نائب
جيتي
كمستثمرين توزيعات أرباح ، خزنة المدفوعات هي أولويتنا رقم 1 (و 2! و 3!). ومع ارتفاع أسعار الفائدة وشيك الركود ، سنكون أكبر من أي وقت مضى حول هذا الأمر في عام 2023.
لهذا السبب تحدثنا الأسبوع الماضي خمسة أسهم شعبية توزيعات الذين يمكن خفض مدفوعاتهم هذا العام. إذا كان لديك أي من هؤلاء المتخلفين ، فأنت بحاجة إلى البيع أمس.
ولكن كيف يمكننا تحديد الأرباح الآمنة؟
حسنًا ، هناك مؤشر أكيد لإطلاق النار لا يتحدث عنه أحد: شراء من الداخل. وعندما تجمع بين الشراء من الداخل مع "إشارة" أخرى نبحث عنها في الأسهم ، مصلحة قصيرة عالية، يمكنك إعداد نفسك لتحقيق أرباح آمنة ومتنامية و مكاسب كبيرة في الأسعار أيضًا!
لنبدأ "خطة الشراء المتناقضة المكونة من خطوتين" مع المطلعين في الشركة ، لأن مشترياتهم كذلك تقريبا دائما علامة صعودية بالنسبة لنا.
سببان فقط وراء شراء Execs
هناك الكثير من الأسباب التي تجعل أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة قد يفعل ذلك بيع أسهم شركتهم: لوضع حوض سباحة ، وإرسال طفل إلى المدرسة ، ودفع ثمن الطلاق - تحصل على الفكرة. ولكن هناك سببان فقط وراء شرائهما:
- لأنهم يعتقدون أن الأرباح الحالية آمنة ، و
- يعتقدون أن سعر السهم سيرتفع.
لا تتم مناقشة هذه النقطة الأولى أبدًا عندما يتعلق الأمر بالمشتريات الداخلية ، ولكن يجب أن يتم ذلك. نظرًا لأنه يمكنك المراهنة على أنه إذا كان أحد المديرين التنفيذيين يجمع أرباحًا كبيرة من أسهمهم ويقومون بشراء المزيد ، فإنهم على يقين من أن الشركة يمكنها الحفاظ على تدفق الدخل هذا.
وهو ما يقودني إلى صانع كيميائي "ممل" Chemours
في ذلك الوقت ، كما هو الحال الآن ، كانت الصورة الكلية غير مؤكدة. ربما لست مضطرًا لتذكيرك بأنه في يونيو من عام 20 ، كانت الأسهم تتعافى من انهيار مارس ، لكن عمليات الإغلاق كانت لا تزال تعيق الاقتصاد (وتزرع بذور التضخم المرتفع اليوم).
كان الجميع يشعر بالارتباك حيال الأسهم (والأرباح الموزعة ، التي تم تقطيع الكثير منها للتو). لم يكن المزاج مختلفًا كثيرًا عما هو عليه الآن.
هذا هو المكان الذي يأتي فيه الاهتمام القصير ، حيث كان البائعون على المكشوف يراهنون أيضًا على Chemours حيث واجهت الشركة دعوى قضائية معلقة. بحلول يونيو 2020 ، تم بيع 10٪ من أسهم Chemours على المكشوف ، وكان على هؤلاء البائعين الأوائل دفع أرباح الشركة من جيوبهم الخاصة! (هذا خطر البيع على المكشوف الذي نادرًا ما تسمع عنه - ولماذا يمكن أن تكون هذه الممارسة مكلفة بشكل خاص مع الأسهم الموزعة.)
هذا مهد الطريق للمكاسب ، حيث أن أي أخبار جيدة قد تؤدي إلى "ضغط قصير" - حيث يجب على البائعين على المكشوف شراء السهم لتغطية مراكزهم ، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر!
لقد أحببنا احتمالات حدوث ذلك مع Chemours ، خاصة في ضوء حقيقة أن مارك نيومان ، مدير العمليات في الشركة (والآن رئيسها ومديرها التنفيذي) ، حصل على 2,500 سهم في Chemours في مايو 2020 ، ليصل إجمالي حصته إلى 133,344،1.9 (بلغت قيمتها حوالي XNUMX مليون دولار في ذلك الوقت).
مع دفع كل سهم دولارًا واحدًا سنويًا ، كان العائد السنوي لأرباح Mark ضخمًا 1،133,344 دولارًا. هذا دخل تقاعد جيد للغاية بالنسبة لمعظمنا - على الأرباح وحدها!
لفتت خطوة مارك انتباهنا لأنه إذا كان يضع المزيد من القوة في اللعبة ، فمن الواضح أنه يعتقد أن أرباح الشركة آمنة. ومن موقعه في C-suite (وحقيقة أنه كان مع Chemours منذ أن انفصل عن Dupont في عام 2015) كان لديه تعامل جيد مع التقاضي.
من الواضح أنه يعتقد أن السراويل كانت كلها مبتلة.
مع وضع كل ذلك في الاعتبار ، كان قرارًا مباشرًا بالنسبة لنا للشراء جنبًا إلى جنب مع Mark.
من المؤكد أنه عندما أصبح من الواضح أن السراويل القصيرة كانت خاطئة ، بدأوا يفقدون سراويلهم القصيرة. ساعد كل سهم قاموا "بإعادة شرائه" في دفع CC إلى أعلى. بالإضافة إلى أننا جمعنا أرباحنا ربع السنوية الدسمة جنبًا إلى جنب مع مارك - وتمتعنا بنسبة 90٪ من إجمالي العوائد - أكثر من ضعف عائد S&P 500 في ذلك الوقت.
هذا هو نوع الربح الذي يمكن أن تحققه مجموعة من الفوائد القصيرة والشراء من الداخل (ناهيك عن عائد 7.4٪). ومع إعداد ماكرو مشابه في عام 2023 كما رأينا في منتصف عام 2020 ، سنبحث عن إشارات غالبًا ما يتم إغفالها مثل الشراء من الداخل المرتفع والفائدة القصيرة بينما نخطط عمليات الشراء والبيع لدينا تقرير الدخل المتناقض هذا العام.
بريت أوينز كبير استراتيجيي الاستثمار لـ النظرة المتناقضة. لمزيد من أفكار الدخل الرائعة ، احصل على نسختك المجانية من تقريره الخاص الأخير: محفظة التقاعد المبكر الخاصة بك: أرباح ضخمة - كل شهر - إلى الأبد.
الإفشاء: لا يوجد
Source: https://www.forbes.com/sites/brettowens/2023/01/18/this-simple-dividend-system-drove-a-90-profit-in-16-months/