تستحق S&P Dividend الأرستقراطيين المزيد من التغطية.
تلك هي الشركات التي رفعت مدفوعات أرباحها باستمرار على مر السنين - إنها ملكية توزيعات الأرباح ، كما كانت. كمجموعة ، كان أداؤهم جيدًا على المدى الطويل. وقد صمدوا جيدًا في عام 2022 ، وهو العام الذي سقطت فيه المؤشرات العريضة في سوق هابطة.
فيما يلي شاشة للأرستقراطيين الخمسة عشر الذين حققوا أكبر قدر من الأرباح خلال السنوات الخمس الماضية. هناك قائمة أخرى توضح مدى جودة أداء الأسهم المدرجة قبل عام في شاشة مماثلة.
على الرغم من التركيز على الأرباح ، فإن أفضل طريقة للتفكير في الأرستقراطيين قد تكون استراتيجية نمو طويلة المدى. أول وأقدم مجموعة من الأرستقراطيين تتبعها S&P Dow Jones Indices هي المجموعة المؤلفة من 64 شركة في مؤشر S&P 500 Dividend Aristocrats
SP50DIV ،
-0.08٪.
هذه شركات في معيار S&P 500
SPX،
-0.08٪
التي رفعت أرباحًا منتظمة لمدة 25 سنة متتالية على الأقل. هذا هو المطلب الوحيد - لا فرق في مدى ارتفاع عائد توزيعات الأسهم.
تتمثل إحدى طرق لعب S&P 500 Dividend Aristocrats كمجموعة في الاحتفاظ بأسهم ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
نوبل ،
-0.39٪,
التي تم تأسيسها في عام 2013. فإليك مقارنات بين إجمالي العوائد ، مع إعادة استثمار أرباح الأسهم ، لـ NOBL ، ومؤشر S&P 500 Dividend Aristocrats و SPDR S&P 500 ETF Trust
الجاسوس،
-0.06٪
لفترات مختلفة حتى 6 يناير:
| ETF أو مؤشر | 1 العام | 3 سنة | 5 سنة | 10 سنة | 15 سنة | 20 سنة |
| ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | -4٪ | 30% | 58% | N / A | N / A | N / A |
| S&P 500 Dividend الأرستقراطيين | -4٪ | 32% | 61% | 235% | 437% | 751% |
| صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust | -16٪ | 26% | 55% | 219% | 269% | 513% |
| المصدر: فاكتست |
إذا أجرينا مقارنة مماثلة خلال السوق الصاعد الطويل ، فقد لا يكون أداء Dividend Aristocrats جيدًا. على سبيل المثال ، لمدة خمس سنوات حتى عام 2021 ، عادت NOBL 103٪ ، بينما عادت SPY 132٪. أحدث انخفاض بنسبة 18٪ في العام الماضي لـ SPY فرقًا كبيرًا.
أفضل مركبات توزيع الأرباح
إذا كنت تبني عشًا للتقاعد ، فمن المحتمل أنك سترغب في تحويل تركيزك إلى توليد الدخل في مرحلة ما. يمكنك اختيار الأسهم ذات العائد المرتفع من الأرباح ، ولكن قد يكون العائد المرتفع الحالي علامة على أن المستثمرين ليسوا واثقين من قدرة الشركة على الحفاظ على توزيعات الأرباح - إذا انخفض سعر السهم ، فقد ارتفع عائد توزيعات الأرباح ، على الأقل حتى يتم الدفع مقطوع.
إذا كنت تمتلك أسهمًا لسنوات عديدة ، وتقوم الشركة برفع أرباحها عامًا بعد عام ، فقد تقوم ببناء تدفق دخل بعائد جذاب - بالنسبة للسعر الذي دفعته مقابل الأسهم منذ سنوات.
على سبيل المثال ، إذا اشتريت أسهم شركة AbbVie Inc.
ABBV ،
-2.94٪
في نهاية يوم 6 يناير 2018 ، دفعت 101.11 دولارًا أمريكيًا لأسهمك. كان توزيع الأرباح السنوي في ذلك الوقت 2.84 دولارًا للسهم ، لذلك كان عائد أرباحك 2.81٪. أصبح توزيع الأرباح السنوية الآن 5.92 دولارًا للسهم وأغلق السهم عند 166.55 دولارًا في 6 يناير 2023. لذا فإن العائد الحالي للسهم هو 3.55٪ ، لكن العائد على أسهمك البالغة من العمر خمس سنوات هو 5.86٪. في غضون ذلك ، ارتفع السهم بنسبة 65٪. وإذا قمت بإعادة استثمار أرباحك للسنوات الخمس ، فإن السهم قد عاد بنسبة 108٪ ، وهو ضعف عائد S&P 500 لنفس الفترة.
إذن فهذه شاشة موسعة جديدة للنظر في معدلات النمو السنوي المركب (CAGR). هذه المرة ، نحن نتوسع إلى ما وراء S&P 500 Dividend Aristocrats لتشمل مجموعتين أخريين من الشركات التي ترفع باستمرار المدفوعات ، كما تتبعها مؤشرات S&P Dow Jones:
- يحتوي مؤشر S&P 400 Dividend Aristocrats Index على 45 سهمًا من الشركات التي رفعت أرباحًا لمدة 15 عامًا متتالية على الأقل ، مستمدة من مؤشر S&P Mid Cap 400
منتصف ،
+ 0.60٪.
يتم تعقبه بواسطة ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
ريجل ،
-0.57٪. - مؤشر S&P High Yield Dividend Aristocrats
سفيدا ،
-0.55٪
يتكون من 119 سهمًا في مؤشر S&P المركب 1500
SP1500،
-0.07٪
التي زادت أرباحها عن 20 سنة متتالية على الأقل. يتم تعقبه بواسطة SPDR S&P Dividend ETF
SDY ،
-0.53٪.
S&P Composite 1500 هو مزيج من S&P 500 و S&P Mid Cap 400 و S&P 600 Small Cap Index
SML ،
+ 0.01٪.
لذا فإن مؤشر S&P High Yield Dividend Aristocrats Index يشمل جميع الأسهم في مؤشر S&P 500 Dividend Aristocrats. لكنه يستثني البعض الموجود في مؤشر S&P 400 Dividend Aristocrats. يعتبر اسم مؤشر الأرستقراطيين ذو العائد المرتفع محيرًا لأن العائدات ليست عالية بالضرورة - فهي تتراوح من 0.33٪ إلى 6.91٪.
إجمالاً ، هناك 134 S&P Dividend Aristocrats.
بالنسبة لمراجعة نمو الأرباح ، نظرنا إلى توزيعات الأرباح المنتظمة قبل خمس سنوات لتضييق القائمة إلى 74 التي كان لها عائد توزيعات أرباح لا يقل عن 2.00٪ في ذلك الوقت.
من بين 74 شركة ، هناك 15 شركة زادت من توزيعات أرباحها على مدى السنوات الخمس الماضية. يتم فرز القائمة حسب معدل النمو السنوي المركب لمدة خمس سنوات لمعدلات الأرباح السنوية:
| الشركة | مبرقة كاتبة | معدل نمو سنوي مركب لمدة خمس سنوات | عائد توزيعات الأرباح على الأسهم المشتراة قبل خمس سنوات | عائد توزيعات الأرباح - قبل خمس سنوات | عائد توزيعات الأرباح الحالية | تغير السعر - 5 سنوات | العائد الإجمالي - 5 سنوات |
| مجموعة T. Rowe Price | TROW ،
+ 2.28٪ | 16.05% | 4.48% | 2.13% | 4.27% | 5% | 23% |
| أبفي Inc. | ABBV ،
-2.94٪ | 15.82% | 5.86% | 2.81% | 3.55% | 65% | 108% |
| شركة ويليامز سونوما | WSM ،
-1.28٪ | 14.87% | 5.85% | 2.93% | 2.52% | 132% | 163% |
| شركة معالجة البيانات التلقائية | ADP ،
-0.27٪ | 14.69% | 4.23% | 2.13% | 2.08% | 103% | 125% |
| شركة Fastenal | سريع،
+ 0.71٪ | 14.14% | 4.52% | 2.33% | 2.60% | 73% | 98% |
| شركة Aflac | AFL ،
-3.24٪ | 13.30% | 3.74% | 2.01% | 2.28% | 65% | 86% |
| شركة الهدف | TGT ،
-2.37٪ | 11.74% | 6.49% | 3.73% | 2.70% | 141% | 171% |
| شركة NextEra Energy | ني ،
+ 0.50٪ | 11.59% | 4.48% | 2.59% | 2.03% | 121% | 147% |
| شركة منتجات الهواء والكيماويات | APD ،
+ 0.48٪ | 11.26% | 3.85% | 2.26% | 2.09% | 84% | 107% |
| شركة Prosperity Bancshares Inc. | PB ،
-1.21٪ | 8.85% | 3.16% | 2.07% | 2.96% | 7% | 22% |
| كولين / فروست بانكرز إنك. | CFR ،
-2.27٪ | 8.83% | 3.64% | 2.38% | 2.58% | 41% | 62% |
| شركة أتموس للطاقة. | ATO ،
+ 1.12٪ | 8.82% | 3.56% | 2.33% | 2.63% | 35% | 52% |
| ماكدونالدز كورب. | MCD،
-0.82٪ | 8.52% | 3.49% | 2.32% | 2.26% | 55% | 74% |
| ماكورميك وشركاه | MKC ،
-1.96٪ | 8.45% | 3.03% | 2.02% | 1.81% | 67% | 81% |
| مجموعة هانوفر للتأمين | تي إتش جي،
-2.45٪ | 8.45% | 3.01% | 2.01% | 2.34% | 29% | 52% |
| المصدر: فاكتست |
انقر على المؤشرات لمعرفة المزيد عن كل شركة.
انقر هنا للحصول على دليل Tomi Kilgore المفصل عن ثروة المعلومات مجانًا على صفحة عروض أسعار MarketWatch.
من بين هؤلاء الأرستقراطيين الخمسة عشر ، هزم 15 منهم العائد الإجمالي لمؤشر ستاندرد آند بورز 11 لمدة خمس سنوات.
إذا نظرنا إلى الوراء في قائمة العام الماضي
منذ عام مضى ركضنا شاشة مماثلة لإدراج أفضل 12 مركبًا للدفع من بين S&P 500 Dividend Aristocrats لمدة خمس سنوات حتى عام 2021. (تظهر عشرة من هذه الأسهم أيضًا في القائمة الجديدة أعلاه.)
عند ترك القائمة بالترتيب نفسه الذي تم تقديمها قبل عام ، إليك كيفية أداء 12 أرستقراطيًا مدرجًا في القائمة في ذلك الوقت خلال عام 2021 ، حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 19٪ مع إعادة استثمار الأرباح:
تفوقت تسعة من أفضل 12 مركبًا من بين S&P 500 Dividend Aristocrats لمدة خمس سنوات حتى عام 2021 على مؤشر S&P 500 خلال عام 2022.
لا تفوت: توقع بنك جولدمان ساكس أن يحقق 20 سهماً أكبر استفادة من إنفاق واشنطن على الطاقة النظيفة
هذه الأسهم الأرستقراطية الـ 15 الموزعة كانت أفضل مصادر الدخل
تستحق S&P Dividend الأرستقراطيين المزيد من التغطية.
تلك هي الشركات التي رفعت مدفوعات أرباحها باستمرار على مر السنين - إنها ملكية توزيعات الأرباح ، كما كانت. كمجموعة ، كان أداؤهم جيدًا على المدى الطويل. وقد صمدوا جيدًا في عام 2022 ، وهو العام الذي سقطت فيه المؤشرات العريضة في سوق هابطة.
فيما يلي شاشة للأرستقراطيين الخمسة عشر الذين حققوا أكبر قدر من الأرباح خلال السنوات الخمس الماضية. هناك قائمة أخرى توضح مدى جودة أداء الأسهم المدرجة قبل عام في شاشة مماثلة.
على الرغم من التركيز على الأرباح ، فإن أفضل طريقة للتفكير في الأرستقراطيين قد تكون استراتيجية نمو طويلة المدى. أول وأقدم مجموعة من الأرستقراطيين تتبعها S&P Dow Jones Indices هي المجموعة المؤلفة من 64 شركة في مؤشر S&P 500 Dividend Aristocrats
-0.08٪ .
-0.08٪
SP50DIV ،
هذه شركات في معيار S&P 500
SPX،
التي رفعت أرباحًا منتظمة لمدة 25 سنة متتالية على الأقل. هذا هو المطلب الوحيد - لا فرق في مدى ارتفاع عائد توزيعات الأسهم.
تتمثل إحدى طرق لعب S&P 500 Dividend Aristocrats كمجموعة في الاحتفاظ بأسهم ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
-0.39٪ ,
-0.06٪
نوبل ،
التي تم تأسيسها في عام 2013. فإليك مقارنات بين إجمالي العوائد ، مع إعادة استثمار أرباح الأسهم ، لـ NOBL ، ومؤشر S&P 500 Dividend Aristocrats و SPDR S&P 500 ETF Trust
الجاسوس،
لفترات مختلفة حتى 6 يناير:
إذا أجرينا مقارنة مماثلة خلال السوق الصاعد الطويل ، فقد لا يكون أداء Dividend Aristocrats جيدًا. على سبيل المثال ، لمدة خمس سنوات حتى عام 2021 ، عادت NOBL 103٪ ، بينما عادت SPY 132٪. أحدث انخفاض بنسبة 18٪ في العام الماضي لـ SPY فرقًا كبيرًا.
أفضل مركبات توزيع الأرباح
إذا كنت تبني عشًا للتقاعد ، فمن المحتمل أنك سترغب في تحويل تركيزك إلى توليد الدخل في مرحلة ما. يمكنك اختيار الأسهم ذات العائد المرتفع من الأرباح ، ولكن قد يكون العائد المرتفع الحالي علامة على أن المستثمرين ليسوا واثقين من قدرة الشركة على الحفاظ على توزيعات الأرباح - إذا انخفض سعر السهم ، فقد ارتفع عائد توزيعات الأرباح ، على الأقل حتى يتم الدفع مقطوع.
إذا كنت تمتلك أسهمًا لسنوات عديدة ، وتقوم الشركة برفع أرباحها عامًا بعد عام ، فقد تقوم ببناء تدفق دخل بعائد جذاب - بالنسبة للسعر الذي دفعته مقابل الأسهم منذ سنوات.
على سبيل المثال ، إذا اشتريت أسهم شركة AbbVie Inc.
-2.94٪
ABBV ،
في نهاية يوم 6 يناير 2018 ، دفعت 101.11 دولارًا أمريكيًا لأسهمك. كان توزيع الأرباح السنوي في ذلك الوقت 2.84 دولارًا للسهم ، لذلك كان عائد أرباحك 2.81٪. أصبح توزيع الأرباح السنوية الآن 5.92 دولارًا للسهم وأغلق السهم عند 166.55 دولارًا في 6 يناير 2023. لذا فإن العائد الحالي للسهم هو 3.55٪ ، لكن العائد على أسهمك البالغة من العمر خمس سنوات هو 5.86٪. في غضون ذلك ، ارتفع السهم بنسبة 65٪. وإذا قمت بإعادة استثمار أرباحك للسنوات الخمس ، فإن السهم قد عاد بنسبة 108٪ ، وهو ضعف عائد S&P 500 لنفس الفترة.
إذن فهذه شاشة موسعة جديدة للنظر في معدلات النمو السنوي المركب (CAGR). هذه المرة ، نحن نتوسع إلى ما وراء S&P 500 Dividend Aristocrats لتشمل مجموعتين أخريين من الشركات التي ترفع باستمرار المدفوعات ، كما تتبعها مؤشرات S&P Dow Jones:
منتصف ،
يتم تعقبه بواسطة ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
ريجل ،
سفيدا ،
يتكون من 119 سهمًا في مؤشر S&P المركب 1500
SP1500،
التي زادت أرباحها عن 20 سنة متتالية على الأقل. يتم تعقبه بواسطة SPDR S&P Dividend ETF
SDY ،
S&P Composite 1500 هو مزيج من S&P 500 و S&P Mid Cap 400 و S&P 600 Small Cap Index
SML ،
لذا فإن مؤشر S&P High Yield Dividend Aristocrats Index يشمل جميع الأسهم في مؤشر S&P 500 Dividend Aristocrats. لكنه يستثني البعض الموجود في مؤشر S&P 400 Dividend Aristocrats. يعتبر اسم مؤشر الأرستقراطيين ذو العائد المرتفع محيرًا لأن العائدات ليست عالية بالضرورة - فهي تتراوح من 0.33٪ إلى 6.91٪.
إجمالاً ، هناك 134 S&P Dividend Aristocrats.
بالنسبة لمراجعة نمو الأرباح ، نظرنا إلى توزيعات الأرباح المنتظمة قبل خمس سنوات لتضييق القائمة إلى 74 التي كان لها عائد توزيعات أرباح لا يقل عن 2.00٪ في ذلك الوقت.
من بين 74 شركة ، هناك 15 شركة زادت من توزيعات أرباحها على مدى السنوات الخمس الماضية. يتم فرز القائمة حسب معدل النمو السنوي المركب لمدة خمس سنوات لمعدلات الأرباح السنوية:
انقر على المؤشرات لمعرفة المزيد عن كل شركة.
انقر هنا للحصول على دليل Tomi Kilgore المفصل عن ثروة المعلومات مجانًا على صفحة عروض أسعار MarketWatch.
من بين هؤلاء الأرستقراطيين الخمسة عشر ، هزم 15 منهم العائد الإجمالي لمؤشر ستاندرد آند بورز 11 لمدة خمس سنوات.
إذا نظرنا إلى الوراء في قائمة العام الماضي
منذ عام مضى ركضنا شاشة مماثلة لإدراج أفضل 12 مركبًا للدفع من بين S&P 500 Dividend Aristocrats لمدة خمس سنوات حتى عام 2021. (تظهر عشرة من هذه الأسهم أيضًا في القائمة الجديدة أعلاه.)
عند ترك القائمة بالترتيب نفسه الذي تم تقديمها قبل عام ، إليك كيفية أداء 12 أرستقراطيًا مدرجًا في القائمة في ذلك الوقت خلال عام 2021 ، حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 19٪ مع إعادة استثمار الأرباح:
تفوقت تسعة من أفضل 12 مركبًا من بين S&P 500 Dividend Aristocrats لمدة خمس سنوات حتى عام 2021 على مؤشر S&P 500 خلال عام 2022.
لا تفوت: توقع بنك جولدمان ساكس أن يحقق 20 سهماً أكبر استفادة من إنفاق واشنطن على الطاقة النظيفة
المصدر: https://www.marketwatch.com/story/these-15-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-builders-11673286478؟