفع أسعارها من خلال "أرقام فردية" بحلول عام 2023 ، مستشهدةً بالتكاليف المتزايدة ، مؤشر نيكاي آسيا يكتب Cheng Ting-Fang و Lauly Li.

قال مسؤول تنفيذي في أحد مطوري الرقائق لـ Nikkei Asia: "لقد فوجئت تمامًا عندما أكدت أن TSMC سترفع الأسعار مرة أخرى". "في البداية ، اعتقدت ، هل هذا صحيح أم أنها أخبار مزيفة؟ كنا نأمل في السابق أن تكون هناك بعض الخصومات في النصف الثاني من هذا العام ، لأن الطلب الإجمالي ليس قوياً للغاية ".

ارتفعت تكاليف إنتاج الرقائق بالفعل بسبب أزمة الإمدادات والخدمات اللوجستية والمواد الأكثر تكلفة. يمكن أن تؤدي الرسوم المرتفعة لخدمات TSMC إلى زيادة تكلفة كل شيء من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر إلى مراكز البيانات والسيارات المتصلة.

بالنظر إلى مدى ندرة قيام العملاق التايواني بزيادة الأسعار على مدى العقود الماضية ، يقول المدير التنفيذي لمطور الرقائق إن ملاحظتين برفع الأسعار في غضون عام يعد علامة واضحة: "هذا يعني أن الصناعة تتغير بالفعل".

طفل عودة الصين

حققت شركة هونر الصينية لصناعة الهواتف الذكية عودة دراماتيكية بعد انفصالها عن شركة هواوي تكنولوجيز العملاقة للتكنولوجيا المحاصرة في أواخر عام 2020. نمت شحناتها المحلية بأكثر من 200 في المائة في الربع من يناير إلى مارس من العام الماضي ، في حين أن معظم منافسيها ، بما في ذلك سجلت Xiaomi و Oppo و Vivo انخفاضًا في نفس الفترة.

الشرف يبحث الآن عن توسع عالميًا، مما يجعل الأسواق الأوروبية مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا محور تركيز رئيسي ، كما قال الرئيس التنفيذي جورج تشاو تشنغ تينغ فانغ ولاولي لي في مقابلة حصرية مع Nikkei Asia. وقال إن منطقة الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا على رادار هونور.

وقال تشاو أيضًا إنه لا توجد حاجة لأن يكون صانعو الهواتف الذكية متشائمين ، على الرغم من حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الكلي ، واضطرابات سلسلة التوريد ومخاوف التضخم التي تعاني منها الصناعة. "بعد كل شيء ، لا يزال سوق الهواتف الذكية سوقًا ضخمًا يشحن ما بين 1.3 مليار إلى 1.4 مليار وحدة سنويًا."

علي بابا يذهب لصيد الصفقات

كان علي بابا في يوم من الأيام التجارة الإلكترونية بلا منازع بطل في الصين. امتلك مالك Taobao و Tianmao ما يقرب من 80 في المائة من سوق التسوق عبر الإنترنت في عام 2015 ، وفقًا لصحيفة Financial Times ' إليانور أولكوت وغلوريا لي.

لكن المنافسة من المنافسين المحليين JD.com و ByteDance و Pinduoduo تراجعت عن مركزها المهيمن والآن تمتلك Alibaba أقل من نصف إجمالي سوق التسوق عبر الإنترنت في الصين ، وفقًا لشركة الأبحاث eMarketer.

أدى تحرك بكين لتفكيك القوة الاحتكارية لشركات الإنترنت الصينية الكبرى في العام الماضي إلى تسريع فك قبضة علي بابا في سوق التسوق عبر الإنترنت في البلاد.

لكن علي بابا لم تتراجع مع توسع منافسيها.

في مارس 2020 ، أطلقت صفقات Taobao لاستهداف 930 مليون مستهلك في المدن الأصغر والأقل ثراءً. بعد القيام باستثمارات ضخمة في المنصة ، والاستفادة من شبكتها القوية من العلاقات مع الشركات المصنعة وأنظمة الخدمات اللوجستية والتسليم الفعالة ، سرعان ما أضافت 100 مليون مستخدم نشط ، مما جعلها في منافسة مباشرة مع Pinduoduo ذات الأسعار التنافسية.

تواجه Alibaba تحديات كبيرة ، بما في ذلك التأثير المعاقب لإغلاق الصين على ثقة المستهلك ، والضغط التنظيمي الصيني لتفكيك إمبراطوريتها على الإنترنت ، والتهديدات بشطب اسمها من نيويورك بسبب الخلافات حول أوراق التدقيق بين القوتين العظميين العالميين.

يجادل المحللون بأن نجاح Alibaba في تعطيل سوق جديدة في غضون عامين فقط يؤكد قوتها الدائمة في التجارة الإلكترونية - حتى لو لم ينعكس ذلك في سعر سهمها المضروب.

لغز التوحيد

ظاهريًا ، تتمتع اليابان بمكانة قوية في السوق المتخصص لأشباه موصلات الطاقة: حيث تتفوق حصتها السوقية العالمية البالغة 21 في المائة على أقرب منافس لها ألمانيا.

الفرق هو أنه بينما تأتي حصة ألمانيا من شركة واحدة ، Infineon Technologies ، فإن حصة اليابان مقسمة بين خمسة لاعبين. يدعو صناع السياسات ومراقبو الصناعة الشركات اليابانية إلى تجميع مواردها من أجل التوسع والمنافسة بشكل أفضل على المسرح العالمي - لكن القليل منهم على ما يبدو على استعداد لذلك استمع إلى تلك المكالمة، يكتب نيكي آسيا ميتسورو أوبي.

تعاونت Denso مع شركة تصنيع رقائق تايوانية تعاقدية لصنع رقائق الطاقة ، بينما تعمل شركات أمثال Mitsubishi Electric و Toshiba و Fuji Electric على توسيع طاقتها الإنتاجية من تلقاء نفسها. إن حصة اليابان في السوق العالمية في رقائق الطاقة ، والتي تُستخدم لتنظيم تدفق الطاقة في كل شيء من السيارات الكهربائية إلى القطارات إلى توربينات الرياح ، تتراجع بالفعل. يرى البعض أصداء مقلقة حول كيف فقدت البلاد ريادتها الهائلة في مجال رقائق الذاكرة من خلال الفشل في توحيد الإنتاج وتوسيع نطاقه.

السؤال الآن هو ما إذا كان بإمكان اليابان الدفاع عن مكانتها المتخصصة في صناعة شرائح الطاقة أو أن تعاني من تكرار التاريخ.

اقترح يقرأ

نتمنى أن تكون مستمتعًا بـ #techAsia. إذا كان الأمر كذلك ، فيرجى التوصية لأصدقائك باستلامها كل أسبوع عن طريق التسجيل هنا.

إذا كان لديك أي تعليقات أو أفكار حول القصص التي ترغب في رؤيتنا تغطيتها ، يسعدنا أن نسمع منك على [البريد الإلكتروني محمي].

Source: https://www.ft.com/cms/s/a65af892-f303-4cbf-80f5-e489d811d9da,s01=1.html?ftcamp=traffic/partner/feed_headline/us_yahoo/auddev&yptr=yahoo