يرغب مستثمرو سوق الأسهم عادةً في توقع أحداث الصناعة أو نجاحات الشركات حتى يتمكنوا من جني أكبر قدر ممكن من المال. ولكن مع بداية العام الجديد ، يمكن أن يكون إلقاء نظرة على الوراء مفيدًا ، خاصة إذا كنت تبحث عن دخل من توزيعات الأرباح.
تتمثل إحدى مخاطر اختيار الأسهم من خلال عائد توزيعات الأرباح في الوقوع في "فخ القيمة" ، والذي قد يكون شركة ناضجة تنمو ببطء شديد ، على كل حال. تركز بعض هذه الشركات على الأداء المالي بدلاً من زيادة المبيعات والدخول في فئات منتجات أو خدمات جديدة.
قد يكون النهج الأفضل هو بناء دخل أرباح بمرور الوقت. هناك العديد من الأمثلة على الشركات التي حققت أرباحًا متواضعة (لكن لائقة) قبل خمس سنوات ، لكنها زادت مدفوعات الأرباح كثيرًا منذ ذلك الحين لدرجة أن العوائد أصبحت الآن مرتفعة للمستثمرين المخلصين.
يوجد أدناه مثال مأخوذ من مؤشر S&P 500 Dividend Aristocrats
SP50DIV ،
-0.08٪.
يتكون هذا المؤشر من 65 شركة في مؤشر S&P 500 القياسي
SPX،
+ 0.14٪
التي زادت أرباح الأسهم على الأسهم العادية لمدة 25 سنة متتالية على الأقل.
هذا هو المعيار الوحيد للإدراج كأرستقراطي - لا فرق في مدى ارتفاع العائد الحالي للسهم. الفكرة هي أن زيادة الأرباح تظهر باستمرار الالتزام بمصالح المساهمين ويمكن أن تؤدي إلى أداء جيد. يمكنك الاستثمار في Dividend Aristocrats كمجموعة من خلال ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
نوبل ،
-1.10٪.
يمكن للمستثمرين أن يشعروا ببعض الراحة من تاريخ زيادات الأرباح على مدار 25 عامًا ، لأن خفض الأرباح يمكن أن يكون رهيبًا لأداء السهم. ولكن حتى الأرستقراطي قد يقلل من مدفوعاته. AT&T Inc.
T,
+ 2.83٪
لا يزال مدرجًا في مؤشر S&P 500 Dividend Aristocrats لأنه لم يجر بعد تخفيض أرباحه المعلن ، المخطط له بعد أن يكمل عرض أعمال WarnerMedia في صفقة مع شركة Discovery Inc.
ديسكا ،
+ 8.01٪
الذي تم الإعلان عنه في مايو. انخفضت أسهم AT & T بنسبة 8 ٪ في عام 2021 مع إعادة استثمار توزيعات الأرباح - انخفض فقط 12 ٪ من S&P 500 لهذا العام.
علاوة على ذلك ، فإن الأرباح المتزايدة باطراد لا تضمن أداء متفوقًا على السوق. فقط حوالي ثلث الأرستقراطيين في نظام توزيع الأرباح اليوم فعلوا ذلك على مدى السنوات الخمس الماضية.
قراءة: هذه هي أفضل أسهم S&P 500 و Nasdaq-100 أداءً لعام 2021
للحصول على مثال على توزيع الأرباح من S&P 500 Dividend Aristocrats ، ضع في اعتبارك أداء استثمار مدته خمس سنوات في T Rowe Price Group
TROW ،
-0.09٪
:
- أغلق السهم عند 75.26 دولارًا في 31 ديسمبر 2016. في ذلك الوقت ، كان معدل الأرباح السنوية 2.16 دولارًا أمريكيًا للسهم لعائد توزيعات أرباح قدره 2.87٪.
- عند الإغلاق في 31 ديسمبر 2021 ، كان سعر سهم T. بلغ العائد الحالي على الأسهم 196.64٪ ، لكن العائد على الأسهم المحتفظ بها لمدة خمس سنوات سيكون 4.32٪.
- خلال فترة الخمس سنوات ، ارتفع سعر سهم T.
- بلغ معدل النمو السنوي المركب لأرباح T. Rowe Price خلال تلك الفترة 14.9٪.
في المثال أعلاه ، أرقام العائد ليست متطرفة ، والعائد الحالي على الأسهم أقل مما كان عليه قبل خمس سنوات. ثم مرة أخرى ، إذا احتفظت بـ T. Rowe Price لمدة خمس سنوات ، فسيكون عائد أرباحك مرتفعًا الآن ، باستخدام سعر الشراء. وتقارن الزيادة في الأسعار لمدة خمس سنوات بنسبة 161٪ بزيادة قدرها 113٪ لمؤشر S&P 500 ، في حين أن إجمالي عائد T. Rowe Price لمدة خمس سنوات يبلغ 203٪ مقارنة بـ 133٪ لمؤشر S&P 500.
أفضل مركّبات توزيعات الأرباح بين S&P 500 Dividend Aristocrats
بدءًا من القائمة الحالية المكونة من 65 أرستقراطيًا توزيعًا للأرباح ، إليك 12 من أصحاب أعلى معدل نمو سنوي مركب لمدة خمس سنوات لمعدل الأرباح السنوية وكان عائد توزيعات الأرباح لا يقل عن 2.00٪ في نهاية عام 2016:
| الشركة | مبرقة كاتبة | معدل نمو سنوي مركب لمدة خمس سنوات | عائد توزيعات الأرباح على الأسهم المشتراة قبل خمس سنوات | عائد توزيعات الأرباح - قبل خمس سنوات | عائد توزيعات الأرباح الحالية | تغير السعر - 5 سنوات | العائد الإجمالي - 5 سنوات |
| أبفي Inc. | ABBV ،
-1.07٪ | 17.1% | 9.01% | 4.09% | 4.17% | 116% | 172% |
| تي. رو برايس جروب إنك. | TROW ،
-0.09٪ | 14.9% | 5.74% | 2.87% | 2.20% | 161% | 203% |
| إلينوي أداة يعمل شركة | ITW ،
-2.22٪ | 13.4% | 3.98% | 2.12% | 1.98% | 102% | 127% |
| شركة Aflac | AFL ،
-0.09٪ | 13.2% | 4.60% | 2.47% | 2.74% | 68% | 89% |
| شركة معالجة البيانات التلقائية | ADP ،
-1.86٪ | 12.8% | 4.05% | 2.22% | 1.69% | 140% | 167% |
| مختبرات أبوت | ABT ،
-2.04٪ | 12.1% | 4.89% | 2.76% | 1.34% | 266% | 300% |
| شركة NextEra Energy | ني ،
-2.52٪ | 12.1% | 5.16% | 2.91% | 1.65% | 213% | 252% |
| شركة منتجات الهواء والكيماويات | APD ،
-2.19٪ | 11.8% | 4.17% | 2.39% | 1.97% | 112% | 138% |
| ماكورميك وشركاه إنك. | MKC ،
-1.44٪ | 9.5% | 3.17% | 2.01% | 1.53% | 107% | 125% |
| شركة أتموس للطاقة. | ATO ،
-0.97٪ | 8.6% | 3.67% | 2.43% | 2.60% | 41% | 58% |
| شركة الهدف | TGT ،
-0.92٪ | 8.4% | 4.98% | 3.32% | 1.56% | 220% | 269% |
| ماكدونالدز كورب. | MCD،
-0.75٪ | 8.0% | 4.53% | 3.09% | 2.06% | 120% | 149% |
| المصدر: فاكتست |
يمكنك النقر فوق المؤشرات لمعرفة المزيد حول كل شركة. انقر هنا للحصول على دليل Tomi Kilgore المفصل عن ثروة المعلومات مجانًا على صفحة عروض أسعار MarketWatch.
من المؤكد أن أعضاء Dividend الأرستقراطيين لم يكونوا جميعًا من أصحاب الأداء الممتاز. تتضمن القائمة أعلاه العديد من أفضل أرستقراطيين توزيع الأرباح على أساس العائد الإجمالي. من بين 65 مكونًا من مكونات المؤشر ، تفوق 21 عنصرًا فقط على إجمالي عائد S&P 500 خلال السنوات الخمس الماضية.
الاستثمار في توزيع الأرباح الأرستقراطيين كمجموعة
هل كان أداء Dividend Aristocrats كمجموعة أفضل من S&P 500 على مدى فترات طويلة جدًا؟ فيما يلي مقارنة بين متوسط العوائد السنوية لـ S&P 500 Dividend Aristocrats و S&P 500 الكامل لفترات مختلفة حتى نهاية عام 2021:
| متوسط العوائد السنوية |
| فهرس | 5 سنة | 10 سنة | 15 سنة | 20 سنة | 25 سنة | 30 سنة |
| S&P 500 Dividend الأرستقراطيين | 15.7% | 15.4% | 11.7% | 11.2% | 11.5% | 11.8% |
| S&P 500 | 18.5% | 16.6% | 10.7% | 9.5% | 9.8% | 10.6% |
| المصدر: فاكتست |
على مدى السنوات الخمس والعشر الماضية ، تفوق مؤشر S&P 10 الكامل على أداء S&P 500 Dividend Aristocrats. لكن الأرستقراطيين كمجموعة تفوقوا في الأداء لفترات أطول.
لا تفوت: تشمل الأسهم المفضلة لدى محللي وول ستريت لعام 2022 ألاسكا إير ، سيزرز وليثيا موتورز
المصدر: https://www.marketwatch.com/story/these-12-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-compounders-over-5-years-11641223990؟siteid=yhoof2&yptr=yahoo
كانت هذه الأسهم الـ 12 "Dividend Aristocrat" هي أفضل مضاعفات الدخل على مدار 5 سنوات
يرغب مستثمرو سوق الأسهم عادةً في توقع أحداث الصناعة أو نجاحات الشركات حتى يتمكنوا من جني أكبر قدر ممكن من المال. ولكن مع بداية العام الجديد ، يمكن أن يكون إلقاء نظرة على الوراء مفيدًا ، خاصة إذا كنت تبحث عن دخل من توزيعات الأرباح.
تتمثل إحدى مخاطر اختيار الأسهم من خلال عائد توزيعات الأرباح في الوقوع في "فخ القيمة" ، والذي قد يكون شركة ناضجة تنمو ببطء شديد ، على كل حال. تركز بعض هذه الشركات على الأداء المالي بدلاً من زيادة المبيعات والدخول في فئات منتجات أو خدمات جديدة.
قد يكون النهج الأفضل هو بناء دخل أرباح بمرور الوقت. هناك العديد من الأمثلة على الشركات التي حققت أرباحًا متواضعة (لكن لائقة) قبل خمس سنوات ، لكنها زادت مدفوعات الأرباح كثيرًا منذ ذلك الحين لدرجة أن العوائد أصبحت الآن مرتفعة للمستثمرين المخلصين.
يوجد أدناه مثال مأخوذ من مؤشر S&P 500 Dividend Aristocrats
-0.08٪ .
+ 0.14٪
SP50DIV ،
يتكون هذا المؤشر من 65 شركة في مؤشر S&P 500 القياسي
SPX،
التي زادت أرباح الأسهم على الأسهم العادية لمدة 25 سنة متتالية على الأقل.
هذا هو المعيار الوحيد للإدراج كأرستقراطي - لا فرق في مدى ارتفاع العائد الحالي للسهم. الفكرة هي أن زيادة الأرباح تظهر باستمرار الالتزام بمصالح المساهمين ويمكن أن تؤدي إلى أداء جيد. يمكنك الاستثمار في Dividend Aristocrats كمجموعة من خلال ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
-1.10٪ .
نوبل ،
يمكن للمستثمرين أن يشعروا ببعض الراحة من تاريخ زيادات الأرباح على مدار 25 عامًا ، لأن خفض الأرباح يمكن أن يكون رهيبًا لأداء السهم. ولكن حتى الأرستقراطي قد يقلل من مدفوعاته. AT&T Inc.
+ 2.83٪
+ 8.01٪
T,
لا يزال مدرجًا في مؤشر S&P 500 Dividend Aristocrats لأنه لم يجر بعد تخفيض أرباحه المعلن ، المخطط له بعد أن يكمل عرض أعمال WarnerMedia في صفقة مع شركة Discovery Inc.
ديسكا ،
الذي تم الإعلان عنه في مايو. انخفضت أسهم AT & T بنسبة 8 ٪ في عام 2021 مع إعادة استثمار توزيعات الأرباح - انخفض فقط 12 ٪ من S&P 500 لهذا العام.
علاوة على ذلك ، فإن الأرباح المتزايدة باطراد لا تضمن أداء متفوقًا على السوق. فقط حوالي ثلث الأرستقراطيين في نظام توزيع الأرباح اليوم فعلوا ذلك على مدى السنوات الخمس الماضية.
قراءة: هذه هي أفضل أسهم S&P 500 و Nasdaq-100 أداءً لعام 2021
للحصول على مثال على توزيع الأرباح من S&P 500 Dividend Aristocrats ، ضع في اعتبارك أداء استثمار مدته خمس سنوات في T Rowe Price Group
-0.09٪
TROW ،
:
في المثال أعلاه ، أرقام العائد ليست متطرفة ، والعائد الحالي على الأسهم أقل مما كان عليه قبل خمس سنوات. ثم مرة أخرى ، إذا احتفظت بـ T. Rowe Price لمدة خمس سنوات ، فسيكون عائد أرباحك مرتفعًا الآن ، باستخدام سعر الشراء. وتقارن الزيادة في الأسعار لمدة خمس سنوات بنسبة 161٪ بزيادة قدرها 113٪ لمؤشر S&P 500 ، في حين أن إجمالي عائد T. Rowe Price لمدة خمس سنوات يبلغ 203٪ مقارنة بـ 133٪ لمؤشر S&P 500.
أفضل مركّبات توزيعات الأرباح بين S&P 500 Dividend Aristocrats
بدءًا من القائمة الحالية المكونة من 65 أرستقراطيًا توزيعًا للأرباح ، إليك 12 من أصحاب أعلى معدل نمو سنوي مركب لمدة خمس سنوات لمعدل الأرباح السنوية وكان عائد توزيعات الأرباح لا يقل عن 2.00٪ في نهاية عام 2016:
يمكنك النقر فوق المؤشرات لمعرفة المزيد حول كل شركة. انقر هنا للحصول على دليل Tomi Kilgore المفصل عن ثروة المعلومات مجانًا على صفحة عروض أسعار MarketWatch.
من المؤكد أن أعضاء Dividend الأرستقراطيين لم يكونوا جميعًا من أصحاب الأداء الممتاز. تتضمن القائمة أعلاه العديد من أفضل أرستقراطيين توزيع الأرباح على أساس العائد الإجمالي. من بين 65 مكونًا من مكونات المؤشر ، تفوق 21 عنصرًا فقط على إجمالي عائد S&P 500 خلال السنوات الخمس الماضية.
الاستثمار في توزيع الأرباح الأرستقراطيين كمجموعة
هل كان أداء Dividend Aristocrats كمجموعة أفضل من S&P 500 على مدى فترات طويلة جدًا؟ فيما يلي مقارنة بين متوسط العوائد السنوية لـ S&P 500 Dividend Aristocrats و S&P 500 الكامل لفترات مختلفة حتى نهاية عام 2021:
على مدى السنوات الخمس والعشر الماضية ، تفوق مؤشر S&P 10 الكامل على أداء S&P 500 Dividend Aristocrats. لكن الأرستقراطيين كمجموعة تفوقوا في الأداء لفترات أطول.
لا تفوت: تشمل الأسهم المفضلة لدى محللي وول ستريت لعام 2022 ألاسكا إير ، سيزرز وليثيا موتورز
المصدر: https://www.marketwatch.com/story/these-12-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-compounders-over-5-years-11641223990؟siteid=yhoof2&yptr=yahoo