مستقبل الاستثمار: Fintech 50 2022

تقرير من جوناثان بونسيانو وهانك تاكر

Lأدى ارتفاع أسعار الفائدة، والحرب الروسية على أوكرانيا، وارتفاع التضخم إلى إحداث دمار في سوق الأوراق المالية هذا العام، لكن هذه الشركات الأربع الاستثمارية في مجال التكنولوجيا المالية استقطبت ملايين العملاء ومليارات الدولارات من الأصول على الرغم من الاضطرابات.

وقد غذت الشعبية الهائلة للاستثمارات البديلة النمو المذهل لشركة iCapital ومقرها مدينة نيويورك، والتي تعود إلى الشرق الأوسط"Fintech 50 للعام الخامس على التوالي بعد الحصول على 500 مليون دولار من المستثمرين في عام 2021. تساعد المنصة المستشارين الماليين والمؤسسات القديمة مثل UBS وBlackRock على تنويع محافظ عملائهم الأثرياء من خلال الاستثمارات في رأس المال الاستثماري والعقارات والديون المهيكلة والمزيد. وهي تخدم الآن أصولًا تزيد قيمتها عن 125 مليار دولار، بزيادة 70% في عام واحد. هناك أيضًا المزيد في المستقبل: في أواخر الشهر الماضي، قالت iCapital إنها ستتوسع في سوق المعاشات التقاعدية من خلال الاستحواذ على منصة التكنولوجيا المالية Simon، والتي ساعدت في إصدار أكثر من 48 مليار دولار من الاستثمارات المهيكلة والمعاشات السنوية في العام الماضي.

غابت Robinhood بشكل ملحوظ عن قائمة هذا العام، وأصبحت غير مؤهلة بعد طرحها للاكتتاب العام في يوليو بتقييم نيزكي قدره 30 مليار دولار. تجسيدًا للسنة الجامحة التي شهدها سوق الأسهم، انخفضت أسهم Robinhood بأكثر من 83% مع تزايد أعداد المستخدمين وحجم التداول هوت من أعلى مستوياتها القياسية في العام الماضي. كما أن بنك نيوبنك Aspiration ذو الوعي الاجتماعي، والذي قال في أغسطس إنه سيتم طرحه للاكتتاب العام من خلال شركة استحواذ ذات غرض خاص، يتراجع أيضًا، على الرغم من أنه لم يبدأ التداول بعد.

وبدلاً من ذلك، ظهرت شركة الوساطة Public.com لأول مرة في Fintech 50 بعد أقل من ثلاث سنوات من إطلاقها في سبتمبر 2019. وبمساعدة استثمارات الملياردير شاري ريدستون، ولاعب اتحاد كرة القدم الأميركي جي جي وات والمؤثر كيسي نيستات، تضاعف عدد مستخدمي Public ثلاث مرات تقريبًا ليصل إلى 3 ملايين خلال العام الماضي. قامت المنصة أيضًا بتوسيع عروضها بسرعة لتتجاوز الأسهم فقط، حيث أضافت هذا العام دعمًا للرموز غير القابلة للاستبدال، والفن، والعقارات، والعملات المشفرة والمزيد.

ومن بين الشركات الأخرى التي عادت للظهور مرة أخرى في Fintech 50 هذا العام هي المبادئ التوجيهية للمسؤول 401 (ك)، والتي تجاوزت أصولها أكثر من 6 مليارات دولار في أبريل، وتطبيق الهاتف المحمول Stash، الذي يقدم الآن العملات المشفرة إلى جانب عروض الاستثمار والخدمات المصرفية والتقاعد.

فيما يلي الشركات الاستثمارية الأكثر ابتكارًا في مجال التكنولوجيا المالية:

المبدأ التوجيهي

يدير خطط 401 (ك) للشركات الصغيرة مقابل رسم أساسي قدره 49 دولارًا شهريًا بالإضافة إلى 8 دولارات لكل موظف مشارك. شركاء مع موفري خدمات كشوف المرتبات بما في ذلك Square وIntuit وGusto وADP. تساعد قوانين الولاية الجديدة، مثل قانون ولاية كاليفورنيا الذي يتطلب من الشركات التي لديها خمسة موظفين أو أكثر، على تقديم خطة مدخرات تقاعدية بحلول 30 يونيو، في دفع النمو. في أبريل، بدأ تقديم SEP IRAs للعاملين لحسابهم الخاص أيضًا.

المكاتب: أوستن ، تكساس

التمويل:: 344 مليون دولار من جنرال أتلانتيك، وGeneration Investment Management، وGreyhound Capital وغيرها

أحدث تقييم: 1.15 مليار دولار

حسن النية: يدير أكثر من 30,000 شركة صغيرة 401 (ك)، بزيادة 50٪ عن العام الماضي.

المؤسسين: الرئيس التنفيذي كيفن بوسكي، 43 عامًا، شارك سابقًا في تأسيس سوق العمل المستقل TaskRabbit؛ CTO مايك نيلسون، 34 عامًا؛ كبير مسؤولي المنتجات جيريمي كاباليرو، 39 عامًا.

iCapital

يربط أكثر من 10,000 مستشار مالي ومئات الآلاف من العملاء ذوي الثروات العالية بالأسهم الخاصة، والديون الخاصة، ورأس المال الاستثماري، والعقارات، وصناديق التحوط باستثمارات قليلة تصل إلى 25,000 دولار أمريكي لكل صندوق - وهو أقل بكثير من الحد الأدنى التقليدي لهذه الصناديق ، والتي يمكن أن تتراوح من مليون دولار إلى 1 ملايين دولار. وتقدم الآن خدمة "العلامة البيضاء" لأكثر من 10 شركة، بما في ذلك بلاكستون، ومجموعة كارلايل، وبروكفيلد، ويو بي إس، ودويتشه بنك، وغولدمان ساكس.

المكاتب: مدينة نيويورك

التمويل: 765 مليون دولار من بلاك روك، وويست كاب، وتيماسيك وغيرها

أحدث تقييم: بـ6 مليار دولار

حسن النية: وتضخمت الأصول المستثمرة من خلال المنصة إلى نحو 20 مليار دولار، بزيادة حوالي 70% في عام واحد، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى التوسعات في جميع أنحاء أوروبا وآسيا.

المؤسسين: والرئيس التنفيذي لورانس كالكانو، 59 عاماً، وهو من ذوي الخبرة لمدة 17 عاماً في بنك جولدمان ساكس؛ الشركاء الإداريون دان فين، 46 عامًا، ونيك فيرونيس، 57 عامًا.

Public.com

يقدم تطبيق الوساطة استثمارًا بدون عمولة في الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والعملات المشفرة، بالإضافة إلى التداول الجزئي لـ NFTs والمقتنيات الأخرى وقدرة المستخدمين على مشاركة محافظهم الاستثمارية وتداولاتهم - إذا أرادوا ذلك. في العام الماضي، توقفت Pulse عن تلقي المدفوعات مقابل تدفق الطلبات، وهي ممارسة مثيرة للجدل لا يزال منافسو التجارة الحرة مثل Robinhood يعتمدون عليها، وأطلقت لأول مرة ميزة البقشيش الاختيارية. وفي أبريل/نيسان، أطلقت مصدرًا جديدًا آخر للإيرادات - خدمة "Pulse" التي تسمح للشركات الراغبة في الترويج لأسهمها بالدفع مقابل البيانات المتعلقة بالمستثمرين الأفراد وعقد الاجتماعات العامة. ومن بين العملاء الأوائل شركة Tilray وشركة Swvl لتأجير السيارات في دبي.

المكاتب: مدينة نيويورك

التمويل: 310 ملايين دولار من شركة Accel وGreycroft وTiger Global Management وغيرها

أحدث تقييم: بـ1.2 مليار دولار

حسن النية: ارتفعت قاعدة المستخدمين إلى ثلاثة ملايين من أقل من مليون في نهاية عام 2020.

المؤسسين: الرئيسان التنفيذيان المشاركان جانيك مالينج، 34 عامًا، وليف أبراهام، 36 عامًا، وهما رواد أعمال متسلسلان ينحدران من الدنمارك وألمانيا، على التوالي.

خبأ

يقدم تطبيق Stash استثمارًا جزئيًا في الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة وحسابات IRA والحسابات الجارية وبطاقة الخصم التي تكافئ المشتريات بأسهم جزئية مقابل رسم شهري ثابت يتراوح من 1 دولار إلى 9 دولارات. في شهر يناير، طرحت Smart Portfolio، وهي محفظة مُدارة من نوع Stash تتوافق مع قدرة المستثمر على تحمل المخاطر، بحد أدنى للاستثمار يبلغ 5 دولارات وتخصيص 4% إلى 6% للعملات المشفرة. بالفعل، قام 500,000 مستخدم بوضع الأموال في المحافظ الذكية. في الصيف الماضي، استحوذت Stash على منصة التثقيف المالي PayGrade وأعادت تسميتها Stash101، حيث تقدم محتوى تعليميًا مجانيًا للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

المكاتب: مدينة نيويورك

التمويل: 467 مليون دولار من Union Square Ventures وGoodwater Capital وEldridge Industries وغيرها

أحدث تقييم: بـ1.3 مليار دولار

حسن النية: نمت الإيرادات بنسبة 65٪ إلى 86 مليون دولار في عام 2021، بينما زاد عدد العملاء الذين يدفعون من 1.8 مليون إلى 2.4 مليون.

المؤسسين: الرئيس التنفيذي براندون كريج، 47 عامًا، والرئيس إد روبنسون، 38 عامًا، التقيا أثناء العمل في فريق التداول الإلكتروني في ماكواري.

أكثر من فوربز

أكثر من فوربزالتكنولوجيا المالية 50 2022
أكثر من فوربزمستقبل التمويل الشخصي: Fintech 50 2022By إيزابيل كونتريراس
أكثر من فوربزFintech 50 2022: الوافدون الجددBy جيف كوفلين
أكثر من فوربزمستقبل وول ستريت: Fintech 50 2022By هانك تاكر
أكثر من فوربزأكبر 10 شركات للتكنولوجيا المالية في أمريكا 2022By إيزابيل كونتريراس