يراهن صندوق يتم تداوله في البورصة مع مقتنيات يختارها الذكاء الاصطناعي على مكاسب كبيرة من
تضاعف المستثمر المدعوم بالذكاء الاصطناعي Qraft ، وهو شركة تكنولوجيا مالية كورية جنوبية بأصول تقارب 60 مليون دولار عبر أربع صناديق استثمار متداولة ، على Tesla (شريط الأسهم: TSLA) ، التي كانت أيضًا أكبر حيازة لها في ديسمبر ، بينما كانت تتدفق على أسهم شركة Nvidia لصناعة الرقائق (NVDA) هذا الشهر.
لها
صندوق الزخم ذو الغطاء الكبير
(AMOM) تحسب الآن تسلا
تسلا
8.8٪ من محفظتها ، ارتفاعًا من 7.7٪ في ديسمبر ، مع
NVIDIA
ليس بعيدًا عن 8.1٪.
لدى AMOM تاريخ في توقع تحركات الأسعار بشكل صحيح في سهم Tesla. باع الصندوق جميع أسهمه في الشركة في نهاية أغسطس 2020 ، قبل أن ينخفض السهم بنسبة 14٪ في سبتمبر و 10٪ أخرى في أكتوبر.
لكن AMOM اشترت الانخفاض ، وأعادت الاستثمار في Tesla في نوفمبر 2020. وتم تحميلها على الأسهم حتى نهاية يناير 2021 ، عندما كان السهم في ذلك الوقت عند أعلى مستوياته على الإطلاق. ثم تم بيع الصندوق قبل انخفاضه بنسبة 23٪ تقريبًا بين بداية فبراير ومايو.
قال فرانسيس جيسوك أوه ، العضو المنتدب في شركة Qraft ورئيس أعمالها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: "تتمتع AMOM بسجل حافل في جني الأرباح في تداول Tesla - بمساعدة قدرة الذكاء الاصطناعي على التغلب على تحيزات الاستثمار البشري". "تسلا تقترب من مستويات قياسية في سعر سهمها."
سلط أوه الضوء على أن المكاسب الأخيرة التي حققتها Tesla جاءت مع قيام المساهمين الرئيسيين مثل الرئيس التنفيذي Elon Musk وصناديق Cathie Wood's AARK بتخفيض مراكزهم بشكل كبير. وأشار أيضًا إلى تسليمات تسلا المثيرة للإعجاب في الربع الأخير ، والتي شهدت ارتفاعًا في الأسهم ، واصفًا إياها بأنها "أكثر إثارة للإعجاب في سياق نقص أشباه الموصلات".
بينما تضاعفت AMOM في Tesla ، كانت Nvidia أكبر إضافة لها للصندوق في يناير. في كانون الأول (ديسمبر) ، لم تكن تمتلك أسهمًا في الشركة ، التي تهيمن على مساحة وحدة معالجة الرسومات ، ولكن أوه متفائل من أنها ستكون اختيارًا جيدًا على المدى القصير والطويل.
قال: "لقد أوجدت Nvidia احتكارًا شبه كامل لوحدات معالجة الرسومات عالية الأداء والتي ستعمل على تشغيل التحول الرقمي التالي للواقع المعزز والميتافيرس".
بعد Tesla و Nvidia ، فإن الحيازات الثالثة والرابعة والخامسة في AMOM هي
هوم ديبوت
(عالية الدقة)،
شوبيفاي
(متجر) و
أدوبي
(ADBE) ، على التوالي. يتراوح وزن هذه الأسهم بين 4٪ و 5.9٪ ، وكانت أيضًا أكبر الإضافات للصندوق في يناير بعد Nvidia.
في الوقت الحالي ، يبدو أن Shopify ، على الأقل ، كان اختيارًا سيئًا بشكل خاص. وتراجع السهم أكثر من 15٪ منذ بداية العام ، ممتداً خسائر ستة أشهر إلى ما يقرب من 23٪. ولكن ربما يستطيع تاجر الروبوت أن يخبرنا بشيء لا يستطيع الآخرون القيام به.
أكبر خمس عمليات إزالة من AMOM هذا الشهر كانت
نت فلیکس
(NFLX) ،
ميرك
(MRK) ،
أوتوديسك
(ADSK) ،
فورتينت
(FTNT) و
سبوتيفي
(بقعة). في ديسمبر ، كانت هذه أكبر حيازات الصندوق بعد Tesla.
حققت AMOM صفقات جني الأرباح في Autodesk و Fortinet ، والتي ارتفعت بنسبة 12.6٪ و 17.7٪ في ديسمبر ، على التوالي. كان أداء باقي الأسهم دون المستوى
S&P 500
المؤشر ، عائدا بمتوسط 1.5٪.
كان الشهرين الماضيين قاسين بالنسبة إلى AMOM ، والتي تفوقت باستمرار على معيارها القياسي - مؤشر S&P Momentum - حتى عام 2020 و 2021. اعتبارًا من نوفمبر 2021 ، كان سعر AMOM قد عاد بنسبة 27.3٪ في السعر لمؤشر S&P Momentum بنسبة 24.5٪ خلال العام الماضي. لكن عوائد عام واحد تقف الآن عند 6.9٪ فقط ، مقارنة بـ 23.9٪ لمؤشرها القياسي.
تركز صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى من Qraft التي اختارتها منظمة العفو الدولية على الشركات الأمريكية الكبيرة على نطاق واسع (
QRFT
) ، بالإضافة إلى الأسهم الكبيرة في الولايات المتحدة ذات القيمة (
NVQ
) والأوراق المالية الكبيرة ذات الأسهم الكبيرة في الولايات المتحدة (
HDIV
).
من الناحية النظرية ، أظهر الباحثون أن استراتيجيات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يمكنها التغلب على السوق بنسبة تصل إلى 40٪ على أساس سنوي ، عند اختبارها مقابل البيانات التاريخية ، على الرغم من أن بعض الخبراء يحذرون من أن الصناديق التي يديرها الذكاء الاصطناعي لن "تكسر" كود سوق الأوراق المالية .
وعد دخول الصناديق التي تديرها الذكاء الاصطناعي إلى وول ستريت بمستقبل جديد عالي التقنية للاستثمار ، على الرغم من أنه لم يرق إلى مستوى الضجيج بعد.
اكتب إلى Jack Denton at [البريد الإلكتروني محمي]