تفوقت الأسهم ذات القيمة على أسهم النمو على مدى الأشهر الستة الماضية ، جزئياً ، لأن التغيير في سياسة الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى فترة طويلة من ارتفاع أسعار الفائدة. في عالم القيمة ، يمكن أن يحصل المستثمرون على أفضل خدمة من خلال التركيز على التدفق النقدي.
انقر هنا للحصول على شرح لكيفية مؤشر راسل 1000
RUI ،
-0.04٪
مقسم إلى مجموعات فرعية متداخلة في مؤشر نمو راسل 1000
RLG ،
-0.27٪
ومؤشر قيمة راسل 1000
RLV ،
+ 0.21٪.
في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة من خلال معظم جائحة الفيروس التاجي ، كانت استراتيجيات النمو تعمل بشكل أفضل. لكن تحقق من هذا الرسم البياني الذي يبلغ مدته ستة أشهر والذي يوضح إجمالي عائد ETF بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي للأبقار النقدية من Pacer
كوز ،
+ 0.11٪
مقارنة بمؤشر Russell 1000 Growth and Value ومؤشر S&P 500 القياسي
SPX،
-0.10٪
:
لقد تغلبت COWZ على جميع المؤشرات الثلاثة على مدار الأشهر الستة الماضية ، وقد يستمر هذا الإجراء ، حيث قد تستمر الأسهم المتداولة بتقييمات عالية من السعر إلى الأرباح - بما في ذلك شركات التكنولوجيا عالية التحليق التي قادت السوق الصاعد الطويل - أن تكون أكثر حساسية لارتفاع أسعار الفائدة من الأسهم ذات القيمة.
يتم إعادة موازنة COWZ كل ثلاثة أشهر للاحتفاظ بـ 100 سهم من بين Russell 1000 التي لديها أعلى عائد للتدفق النقدي الحر لمدة 12 شهرًا. يتم ترجيح الأسهم بالتساوي عند إعادة توازن المحفظة.
يعرّف Pacer التدفق النقدي الحر للشركة بأنه التدفق النقدي من العمليات بعد النفقات الرأسمالية ، والتي تشمل النفقات والفوائد والضرائب والاستثمارات طويلة الأجل. هذا الرقم للأشهر الـ 12 الماضية مقسوم على القيمة السوقية الحالية كل ربع سنة عندما تتم إعادة موازنة محفظة الصندوق المتداول في البورصة. وهذا يعني أنه من المحتمل أن يتم إسقاط عدد المسافرين الجدد من المحفظة.
فحص الابقار النقدية
قد تروق استراتيجية COWZ للمستثمرين الذين يرغبون في التنويع بما يتجاوز المؤشرات المرجحة بالأسقف والتي يتم تتبعها بشكل شائع بواسطة صناديق المؤشرات. على سبيل المثال ، أكبر خمس شركات يملكها صندوق SPDR S&P 456 ETF Trust بقيمة 500 مليار دولار
الجاسوس،
-0.09٪
- شركة آبل
AAPL،
-1.67٪,
شركة مايكروسوفت
MSFT،
-0.79٪,
شركة Amazon.com
AMZN،
-0.67٪,
شركة الأبجدية
GOOGL،
-0.02٪
GOOG،
-0.07٪
وشركة تسلا.
TSLA ،
-2.15٪
- تشكل 23٪ من المحفظة.
لكن بعض المستثمرين يريدون إلقاء نظرة على الأسهم الفردية. فيما يلي ثلاث شاشات من محفظة COWZ المكونة من 100 سهم. تتضمن كل قائمة القيمة السوقية (بمليارات الدولارات) وعائدات الأرباح وملخصًا للآراء بين المحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة FactSet:
أسمن الأبقار النقدية
فيما يلي أكبر 10 أسهم محتفظ بها في محفظة COWZ من حيث القيمة السوقية:
الشركة | مبرقة كاتبة | القيمة السوقية. (مليار دولار) | العائد الربحي | مشاركة تقييمات "شراء" | سعر الإغلاق - 5 يناير | إجماع السعر المستهدف | احتمال الارتفاع الضمني لمدة 12 شهرًا |
شركة فايزر | PFE ، -1.42٪ | $312 | 2.88% | 42% | $55.63 | $57.87 | 4% |
اكسون موبيل | XOM ، + 2.35٪ | $283 | 5.27% | 38% | $66.75 | $73.47 | 10% |
أبفي Inc. | ABBV ، -0.47٪ | $240 | 4.15% | 77% | $135.87 | $137.57 | 1% |
انتل كورب | INTC ، + 0.26٪ | $219 | 2.58% | 28% | $53.87 | $54.78 | 2% |
شركة CVS Health Corp. | CVS ، -3.04٪ | $140 | 2.08% | 75% | $105.81 | $113.31 | 7% |
شركة بريستول مايرز سكويب. | BMY ، -0.23٪ | $138 | 3.47% | 63% | $62.16 | $71.92 | 16% |
شركة الدولية للحاسبات الآلية | IBM، -2.08٪ | $124 | 4.75% | 28% | $138.22 | $142.74 | 3% |
كونوكو فيليبس | شرطي، + 3.75٪ | $100 | 2.43% | 87% | $75.65 | $92.24 | 22% |
شركة جلعاد للعلوم | موه \ طلى، -0.82٪ | $91 | 3.93% | 42% | $72.18 | $76.38 | 6% |
شركة مجموعة التريا | MO ، + 1.17٪ | $89 | 7.40% | 39% | $48.64 | $52.69 | 8% |
المصدر: فاكتست |
يمكنك النقر فوق المؤشرات لمعرفة المزيد حول كل شركة.
ثم اقرأ دليل Tomi Kilgore المفصل عن ثروة المعلومات المتاحة مجانًا على صفحة عروض أسعار MarketWatch.
الأبقار ذات العائد النقدي الأعلى
فيما يلي الأسهم العشرة في محفظة COWZ مع أعلى عائد توزيعات حتى الإغلاق في 10 يناير:
الشركة | مبرقة كاتبة | القيمة السوقية. (مليار دولار) | العائد الربحي | مشاركة تقييمات "شراء" | سعر الإغلاق - 5 يناير | إجماع السعر المستهدف | احتمال الارتفاع الضمني لمدة 12 شهرًا |
شركة Antero Midstream Corp. | صباحا، + 2.62٪ | $5 | 9.05% | 0% | $9.94 | $10.28 | 3% |
شركة Lumen Technologies Inc. | LUMN ، + 1.80٪ | $13 | 7.81% | 14% | $12.80 | $11.30 | -12٪ |
شركة مجموعة التريا | MO ، + 1.17٪ | $89 | 7.40% | 39% | $48.64 | $52.69 | 8% |
اكسون موبيل | XOM ، + 2.35٪ | $283 | 5.27% | 38% | $66.75 | $73.47 | 10% |
شركة داو | داو ، -0.19٪ | $43 | 4.80% | 36% | $58.35 | $65.48 | 12% |
شركة الدولية للحاسبات الآلية | IBM، -2.08٪ | $124 | 4.75% | 28% | $138.22 | $142.74 | 3% |
ليونديل باسيل للصناعات NV | LYB ، + 0.45٪ | $32 | 4.70% | 52% | $96.27 | $111.30 | 16% |
H&R Block Inc. | HRB ، -0.46٪ | $4 | 4.53% | 33% | $23.86 | $25.80 | 8% |
شركة زيروكس القابضة | XRX ، + 1.33٪ | $4 | 4.29% | 0% | $23.33 | $17.60 | -25٪ |
أبفي Inc. | ABBV ، -0.47٪ | $240 | 4.15% | 77% | $135.87 | $137.57 | 1% |
المصدر: فاكتست |
الأبقار النقدية المفضلة في وول ستريت
أخيرًا ، إليك 12 سهمًا في محفظة COWZ مع أعلى نسبة "شراء" أو تصنيفات مكافئة بين المحللين الذين استطلعت شركة FactSet استطلاع رأيهم. تضم هذه المجموعة عشرات الأسهم ، وليس 10 ، لأن ثلاثة منها كانت مرتبطة بنسبة 82٪ من تقييمات "الشراء":
الشركة | مبرقة كاتبة | القيمة السوقية. (مليار دولار) | العائد الربحي | مشاركة تقييمات "شراء" | سعر الإغلاق - 5 يناير | إجماع السعر المستهدف | احتمال الارتفاع الضمني لمدة 12 شهرًا |
شركة جراند كانيون التعليمية | تبختر، + 2.40٪ | $3 | 0.00% | 100% | $85.78 | $103.75 | 21% |
شركة Loyalty Ventures Inc. | LYLT ، -1.66٪ | $1 | 0.00% | 100% | $31.97 | $63.00 | 97% |
شركة موارد Targa. | TRGP ، + 2.77٪ | $12 | 0.74% | 91% | $54.06 | $67.05 | 24% |
شركة المختبرات الأمريكية القابضة | LH، + 0.69٪ | $27 | 0.00% | 89% | $286.57 | $349.85 | 22% |
كونوكو فيليبس | شرطي، + 3.75٪ | $100 | 2.43% | 87% | $75.65 | $92.24 | 22% |
شركة ليثيا موتورز | الفتى ، + 1.89٪ | $9 | 0.48% | 86% | $292.93 | $464.58 | 59% |
شركة إل كي كيو | LKQ ، + 1.09٪ | $17 | 1.70% | 85% | $58.72 | $65.50 | 12% |
شركة دايموند باك للطاقة | فانغ ، + 4.69٪ | $21 | 1.69% | 85% | $118.11 | $137.30 | 16% |
شركة أولين | OLN ، + 0.49٪ | $8 | 1.52% | 83% | $52.69 | $74.00 | 40% |
مجموعة نيكستار ميديا الفئة أ | NXST ، + 1.11٪ | $6 | 1.88% | 82% | $149.14 | $187.67 | 26% |
شركة Boyd Gaming Corp. | BYD ، + 1.44٪ | $7 | 0.00% | 82% | $62.38 | $83.80 | 34% |
فيكتوريا سيكريت وشركاه | VSCO، + 1.25٪ | $5 | 0.00% | 82% | $56.10 | $82.73 | 47% |
المصدر: فاكتست |
لا تفوت: انخفضت أسهم التكنولوجيا هذه بنسبة 20٪ إلى 51٪ من أعلى مستوياتها في 52 أسبوعًا
سجل: للحصول على معلومات حول جميع الأسواق المتحركة للأخبار قبل بدء اليوم ، اقرأ البريد الإلكتروني "الحاجة إلى المعرفة".
المصدر: https://www.marketwatch.com/story/this-cash-cow-value-stock-strategy-can-fatten-your-portfolio-even-if-you-fear-the-fed-11641492520؟ yhoof2 & yptr = yahoo
يمكن لاستراتيجية قيمة الأسهم "البقرية النقدية" هذه أن تزيد من حجم محفظتك حتى لو كنت تخشى الاحتياطي الفيدرالي
تفوقت الأسهم ذات القيمة على أسهم النمو على مدى الأشهر الستة الماضية ، جزئياً ، لأن التغيير في سياسة الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى فترة طويلة من ارتفاع أسعار الفائدة. في عالم القيمة ، يمكن أن يحصل المستثمرون على أفضل خدمة من خلال التركيز على التدفق النقدي.
انقر هنا للحصول على شرح لكيفية مؤشر راسل 1000
-0.04٪
-0.27٪
+ 0.21٪ .
RUI ،
مقسم إلى مجموعات فرعية متداخلة في مؤشر نمو راسل 1000
RLG ،
ومؤشر قيمة راسل 1000
RLV ،
في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة من خلال معظم جائحة الفيروس التاجي ، كانت استراتيجيات النمو تعمل بشكل أفضل. لكن تحقق من هذا الرسم البياني الذي يبلغ مدته ستة أشهر والذي يوضح إجمالي عائد ETF بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي للأبقار النقدية من Pacer
+ 0.11٪
-0.10٪
كوز ،
مقارنة بمؤشر Russell 1000 Growth and Value ومؤشر S&P 500 القياسي
SPX،
:
لقد تغلبت COWZ على جميع المؤشرات الثلاثة على مدار الأشهر الستة الماضية ، وقد يستمر هذا الإجراء ، حيث قد تستمر الأسهم المتداولة بتقييمات عالية من السعر إلى الأرباح - بما في ذلك شركات التكنولوجيا عالية التحليق التي قادت السوق الصاعد الطويل - أن تكون أكثر حساسية لارتفاع أسعار الفائدة من الأسهم ذات القيمة.
يتم إعادة موازنة COWZ كل ثلاثة أشهر للاحتفاظ بـ 100 سهم من بين Russell 1000 التي لديها أعلى عائد للتدفق النقدي الحر لمدة 12 شهرًا. يتم ترجيح الأسهم بالتساوي عند إعادة توازن المحفظة.
يعرّف Pacer التدفق النقدي الحر للشركة بأنه التدفق النقدي من العمليات بعد النفقات الرأسمالية ، والتي تشمل النفقات والفوائد والضرائب والاستثمارات طويلة الأجل. هذا الرقم للأشهر الـ 12 الماضية مقسوم على القيمة السوقية الحالية كل ربع سنة عندما تتم إعادة موازنة محفظة الصندوق المتداول في البورصة. وهذا يعني أنه من المحتمل أن يتم إسقاط عدد المسافرين الجدد من المحفظة.
فحص الابقار النقدية
قد تروق استراتيجية COWZ للمستثمرين الذين يرغبون في التنويع بما يتجاوز المؤشرات المرجحة بالأسقف والتي يتم تتبعها بشكل شائع بواسطة صناديق المؤشرات. على سبيل المثال ، أكبر خمس شركات يملكها صندوق SPDR S&P 456 ETF Trust بقيمة 500 مليار دولار
-0.09٪
-1.67٪ ,
-0.79٪ ,
-0.67٪ ,
-0.02٪
الجاسوس،
- شركة آبل
AAPL،
شركة مايكروسوفت
MSFT،
شركة Amazon.com
AMZN،
شركة الأبجدية
GOOGL،
GOOG،
-0.07٪
-2.15٪
وشركة تسلا.
TSLA ،
- تشكل 23٪ من المحفظة.
لكن بعض المستثمرين يريدون إلقاء نظرة على الأسهم الفردية. فيما يلي ثلاث شاشات من محفظة COWZ المكونة من 100 سهم. تتضمن كل قائمة القيمة السوقية (بمليارات الدولارات) وعائدات الأرباح وملخصًا للآراء بين المحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة FactSet:
أسمن الأبقار النقدية
فيما يلي أكبر 10 أسهم محتفظ بها في محفظة COWZ من حيث القيمة السوقية:
يمكنك النقر فوق المؤشرات لمعرفة المزيد حول كل شركة.
ثم اقرأ دليل Tomi Kilgore المفصل عن ثروة المعلومات المتاحة مجانًا على صفحة عروض أسعار MarketWatch.
الأبقار ذات العائد النقدي الأعلى
فيما يلي الأسهم العشرة في محفظة COWZ مع أعلى عائد توزيعات حتى الإغلاق في 10 يناير:
الأبقار النقدية المفضلة في وول ستريت
أخيرًا ، إليك 12 سهمًا في محفظة COWZ مع أعلى نسبة "شراء" أو تصنيفات مكافئة بين المحللين الذين استطلعت شركة FactSet استطلاع رأيهم. تضم هذه المجموعة عشرات الأسهم ، وليس 10 ، لأن ثلاثة منها كانت مرتبطة بنسبة 82٪ من تقييمات "الشراء":
لا تفوت: انخفضت أسهم التكنولوجيا هذه بنسبة 20٪ إلى 51٪ من أعلى مستوياتها في 52 أسبوعًا
سجل: للحصول على معلومات حول جميع الأسواق المتحركة للأخبار قبل بدء اليوم ، اقرأ البريد الإلكتروني "الحاجة إلى المعرفة".
المصدر: https://www.marketwatch.com/story/this-cash-cow-value-stock-strategy-can-fatten-your-portfolio-even-if-you-fear-the-fed-11641492520؟ yhoof2 & yptr = yahoo