أفضل 5 صناديق استثمار عقاري للاستثمار في عام 2022

وصل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 1981 في مارس 2022 ، حيث ارتفع بنسبة 8.5٪. جنبا إلى جنب مع ارتفاع التضخم ، هناك الحرب في أوكرانيا تلاه تعطل سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة. 

وسط كل هذه الشكوك ، قد يكون من المنطقي الاستثمار في الأسهم ذات الميزانيات العمومية القوية ويفضل امتلاك الكثير من الأصول. الاستثمارات التي يمكن أن تحدد معظم إن لم يكن كل هذه الصناديق هي صناديق الاستثمار العقاري (صناديق الاستثمار العقارية)  

إن الشيء العظيم في الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري هو أن نموذج الأعمال واضح ومباشر. عادة ، هذه الشركات لديها القدرة على توليد الخير عوائد الأرباح وتنمو بمرور الوقت. هكذا، فينبولد بحث وتحديد أفضل خمس صناديق استثمار عقاري للاستثمار في عام 2022.  

إخلاء المسئولية: لا ينبغي اعتبار محتوى هذا الموقع نصيحة استثمارية. الاستثمار هو المضاربة. عند الاستثمار ، يكون رأس مالك في خطر. 

# 1 دخل العقارات (بورصة نيويورك: O) 

على مدار 53 عامًا ، قامت الشركة بتجميع العقارات وتضم أكثر من 11,288 عقارًا بمساحة تزيد عن 213 مليون قدم مربع في ميزانيتها العمومية. في وقت كتابة هذا التقرير ، بلغت قيمة الشركة حوالي 40 مليار دولار ، مما يجعلها واحدة من أكبر صناديق الاستثمار العقاري في السوق. 

على مدى السنوات الأربع الماضية ، شهدت الشركة الكثير نمو من 1.22 مليار دولار في عام 2017 إلى 2.08 مليار دولار في عام 2021. وبالمثل ، نما عدد العقارات من 5,172 إلى 11,136 خلال هذه الفترة الزمنية مع الحفاظ على أدنى معدل إشغال عند 97.9٪ ؛ عدد الأكثر تضررا من جائحة كوفيد ؛ وإلا ستقف عند 98.4٪.  

للعام الحالي ، الأرباح أظهر النمو، ما يقرب من ضعف الإيرادات وزيادة توزيعات الأرباح لمساهميهم للربع 98 على التوالي ، والتي يدفعونها للمساهمين كل شهر. في هذه الأثناء ، كانت الأسهم تتعافى من أدنى مستوياتها في أوائل مايو ، في محاولة لخلق تداول مستقر بين 66 دولارًا و 68 دولارًا ، وهو أقل قليلاً من جميع الأسعار اليومية المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA).  

باختصار ، يرى المحللون في وول ستريت أن السهم شراء معتدل. خلال الـ 12 شهرًا القادمة ، يتوقعون أن يكون متوسط ​​السعر 74.43 دولارًا ، أي أعلى بنسبة 8.75٪ من سعر التداول الحالي البالغ 68.44 دولارًا.

# 2 رأس مال المتجر (NYSE: STOR)

تركز Store Capital على العقارات التشغيلية المستأجرة الفردية (STORE) في جميع أنحاء الولايات المتحدة ولديها محفظة قوية شهدت انتعاشًا قويًا مع إعادة فتح الاقتصاد بعد الوباء. تمتلك الشركة أكثر من 2,800 موقع منتشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، مع عدم وجود مستأجر واحد يزيد وزنه عن 3٪ في محفظة أصولهم المتنوعة بشكل جيد.

على مدى السنوات العشر الماضية ، استطاع متجر STOR محفظة الاستثمار نمت من مليار دولار إلى 1 مليارات دولار في نهاية عام 10. ولمواكبة هذا النمو ، نمت الأموال المعدلة من العمليات (AFFO) والأرباح وصافي الدخل منذ عام 2021 بنسبة 2015٪ و 5.5٪ و 6.2٪ سنويًا ، على التوالى. 

ومع ذلك ، كانت الأسهم في اتجاه هبوطي ، ويتم تداولها الآن دون جميع SMAs اليومية. لوحظت أحجام كبيرة في مايو حيث يستمر ضغط البيع في دفع سعر السهم للأسفل. إذا دفعت حركة السعر السهم إلى ما دون خط المقاومة 25.29 دولارًا لشهر نوفمبر 2021 ، فمن الممكن توقع المزيد من الألم.

من ناحية أخرى ، يرى المحللون أن الأسهم شراء معتدل ويتوقعون أنه في الأشهر الـ 12 المقبلة ، يمكن أن يصل متوسط ​​السعر إلى 33.50 دولار. وهذا أعلى بنسبة 26.18٪ من سعر التداول الحالي البالغ 26.55 دولارًا. 

# 3 Crown Castle International (NYSE: CCI)

Crown Castle هو عبارة عن REIT للاتصالات السلكية واللاسلكية تدير أكثر من 40,000 برج خلوي وأكثر من 80,000 ميل من الألياف ؛ وبالتالي ، في جوهرها ، ربط البيانات والتكنولوجيا والخدمات اللاسلكية عبر الولايات المتحدة. يمكن للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في مجال 5G الحصول على أفضل ما في العالمين في صندوق الاستثمار العقاري هذا. من 2018 إلى 2021 ، كان لدى CCI العائد السنوي 14٪ ، والتي تتألف من 11٪ AFFO و 3٪ عائد أرباح. 

استمر نمو الشركة في الربع الأول من عام 1 ، وفقًا لـ تقرير الاقراط، حيث نمت الإيرادات بنسبة 15٪ على أساس سنوي و AFFO بنسبة 9٪ على أساس سنوي. في السنوات الخمس الماضية ، عادت أسهم CCI 127٪ من إجمالي العائد بينما عاد مؤشر S&P 500 بنسبة 90٪ فقط.  

في ظل حجم تداول ثابت ، تتعافى الأسهم من الانخفاض في أوائل مايو ، والذي كان من الممكن أن يكون فرصة شراء جيدة للمستثمرين على المدى الطويل. إذا تجاوزت الأسهم مستوى 199 دولارًا ، فيمكنها اختبار المقاومة 209 دولارات التي شوهدت في نهاية عام 2021 وبداية عام 2022. 

بعد كل شيء ، يتفق المحللون على أن الأسهم هي شراء قوي ، بمتوسط ​​سعر للأشهر الـ 12 المقبلة عند 210 دولارات. وهذا يمثل زيادة بنسبة 9.60٪ عن السعر الحالي البالغ 191.61 دولارًا. 

# 4 Simon Property Group (NYSE: SPG) 

Simon هو مركز تسوق REIT الذي فقد شعبيته منذ أن ضرب الوباء مراكز التسوق والمتاجر المادية ؛ ومع ذلك ، فقد أظهرت الشركة مرونتها وقدرتها على الإنجاز على الرغم من التحديات. على الأكثر الربع الأخير، زادت الشركة توزيعات أرباحها بنسبة 3٪ ، وأجازت خطة إعادة شراء أسهم بقيمة 2 مليار دولار ، ورفعت توجيهها السنوي. 

لعام 2021 بالكامل ، زادت الشركة إيراداتها بمقدار 500 مليون دولار والتدفقات النقدية إلى 1.3 مليار دولار ، مما أدى إلى تحقيق نمو بنسبة 25 ٪ في AFFO وتعويض ما خسرته خلال عمليات الإغلاق covid. ومع ذلك ، كانت الأسهم متقلبة في عام 2022 ويمكن أن تستمر كذلك حيث سجل تجار التجزئة أقل من نتائج أرباح ممتازة مؤخرًا. قد يثير هذا قلق المستثمرين ، والذي قد ينعكس بدوره على أداء الأسهم. 

حاليًا ، تكون الأسهم أقل من جميع المتوسطات المتحركة اليومية ، وإذا انخفضت الأسهم إلى ما دون 104 دولارًا ، فيمكن رؤية المزيد من الاتجاه الهبوطي إلى أدنى مستوى 90 دولارًا. أحجام التداول اليومية أقل قليلاً مما كانت عليه في الأشهر السابقة مما قد يشير إلى أن سعر السهم يحاول الاستقرار حول مستوى 100 دولار.     

وبالتالي ، فإن المحللين لديهم شراء معتدل للأسهم. يشير متوسط ​​توقع السعر للأشهر الـ 12 المقبلة إلى إمكانية تداول الأسهم بسعر 153.1 دولارًا ، وهو أعلى بنسبة 42٪ من سعر التداول الحالي البالغ 107.85 دولارًا. 

# 5 صندوق العقارات الرقمية (NYSE: DLR)

من الناحية الرسمية ، فإن عمل Digital Realty هو صناديق الاستثمار العقاري ، ولكن نظرًا لأنه يحتوي على محفظة مليئة بمراكز البيانات ، يمكن أيضًا أن يطلق عليها اسم شركة تكنولوجيا. ربح تضاعف خلال الخمسة الماضية 5 سنوات ، من 2.5 مليار دولار إلى 4.8 مليار دولار مما أدى إلى نمو سنوي بنسبة 14٪.

أبحاث السوق الحليفة يشير أن سوق مراكز البيانات سينمو من 187 مليار دولار في عام 2020 إلى 517 مليار دولار في عام 2030 ، وهو ما قد يكون مفيدًا للشركة. 

بشكل عام ، زادت الشركة أرباحها من عام 2011 إلى اليوم بنسبة 70٪. تعرضت أسهم الشركة لضغوط في الآونة الأخيرة ، حيث خسرت 21٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه (حتى تاريخه) ويرجع ذلك أساسًا إلى أن أحد صناديق التحوط يحاول بيع أسهم الشركة. 

في الجلسة الأخيرة ، اخترقت الأسهم فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 20 يومًا وتتطلع إلى البناء على الزخم ؛ ومع ذلك ، قد تحتاج الأحجام إلى الارتفاع لرؤية انتعاش حقيقي. 

وفي الوقت نفسه ، في وول ستريت ، يعطي المحللون الأسهم تصنيف شراء معتدل. خلال الـ 12 شهرًا القادمة ، يتوقعون أن يكون متوسط ​​السعر 156.70 دولارًا ، بزيادة 14.69 ٪ عن سعر التداول الحالي البالغ 136.63 دولارًا. 

بشكل عام ، يبدو أن صناديق الاستثمار العقاري فرصة قوية للاختباء في السوق خلال الأوقات العصيبة. كما يتضح من صناديق الاستثمار العقاري الخمسة المذكورة أعلاه ، فإنها تميل إلى أن تأتي بأشكال وأحجام مختلفة ، لذا فإن البناء حولها يمكن أن يمثل أفضل فرصة للحفاظ على رأس المال وتقديره.