أفضل 5 أسهم توزيعات أرباحًا في عام 2023؟

الوجبات السريعة الرئيسية

• الأسهم الموزعة هي ملاذ آمن شهير خلال الأوقات الاقتصادية المتقلبة.
• يمكن أن تؤدي إعادة استثمار أرباح الأسهم خلال الأسواق الهابطة إلى مضاعفة النمو بسرعة.
• ضع في اعتبارك صناديق الاستثمار المتداولة والصناديق المشتركة التي تركز على توزيع الأرباح للاستفادة من التنويع وإيرادات توزيعات الأرباح.

يخشى العديد من الاقتصاديين والمستثمرين من أن يكون عام 2023 عامًا مضطربًا. مع ارتفاع معدلات التضخم والاحتياطي الفيدرالي الذي يبدو مكرسًا لمحاربة هذا التضخم بغض النظر عما إذا كان الهبوط الناعم ممكنًا ، لا يوجد أي تحديد إلى أين سيتجه سوق الأسهم أو الاقتصاد.

في الأوقات المضطربة ، يحب العديد من المستثمرين الاستثمار فيها الأسهم الموزعة لاستقرارها الملحوظ مقارنة بالاستثمارات الأكثر تقلبًا.

ما هي توزيعات الأرباح ولماذا هي جذابة؟

توزيعات الأرباح هي مدفوعات منتظمة تقدمها الشركات لمساهميها. في كثير من الأحيان ، تأتي هذه المدفوعات ربع سنوية أو سنوية وهي وسيلة للشركات لتوزيع أرباحها.

تقليديًا ، الشركات التي تدفع أرباحًا (خاصة الشركات الثابتة أو المتنامية) هي شركات أكبر وأكثر رسوخًا. تميل الشركات الجديدة والمتنامية إلى الاحتفاظ بأرباحها وإعادة استثمارها في النمو. لهذا السبب سترى أسماء ضخمة مثل Coca-Cola و Procter & Gamble تدفع أرباحًا بينما شركات التكنولوجيا النامية مثل Uber لا تفعل ذلك.

يؤدي هذا إلى تصور العديد من المستثمرين أن أسهم توزيعات الأرباح أكثر استقرارًا وأقل احتمالًا لرؤية انخفاض حاد في الأسعار ، حتى عندما يتدهور الاقتصاد.

يختار بعض المستثمرين استخدام مدفوعات الأرباح التي يتلقونها للاستثمار في أشياء أخرى أو كمصدر دخل لنفقات المعيشة. يقوم الآخرون بإعادة استثمار أرباحهم ، وشراء المزيد من الأسهم في الشركة التي تدفع أرباحًا. بهذه الطريقة ، يزيدون من استثماراتهم ويتلقون مدفوعات أكبر مع كل توزيعات أرباح ، مما يسمح لهم مركب النمو.

خلال الأسواق الهابطة ، تتيح لك إعادة استثمار الأرباح شراء المزيد من الأسهم بسعر أقل ، مما يزيد من تسريع نمو مدفوعات الأرباح الخاصة بك.

أعلى الأسهم الموزعة لعام 2023

إذا كنت تفكر في الاستثمار في أسهم توزيعات الأرباح في عام 2023 ، فهذه بعض من أفضل الخيارات.

متعدد

متعدد هي شركة طاقة متعددة الجنسيات وثاني أكبر سليل مباشر لشركة Standard Oil. تتعامل شركة Chevron مع كل جانب من جوانب النفط والغاز الطبيعي تقريبًا بما في ذلك الاستكشاف والإنتاج والتكرير والنقل والتسويق.

حققت الطاقة أداءً جيدًا في عام 2022 حيث ارتفع مؤشر الطاقة S&P 500 بحوالي 50٪ خلال العام. بين التضخم والحرب في أوكرانيا وتخفيضات إنتاج أوبك ، شهد منتجو الطاقة تقلص العرض ، مما سمح لهم بفرض علاوات على منتجاتهم.

قد يفكر المستثمرون الذين يعتقدون أن النفط والغاز سيظلان مكلفان في شركة شيفرون ، التي تقدم عائدًا قويًا لتوزيعات الأرباح بنسبة 3.25٪.

جونسون آند جونسون

جونسون آند جونسون هي شركة طبية وصحية للمستهلكين وهي عضو في مؤشر Dividend Kings. وهذا يعني أنها تمكنت من زيادة توزيعات أرباحها سنويًا لمدة 50 عامًا على الأقل ، وهذا ليس بالأمر الهين نظرًا لأن 40 شركة أخرى فقط يمكنها المطالبة بنفس الشيء.

شهدت الشركة بعض التقلبات خلال عام 2022 لكنها أنهت العام تقريبًا بنفس السعر الذي بدأت به - وهو أداء أفضل بكثير من متوسط ​​السوق. كما أن لديها عائد توزيعات أرباح قوي بنسبة 2.6٪.

ترايقحول مجموعة أدوات التكنولوجيا الناشئة | Q.ai - إحدى شركات فوربس

أحد الأشياء التي تجعل J&J جذابة هذا العام هو هدفها المعلن للدمج أو الاستحواذ على شركات في مجال العناية بالعيون ، والروبوتات الجراحية ، وجراحة العظام ، ومنتجات القلب والأوعية الدموية ، فضلاً عن زيادة التركيز على أعمالها في مجال الأجهزة الصيدلانية والطبية.

قد يساعد هذا التركيز على خطة أعمالها في منح الشركة دفعة للمضي قدمًا.

شركة Realty Income

Realty Income Corporation هي صندوق استثمار عقاري (REIT). تستثمر في العقارات التجارية ذات المستأجر الفردي في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا.

As مزق، الشركة ملزمة بدفع 90٪ من أرباحها الخاضعة للضريبة كأرباح. وهذا يترك الشركة مع عائد توزيعات أرباح قوي بنسبة 4.65٪.

شهدت العقارات نموًا هائلاً في عامي 2020 و 2021 ، لكنها شهدت تباطؤًا في النمو أو حتى يتحول إلى انخفاض في الأسعار في عام 2022 عندما ارتفعت أسعار الفائدة عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم. أدى ذلك إلى انخفاض سهم Realty Income Corp من ذروة 75 دولارًا إلى 55 دولارًا في أكتوبر.

على الرغم من أن سعره قد تعافى إلى حد ما ، إلا أن المستثمرين الذين يعتقدون أن التضخم سيتراجع وأن أسعار الفائدة ستبدأ في التباطؤ أو الانعكاس قد يرون أن هذا هو الوقت المناسب للشراء.

فيريزون

Verizon هي شركة اتصالات كبرى تقدم عائد توزيعات أرباح بنسبة 6.3٪. بعد عام 2022 تقريبًا الذي شهد هبوط سعره بنحو 25٪ ، يمكن للشركة أن تقدم فرصة شراء قوية للمستثمرين المهتمين.

تعد الاتصالات صناعة فريدة من نوعها من حيث أنه من الصعب على المنافسين الدخول إليها وضرورية مطلقة للجميع تقريبًا. في حين أن Verizon لن تكون على الأرجح فائزًا كبيرًا يرى سعر سهمها يرتفع بشكل كبير ، إلا أنه يجب أن يكون اختيارًا ثابتًا نسبيًا يوفر دخلًا قويًا من خلال توزيعات الأرباح.

كوكا كولا

عندما يفكر الناس في الأسهم الموزعة ، كوكا كولا هي واحدة من أولى الشركات التي تتبادر إلى الذهن. يعتبر الكولا أحد أكثر المشروبات شعبية على هذا الكوكب ، وتتمتع الشركة بتاريخ من النجاح يمتد لأكثر من قرن من الزمان.

مثل شركة Johnson & Johnson ، فإن Coca-Cola هي ملك توزيعات الأرباح التي يمكن أن تتباهى بـ 61 عامًا من الزيادات المتتالية في الأرباح. اليوم ، لديها عائد توزيعات أرباح قوي بنسبة 2.81٪.

الشيء الوحيد الذي قد يجعل المستثمرين يتوقفون مؤقتًا هو نسبة السعر إلى الربحية الحالية ، والتي تعد مرتفعة عند 27.43. حققت شركة Coca-Cola عام 2022 قويًا ، حيث ارتفعت بنسبة 7 ٪ عندما انخفض السوق الأوسع بنسبة 20 ٪. لذلك قد لا يكون سعره الحالي صفقة جيدة بشكل خاص مقارنة ببعض الأسعار الأخرى المتاحة.

ماذا يعني هذا للمستثمرين

سيرغب المستثمرون الذين يفكرون في توزيع أرباح الأسهم في إلقاء نظرة على عائد توزيعات الأرباح للشركات التي يشترون فيها بالإضافة إلى آفاق الشركة على المدى الطويل. تريد التأكد من أن توزيعات الأرباح ستكون مستدامة على المدى الطويل وأن سعر الأسهم لن ينخفض.

بالنسبة للكثيرين ، فإن أفضل ما يجب فعله هو التفكير في صناديق الاستثمار المتداولة أو الصناديق المشتركة. تتيح لك هذه الأموال الحصول على فوائد الاستثمار في الأسهم الموزعة مع تنويع محفظتك بسهولة ، مما يحد من تأثير الانخفاضات الكبيرة في الأسعار في شركات معينة.

الحد الأدنى

قد يكون الاستثمار خلال فترة الركود أمرًا صعبًا ، ولهذا السبب يلجأ بعض الناس إلى الأسهم الموزعة واستقرارها المزعوم.

خيار قوي آخر هو العمل مع Q.ai. يتجول ذكاءنا الاصطناعي في الأسواق بحثًا عن أفضل الاستثمارات لجميع أنواع تحمّل المخاطر والأوضاع الاقتصادية. ثم يقوم بتجميعها في متناول يدي مجموعات الاستثمار التي تجعل الاستثمار مباشرًا واستراتيجيًا.

أفضل للجميع ، يمكنك التنشيط حماية المحفظة في أي وقت لحماية مكاسبك وتقليل خسائرك ، بغض النظر عن الصناعة التي تستثمر فيها.

قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.