قد تساعد هذه المسرحية المستثمرين على تجنب الانخفاضات الدراماتيكية

إنها فئة من الصناديق المتداولة في البورصة مصممة لمنع محفظتك من الوصول إلى مستويات منخفضة للغاية - ولكنها قد تتطلب مستوى من التطور.

الفكرة: دمج المسرحيات قصيرة المدى بما في ذلك استراتيجيات الاتصال المغطاة وعكس المخاطر من أجل مساعدة المستثمرين على تخصيص استراتيجياتهم الدفاعية المشابهة للتحوط.

ومع ذلك ، قد يأتي بسعر غير مقصود. وفقًا لبن سلافين من BNY Mellon ، قد يكافح المصدرون والمستشارون لمواكبة النمو المستمر للمنتج والتغيير. 

قال الرئيس العالمي لصناديق الاستثمار المتداولة في الشركة لقناة CNBC: "لقد توسعت مجموعة الأدوات بشكل كبير خلال العامين الماضيين ، وستستمر في النمو"حافة صناديق الاستثمار المتداولة" الأسبوع الماضي. "ومع ذلك ، فإن السلبية تحاول حقًا تحليل كل هذه المنتجات المختلفة. افهم حقًا ما تمتلكه واشرح ذلك للمستثمرين أو حتى المستشارين الذين يكافحون لمواكبة الفروق الدقيقة بين هذه المنتجات ".

وأضاف أن مزودي السيولة ومقدمي خدمات الأصول قد يواجهون صعوبات في التوسع في المنتجات أيضًا.

ومع ذلك ، قد يظل ذلك مفيدًا للمستثمرين ذوي الشهية المنخفضة المخاطر.

انضم Andrew McOrmond ، العضو المنتدب في WallachBeth Capital ، إلى Slavin في "ETF Edge" لشرح كيف يمكن للمستثمرين الاحتفاظ بمراكز دفاعية تتجنب المخاطرة باستخدام المنتجات ذات الرافعة المالية. 

لعب لعبة الرافعة

قال مكورموند إن المكالمات المغطاة تمنح الحماية للعملاء الذين يتطلعون إلى تقليل الخسائر. هذه اللعبات قصيرة المدى ذات الرافعة المالية تحدد النتائج بشكل أفضل ، ولكن في المقابل قد يفقد المستثمرون المكاسب.

وأوضح قائلاً: "إذا قمت ببيع الخيارات ، وتحرك السوق ضدك ، فستكون محميًا - لكنك ستقلل من الاتجاه الصعودي [المحتمل]" ، مشيرًا إلى أن المكالمات المغطاة هي "الخيار الوحيد" للابتعاد عن المخاطرة العملاء لأن التحوط معقد بالنسبة للفرد.

يرى ماكورموند أن ارتفاعات السوق الأخيرة تمثل فرصة جيدة محتملة "للتحوط". في يوليو ، ناسداك قفزت بنسبة 12٪ ، و S&P 500 يزيد عن 8٪.

صد الضربة

• صندوق First Trust Cboe Vest Fund لصناديق الاستثمار المتداولة Buffer، تحت الرمز BUFR ، تم تصميمه لتوفير زيادة في رأس المال والحد من مخاطر الجانب السلبي للمستثمرين ، وفقًا لـ شركة استشارات مالية. 

قال ماكورموند عن صندوق Cboe Vest Fund: "الاسم رائع". "أنت معزول على كلا الجانبين."

تستخدم الإستراتيجية الدفاعية السلالم للحفاظ على رأس المال ، وأطواق الخيارات "تحمي" الاستثمار لتقليل الخسائر التي قد يواجهها المستثمرون.

يقترح Slavin أيضًا إنشاء صندوق احتياطي ETFs ، مشيرًا إلى الاهتمام والنشاط في الفضاء.

• صندوق First Trust Cboe Vest Fund لصناديق الاستثمار المتداولة Buffer ارتفع أكثر من 5٪ هذا الشهر.

الإفصاح: لا يمتلك Andrew McOrmond ولا Ben Slavin ملكية First Trust Cboe Vest Fund لمنتجات Buffer ETFs.

إخلاء المسئولية