سيبقى هذا العام في الأذهان طويلاً باعتباره أحد الأسوأ بالنسبة لثقة الاستثمار العقاري (العقارات) الأسهم ، وصناديق الرهن العقاري (mREITS) انخفضت أكثر من معظم. على مدار الـ 52 أسبوعًا الماضية ، انخفض العديد من mREIT بنسبة 30٪ إلى 60٪.
في حين أن هذا يخيف العديد من المستثمرين ، يسعى آخرون إلى الاستفادة من عمليات البيع الهائلة وتثبيت الأسهم التي يمكن أن توفر مكاسب تقديرية كبيرة مع عوائد أرباح عالية على مدى السنوات القليلة المقبلة.
ألقِ نظرة على ثلاثة من mREITs الذين حققوا أفضل أداء خلال الأسابيع الأربعة الماضية واكتشف مدى احتمالية استمرارهم في الأداء الجيد:
شركة AG Mortgage Investment Trust Inc. (NYSE: MITT) هي شركة MREIT مقرها نيويورك وتستثمر في العقارات السكنية برهون عقارية غير مؤهلة ، وقروض غير مشغولة ، وتمويل أراضي ، وأوراق مالية مدعومة برهن عقاري سكني ، واستثمارات تجارية.
بينما انخفض صندوق الاستثمار العقاري AG Mortgage Investment Trust بنسبة 41.85٪ خلال الـ 52 أسبوعًا الماضية ، فقد كان في الأسابيع الأربعة الماضية ملكًا لائتلاف القروض العقارية ، حيث ارتفع بنسبة 20.55٪. أرباحها الفصلية البالغة 0.88 دولار أمريكي تحقق الآن 14.7 ٪ سنويًا.
كانت النتائج التشغيلية للربع الثالث مختلطة. عائد السهم (EPS) - 0.03 دولار فائت بمقدار 0.22 دولار. انخفضت القيمة الدفترية للسهم الواحد من 11.48 دولارًا في يونيو إلى 11.02 دولارًا. لكن إجمالي دخل الفوائد البالغ 15.49 مليون دولار ارتفع بنسبة 24.6٪ على أساس سنوي وكان 0.56 مليون دولار أعلى من توقعات المحللين.
يواصل صندوق AG Mortgage Investment Trust إعادة شراء أسهمه ، كما فعل طوال عام 2022. وكانت آخر عملية إعادة شراء 400,000 ألف سهم بمتوسط تكلفة يبلغ 6.08 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. كان السهم منخفضًا إلى 3.52 دولار في أكتوبر.
مع ثقة الإدارة في الشركة ، وتفوق أدائها مؤخرًا مقابل جميع mREITs الأخرى ، يجب أن يستمر صندوق AG Mortgage Investment Trust في الأداء الجيد.
شركة ايه ان سي للاستثمار (NASDAQ: AGNC) هي شركة MREIT ومقرها بيثيسدا بولاية ماريلاند تستثمر في الأوراق المالية التي تضمنها الحكومة الأمريكية والتزامات الرهن العقاري المضمونة.
AGNC Investment له نطاق 52 أسبوعًا من 7.30 دولارًا أمريكيًا إلى 16.03 دولارًا أمريكيًا. تم قطع توزيعات الأرباح مرتين بين عامي 2017 و 2020 ، ولكن تم دفع الأرباح الشهرية الناتجة البالغة 0.12 دولارًا بشكل ثابت منذ ذلك الحين. العائد السنوي 1.44 دولار أمريكي ينتج 14.3 ٪ من سعر الإغلاق الأخير البالغ 10.01 دولار.
على مدى الأسابيع الأربعة الماضية ، ارتفع الاستثمار في شركة AGNC بنسبة 19.88٪ ، مما يجعلها ثاني أفضل شركة أداء في مجال الاستثمار العقاري. تجاوزت ربحية السهم للربع الثالث 0.84 دولار للسهم توقعات وول ستريت بمقدار 0.15 دولار. يغطي العائد على السهم إلى الأمام بقيمة 3.03 دولارًا توزيعات الأرباح بسهولة.
خفضت شركة AGNC Investment أرباحها مرتين بين عامي 2017 و 2020 ، ولكن تم دفع أرباح 0.12 دولار بشكل ثابت كل شهر منذ ذلك الحين. على الرغم من أنه لا ينبغي للمستثمرين أن يفترضوا أن شركة AGNC للاستثمار سترتفع بنسبة 19٪ أخرى شهريًا في أي وقت قريب ، إلا أنها قد تستمر في التفوق على معظم شركات الاستثمار العقاري الأخرى في المستقبل القريب.
شركة آنالي كابيتال مانجمنت (NYSE: نلي) هي واحدة من أشهر أنواع التعليم في مجال الاستثمار العقاري. تستثمر Annaly Capital Management في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من أجل إقراض الأموال على العقارات السكنية المدعومة من قبل Fannie Mae أو Freddie Mac أو Ginnie Mae.
لطالما دفعت Annaly Capital Management أرباحًا كبيرة تعوض عن تقلبها. لكن توزيعات الأرباح تم أيضًا خفضها مرتين خلال السنوات الخمس الماضية. توزيعات الأرباح ربع السنوية الحالية البالغة 0.88 دولار أمريكي تحقق نسبة عالية تبلغ 16.1٪.
كانت النتائج التشغيلية للربع الثالث ضعيفة ، حيث انخفضت الإيرادات والأرباح على السهم (EPS) بشكل حاد عن الربع الثالث من عام 2021 وفقدت توقعات المحللين.
بالإضافة إلى ذلك ، لم يقدر المستثمرون الانقسام العكسي لشركة Annaly Capital Management من 1 إلى 4 في سبتمبر ، وانخفضت الأسهم بنسبة 25 ٪ أخرى في أكتوبر.
ولكن على مدار الأسابيع الأربعة الماضية ، ارتفعت Annaly Capital Management بنسبة 19.59٪ ، مع بحث المستثمرين عن الصفقات نظرًا لاحتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة المستقبلية. في حين لم تكن هناك معاملات داخلية منذ يوليو ، اشترى صندوق التحوط رينيسانس تكنولوجيز 2.3 مليون سهم مؤخرًا ، مستشعرًا أن البيع قد يكون مبالغًا فيه.
ولكن مع نسبة دفع تعويضات تبلغ 82٪ ، وتراجع الإيرادات وعائد السهم ، فضلاً عن البيئة التضخمية الحالية ، يبدو أنه من غير المرجح أن تكرر Annaly Capital Management أداءها على مدار أربعة أسابيع ، لذا يجب توخي الحذر.
تقرير REIT الأسبوعي: تعتبر صناديق الاستثمار العقاري واحدة من أكثر خيارات الاستثمار التي يساء فهمها ، مما يجعل من الصعب على المستثمرين اكتشاف الفرص المذهلة حتى فوات الأوان. يعمل فريق البحث العقاري الداخلي في Benzinga بجد لتحديد أعظم الفرص في سوق اليوم ، والتي يمكنك الوصول إليها مجانًا من خلال الاشتراك في تقرير بنزينجا الأسبوعي ريت.
رؤية المزيد من Benzinga
لا تفوت التنبيهات في الوقت الفعلي بشأن الأسهم الخاصة بك - انضم بنزينجا برو مجاناً! جرب الأداة التي ستساعدك على الاستثمار بشكل أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga لا تقدم نصائح استثمارية. كل الحقوق محفوظة.
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/3-best-performing-mortgage-reits-163832376.html