الرسم البياني الوحيد الذي تحتاج إلى رؤيته

قصتي المفضلة عن حياتي كمستثمر هي سؤال والدي كيف حصل على الكثير من المال في الأسواق. كان عمري حوالي 11 عامًا، وقد قمت بنفسي بعمل جيد في الاستثمار في أسهم الذهب من خلال تطبيق ملاحظة بدائية، مع الاهتمام بصفحة أسعار أسهم فاينانشيال تايمز، حيث كانت جميع الأسهم في ذلك الوقت لديها أدنى مستوياتها وارتفاعاتها مما يشير إلى انخفاض الأسهم إلى النصف و/أو تضاعفها كل عام. العام، وإذا اشتريت بسعر منخفض فسوف تربح مبلغًا كبيرًا عند تكرار العملية.

لذا سألت والدي ما هو سر نجاحه في ظل طفرة السلع الأساسية في السبعينيات.

قال لي: "كل ما عليك أن تعرفه هو الاتجاه الذي يتجه إليه السوق وتتصرف وفقًا لذلك. إذا كنت تعلم أنه سيرتفع، فسوف تقوم بالشراء، وإذا كنت تنخفض فسوف تقوم بالبيع." كان هذا هو السر.

لقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً لأدرك مدى صحة ذلك لأن عقلي البالغ من العمر 11 عامًا شعر أن الأمر لا يمكن أن يكون بهذه البساطة. الأمر بهذه البساطة بالطبع، لكن المشكلة تأتي مع كلمة "اعرف". كيف تعرف أنه صاعد؟

الجواب هو أنه لا يمكنك ذلك على وجه اليقين، ولكن مهمة المستثمر هي التأكد تمامًا من أنه يعرف اتجاه السوق. وهذا يتطلب المهارة والأدوات والعمل والتركيز.

لذلك اسمحوا لي أن أعرض لكم إحدى أدواتي.

خذ مخططًا طويل المدى واجعله بسيطًا قدر الإمكان.

خذ هذا الرسم البياني لمؤشر ناسداك 100:

عندما أنظر إلى هذا أرى أن المستقبل يحمل مؤشر ناسداك إلى ما دون 10,000 وحتى 7,500. قد ترى مستقبلًا مختلفًا تمامًا، ولكن تبسيط هذا الرسم البياني يعطي صورة واضحة ويؤكد النداءات الهبوطية التي أقوم بها.

تُبذل محاولات لمنع التضخم من الهروب، كما أن هبوط السوق بحد ذاته يمثل تشديدًا في المعروض النقدي الذي من المقرر أن تخلقه شركة QT. على هذا النحو، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أن يشدد ويحقق أهدافه من خلال اعتدال أسعار الأسهم، في حين يبدو لطيفًا في الشارع الرئيسي من خلال عدم الظهور بمظهر شديد القسوة. وبينما يطبق بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسة كيو تي وأسعار الفائدة لكبح التضخم، فإن انخفاض الأصول الاستثمارية مثل الأسهم والعقارات يضاعف التأثير ولكنه يبقيه ضمن حدود الأصول الأقل سيولة التي تستخدم كضمان للائتمان.

إن إبقاء الأمر بسيطًا هو دائمًا بروتوكول جيد للحياة والاستثمار، وإذا طرحت سؤالاً، عن الاتجاه الذي يتجه إليه السوق في الولايات المتحدة، فإن الإجابة هي الأسفل. وإلى أن يبدأ المشاركون في البكاء "عم" فإن هذا الاتجاه لن يتغير.