هذه المحفظة المكونة من 3 صناديق توفر أرباحًا بنسبة 8٪ (وراحة البال)

عندما يتعلق الأمر الصناديق المغلقة ذات العائد المرتفع (CEFs)، أنا من أشد المعجبين بـ "العناصر الثلاثة": الخصومات والتنويع - وبالطبع - الأرباح!

في هذه الأيام ، تعد المحفظة "ثلاثية الأبعاد" سهلة لتجميعها ، مع وصول أرباح CEF إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات وخصومات الإفراط في البيع نتواجد في كل مكان عبر فئة الأصول.

أدناه ، سنلقي نظرة على محفظة CEF المكونة من ثلاثة صناديق وبأسعار معقولة "3-D" يمكنك شراؤها اليوم. ينتج 8٪ الآن ويمنحك التنويع الذي تحتاجه لتقليل تقلباتك - وتحصيل مدفوعاتك بسلام.

أعلم أن التبشير بالتنويع في وقت كانت فيه السندات والأسهم و كل شىء قد يبدو الأمر "else down" قديمًا بعض الشيء ، ولكن بمرور الوقت ، هذه الإستراتيجية التي تم اختبارها بمرور الوقت دائما يؤتي ثماره. كما سنرى أدناه ، فإن الأصول التي يحتفظ بها أحد هذه الصناديق الثلاثة ثابتة بشكل أساسي هذا العام - وهو أداء العديد من الأشخاص الذين راهنوا كل شيء على أسهم التكنولوجيا غير الربحية الذين يرغبون في الحصول عليه الآن!

"3-D" CEF رقم 1: عملاق عالمي فائض البيع يدفع تعويضات بنسبة 8.1٪

أعضاء بلدي من الداخل CEF ستتعرف خدمة البحث على بلاك روك
BLK
ثقة توزيع أرباح محسّنة (BGY). لقد كانت المفضلة لدي لسنوات ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى فريق إدارتها: BlackRock ليست مجرد مؤسسة كبيرة في وول ستريت ، إنها أكبر مدير مالي في العالم.

من الصعب أن تفكر في مقدار النقد الذي تديره الشركة: 10 دولارات تريليون في الأصول يساوي نصف الناتج المحلي الإجمالي السنوي لأمريكا وعُشر الناتج المحلي الإجمالي للكوكب بأكمله! إن BlackRock كبيرة جدًا لدرجة أنها تتمتع بإمكانية الوصول إلى موارد المواهب والبحث التي لا يمكن للمستثمرين الأفراد إلا أن يحلموا بها.

هذا مهم لصندوق مثل BGY ، الذي يمتلك شركات في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة. مع الأسهم في الخارج مثل AstraZeneca (AZN) ، Sanofi (SAN) ، Diageo (DGE) و Taiwan Semiconductor Manufacturing من بين أكبر مقتنياتها ، تمنحك BGY التعرض لمجموعة متنوعة من الأصول التي ليس من السهل دائمًا على الأمريكيين شراؤها. ثم يحول الأرباح من هذه المقتنيات إلى أرباح ظلت ثابتة لمدة أربع سنوات - مباشرة من خلال الوباء (والمعدل المتصاعد الآن).

كيكر؟ تتداول BGY بخصم 10٪ من صافي قيمة الأصول (NAV ، أو قيمة محفظتها) ، أقل بكثير من متوسطها طويل الأجل. احصل على BGY الآن ، واجمع الدخل وانتظر حتى يتقلص الخصم لتحقيق المزيد من المكاسب حيث يدرك المستثمرون مدى البيع المفرط لهذا الصندوق المُدار جيدًا والمتنوع.

"3-D" CEF رقم 2: صندوق عقاري "وقفة واحدة" يحقق 1٪

لقد كتبت بتألق عن العقارات التي تركز على صندوق كوهين وستيرز للعقارات ذات الدخل العالي (RQI) مرات عديدة في الماضي ، مثل في ديسمبر 2020، عندما قلت أن عائد توزيعات الأرباح بنسبة 8٪ كان سببًا واضحًا لاستلامها. لقد دمرت RQI السوق منذ ذلك الحين وما زالت مرتفعة بقوة ، حتى بعد الانهيار الأخير.

الآن هو وقت آخر لشراء RQI الآن بنسبة 7 ٪ (انخفض عائده لأن سعره ارتفع) ، وذلك بفضل عمليات البيع الواسعة للعقارات في السوق ، والتي أدت إلى انخفاض الأصول عالية الجودة التي لا تزال تمتلك إمكانات هائلة لإيرادات الإيجارات .

أكبر ممتلكات RQI هي بعض من أكثر العقارات ربحًا هناك—البرج الأمريكي
AMT
كورب (AMT) ، التي تستفيد من إدماننا للهواتف المحمولة القوية ، والتخزين الذاتي REIT التخزين العام (PSA)، التي تربح خلال أوقات الازدهار (عندما يشتري المستهلكون المزيد من الأشياء ويحتاجون إلى مكان لتخزينها) وحالات الركود (عندما يتقلص الناس - ويحتاجون إلى تخزين أغراضهم).

في غضون ذلك ، استحوذت RQI بحكمة على حصص التخزين والتركيز على الخدمات اللوجستية برولوجيس
PLD
(PLD) ، والتي ستستمر في الاستفادة من نمو التجارة الإلكترونية على المدى الطويل. لا يوجد سبب لوجوب الإفراط في بيع هذه الشركات ، لكنها كذلك ، مما يجعل RQI أكثر من جديرة باهتمامك الآن.

هذه المقتنيات ، واستثمارات الصندوق الأخرى البالغ عددها 183 استثمارًا ، توفر لك تنوعًا هائلاً ، ليس فقط بين مجموعة من الشركات ، ولكن أيضًا بين عدة آلاف من الممتلكات العقارية المختلفة التي تمتلكها تلك الشركات ، مما يجعل RQI قوية بقدر الإمكان.

"3-D" CEF رقم 3: تغلب على ذعر الطاقة باستخدام GUTs

أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى إثارة قلق بعض المستثمرين بشأن المرافق ، التي يستخدم العديد منها سلعًا باهظة الثمن - خاصة الغاز الطبيعي - لتوليد الطاقة. لكن ضع في اعتبارك أن المرافق قد تعطلت تقريبًا حتى في عام 2022 ، وفقًا لأداء معيار القطاع المرافق حدد القطاع SPDR ETF (XLU
XLU
), في الوقت الذي يستمر فيه السوق في التعامل مع منطقة الهابطة.

لا يوجد دليل مقنع أكثر من هذا المخطط على مدى أهمية التنويع. ولكن يمكننا أن نفعل أفضل بكثير من XLU باستخدام CEF يسمى صندوق جابيلي للمرافق (GUT).

لم يقتصر الأمر على اختيار GUT باستمرار للمرافق الفائزة لأكثر من 20 عامًا حتى الآن ، ولكن عائد توزيعات الأرباح بنسبة 8.2٪ مقنع للغاية.

بالإضافة إلى ذلك ، قامت GUT بنشر استثماراتها حول العالم ، مع أكثر من 200 ملكية من مجموعة متنوعة من شركات المرافق ، بما في ذلك NextEra الطاقة
SEN
(ني) إلى ديوك الطاقة
DUK
شركة (DUK) ، وكذلك بعض التعرض لإنتاج النفط والغاز ، من خلال الشركات التي تدير المرافق وتنتج هذه السلع ، مثل الوطنية لغاز الوقود
إن إف جي
شركة (NFG).

تمنحك محفظتنا "ثلاثية الأبعاد" مخزنًا للتذبذب بينما تجمع أرباحك البالغة 3٪

ضع هذه CEFs الثلاثة معًا وستحصل على محفظة تغطي جميع أنحاء العالم ، وتغطي العقارات العقارية الرائدة في أمريكا بما في ذلك المرافق التي تجعل أمريكا متوترة. هذه الشركات لا تذهب إلى أي مكان - حتى لو تم بيعها في سوق مذعور.

مايكل فوستر هو محلل البحوث الرئيسي ل النظرة المتناقضة. لمزيد من أفكار الدخل الرائعة ، انقر هنا للحصول على أحدث تقرير لدينا "الدخل غير القابل للتدمير: 5 صناديق صفقات بأرباح آمنة بنسبة 8.4٪."

الإفشاء: لا يوجد