هذا هو المبلغ الذي ربحته إذا اشتريت في انهيار النفط قبل عامين

يعطي الرسم البياني أعلاه نسخة محدثة.

سيتذكر القراء أنه قبل عامين تقريبًا ، في أبريل 20، 2020، انهار سوق النفط إلى المنطقة السلبية لأول مرة في التاريخ. تسببت أزمة COVID-19 المفاجئة وعمليات الإغلاق العالمية في حدوث وفرة كبيرة لدرجة أن التجار اضطروا في الواقع إلى دفع أموال للناس مقابل التسليم الفوري لجميع براميل النفط الخام الفائضة لديهم.

احتل هذا عناوين الصحف في كل مكان.

أي نوع من الأغبياء كان سيعارض السوق واشترى النفط في مثل هذه الأزمة؟ شخص كان بالجوار ، هذا هو. دان ، للأسف ، لم يعد موجودًا ولكنني متأكد من أنه كان يشتري أسهم النفط الممتازة في ذلك الوقت.

ما حدث حولنا ياتينا. الأول يجب أن يكون الأخير ، والأخير يجب أن يكون الأول. ترافق انهيار النفط مع إفلاس مذهل - وهو الشيء الذي يجعل المستثمرين العاديين يبيعون في حالة ذعر.

يوضح الرسم البياني أعلاه كيف كنت ستفعل إذا خرجت في ذلك اليوم واشتريت أيًا من الصناديق المتداولة في البورصة ذات الصلة بالنفط.

لقد حطموا مؤشر S&P 500 
الجاسوس،
-1.25٪.
إنه ليس قريبًا حتى.

أوه ، والكثير من تجارة "العمل من المنزل". كان أداء ناسداك المركب أسوأ قليلاً من مؤشر S&P 500. وأمازون
AMZN،
-2.47٪
فعلت أقل من النصف كذلك. إذا استثمرت 1,000 دولار في شركة جيف بيزوس في ذلك اليوم ، فستربح 290 دولارًا فقط.

منحت ، بعض هذه الأرباح هي مكافآت لمخاطر حقيقية. صندوق Direxion Daily Energy Bull 2x
ERX ،
+ 0.60٪
هو صندوق عالي الأوكتان مصمم فقط للتداولات قصيرة الأجل. يستخدم المشتقات لمحاولة إنتاج ضعف أداء مؤشر الطاقة الأوسع في اليوم. هذا 2x في الطريق إلى أسفل وكذلك الطريق للأعلى. ونظرًا لأن الأمر يتطلب حتى من الصندوق العادي ربحًا بنسبة 100٪ للتعافي من خسارة بنسبة 50٪ ، فقد تكون هذه الأموال ضارة للغاية بثروتك. انهار هذا الصندوق بنسبة 95٪ في الأشهر القليلة الأولى من عام 2020 ، مع اندلاع أزمة كوفيد ، وما زال لم يسترد معظم الخسائر.

صندوق SPDR لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز
XOP ،
+ 0.24٪
ليست محفوفة بالمخاطر في أي مكان ، لأنها تستثمر في الأسهم العادية ، لكنها مع ذلك تستثمر في الجانب الأكثر تقلبًا في سوق الطاقة ، ويمكن لأي شخص يمتلك هذا أن يتوقع صعودًا وهبوطًا. لقد انخفض بمقدار الثلثين في أوائل عام 2020 ، على الرغم من أنك اشتريته قبل الأزمة وتوقفت ، فأنت في وضع جيد.

أكثر ما يثير اهتمامي هو صندوق SDPR Energy Select Sector ETF
XLE ،
+ 0.33٪.
هذا صندوق مؤشر بسيط منخفض التكلفة يمتلك أسماء الطاقة الممتازة مثل Exxon
XOM ،
+ 1.17٪,
متعدد
CVX ،
-0.05٪,
شلمبرجير
SLB ،
+ 1.60٪,
كونوكو فيليبس
شرطي،
+ 1.14٪
وأوكسيدنتال
OXY ،
-0.47٪.
لا يوجد شيء "محفوف بالمخاطر" بشكل خاص حول هذا الصندوق إلا إذا كنت تعتقد أن شركات الطاقة كانت محمصة تمامًا. تتمتع معظم هذه الشركات برؤوس أموال جيدة وتحقق أرباحًا عالية وتحصل على أرباح كبيرة. بلغ عائد توزيعات الأرباح على هذا الصندوق ، وفقًا لتقارير FactSet ، ذروته فوق 10٪ في أبريل 2020. ولا يوجد سبب محدد يمنع الأرامل والأيتام من امتلاك هذا الصندوق (على الأقل كجزء من محفظة متنوعة).

(هذا لا يشمل الحجة القائلة بأنه يجب علينا جميعًا امتلاك مخزون من الطاقة للتحوط من تعرضنا الشخصي لتكاليف الطاقة والتضخم - كما هو الحال الآن).

ومع ذلك ، فقد انهار أيضًا في الأشهر الأولى من عام 2020 ، وأي شخص حول بعضًا من محفظته إلى ذلك في اليوم الذي أصبح فيه النفط سلبيًا ، فقد حقق ثلاثة أضعاف عوائد مؤشر سوق الأسهم الأوسع.

(تم تحقيق معظم هذه المكاسب قبل غزو بوتين لروسيا أيضًا).

أود أن أزعم أن هذه المكاسب تفوق بكثير مخاطر الشراء ، على سبيل المثال ، عودة شركة إكسون عندما كان لديها توزيعات أرباح بنسبة 11٪.

يلتزم العديد من الأشخاص باستراتيجيات المحفظة البسيطة ، القائمة على الشراء والاحتفاظ بالمراكز على المدى الطويل في مؤشرات واسعة. لا يوجد ، بالطبع ، أي خطأ على الإطلاق في ذلك. بالنسبة لمعظمنا ، ربما يكون هذا هو الأسلوب الأذكى.

لكن في بعض الأحيان يمكن أن تأتي أفضل العوائد من المراهنة على أزمة ما.