أرخص عشرة أسهم في السوق

امنح هذا الروبوت بعض اللمسات الجديدة! محفظة الروبوت الخاص بي عبارة عن مجموعة افتراضية من عشرة أسهم قمت بجمعها كل عام بدءًا من عام 1999. وقد حققت خلال 24 عامًا عائدًا تراكميًا بنسبة 915٪ ، مقارنة بـ 373٪ لمؤشر ستاندرد آند بورز 500.

يتم اختيار الأسهم العشرة بواسطة الكمبيوتر ، وليس عن طريق الحكم. إنها أرخص عشرة أسهم في السوق بين جميع الأسهم الأمريكية بقيمة سوقية تبلغ 500 مليون دولار أو أكثر ، وأرباح إيجابية ، وديون لا تتجاوز صافي قيمة الشركات.

أعني بكلمة "رخيص" انخفاض نسبة السعر إلى الأرباح - سعر السهم مقسومًا على أرباحه لكل سهم. نسبة السعر إلى الربحية العادية في معظم السنوات هي حوالي 15 عامًا. تمتلك مخزونات الروبوت هذا العام نسبًا أو أقل.

المنطق وراء هذا النهج بسيط. الأسهم تتقدم بتجاوز التوقعات. الأسهم المنخفضة السعر / الربحية هي أسهم لا تحظى بشعبية مع مشاكل واضحة. يتوقع المستثمرون القليل جدا منهم. التوقعات المنخفضة أسهل في تجاوزها من التوقعات العالية.

مختارات جديدة

فيما يلي مخزون الروبوتات لعام 2023.

TPG (TPG) هو الأرخص ، حيث تبلغ نسبة السعر إلى الربحية واحدًا. مقرها في فورت وورث ، تكساس ، تقوم TPG بعمليات الاستحواذ والأسهم الخاصة. إنها تتنافس مع بلاكستونBX
، مجموعة كارلايلCG
و KKRKKR
من بين أمور أخرى. تعكس نسبة السعر إلى الأرباح المنخفضة للغاية مكاسب غير عادية من مبيعات الأصول قبل أربعة أرباع.

شركة النقابة القابضة، شركة الرهن العقاري مقرها في سان دييغو ، كاليفورنيا ، هي ثاني أرخص مع P / E أقل من اثنين. كان العام الماضي جيدًا لإصدار الرهن العقاري ، لكن توقع المستثمرين أن يكون عام 2023 أسوأ ، حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة يثبط عزيمة مشتري المنازل.

Alpha & Omega Semiconductor Ltd. (AOSL) يحمل P / E أقل من ضعف الأرباح اللاحقة وستة أضعاف الأرباح المقدرة للسنة المالية الحالية ، التي تنتهي في يونيو. مقرها في سانيفيل ، كاليفورنيا ، تصنع الشركة أشباه موصلات الطاقة المستخدمة في شواحن الهاتف والتطبيقات الأخرى.

ماتسون
MATX
، من هونولولو ، هاواي ، هي شركة شحن في المحيط الهادئ. لديها P / E أقل من اثنين. العديد من مخزونات الشحن رخيصة لأن أسعار الشحن عند نقطة منخفضة ، لكن ماتسون أظهر ربحًا في كل عام من الأعوام الخمسة عشر الماضية ولديه ميزانية جيدة.

شركة كالون للبترول (CPE) هي شركة نفط متوسطة الحجم مقرها في هيوستن. انخفض سهمها بنسبة 70٪ في السنوات الخمس الماضية وتباع بأقل من ضعف الأرباح الأخيرة. وتكبدت الشركة خسائر في ثلاث من الأعوام العشرة الماضية ، بما في ذلك خسارة فادحة في عام 10. لكن الأرباح كانت قوية في العام الماضي.

ألفا للموارد المعدنية (AMR) لديها ميزانية عمومية قوية ، مع 86 مرة من السيولة النقدية للديون. إنها شركة تعدين فحم مقرها في بريستول ، تينيسي ، ومناجم في فرجينيا الغربية وفيرجينيا. تضاعف السهم في العام الماضي ، ومع ذلك يتم بيعه مقابل مضاعف السعر إلى أقل من اثنين.

شركة حديد الولايات المتحدة (X) ، من بيتسبرغ ، بنسلفانيا ، يظهر في هذه القائمة للسنة الثانية على التوالي. ارتفع السهم بنحو 5٪ العام الماضي في سوق هابطة ، ويبيع مقابل أرباح مضاعفة. لقد عانت الشركة ، التي كانت في يوم من الأيام واحدة من أكبر الشركات في البلاد ، في السنوات الأخيرة.

الطاقة PBF
PBF
هي شركة تكرير مقرها في بارسيباني ، نيو جيرسي. ينتج البنزين وزيت التدفئة ووقود الطائرات ، لكنك لن ترى محطة وقود PBF ؛ منتجاتها لا تحمل علامة تجارية. ارتفع السهم في العام الماضي ، لكنه لا يزال يبيع بضعف أرباح زائدة وخمسة أضعاف الأرباح المقدرة.

وتر الطاقة
CHRD
هي شركة نفط متوسطة الحجم مقرها في هيوستن. وتشكلت الشركة عن طريق اندماج شركتين متعثرتين في العام الماضي هما ويتينغ بتروليوم وأوازيس بتروليوم. كان كلاهما قد أفلس في أزمة النفط الكبرى في 2014-2020. تدرب في داكوتا الشمالية ومونتانا.

رايرسون القابضة (RYI) ، ومقرها في شيكاغو ، توزع المعادن الصناعية في الولايات المتحدة والصين. لقد كان عامًا ممتازًا في عام 2022 ، لكنه تعرض لثلاث خسائر في السنوات العشر الماضية. من المحتمل أن يساعد أي ذوبان جليد في العلاقات الأمريكية الصينية هذه الشركة.

سجل

كان متوسط ​​(متوسط) العائد للروبوت 15.8٪ ، مقابل 8.3٪ لمؤشر إجمالي العائد لشركة Standard & Poor's. بلغ العائد السنوي المركب 10.1٪ ، مقارنة بـ 6.7٪ لمؤشر S&P.

ضع في اعتبارك أن نتائج العمود الخاصة بي افتراضية ولا ينبغي الخلط بينها وبين النتائج التي أحصل عليها للعملاء. أيضًا ، الأداء السابق لا يتنبأ بالمستقبل.

انخفضت أسهم الروبوتات العام الماضي بنسبة 15.6٪ بينما انخفض مؤشر S&P بنسبة 18.1٪. كانت شركة Smith & Wesson Brands Inc (SWBI) الخاسرة الأسوأ ، حيث انخفضت بنسبة 50٪ تقريبًا. وكان الرابح الأفضل هو Genworth Financialجي إن دبليو
(GNW) ، بزيادة حوالي 31٪.

في 24 عامًا ، أظهرت أسهم Robot مكاسب 16 مرة وتغلبت على المؤشر 12 مرة. إنه ليس "نظامًا" معصومًا من الخطأ. لا شيء. لكنني أعتقد أن الأسهم غير المرغوبة بشدة تستحق نظرة.