أهم قطاعات ETF للمستثمرين للمراهنة عليها في عام 2022

تدفقت أكثر من 100 مليار دولار على صناديق الاستثمار المتداولة في قطاع الأسهم في عام 2021 ، ارتفاعًا من 70 مليار دولار في عام 2020 ، وفقًا لبيانات من شركة Morningstar Inc.. 494 مليار دولار في عام 806.

"إحدى عواقب الاستثمار الكبيرة للوباء هي أن الناس يبحثون عن المزيد من حالات التعرض المستهدفة ، إما داخل القطاعات أو عبر القطاعات" ، كما يقول

جاي جاكوبس

نائب أول للرئيس ورئيس قسم الأبحاث والاستراتيجية في Global X ETFs.

عند تقييم صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع ، "يجب على المستثمرين أن ينظروا إلى أكبر 10 حيازات في الصندوق لتحديد نقائه داخل قطاع أو موضوع ، ونسبة نفقاته لتحديد تكلفته" ، كما يقول

جيف شبيجل

رئيس الولايات المتحدة

بلاك روكالصورة

iShares Megatrend ، صناديق الاستثمار المتداولة الدولية والقطاعية. يجب على المستثمرين أيضًا البحث عن الصناديق التي تركز على الشركات ذات "الجودة الأعلى والأسهم ذات العائد المرتفع نظرًا لوجود العديد من المخاطر في السوق" ، كما يقول

سام ستوفال ،

كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة الأبحاث CFRA.

إذن ما هي القطاعات التي من المرجح أن تستفيد من تضافر العوامل التي تهز الاقتصاد؟

فيما يلي أربعة قطاعات يتوقع محللو الأبحاث أنها ستكون ساخنة ولديها توقعات نمو عالية في ربحية السهم لعام 2022 ، وفقًا لتقديرات S&P Global Market Intelligence.

1. أفلام وترفيه

تتمتع هذه الصناعة بواحد من أعلى توقعات النمو لعام 2022 ، حيث يتوقع المحللون ارتفاع أرباح السهم بنسبة 57.5٪ عن العام الماضي ، وفقًا لبيانات S&P Global اعتبارًا من 31 ديسمبر. إغلاق دور السينما وسط الوباء وعمليات الإغلاق. لكن إيرادات شباك التذاكر مهيأة للتعافي ، وفقًا لشركة PricewaterhouseCoopers ، التي تتوقع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 2020٪ للإيرادات حتى عام 37.3.

يقول السيد ستوفال: "إن الجمع بين إعادة فتح دور السينما والطلب على البث الترفيهي يؤدي إلى عودة الظهور".

صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع

صافي التدفق المقدر منذ بداية العام وحتى تاريخه

صافي التدفق المقدر منذ بداية العام وحتى تاريخه

صافي التدفق المقدر منذ بداية العام وحتى تاريخه

صافي التدفق المقدر منذ بداية العام وحتى تاريخه

صافي التدفق المقدر منذ بداية العام وحتى تاريخه

من بين الصناديق في هذا القطاع هو

حدد قطاع خدمات الاتصالات SPDR

(XLC) ، التي لديها أصول بنحو 14 مليار دولار وأهم ممتلكات في شركات مثل

فيسبوك

FB -0.20٪

شركة Meta Platforms Inc. الأم ، الشركة الأم لشركة Google

Alphabet شركة،

GOOG -0.40٪

AT & T شركة،

T 2.74%

نت فلیکس Inc.

NFLX -2.21٪

و

والت ديزني شركة

DIS 0.59%

الصندوق ، الذي عاد 16٪ في عام 2021 ، تبلغ نسبة المصروفات فيه 0.12٪.

مخاطر الجانب السلبي: قد يتباطأ نمو الأرباح إذا استمر متغير Omicron لـ Covid-19 في الاشتعال في الولايات المتحدة ، مما يؤخر رغبة المستهلكين في الذهاب إلى دور السينما. كما أن تباطؤ عدد المشتركين في تدفق المحتوى سيضر أيضًا بمقدمي الخدمة. وفقًا لشركة Deloitte ، من المتوقع أن يكون معدل التغيير لمشتركي خدمات الفيديو عند الطلب في عام 2022 بنسبة 30٪ في جميع أنحاء العالم.

2. الفضاء والدفاع

من المتوقع أن تنمو أرباح السهم لهذا القطاع بنسبة 25.2٪ في عام 2022 ، وفقًا لتقديرات المحللين. جميع مجالات هذا السوق مهيأة للنمو ، وفقًا لـ Deloitte "2022 Aerospace and Defense Industry Outlook."

"بعض الأشياء الأكثر إثارة التي يجب مشاهدتها في عام 2022 هي رحلات الفضاء ، والجهود المبذولة لإزالة الكربون من صناعة الطيران ، وتطوير البنية التحتية للمطارات ، وظهور طائرات الرفع العمودية [تلك التي يمكنها المغادرة والتحليق والهبوط عموديًا] ،"

جون كويكيندال

رائد الطيران والدفاع العالمي لشركة Deloitte.

في الشهر الماضي ، وقع الرئيس بايدن قانون تفويض الدفاع الوطني ليصبح قانونًا ، يسمح بزيادة الإنفاق العسكري بنسبة 5٪ إلى 768 مليار دولار. وبينما سيتحدى الإصدار الأحدث من Omicron السفر على المدى القصير ، تعتقد شركة Deloitte أن السفر المحلي والدولي سيستمر في التعافي خلال عام 2022. وسيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على الطائرات التجارية.

الصناديق التي تركز على هذا القطاع تشمل

iShares US Aerospace & Defense

(ITA) ، التي يبلغ صافي أصولها حوالي 2.5 مليار دولار وأهم مقتنياتها في

تقنيات رايثيون شركة

تمديد RTX 0.42%

,

بوينغ,

BA 1.97%

شركة لوكهيد مارتن شركة

LMT 0.60%

,

شركة نورثروب غرومان شركة

المؤسسة الوطنية للنفط 0.79%

و

جنرال دايناميكس شركة

GD 0.17%

عاد 9.4٪ في عام 2021 وبلغت نسبة المصروفات 0.42٪.

مخاطر الجانب السلبي: القلق الأول هو أن زيادة أوميكرون يمكن أن تؤدي إلى الإغلاق وإبطاء تعافي الحركة الجوية. كما يمكن أن يؤدي استمرار اختناقات سلسلة التوريد ونقص أشباه الموصلات والإلكترونيات إلى الإضرار بالمصنعين وسوق خدمات ما بعد البيع. نقص العمالة هو عامل خطر آخر.

3. البيع بالتجزئة عبر الإنترنت

يتوقع المحللون نمو الأرباح بنسبة 25.9٪ لقطاع الإنترنت والتسويق المباشر للبيع بالتجزئة. تتوقع شركة الأبحاث eMarketer ارتفاع مبيعات التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2023 ، وهو ما يمثل 19٪ من إجمالي مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ، من 909 مليار دولار ، أو 15.5٪ من إجمالي المبيعات في عام 2021.

يقول: "نعتقد أن التسوق عبر الإنترنت سيستمر في كونه قوة دافعة ويتوسع"

تود روزنبلوث ،

رئيس أبحاث ETF والصناديق المشتركة في CFRA.

في العام الماضي ، أدى التهديد برفع أسعار الفائدة إلى جعل المستثمرين يجنون أرباحًا في مجالات مثل السلطة التقديرية للمستهلك والتكنولوجيا ، كما يقول CFRAs السيد ستوفال. لكن نمو العائد على السهم لعام 2022 ، جنبًا إلى جنب مع أسعار الفائدة المنخفضة نسبيًا ، يجب أن يعيد إشعال الاهتمام في القطاعات ذات آفاق النمو القوية ، كما يقول.

ProShares البيع بالتجزئة عبر الإنترنت

(ONLN) لديها حوالي 620 مليون دولار في صافي الأصول. أعلى مقتنياتها في

Amazon.com,

AMZN -0.43٪

مجموعة علي بابا القابضة,

BABA 2.51%

eBay و DoorDash. الصندوق ، الذي انخفض بنسبة 25٪ في عام 2021 ، تبلغ نسبة المصروفات فيه 0.58٪.

مخاطر الجانب السلبي: أمازون هو غوريلا 800 رطل في البيع بالتجزئة عبر الإنترنت. تم تقديم مشاريع قوانين لمكافحة الاحتكار في الكونجرس تستهدف Amazon و Big Tech لهيمنتهما على السوق. يقول محللو الأسهم إنه إذا مر أي شيء هذا العام ، فقد يتعثر هذا العملاق في الصناعة ، وقد يضر ذلك بأسهم التجزئة عبر الإنترنت.

4. التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما

من المتوقع أن يزداد التنقيب عن النفط والغاز هذا العام ، ومن المتوقع أن يسجل القطاع نموًا بنسبة 39٪ في الأرباح. يقول المحللون إن زيادة الطلب المحلي والعالمي فوق مستويات ما قبل الوباء يجب أن تعود بالفائدة على الصناعة. ألحق إعصار إيدا أضرارًا بإنتاج النفط والغاز في الخارج في الولايات المتحدة ، وتسارع الشركات الآن إلى إعادة تشغيل المرافق على الإنترنت مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والنفط. في تشرين الثاني (نوفمبر) ، استغل الرئيس بايدن احتياطيات النفط الاستراتيجية للبلاد للتخفيف من مخاوف الإمداد.

"نعتقد أن السوق قد بالغ في تقدير الانخفاض طويل الأجل في الطلب على النفط والمنتجات البترولية وهذا القطاع يوفر فرصًا استثمارية هذا العام خاصة في خدمات حقول النفط والاستكشاف والإنتاج" ، كما يقول

ديف سكيرة

كبير استراتيجيي السوق الأمريكية Morningstar.

ستيوارت جليكمان

يتوقع محلل أسهم الطاقة في CFRA أن شركات مثل

اكسون,

XOM 0.82%

متعدد

CVX 1.44%

و

رائد الموارد الطبيعية

PXD 0.37%

"ستنفق 15٪ إلى 17٪ أكثر على الاستكشاف والتطوير في عام 2022."

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ،

iShares الأمريكية للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما

(IEO) لديها أكثر من 320 مليون دولار من الأصول الصافية وتتتبع مؤشر Dow ​​Jones US Select لاستكشاف النفط وإنتاجه. وتشمل أعلى مقتنياتها

كونوكو فيليبس,

COP 2.74%

الموارد EOG

EOG 2.76%

ورائد. ارتفع مؤشر ETF بنسبة 76٪ العام الماضي. تبلغ نسبة المصروفات فيها 0.42٪.

مخاطر الجانب السلبي: قد يؤدي الانتكاس الآخر المرتبط بـ Covid إلى إبطاء الاقتصاد ، وتقليل الطلب على الطاقة. قد تفقد أوبك أيضًا انضباطها في الإمداد وتبدأ في إنتاج الكثير من البراميل يوميًا أعلى من أهدافها الإنتاجية ، مما يضعف أسعار النفط.

السيدة يوانو كاتبة في نيويورك. يمكن الوصول إليها في [البريد الإلكتروني محمي].