أكبر الفائزين في لعبة Energy Rollercoaster لعام 2022

W

حضرة رئيس الولايات المتحدة جو بايدن سافر إلى الرياض في يوليو لمنحه قبضة يده والتوسل لمزيد من النفط ، وكان من الواضح أن أحد أكبر الفائزين من هذا العام التاريخي للأفعوانية لقطاع الطاقة هو السعودية ولي العهد محمد بن سلمان. سرعان ما أصدر محمد بن سلمان إعلانًا في البيت الأبيض بأن الأمير ، بصفته رئيس الدولة الفعلي ، يتمتع بحصانة سيادية ، وبالتالي لا يمكن مقاضاته في المحاكم الأمريكية. للطلب مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي وتقطيع أوصاله عام 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول. ثم قام قاضٍ فيدرالي بإلغاء دعوى مدنية ضد محمد بن سلمان على خلفية الوفاة.

يتداول الحاكم البالغ من العمر 37 عامًا في البترودولار بفضل عمليات شركة الزيت العربية السعودية ، التي شهدت ارتفاع متوسط ​​سعر مبيعاتها من 67 دولارًا للبرميل العام الماضي إلى 104 دولارات في الربع الأخير. خلال تسعة أشهر، ارتفع صافي دخل أرامكو بنسبة 66٪ إلى 130 مليار دولار - نصف مليار دولار في اليوم!

قام الأمير محمد بن سلمان بلعب دور بارز هذا العام ، فقط من خلال التأكد من قيام أرامكو بدورها كمورد موثوق به وسط أضيق سوق نفط منذ عام 2008 وأزمة طاقة عالمية ناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. على الرغم من ارتفاع الأسعار بشكل صاروخي ، زاد السعوديون الإنتاج بشكل تدريجي فقط.

أرامكو أمين ناصر الرئيس التنفيذي, يتحدث في شلمبرجيرSLB
حدث هذا الخريف ، أرسل رسالة قوية إلى المجمع الصناعي للطاقة الكربونية بالكامل مفادها أنه لا ينبغي اعتبار أكبر مزودي الوقود الأحفوري في العالم أمرًا مفروغًا منه: "عندما تخجل مستثمري النفط والغاز ، قم بتفكيك محطات توليد الطاقة التي تعمل بالنفط والفحم ، وفشل لتنويع إمدادات الطاقة (خاصة الغاز) ، ومعارضة محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال ، ورفض الطاقة النووية ، فمن الأفضل أن تكون خطتك الانتقالية على صواب ".

لكن يبدو أن خطة الانتقال غير متوفرة حتى الآن ، وبالتالي ستقضي أوروبا هذا الشتاء باردًا ومظلمًا وتعاني من بعض من أعلى أسعار الغاز الطبيعي والطاقة في التاريخ ، والتي تصدرت فوق 1,000 دولار لكل ميغاواط ثور. على الرغم من تراجع أسعار النفط مرة أخرى إلى 75 دولارًا للبرميل ، إلا أن المخزونات لا تزال ضيقة ، خاصة بالنسبة للديزل وزيت التدفئة.

أدى الانهيار الكامل لأسواق الطاقة الأوروبية ، وعدم الاستقرار الناشئ في شبكة الطاقة الأمريكية إلى إدراك جماعي من قبل أسواق رأس المال لنقص بنيوي عميق في الاستثمار في البنية التحتية للطاقة. الفائزون هذا العام ، مثل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، من المقرر أن يستمروا في الفوز لسنوات قادمة.

هنا القليل.

Eقاد سعي urope المستحيل لاستبدال الإمدادات المتوقفة من الغاز الطبيعي الروسي عامًا ممتازًا بالنسبة لبطل أمريكا لتصدير الغاز الطبيعي المسال تشينير للطاقة، التي شهدت ارتفاعًا في الأسهم أربعة أضعاف منذ انخفاضها الوبائي. ارتفع Ebitda لشركة Cheniere بنسبة 140٪ إلى 8.5 مليار دولار في الأشهر التسعة الماضية فقط. كارل إيكان في حزيران (يونيو) حقق بعضًا من أرباحه البالغة 1.3 مليار دولار + في Cheniere ، بيع قطعة 350 مليون دولار العودة إلى الشركة.

يستعد الملياردير لعام 2023 ويس إيدنسشركة New Fortress Energy ، التي تقيم محطات تسييل الغاز البحرية على منصات في المياه الضحلة لخليج المكسيك. ارتفعت الأسهم بنسبة 66٪ في عام ، وهو ما يعزز تبلغ حصة Edens 1.9 مليار دولار.

تمتعت عائلة الراحل Forbes 400 lister Earl Holding (المتوفى 2013) بحدث سيولة عظيم ، حيث باعوا شركتهم الإقليمية لتكرير النفط إلى HollyFrontier. أرملة كارول القابضة استلمت أسهماً في شركة HF Sinclair التي أعيدت تسميتها وشركة خطوط الأنابيب التابعة لها بقيمة $ 3.4 مليار. ليس سيئًا لأنك بدأت في إدارة فندق واحد في وايومنغ في الخمسينيات من القرن الماضي.

بالطبع ، حظيت طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات وجميع أنواع الطاقة المتجددة والمستدامة بعام مذهل بفضل إقرار قانون خفض التضخم ومئات المليارات من الدولارات من الإعانات الخضراء والإعفاءات الضريبية. الملياردير شيكاغو مايكل بولسكي هبطت أ بـ3 مليار دولار الاستثمار في الأسهم من بلاكستونBX
لشركته Invenergy ، التي تطور مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية. تم تخصيص جزء من هذا التمويل للاستفادة من الموجة الأولى من توربينات الرياح البحرية.

حتى عمال مناجم الفحم كانوا يتمتعون بسنة جيدة. أحرق العالم أ مبلغ قياسي من الفحم ، تتصدرها الصين بـ 5 مليارات طن. تضاعفت الأسعار إلى حوالي 400 دولار للطن ، وعلى هذا النحو ، أصبحت صناعة الفحم مذيبة مرة أخرى. كانت سنة جيدة لورثة ملياردير الفحم كريس كلاين، الذي توفي في ليلة 2019 تحطم طائرة هليكوبتر في جزر البهاما. حصلت إدارة الفحم في Kameron على الموافقات لإعادة فتح دونكين ماين، في نوفا سكوشا ، التي زرتها من أجلها هذه القصة في عام 2017. تنتج شركة Donkin فحمًا معدنيًا عالي الجودة ، يستخدم في صناعة الصلب.

Nومع ذلك ، لا شيء يمكن أن يضاهي أرباح Big Oil الكبرى. إكسون موبيلXOM
يتطلع إلى القيام به بـ50 مليار دولار في صافي الدخل هذا العام ، على الرغم من أخذ خسارة 4 مليار دولار على التخلي عن عملياتها الروسية. ارتفعت الأسهم في إكسون بنسبة 77٪ في عام ، بينما ارتفعت أسهم أوكسيدنتال بتروليومOXY
أكثر من الضعف. لكن هناك ضغط في دائرة الضوء. هل تفضل أن تكون في مكان 1. الرئيس التنفيذي لشركة Exxon ، دارين وودز ، أو 2. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، أو ماذا عن 3. ملياردير نفطي منخفض المستوى مثل أوتري ستيفنز، التي يُعتقد أن شركة Endeavor Energy ومقرها ميدلاند بولاية تكساس هي ثاني أكبر شركة حفر للنفط مملوكة للقطاع الخاص في البلاد (بعد Hilcorp Energy) ، حيث تضخ أكثر من 130,000 برميل يوميًا - بقيمة مؤسسة تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار أو أكثر. يتمتع المشغلون في تكساس ونيو مكسيكو بعام مربح بشكل خاص ، بعيدًا عن أعين الجمهور أو مخاوف المستثمرين بشأن ESG. في الصيف الماضي كتبنا عنه تيم دن, رجل نفط آخر تحت الرادار من المرجح أن تحقق شركة CrownQuest Energy أكثر من مليار هذا العام.

هارولد هام بالتأكيد خرج على القمة. كان رجل النفط الأمريكي المثالي في عصرنا يطارد الذهب الأسود بعزم واحد منذ تأسيس شركته في عام 1967. بدلاً من بيع حصته المسيطرة في القارة بشكل تدريجي ، طرح هام هذا العام 4.5 مليار دولار هذا العام لشراء 20٪ من الأسهم لم تكن عائلته تمتلكها بالفعل ، وأخذت الشركة خاصة. كجزء من العمليةقام هام بتقسيم حصصه ووزع أجزاء على كل من أبنائه الخمسة.

على صعيد الغاز الطبيعي ، قفزت الأسعار المحلية من 3.60 دولارًا لكل ألف قدم مكعب في العام الماضي لتصل إلى ذروتها فوق 9 دولارات. أعلى مستوى منذ 2008، قبل بدء طفرة الغاز الصخري. دالاس الملياردير تريفور ريس جونز تم اختياره هذا العام لبيع رئيس النفط والغاز الذي يركز على النفط والغاز في Marcellus إلى شركة Chesapeake Energyتشك
For بـ2.65 مليار دولار نقدًا ومخزونًا. شريكه منذ فترة طويلة مايكل رادلر كما باع شركته Tug Hill التي تعمل في شركة EQT ومقرها بيتسبرغEQT
، مقابل 5.2 مليار دولار. من المحتمل جدًا أن تكون هذه الصفقة قد جعلت من Radler مليارديرًا ، كما حققت أرباحًا ضخمة مقابل ذلك شركاء طاقة الكم ومؤسسها ويل فان لوه، الذي استثمر 450 مليون دولار في Tug Hill في عام 2014.

EQT هي أكبر منتج للغاز في البلاد. على الرغم من أنها فقدت الكثير من الاتجاه الصعودي بسبب بعض عمليات التحوط المؤسفة ، إلا أن الأسهم لا تزال مرتفعة بنسبة 70٪ في العام الماضي. يتم تشغيل EQT من قبل الرئيس التنفيذي توبي زد رايس. صنع هو وإخوته ، بما في ذلك ديريك وتوبي (جميعهم لا يزالون دون سن الخمسين) اسمهم من خلال بناء شركة الغاز الطبيعي لعائلتهم رايس إنيرجي إلى شركة عملاقة لتكسير الغاز الصخري باعوها في عام 50 لشركة EQT مقابل 2017 مليار دولار. بعد معركة في مجلس الإدارة ومعركة بالوكالة تولى توبي زمام الأمور في عام 8.2 وعزز الشركة لديها أكبر منتج للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة.

في عام 2018 ، في وقت مبكر من جنون SPAC (أي الاكتتابات العامة الأولية لشركات الشيكات الفارغة) ، دانيال رايس أطلقت شركة Rice Acquisition Corp ، التي أنفقت في النهاية مليار دولار للاستحواذ على مطوري غاز مكبات النفايات بما في ذلك Archaea Energy ، ووقعت صفقة ضخمة مع شركة القمامة العملاقة خدمات الجمهورية لبناء العشرات من عمليات طمر الغازات. هذا عمل شديد الخضرة ، لأنه يلتقط غاز الميثان الناتج عن القمامة المتعفنة ، والتي لولا ذلك كانت ستنتقل ببساطة إلى الغلاف الجوي. والإعانات الفيدرالية تجعل هذا العمل الأخضر ذهبيًا. الغاز الطبيعي العادي يجلب حوالي 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. لكن يُباع غاز المكبات مقابل 33 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بفضل الإعفاءات الضريبية التي تم تمديدها بموجب قانون الحد من التضخم الأخير. ووافقت شركة بريتيش بتروليوم في أكتوبر / تشرين الأول على شراء شركة أركيا مقابل 4 مليارات دولار - سيذهب حوالي 700 مليون دولار من هذا المبلغ إلى رايس إخوان.

أنهت شركة SPAC الثانية لشراء الأرز هذا العام بمبلغ 1.5 مليار دولار صفقة للشراء صافي الطاقة، وهي شركة رائعة تعمل على تسويق محطة طاقة جديدة تعمل بالغاز وتلتقط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الخاصة بها وتضغط عليها ليتم نقلها عبر خط الأنابيب لحقنها بشكل دائم في التكوينات الجيولوجية المسامية - غالبًا نفس الصخور التي امتصتها شركات النفط من النفط من. سيقدم الأخوان رايس 100 مليون دولار ، وينضمون إلى مستثمرين آخرين بما في ذلك أوكسيدنتال بتروليوم ، التي تصنع أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالقرب من حقولها النفطية الضخمة في حوض بيرميان.

O

الرئيس التنفيذي لشركة xy فيكي هولوب لديه الكثير من الركوب على هذا. أنها كانت سخر منه للاستحواذ على شركة Anadarko Petroleum لعام 2019APC
مقابل 50 مليار دولار ، بتمويل طارئ من شركة وارين بافيت بيركشاير هاثاوايBRK.B
. اتخذت هولوب أسلوبًا غير تقليدي للغاية بين شركات النفط الكبرى باعتباره أول من تبنى مفهوم التقاط ثاني أكسيد الكربون عن طريق امتصاصه مباشرة من الهواء. تبدو NET Power أكثر واقعية ؛ سيكون للشركة الجديدة رمز المؤشر NPWR ، مع دانيال رايس كرئيس تنفيذي. إذا نجحت التكنولوجيا ، فقد تساعد في إزالة الكربون من إنتاج النفط والغاز على الصعيد الوطني.

في الواقع ، لم يعد يُنظر إلى احتجاز الكربون على أنه مجرد مشروع علمي غير اقتصادي. حتى هارولد هام المتشقق اللدود هذا العام تعهدت بمبلغ 250 مليون دولار نحو مخطط كبير يجمع ثاني أكسيد الكربون من نباتات إيثانول الذرة عبر الغرب الأوسط وتوجيهه إلى نورث داكوتا لحقنه في الأرض ، حيث يقول ، "نحن نعرف الجيولوجيا أفضل من أي شخص آخر."

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأبناء عمومته من العائلة المالكة في دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورةالامارات
وقطر والكويت ليست الدول الوحيدة التي تتمتع برسوم على إنتاج النفط والغاز. في ولاية تكساس ، صندوق الجامعة الدائم، تمتلك حقوقًا معدنية في 2.1 مليون فدان من الأرض ، وتدر أكثر من مليار دولار سنويًا لدعم جامعة تكساس وتكساس إيه آند إم. بعد هذا العام ، من المقرر أن تتجاوز أوقاف جامعة تكساس بـ53 مليار دولار، بالكاد تتصدر منحة جامعة هارفارد ، التي عانت من أ نادر أسفل العام ويرجع ذلك جزئيًا إلى قرارها بالتخلي عن الاستثمارات النفطية. الفوز!

أكثر من فوربزالمستبصر الخام: ملياردير نفط تكساس الجديد المدهش للكتاب المقدسBy كريستوفر هيلمان
أكثر من فوربزمع صفقة بقيمة 2.65 مليار دولار ، أنقذ تاجر التكسير ريس جونز الأفضل للأخيرBy كريستوفر هيلمان