يمكن أن يكون هذا الصندوق الصغير المدعوم بالذكاء الاصطناعي جوهرة مخفية

استحوذ التقدم في الذكاء الاصطناعي (AI) على خيال السوق وعامة الناس على حد سواء في عام 2023 ، لذلك ليس من المستغرب أن تتمتع صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على الذكاء الاصطناعي بمكاسب قوية على مدار العام. مع 13 مليون دولار فقط من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) ، فإن صندوق WisdomTree للذكاء الاصطناعي والابتكار (BATS: WTAI) يمكن أن تكون جوهرة مخفية بين هذه الصناديق. إليكم سبب وجود الكثير من الأشياء التي تعجبكم في هذا الصندوق الصغير ، الذي يعمل تحت الرادار.

بدأت منظمة العفو الدولية للتو

كتب WisdomTree أن الذكاء الاصطناعي "هو اتجاه تحولي ضخم لديه القدرة على التأثير تقريبًا في جميع جوانب كيفية عيشنا وعملنا على مستوى العالم في السنوات القادمة".

وعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يوفر الكثير من إمكانات النمو على المدى الطويل ، فإنه يتم استخدامه أيضًا في الكثير من التطبيقات التي تؤثر على حياتنا وأعمالنا اليوم - سواء كانت روبوتات محادثة مثل ChatGPT ، أو تقنية القيادة الذاتية في السيارات ، أو الأتمتة الصناعية ، أو برامج أتمتة سير العمل.

قال المستثمر الأسطوري ستانلي دروكنميلر ، الذي ورد أنه عاد 30٪ سنويًا على مدى 30 عامًا أثناء تشغيل Dusquense Capital ، مؤخرًا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون "مؤثرًا تمامًا مثل الإنترنت". وقال أيضًا إنه بينما يعتقد أننا بصدد "هبوط صعب" اقتصاديًا ، فإن قادة الذكاء الاصطناعي مثل Nvidia و Microsoft قد يكونون "فرصًا لا تصدق" تأتي من هبوط صعب.

علاوة على ذلك ، أشار إلى أنه حتى لو كان هناك ركود كبير ، فإن فرصة Nvidia في الذكاء الاصطناعي مقنعة للغاية لدرجة أنه غير مقتنع بأن سعر سهم Nvidia سينخفض ​​، على الرغم من أنها تتميز بمضاعف السعر إلى الأرباح.

التنويع المدروس

يقدم WTAI للمستثمرين طريقة متنوعة وشاملة لاكتساب التعرض للذكاء الاصطناعي. لا يقتصر الأمر على احتوائه على 76 سهمًا مختلفًا فحسب ، بل إنه أيضًا لا يتركز بشكل مفرط في المراكز العليا مثل بعض صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى ذات الطابع الذكاء الاصطناعي. تشكل أكبر 10 ممتلكات لها 22.6٪ فقط من الصندوق ، مما يعني أن المستثمرين لم يُتركوا معرضين بشكل مفرط لارتفاعات وهبوط بعض الحيازات الكبيرة. يمثل الموضع الأعلى Nvidia وزنًا بنسبة 3٪ فقط ، وهو أمر معقول.

القصة مستمرة

شيء آخر يعجبني في مقتنيات WTAI هو أنه يستثمر عبر نطاق واسع من عالم الذكاء الاصطناعي اليوم. يقول WisdomTree أن WTAI ETF "يسعى إلى توفير وصول دقيق إلى التوجه الضخم للذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار المباشر في الشركات المدرجة في البورصة في جميع أنحاء العالم والتي تركز على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجموعة متنوعة من التقنيات والتطبيقات."

تضع WTAI تركيزها الاستثماري في الذكاء الاصطناعي على أربعة مجالات رئيسية - برمجيات الذكاء الاصطناعي ، وأشباه الموصلات ، والأجهزة (التي ستشمل أمثال المركبات ذاتية القيادة ، والطائرات بدون طيار ، والروبوتات ، والأتمتة الصناعية) ، وما تسميه "الابتكار" ، وهي فئة شاملة يمكن أن تشمل أي شركة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعطيل الصناعات القائمة.

أدناه ، ستجد لقطة لأهم ممتلكات WTAI باستخدام أداة مقتنيات TipRanks ، والتي تمنح المستثمرين نظرة عامة شاملة على أهم مقتنيات ETF وخصائصها.

تعتبر أشباه الموصلات ضرورية لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ، وستجد هنا الكثير من أسماء أشباه الموصلات الرائدة ، مثل Nvidia ، و Alchip Technologies في تايوان ، والأجهزة الدقيقة المتقدمة ، و Lattice Semiconductor.

Nvidia هي شركة رائدة في مجال أشباه الموصلات عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي ، حيث تقدر بعض المصادر أن لديها ما يصل إلى 85 ٪ من سوق وحدة معالجة الرسومات ، ولكن لا تحسب أمثال AMD ، والتي قال جوزيف مور المحلل في Morgan Stanley مؤخرًا إنه يمكن أن يكون لها فرصة داخل الذكاء الاصطناعي أكبر بعدة مرات مما كان متوقعًا في الأصل. تمتلك شركات تصنيع أشباه الموصلات مثل Taiwan Semiconductor و ASML Holding NV أيضًا مكانًا في المراكز العشرة الأولى هنا ، حيث لن يكون الذكاء الاصطناعي ممكنًا بدون هذه الشركات التي تصنع الرقائق التي تقف وراءها لأمثال Nvidia و Advanced Micro Devices.

تمتلك WTAI أيضًا أسماء تكنولوجية ضخمة ، مثل Meta Platforms ، وأسفل القائمة أيضًا ، Microsoft و Alphabet و Amazon ، والتي تحقق جميعها تطورات مثيرة في تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. تشمل المحفظة أيضًا شركات برمجيات مثل ServiceNow و UiPath التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في عروضها لمساعدة العملاء على تبسيط وأتمتة سير العمل.

هناك شيء إضافي ستلاحظه حول أهم مقتنيات WTAI وهو أن لديهم بعض النقاط الذكية القوية جدًا. Smart Score هو نظام تسجيل الأسهم الكمي المملوك لشركة TipRanks والذي يقوم بتقييم الأسهم على أساس ثمانية عوامل سوق مختلفة. والنتيجة مدفوعة بالبيانات ولا تتطلب أي تدخل بشري. تعادل الدرجة الذكية 8 أو أعلى تصنيف Outperform.

تتصدر كل من Nvidia و C3.Ai و Lattice Semiconductor و Cadence Design Systems و ASML الطريق مع الدرجات الذكية "Perfect 10". وفي الوقت نفسه ، تتمتع AMD و Infineon Technologies أيضًا بتصنيفات مكافئة للأداء المتفوق ، مع درجات ذكية تبلغ 8 و 9 على التوالي.

هل WTAI عملية شراء ، وفقًا للمحللين؟

المحللون متفائلون أيضًا بشأن WTAI ، مما يمنحه تصنيف شراء معتدل. من بين 886 تصنيفًا على WTAI ، 70.56٪ مشتريات ، 24.32٪ حيازة ، 5.11٪ بيع. يشير متوسط ​​سعر سهم WTAI البالغ 20.13 دولارًا إلى إمكانية صعودية تصل إلى 15٪ تقريبًا من المستويات الحالية.

نسبة المصاريف المعقولة

WTAI لديها نسبة نفقات معقولة تبلغ 0.45٪. في حين أن هذا ليس رخيصًا كما قد يتوقعه المرء من صندوق مؤشر سوق واسع النطاق منخفض التكلفة ، إلا أنه على الأقل معقول بالنسبة لمؤسسة ETF متخصصة وموضوعية مثل هذا. على الرغم من أنها أعلى قليلاً مما أرغب عادةً في رؤيته ، عند النظر إلى عدد من صناديق الاستثمار المتداولة الشائعة الأخرى التي تحمل عنوان AI باستخدام أداة مقارنة ETF الخاصة بـ TipRanks ، فإن WTAI لديها أقل نسبة مصروف من المجموعة ، وتتفوق بفارق ضئيل على صندوق iShares للروبوتات والذكاء الاصطناعي متعدد القطاعات (NYSEARCA: IRBO) وتأتي في أقل بكثير من العديد من الأسماء البارزة الأخرى.

يمكن لمستخدمي TipRanks استخدام أداة المقارنة لمقارنة ما يصل إلى 20 سهمًا أو صناديق الاستثمار المتداولة بسهولة على مجموعة متنوعة من المعايير الرئيسية القابلة للتخصيص ، مثل السعر والنتائج الذكية والأداء السابق والأصول المدارة وغير ذلك الكثير.

خيار قوي للاستثمار في AI Megatrend 

أحد المخاطر التي يجب أن يدركها المستثمرون هو أنه عند 13 مليون دولار في الأصول الخاضعة للإدارة ، فإن WTAI هو صندوق ETF صغير جدًا ، مما قد يجعله أكثر تقلبًا من صناديق الاستثمار المتداولة الأكبر حجمًا. ومع ذلك ، فإنه يحتوي أيضًا على حجم تداول يومي كافٍ بحيث لا ينبغي أن تكون السيولة مشكلة بالنسبة لمستثمر التجزئة العادي.

باختصار ، مع نسبة نفقات معقولة (خاصة عند مقارنتها بصناديق الاستثمار المتداولة الأخرى التي تحمل موضوع الذكاء الاصطناعي) ومحفظة متنوعة جيدًا من المقتنيات التي تشمل جميع جوانب مساحة الذكاء الاصطناعي ، يبدو WTAI خيارًا قويًا للمستثمرين الذين يرغبون في اكتساب الانكشاف على هذا الاتجاه القوي طويل الأمد.

إفشاء