هذه الأرباح التي تبلغ 5.7٪ و 8.9٪ رخيصة بشكل مثير للدهشة

إن دافعي الأرباح 5.7٪ و 8.9٪ جاهزون حشد.

سواء كانوا يبرزون هذا العام أو القادم ، سنرى. انها مسألة من متى بدلا من if- وهو ما نحن بكل سرور قم بالتسجيل كمستثمرين دخل.

يبدو أن سوق الأسهم الأوسع نطاقا يرتفع في مستوى السكر على المدى القريب. العملة المشفرة تصبح مجنونة (قليلاً) و الأسهم ميمي (من كل شيء) عادوا. احسبنا حذرين المعارضين الحذر!

وبدلاً من ذلك نوجه انتباهنا إلى الغاز الطبيعي - وهو سوق لديه سابقا تصحيح.

هل تتذكر عندما كان من المفترض أن تذهب الأسعار "الرائعة" إلى القمر هذا الشتاء؟ كنا نخشى أن تكون أوروبا ، بدون واردات الغاز الروسي ، في موسم بارد طويل.

لحسن الحظ ، استمرت الحرارة. هنا في الولايات المتحدة ، فواتير التدفئة تتجه نحو الأرخص!

استجاب منتجو الغاز الطبيعي لارتفاع الأسعار و زيادة إمداد. بالإضافة إلى ذلك ، قطعت الطبيعة الأم استراحة لأوروبا مع شتاء معتدل. نتيجة لذلك ، لدينا سوق على مدىزودت.

نتيجة لذلك ، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي. لقد انخفضوا بنسبة 75٪ عن ذروتهم العام الماضي. خمسة وسبعون بالمائة!

يستحق هذا الانخفاض اهتمامنا لأنه مثلما كان "العلاج" لارتفاع الأسعار هو ارتفاع الأسعار ، فإن الأمر نفسه ينطبق على الأسعار المنخفضة. سيبقون في الطابق السفلي فقط لفترة طويلة بينما يبدأ المنتجون في ذلك مختون الإنتاج.

رائدة صناعة الغاز الطبيعي شركة إي كيو تي (EQT) يتطلع بالفعل إلى الخلل التالي. في مؤتمر عبر الهاتف الأسبوع الماضي ، أوضح المدير المالي ديفيد خاني كيف ستؤثر هذه الأسعار المنخفضة على العرض مع زيادة الطلب:

"إنها في الأساس ترسل إشارة لخفض الإنتاج لأن التسعير يجبر نشاطك على عدم الاتصال بالإنترنت. كما أنه سيرفع الطلب ".

اليوم ، الغاز الطبيعي يجلب 2.35 دولار فقط لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، بالقرب من متعددعقد منخفضة بالنسبة للأسعار. تعتبر EQT أجمل من معظمها ، حيث يبلغ سعر التعادل للتدفق النقدي 1.65 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2023 (أقل بنسبة 40٪ من متوسط ​​الصناعة).

يحقق EQT نسبة متواضعة تبلغ 1.9٪ اليوم. للمعارضين الذين يبحثون عن عائد حالي أعلى ، ننتقل إلى شركات ويليامز (WMB) وأرباحها 5.7٪.

ينقل WMB الطاقة (الغاز الطبيعي في الغالب) من هنا إلى هناك عبر شبكة خطوط الأنابيب الخاصة به. إنه كشك الرسوم الذي نود أن نمتلكه نحن المستثمرين الذين ندخلهم ، حيث تضيف مجموعاتها أرباحًا تصل إلى 5.7٪.

تتدفق رسوم الشركة مباشرة إلى جيوب المستثمرين لأن الشركة لديها سابقا بني بنيته التحتية. نعم ، لا تزال الإدارة تستثمر بعض الأموال في مشاريع النمو ، لكن معظم تدفقاتها النقدية كذلك لنا في شكل عائد منتظم (ومتزايد!).

My تقرير الدخل المتناقض يحصل المشتركون على 79٪ من إجمالي العوائد (بما في ذلك توزيعات الأرباح) منذ أن أضفنا WMB إلى محفظتنا في سبتمبر 2020. هذا مخزون كبير لـ متوسط ​​التكلفة بالدولار (DCA) لأنها تميل إلى التأثير في النسيم المستمر لأسعار الغاز الطبيعي.

يعد شراء WMB بطريقة منهجية (كل أربعة أشهر على سبيل المثال) طريقة رائعة "لتوقيت" هذا المخزون. من خلال وضع مبالغ محددة من النقد في العمل ، يمكننا بسهولة الحصول على المزيد من الأسهم عندما تكون الأسعار منخفضة وأقل عندما تكون عزيزة.

لا DCA عندما ناقشنا ذلك؟ أو يشترى في جميع؟ هذه فرصة ثانية ذهبية لاغتنام WMB بسعر رخيص بقدر ما يحصل.

بينما نحن في سلة الصفقات ، دعنا نتطرق صندوق كاين أندرسون للبنية التحتية للطاقة (KYN)الذي يدفع 8.9٪ اليوم. وهي تمتلك مجموعة من أسهم الشراكة المحدودة الرئيسية (MLP) بالإضافة إلى أسهم الشركات الكبرى الأخرى في مجال الطاقة. (لا توجد مخاوف من K-1 هنا. KYN تتغلب على هذا من خلال إصدار واحد أنيق 1099 - أكثر نظافة. أي شخص لديه حساب خاضع للضريبة يتم استخدامه على 1099 لأرباح الأسهم بالفعل!)

شركات ويليامز (WMB) تشكل 9٪ من KYN. هذا الصندوق هو وسيلة لشراء WMB وجسور رسوم الطاقة الأخرى مقابل 87 سنتًا فقط على الدولار.

كين ينبغي يتم التداول بالقرب من صافي قيمة الأصول. هيك ، تم تداول الصندوق بسعر علاوة مؤخرًا في 2018. كانت الطاقة في ذلك الوقت في سوق هابطة. الآن ، إنها تجعل التشغيل متعدد السنوات أعلى.

ولكن عندما يكون هناك خوف في قطاع الطاقة ، يمكننا شراء KYN بأقل من قيمة الأسهم التي تحتفظ بها. واليوم ، تبيع محفظتها بخصم 13٪ على صافي قيمة الأصول. هذا رخيص كما سنراه في أي وقت مضى.

ضربتي الوحيدة على KYN هي أنها لا تدفع أرباحها الشهرية!

بريت أوينز كبير استراتيجيي الاستثمار لـ النظرة المتناقضة. لمزيد من أفكار الدخل الرائعة ، احصل على نسختك المجانية من تقريره الخاص الأخير: محفظة التقاعد المبكر الخاصة بك: أرباح ضخمة - كل شهر - إلى الأبد.

الإفشاء: لا يوجد