تمويل

TQQQ مقابل QQQ: ما هو الفرق؟

07/16/2022
أخبار Bitcoin Ethereum

مع ارتفاع مؤشر ناسداك إلى آفاق جديدة وتصنيف قطاع التكنولوجيا باستمرار باعتباره المجموعة الأفضل أداءً في السوق ، فليس من المستغرب أن يقوم العديد من المستثمرين بتقييم التكنولوجيا وناسداك. الصناديق المتداولة في البورصة (صناديق الاستثمار المتداولة).

يشبه ETF الصندوق المشترك ، من حيث أنه استثمار مجمّع يحتفظ بمحفظة من الأوراق المالية. على عكس الصناديق المشتركة ، يمكن شراء وبيع صناديق الاستثمار المتداولة على مدار اليوم في البورصات مثل الأسهم العادية. يسمح هذا للمستثمرين والمتداولين بالتعرض لمؤشرات مثل ناسداك 100، سواء لاستراتيجية الشراء والاحتفاظ طويلة الأجل أو لصفقات المضاربة اليومية.

الوجبات السريعة الرئيسية

  • إن Invesco QQQs ("المكعبات") هي مؤسسة ETF شهيرة تتعقب مؤشر Nasdaq-100
  • يتكون مؤشر Nasdaq-100 بشكل أساسي من شركات التكنولوجيا ويستبعد معظم الأسهم المالية.
  • TQQQ هي واحدة من أكبر صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية والتي تتعقب أيضًا مؤشر ناسداك -100.
  • ربما يكون QQQ هو الأنسب كاستثمار طويل الأجل لأولئك الذين يريدون التعرض الواسع لمؤشر Nasdaq-100.
  • تم تصميم TQQQ لفترات عقد قصيرة وهو الأنسب للمتداولين اليوميين.

TQQQ مقابل QQQ: نظرة عامة

• إنفيسكو QQQ هو صندوق متداول في البورصة (ETF) مملوك على نطاق واسع ويتتبع مؤشر ناسداك 100. ينصب تركيزها على الشركات الدولية والأمريكية الكبيرة في مجالات التكنولوجيا والرعاية الصحية والصناعة وتقدير المستهلك والسلع الاستهلاكية الأساسية والمرافق وقطاعات الاتصالات. كان الثلاثي Q يسمى سابقًا QQQQ.

ProShares TQQQ هي أيضًا مؤسسة ETF. ومع ذلك ، فهو منتج ذو رافعة مالية يستخدم المشتقات والديون لزيادة عوائد المستثمرين. على وجه الخصوص ، تسعى TQQQ إلى عوائد تبلغ 3 أضعاف ما في QQQ.

TQQQ

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية ، ProShares UltraPro QQQ (تقق) هو واحد من أكبر مع الأصول تحت الإدارة 18.56 مليار دولار اعتبارًا من يوليو 2022. TQQQ هي أيضًا واحدة من صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية الأكثر تداولًا في الولايات المتحدة بمتوسط ​​حجم يومي يبلغ 5.29 مليار دولار (مقارنة بـ QQQ البالغ 21 مليار دولار). يحمل TQQQ ملف نسبة النفقات من 0.95٪.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى شعبية QQQ ، فقد استغل مصدرو صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية تعطش المتداولين لطرق أكثر غرابة للعب مؤشر ناسداك -100. يتضمن ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). هدف TQQQ بسيط: تقديم ثلاثة عوائد يومية لمؤشر ناسداك 100. لذلك إذا ارتفع هذا المؤشر بنسبة 1٪ في يوم معين ، يجب أن يقفز TQQQ بنسبة 3٪.

TQQQ ، كما هو الحال مع أي ETF ذات رافعة مالية ، هي الأداة الأفضل استخدامًا على الأطر الزمنية اللحظية ، وليس كاستثمار للشراء والاحتفاظ. يجب على المستثمرين والمتداولين الذين لا يعتبرون أنفسهم "نشطين" و "يتحملون المخاطر" تجنب صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية.

وفقًا لـ ProShares - أكبر مُصدر لصناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية ، تأتي صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية مع مخاطر وفروق دقيقة إضافية غير موجودة في صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية. يذكرون: "نظرًا لتراكم العوائد اليومية ، يمكن أن تؤدي فترات الاحتفاظ التي تزيد عن يوم واحد إلى عوائد تختلف اختلافًا كبيرًا عن عودة الهدف، ومن المرجح أن تختلف عوائد ProShares على مدى فترات غير يوم واحد من حيث الكمية وربما الاتجاه عن العائد المستهدف للفترة نفسها. قد تكون هذه التأثيرات أكثر وضوحًا في الصناديق ذات المضاعفات الأكبر أو المعكوسة وفي الصناديق ذات المعايير المتقلبة ".

إيجابيات وسلبيات TQQQ

الايجابيات

  • يمكن أن توفر الرافعة المالية الثلاثية عوائد 3x في الأسواق الصاعدة

  • أداة جيدة لمتداولي يوم المؤشر

  • سيولة للغاية ويتم تداولها بنشاط في صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية

سلبيات

  • يتم تضخيم الخسائر أيضًا 3x

  • رسوم مرتفعة نسبيًا

  • أقل كفاءة نسبيًا من الضرائب

  • مناسب فقط لفترات الإمساك القصيرة جدًا

  • شديد التقلب

QQQ

بينما تعرض العديد من صناديق الاستثمار المتداولة التعرض لمؤشرات ناسداك ، فإن Invesco QQQ (QQQ) هو ملك تلك المجموعة. تبلغ قيمة QQQ البالغة 158.3 مليار دولار (اعتبارًا من يوليو 2022) أكثر من 20 عامًا وهي واحدة من أكبر صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة في QQQ التي تتبع مؤشر Nasdaq-100 المتبع على نطاق واسع ، وهو معيار يحتفظ بأسهم التكنولوجيا والإنترنت الشهيرة مثل Apple شركة (AAPL) ، شركة Microsoft Corp. (MSFT) وشركة Google الأم Alphabet Inc. (GOOG)، من بين أمور أخرى.

تم إنشاء الصندوق ذو التصنيف العالي ذو رأس المال الكبير لأول مرة في عام 1999 ويعمل على إرجاع النتائج التي تتبع مؤشر ناسداك -100 ولديها نسبة مصروفات إجمالية قدرها 0.20٪. تقوم QQQ بإرجاع التوزيعات ربع السنوية إلى المستثمرين بعائد توزيع أقل بقليل من 0.50٪.

يقوم QQQ بفحص العديد من الصناديق التي يبحث عنها المستثمرون على المدى الطويل في صناديق الاستثمار المتداولة في السوق الواسعة. تقدم ETF تعرضًا سائلًا وفعالًا من حيث التكلفة لسلة ثقيلة التكنولوجيا من الشركات المبتكرة ذات رؤوس الأموال الكبيرة دون إثقال كاهل المستثمرين بانتقاء الأسهم أو الالتزام بصندوق ETF خاص بالتكنولوجيا.

تمثل الأسهم التقنية غالبية وزن QQQ ، حيث تمثل أسماء خدمات الاتصالات وتقدير المستهلك جزءًا آخر من قائمة ETF. في حين أن مؤشر ناسداك -100 تاريخي أكثر تقلباً من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ، يمكن الاحتفاظ بـ QQQ على مدى فترات زمنية طويلة في حين أن ابن عمه ، TQQQ هو بالتأكيد تجارة قصيرة الأجل.

QQQ إيجابيات وسلبيات

الايجابيات

  • تعرض واسع ومنخفض التكلفة لمؤشر ناسداك 100

  • تداول نشط للغاية و سائل

  • واحدة من أقدم صناديق الاستثمار المتداولة التي لا تزال موجودة

سلبيات

  • قد توفر مؤسسة الثقة ، التي تم إنشاؤها على أنها مؤسسة ثقة ، كفاءة أقل مقارنةً بمؤسسة التدريب الأوروبية الحقيقية

  • ثقيلة التكنولوجيا ، يمكن أن تكون أكثر تقلباً من صناديق الاستثمار المتداولة S&P 500

QQQ أو TQQQ: أيهما أفضل؟

سيعتمد أفضل هاتين الصناديق المتداولة في البورصة إلى حد كبير على توقعات السوق والأفق الزمني. بالنسبة لمستثمري الشراء والاحتفاظ على المدى الطويل ، يعد QQQ خيارًا جيدًا للحصول على تعرض واسع لمؤشر Nasdaq-100. يمكن استخدام هذا بالاقتران مع مؤشرات ETFs الأخرى لإنشاء محفظة متنوعة بشكل جيد على المدى الطويل.

بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أن مؤشر ناسداك سوف يرتفع على المدى القصير ، قد يكون TQQQ خيارًا أفضل لأنه يوفر رافعة مالية. ومع ذلك ، بسبب هيكل صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية، فترة الحجز الموصى بها هي من خلال النهار إلى أيام قليلة فقط. علاوة على ذلك ، إذا انخفض المؤشر ، ستخسر TQQQ 3 أضعاف ما تخسره QQQ. لذلك ، قد يكون TQQQ مناسبًا بشكل أفضل اليوم or التجار سوينغ.

هل QQQ مرفوع؟

لا ، إن QQQ ليس صندوقًا متداولًا للرافعة المالية ، وبالتالي فإنه يُرجع نفس المؤشر الأساسي ، ناسداك 100. TQQQ ذات رافعة مالية ثلاثية ، بحيث تُرجع 3x الفهرس. وهكذا ، إذا ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1٪ ، فإن TQQQ يعود + 3٪ ؛ إذا انخفض بنسبة 1٪ ، فإن TQQQ يخسر 3٪.

ما هي الشركات الموجودة في TQQQ؟

TQQQ عبارة عن صندوق ETF مزود برافعة مالية بمقدار 3 أضعاف استنادًا إلى QQQ (مؤشر ETF في ناسداك 100). نظرًا لأنه يتم رفعه ، فإنه يستخدم عقود المشتقات لتضخيم عوائده بناءً على كيفية أداء المؤشر. على هذا النحو ، فإنه لا يحتفظ في الواقع بأسهم أي شركة. بدلاً من ذلك ، تمتلك QQQ نفسها الشركات المدرجة في المؤشر.

كيف يتم فرض ضريبة TQQQ؟

على عكس صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية ، فإن صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية مثل TQQQ لها معدل دوران مرتفع وتستخدم عقود المشتقات. هذه الميزات تجعلها أقل كفاءة من الناحية الضريبية. بشكل عام ، تخضع التوزيعات الخاضعة للضريبة من صناديق الاستثمار المتداولة هذه للضريبة كدخل عادي.

المصدر: https://www.investopedia.com/investing/qqq-vs-tqqq-difference-and-which-better/؟utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo