تزدهر البنوك المجتمعية مثل CVB Financial ، بينما تنزلق الشركات العملاقة التي تبلغ قيمتها تريليون دولار مثل Wells Fargo.
Hقدمت أسعار الفائدة المرتفعة دفعة قوية لميزانيات البنوك في عام 2022 ، لكنها لم تكن دائمًا عامًا سهلًا أن تكون مصرفيًا - خاصة إذا كنت تعمل لدى واحدة من الشركات الأمريكية العملاقة التي تزيد قيمتها عن تريليون دولار.
للعام الرابع عشر ، الشرق الأوسط تحتل المرتبة 100 من بين أكبر البنوك الأمريكية (حسب الأصول) والمدفوعات المتداولة علنًا ، استنادًا إلى 10 مقاييس تقيس جودة ائتمانها وربحيتها. تتصدر القائمة للمرة الثالثة في السنوات الأربع الماضية شركة CVB Financial ، الشركة الأم التي تبلغ أصولها 16.4 مليار دولار في Citizens Business Bank. يقع مقرها في ضاحية أونتاريو في لوس أنجلوس ، ولديها 35,000 عميل وتتخصص في خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
"نحن نركز في المقام الأول على الشركات المملوكة للقطاع الخاص والمدارة عائليًا. يقول David Brager ، الذي عمل في البنك لمدة 20 عامًا وتولى منصب الرئيس التنفيذي في عام 2020 ، إنه حقًا قصة نجاح أمريكية رائعة نريد أن نتمتع بها. الفروع تجعله أحد أكثر البنوك كفاءة في الدولة.
وفي الوقت نفسه ، جفت عائدات أسواق رأس المال بالنسبة للبنوك الكبيرة التي لديها عدد أقل من الصفقات للتمويل ، وتراكمت نفقات مخصصات خسائر القروض ، حيث بدأ المستهلكون ، مع نفاد السيولة النقدية من تحفيزهم الوبائي ، في التمدد. حققت البنوك الأمريكية بشكل تراكمي 260 مليار دولار من صافي الدخل في 12 شهرًا حتى 30 سبتمبر 2022 ، بانخفاض 6 ٪ عن العام السابق ، وفقًا لبيانات من Federal Deposit Insurance Corp. ومع ذلك ، كانت 96 ٪ من جميع المؤسسات المؤمنة من FDIC مربحة ، والبنوك المجتمعية الصغيرة في جميع أنحاء البلاد مزدهرة.
يقول ستيفن بيغار ، مدير أبحاث الخدمات المالية في Argus Research: "لقد كان عامًا شديد التطرف ، وهذا نوع ما نتوقعه في بداية هذا العام". "لقد كان تأرجحًا كبيرًا في بعض مصادر الإيرادات أكثر مما اعتدت أن تراه."
جميع البنوك الأربعة في البلاد التي تبلغ قيمتها تريليون دولار عالقة في الثلث السفلي من القائمة ، مع أصول بقيمة 1.9 تريليون دولار من Wells Fargo تتراجع من المركز 97 إلى آخرها في المرتبة 100. كانت نسبة كفاءتها ، والتي تقسم نفقات التشغيل على إجمالي الإيرادات ، سادس أسوأ بنسبة 72.6٪ ، مقارنة بمتوسط 58.4٪. (النسبة الأقل هي الأفضل بالطبع.) كما تم تصنيف الآبار أيضًا في الخُمس الأدنى في ثمانية من مقاييسنا التسعة الأخرى ، والتي تشمل نسبة الأسهم المشتركة من المستوى الأول (CET9) ، وهو اختبار لسيولة البنك ؛ صافي التخفيضات كنسبة مئوية من إجمالي القروض ؛ والعائد على متوسط الأسهم العادية الملموسة. قدمت S&P Global Market Intelligence البيانات اعتبارًا من 1 سبتمبر الماضي ، ويتم التصنيف بواسطة Forbes فقط. (تم استبعاد البنوك التابعة لمؤسسات أكبر ، وكذلك البنوك التي يقع مقر الشركة الأم ذات المستوى الأعلى خارج الولايات المتحدة)
انقر هنا لمشاهدة القائمة الكاملة لأفضل البنوك الأمريكية.
انخفض صافي ربح Wells Fargo في السنة التقويمية 2022 بنسبة 40٪ إلى 12.1 مليار دولار ، بسبب مخصصاته لغرامة مدنية بقيمة 1.7 مليار دولار وتعويض بقيمة 2 مليار دولار لـ 16 مليون مستهلك. أمر من قبل مكتب الحماية المالية للمستهلك. وقد غطى الأمر الشامل الرسوم غير القانونية وسوء التعامل مع قروض السيارات ، والإخفاق في منح تعديلات على الرهن العقاري ، ورسوم السحب على المكشوف المفاجئة على الحسابات الجارية. يعاني البنك من انتقادات لمعاملته للمستهلكين منذ عام 2016 ، عندما تم فتحه لملايين الحسابات - دون موافقة العملاء - إلى النور. قال في بيان أنها "سرّعت الإجراءات التصحيحية والمعالجات منذ عام 2020" ، مما أدى إلى ضياع أرباحها.
انخفض جي بي مورجان تشيس ، أكبر بنك في أمريكا بأصول تبلغ 3.8 تريليون دولار ، من المركز 48 في العام الماضي إلى المرتبة 70. انخفض نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.0٪ حتى سبتمبر الماضي من 3.0٪ في قائمة العام الماضي ، وتراجع إلى المرتبة 80 في التصنيف العالمي. يعكس صافي دخلها البالغ 37.7 مليار دولار في السنة التقويمية 2022 انخفاضًا بنسبة 22٪ عن عام 2021 ، حيث تعرضت نسبة كفاءتها لضغوط بسبب ركود نمو الإيرادات وزيادة الإنفاق على التعويضات والتكنولوجيا والتسويق. في غضون ذلك ، ارتفع سهم سيتي جروب قليلا إلى رقم 81 وسجل وزن بنك أوف أمريكا عند 86 ارتفاعا من 91 العام الماضي.
يلاحظ بيغار أنه في حين أن البنوك الصغيرة قد تحصل على ما يصل إلى 75٪ من إيراداتها من صافي دخل الفوائد ، فإن البنوك الكبيرة تقسم بنسبة 50/50 بين دخل الفوائد وكل شيء آخر. يقول بيغار: "من الواضح أن الرياح الخلفية لارتفاع أسعار الفائدة كان لها تأثير إيجابي على بنكك الإقليمي التقليدي أكثر بكثير مما كان لها على البنوك العالمية". كانوا يواجهون هذا النقص الهائل مقارنة بعام 2021 في عائدات أسواق رأس المال.
هذه ليست مشكلة لشركة CVB Financial ، المتخصصة في خدمة الشركات التي تصل إيراداتها إلى 300 مليون دولار في جنوب ووسط كاليفورنيا ، على الرغم من أنها تقدم أيضًا حسابات نموذجية للأفراد.
يقول الرئيس التنفيذي براغر: "إن البصمة المادية لبنكنا أصغر ، والعميل العادي أكبر ، وهناك كفاءة تشغيلية في هذا النموذج".
CVB هي عملية بسيطة مع نسبة كفاءة قريبة من الأفضل في فئتها بنسبة 38.6٪ ، مقارنة بمتوسط 56.2٪ بين جميع مؤسسات تقارير FDIC. في الواقع ، تم تصنيفها في النصف العلوي من كل مقياس الشرق الأوسط متعقبة. بلغ صافي أرباحها في عام 2022 235 مليون دولار ، وحققت أرباحًا على مدار 183 ربعًا على التوالي ، وغطت معظم تاريخها منذ تأسيسها في عام 1974.
بعد ذلك ، ظهرت شركة First Financial Bankshares ومقرها تكساس في المرتبة الثانية كأفضل بنك يركز على المستهلك أداءً في القائمة. أنهت عام 2 بأصول بقيمة 2019 مليار دولار ، لكن لديها الآن 8.3 مليار دولار وتخدم 13.1 ألفًا من تكساس بعد أن أدى الوباء إلى زيادة نموه. يقول سكوت دويزر ، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ، الذي عمل في البنك منذ عام 350,000 بعد تخرجه من الكلية في جامعة تكساس للتكنولوجيا ، إن متوسط صافي الحسابات الجديدة المضافة في السنوات السابقة للوباء كان حوالي 1976. لكنها أضافت 5,000 حسابًا في عام 12,000 و 2020 حسابًا آخر في عام 16,000. جلب Dueser الشريك المؤسس لشركة Ritz-Carlton ومدير العمليات السابق هورست شولتز كمستشار لتعليم خدمة العملاء.
"كنا من أوائل البنوك التي خرجت من قيود الشراكة بين القطاعين العام والخاص [برنامج حماية شيكات الرواتب]. نضعه على برنامج لدينا بحيث يمكنك ملء التطبيق على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك على الفور "، كما يقول Dueser. كنا نغلق قروض الشراكة بين القطاعين العام والخاص في غضون ثلاثة أيام. لقد كان نجاحًا كبيرًا بالنسبة لنا ، لأننا قمنا بالعديد منها ، لكننا نقلنا أيضًا ودائع [المقترضين من PPP] ".
تأسس البنك عام 1890 كبنك للمزارعين والتجار الوطني في أبيلين ، عندما كانت بلدة حدودية يبلغ عدد سكانها 3,000 نسمة ، جمع البنك ودائعًا بقيمة 33,000 دولار في عامه الأول. يقول Dueser إن البنك حقق أرباحًا خلال 133 عامًا من وجوده وزاد أرباحه لمدة 35 عامًا على التوالي. تتجمع مواقعها البالغ عددها 79 الآن في ضواحي المدن الكبرى ، وتحيط في المقام الأول دالاس فورت وورث ميتروبلكس وهيوستن وتنتشر على طول الطريق السريع 20 الممر بين دالاس وأبيلين إلى الغرب ، مما أدى إلى الامتداد الذي جعل تكساس الولاية الثانية لتتفوق على عدد السكان 30 مليون في العام الماضي. نسبة كفاءة First Financial البالغة 43.8٪ هي المرتبة 11 في القائمة ، وهي من بين الخمسة الأوائل في نسبة CET1 والعائد على متوسط الأصول.
تمثل First Financial و CVB Financial موضوعًا مشتركًا للبنوك الإقليمية الأصغر التي تهيمن على أعلى القائمة. أكبر بنك في العشرة الأوائل هو East West Bancorp في باسادينا ، كاليفورنيا ، بأصول تبلغ 10 مليار دولار. المؤسسة الأعلى تصنيفًا بأصول لا تقل عن 62.6 مليار دولار هي Capital One ، وهي شركة بطاقات ائتمان في المقام الأول وجاءت في المرتبة 100.
على الرغم من ضعف الأداء النسبي فيما يتعلق بمقاييس الربحية وجودة الائتمان ، لا تزال البنوك الأربعة تريليونات دولار تمتلك أصولًا بقيمة 11.1 تريليون دولار ، تمثل 42٪ من 26.4 تريليون دولار تتبعها مؤسسة التأمين الفيدرالية في 4,746 بنكًا تجاريًا ومؤسسات ادخار و 4,308 بنكًا مجتمعيًا آخر. كان العدد الإجمالي للبنوك يتقلص لعقود - 10 سنوات مضت ، كان هناك 7,181 بنكًا تجاريًا ومؤسسات ادخار مؤمنة من قبل مؤسسة التأمين الفيدرالي - حيث اندمجت البنوك لجعل عمليات الامتثال والمكتب الخلفي أكثر كفاءة ولمواكبة الأقران الأكبر من الناحية التكنولوجية.
يقول بيغار: "هناك عدد قليل من الامتيازات المصرفية الوطنية التي تساعد المستهلكين الذين يرغبون في زيارة أحد الفروع أثناء سفرهم ، لكن الآخرين يفضلون لمسة المجتمع". "تميل الشركات الصغيرة أيضًا إلى التعامل مع لمسة أكثر ودية ، لذلك تستمر تلك الشركات في التمتع بقيمة."
أكثر من فوربز
المصدر: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/