تحدثت Finance Magnates مع ريتشارد ويلان ، الرئيس التنفيذي لشركة Alpha Trade عن وجهة نظره العميقة حول دوره الحالي وخبرته في الصناعة.
ما هي خلفيتك في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والشركات الناشئة وكيف أعدك لدورك الحالي؟
شخصيًا في عام 1995 ، بعد أن حصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد ومؤهلات الدراسات العليا في الشؤون المالية من كلية دبلن الجامعية ، دبلن ، انضممت على الفور إلى دويتشه بنك حيث أدرت عمليات الفوركس وعمليات سوق المال وعمليات الدخل الثابت خلال السنوات الأربع التي أمضيتها هناك بعد أن عملت في البداية في فريق تحقيقات الدفع الذي لم يكن مثيرًا ، لكنه أعطاني فهمًا دقيقًا لآليات أنظمة المقاصة النقدية.
انتقلت إلى JP Morgan حيث ترأست على مدار ثماني سنوات وحدة حفظ المناصب في المكتب الأوسط ، عمليات أسواق النقد والعملات الأجنبية وانتقلت لاحقًا إلى المشاريع التي من خلالها وثقت بي الإدارة للإشراف على البنية التحتية وبناء العمليات (I&O) الخروج والاختبار لجميع المنتجات النقدية والمشتقات الجديدة ثم تشغيل هذه الأقسام حتى الاستقرار ، وتداخل الأقسام ضمن الممارسة المناسبة داخل البنك ثم الانتقال إلى المنتج الجديد التالي.
عدد المبادرات أكثر من أن يتم سرده ، ولكنه يشمل عمليات CLS ومقايضات العملات الأجنبية للسيولة بين الكيانات واستبدال دفتر الأستاذ العام.
كنت لاحقًا مدير برنامج لأعمال UBS ، IRS و CDS والمشتقات المهيكلة OTC والتي عرّضتني إلى انفجار في المنتجات الجديدة في فترة قصيرة للإشراف على ما يصل إلى 150 مشروعًا جديدًا متعلقًا بالمنتج في أي وقت.
خلال هذا الوقت ، قمت أيضًا بتمثيل البنوك الأمريكية في مجموعة متنوعة من مجموعات العمل الصناعية مثل مجموعات عمل SWIFT المختلفة ، ومجموعات عمل DTCC ، ومجموعات عمل CLS والتدخل لرئيسي في لجنة الاحتياطي الفيدرالي للعملات الأجنبية (FXC).
قبل الأزمة المالية مباشرة ، انضممت إلى شركة Northern Trust Company كرئيس عالمي لعمليات الخزانة.
كان منصبي كرئيس عالمي لعمليات الخزانة في نورثرن ترست هو نشر التكنولوجيا الناشئة لتحل محل التدخل البشري في جميع العمليات النقدية داخل البنك ، ولكن بسبب الأزمة المالية ، أمضيت عامين من المناصب الخارجية من جميع أقسامي العالمية إلى مراكز تشغيل منخفضة التكلفة ، وتم تخصيص جميع ميزانيات التكنولوجيا.
هذا جنبًا إلى جنب مع الطبيعة البطيئة لصنع القرار مع البنوك يقودني إلى التمحور والاستفادة من جميع المهارات التي طورتها من العمل في القطاع البطيء الحركة للشركات العملاقة حيث كان من البديهي أنهم لم يكونوا رشيقين بما يكفي لتبني الناشئة. التقنيات المتاحة ومواكبة السوق.
خلال هذه الفترة غير المستقرة ، كان لدي مكالمات أسبوعية مع بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو الذي استشارني لتقديم معلومات ملونة فيما يتعلق بكل من استقرار القطاع المصرفي وعلى وجه الخصوص أي مخاطر تخلف محتملة في المستقبل داخل المؤسسات المالية.
يقودني هذا إلى أعمال الوسيط والتاجر لأن اتخاذ القرار سيكون أسرع ويمكنني إحداث تغيير على مستوى مجلس الإدارة وتنفيذ هذا التغيير في غضون جزء صغير من الوقت والتكلفة. لقد تعلمت العمود الفقري لهذه الصناعة من البنوك الاستثمارية والأوصياء والبنوك الخاصة وقد حان الوقت لاستخدام هذه المعرفة بطريقة يمكن أن يكون لها تأثير أكثر فاعلية.
كانت بداياتي الأولى شركة وسيط وموزع خاضعة لرقابة هيئة السلوك المالي (FCA) مع ماركوس كمبرلاند وقمنا بتأسيس FIXI PLC وخلال الفترة التي قضيتها هناك كنت مدير العمليات ومدير العمليات في نقاط مختلفة جنبًا إلى جنب مع الإشراف على المكتب الأوسط ومكتب التداول.
بينما كان هناك ازدهار في FIXI PLC ، قمنا بتوفير السيولة لمجموعة من البنوك ، وصناديق التحوط ، والشركات من خلال عملاء خاصين معروفين من أصحاب الثروات العالية للغاية.
قمنا بتطوير مكتب تداول خاص قوي وناجح للغاية بالإضافة إلى الحصول على ودمج عمليات الفوركس المعمول بها في Rosthenthal Collins.
قام فريقي أيضًا بإدارة مصادر السيولة وكنت مسؤولاً عن تطوير منصة تداول المراجحة الحسابية الناجحة للغاية والتي غطت وحدها تكاليف تشغيل جميع الشركات.
بعد أن لعبت دورًا محوريًا في نمو FIXI من شركة حصلت على ترخيص FCA الخاص بها إلى أن تصبح مزودًا للسيولة المؤسسية ذات شريحة تضخم تنفذ أحجامًا أكبر من معظم البنوك التي لديها جزء ضئيل من متطلبات الموارد البشرية من خلال اعتماد تقنية eFX الناشئة ، كانت الخطوة المنطقية الوحيدة هي المضي قدمًا. لتشغيل وسيط التاجر الخاص بي.
منذ ذلك الحين ، حصلت FIXI PLC I على الترخيص التنظيمي مباشرة وكان العضو المنتدب لاثنين من الوسطاء والوسطاء الخاضعين للرقابة بدرجة عالية من FCA يخدمون عملاء التجزئة والمؤسسات ، وشركة إدارة الأصول الخاضعة لرقابة FCA ، جنبًا إلى جنب مع إنشاء مؤسسة مالية إلكترونية منظمة FCA وكونها الرئيس التنفيذي .
لقد جعلني الجمع بين كل ما سبق في وضع مثالي لإطلاق أول وسيط - وسيط بصفتي مالكًا ورئيسًا تنفيذيًا جنبًا إلى جنب مع شركائي الكرام وفريق الإدارة المتمرس الذي عرفته واحترمه لسنوات عديدة.
تكمن مواهبنا في مجالات مختلفة إلى حد كبير ولدينا شخصيات متنوعة ، ومع ذلك فإننا نتوصل دائمًا إلى إجماع عبر هذا التنوع من خلال فحص جميع الزوايا وتخفيف جميع المخاطر دون إعاقة النمو المستدام مع مصالح عملائنا دائمًا في مقدمة أذهاننا.
هل يمكنك توضيح تجربتك ومشاركتك مع Alpha Trade ، أي مساهمتك في عروض المنتجات الجديدة والمبتكرة؟
نشأت Alpha Trade من العديد من المحادثات مع الشركاء وكبار الشركاء ورؤساء الامتثال التنظيمي في شركة محاماة كبيرة ومتداول أسهم في دويتشه بنك ، ومتداول صرف أجنبي مملوك في Axi ورئيس قسم المخاطر في VantageFX ، والذي قام منذ ذلك الحين ببناء اثنين شركات التكنولوجيا المالية الناجحة التي تدعم تقنيتها الآن الكثير من أعمال Alpha Trades.
إلى جانب ما سبق ، لدينا مدير فني متمرس (Dean Yu) يتمتع بخبرة واسعة مع جميع التقنيات القياسية في الصناعة وجميع التقنيات المسجلة الملكية المقدمة عبر هذه الشركات.
مهمتنا واضحة تمامًا ، لقد حددنا فجوة داخل المؤسسة وقمنا بشراء مساحة جانبية لمزود سيولة نظيف وأخلاقي وشفاف يمكنه توفير أفضل السيولة وأكثرها تميزًا في السوق عبر اتصالاتنا دون السير في الطريق الرئيسي مع كل المشتبه بهم المعتادين بشكل أساسي ، يعيدون ركوب الدراجات في أسعار Citibank و Barclays على أنها خاصة بهم.
قمنا بتطوير وامتلاك مصادر السيولة من مجموعة واسعة من المصادر ومطابقتها على وجه التحديد مع متطلبات عملائنا.
لقد استهدفنا على وجه التحديد أفضل البنوك الاستثمارية من حيث السيولة التي تتمتع بها في السوق ، وأفضل صناديق التحوط في السوق ، وأضفنا مزود سيولة واسع النطاق لتأمين خلاصات بنك eFX القياسية ولإضافة ميزة إضافية نحصل عليها من عدد من البنوك الأخرى. تجمع سيولة كبير ، ولكن مفصل حسب الطلب يمكنه توفير أسعار منحرفة مما يجعل أسعارنا فريدة ومرنة للعملات الأجنبية والمعادن الثمينة.
لقد كررنا هذا النهج في مصادر السيولة للأصول الرقمية من خلال متابعة أبحاث الاستثمار المكثفة في كل جزء من هذه الصناعة لأشهر. نحن نرى توفير السيولة في الأصول الرقمية باعتباره الشيء الكبير التالي ، ونحن بالفعل ، بلا شك ، الرائد في هذا المجال.
هدفنا هو تطوير العلاقات مع المئات من العملاء ذوي الترددات العالية بدءًا من الوسطاء والتجار إلى صناديق التحوط والمكاتب العائلية واللاعبين الآخرين في مجال الشراء والتعاون باستخدام تقنية توليد أسعار OTC الحالية لإنشاء مجمعات سيولة عميقة حسب الطلب تتناسب تمامًا مع متطلبات التنفيذ الخاصة بهم من خلال مطابقتها مع مزودي السيولة الحريصين على استهلاك تدفقهم.
نادرًا ما نتلقى شكاوى من العملاء. إنها شراكة حقيقية من جانب العميل ويسعد موفرو السيولة لدينا بتزويدنا بخلاصات اختيارهم لأنهم يعلمون أننا نفهم تمامًا سبب منحهم لنا الخطوط التي لديهم ولا نسمح باستغلالها أو فتحها لسوء المعاملة.
منذ تولي منصب الرئيس التنفيذي في فبراير من هذا العام ، زادت أحجامنا خمسة أضعاف بحلول نهاية أبريل عند حوالي 1.2 مليار يوميًا ، ونتوقع أن يزداد هذا بنسبة 70٪ في يونيو 2022. شهور من العمل الشاق للغاية حقًا البنية التحتية القابلة للتطوير أفقيًا واكتساب شبكة عملائنا بهدوء تؤتي ثمارها الآن.
إنه عمل متوازن ، لكن بعد سبعة وعشرين عامًا في الصناعة ، أعرف كل مشارك في الصناعة ومن لا أعرفهم ، شركائي يعرفونهم جيدًا ، لذلك هناك ثروة من حسن النية مستثمرة في هذا العمل ، وهو ما نحن عليه ليس على وشك الاحتراق.
أين تتناسب Alpha Trade مع السوق الأوسع وما هي الطرق التي تختلف بها الشركة عن المنافسة؟
ميزتنا بسيطة. يمكننا توفير مجمعات سيولة مخصصة ومخصصة تتناسب تمامًا مع متطلبات عملائنا أو متطلبات عملائهم وتجنب التعارض مع مزودي السيولة لدينا بشكل متزامن.
يقوم العديد من عملائنا بالنقر والتداول في مقاطع تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار أمريكي والعديد من الآخرين يتداولون في مقاطع بقيمة 100 ألف دولار أمريكي ولدينا مجمعات مناسبة لهم جميعًا نظرًا لتنوع السيولة التي نحصل عليها.
بالنظر إلى ذلك ، يمكننا تقديم أسعار بعمق لا مثيل لها وهذا هو السبب في أن الضاربين الكبار وشركات "التحوط" الكبيرة تأتي إلي. إنهم سعداء بضرب أسعارنا بـ 50 مليون دولار أمريكي في الشركات الكبرى وتحقيق VWAP أفضل من المدافع الرشاشة في السوق بأكملها.
تزيد نسبة الملء عند ركن العميل في حوض السباحة المخصص عن 99.9٪. ضمان التنفيذ بمثل هذا السعر التنافسي في العمق هو شيء لا يمكن لأي شركة أخرى تقديمه في الممارسة العملية. جميع منافسينا لديهم نفس أعلى أسعار الكتب الرئيسية ، لكننا نفرق بين أنفسنا بشكل كبير في العمق.
يمكن للجميع عرض أسعار الاختيار في لندن في نصف الوقت باليورو مقابل الدولار الأمريكي ، ولكن تقديم أسعار ضيقة باستمرار أمر لا يرغب سوى القليل جدًا في تقديمه وعند نقطة السعر لدينا ، نجلس بمفردنا.
ما هي بعض أكبر التحديات التي تواجهها الشركات في صناعة البيع بالتجزئة؟
لا تعمل Alpha Trade في مجال البيع بالتجزئة ولا تقبل إلا العملاء المؤسسيين أو المحترفين. لدينا عدد متزايد من عملاء ASIC Retail Broker-Deal الذين يستهلكون السيولة لدينا جنبًا إلى جنب مع العديد من عملاء الوسطاء والتجار العالميين.
إذا وضعنا جانباً التغييرات الهائلة في البيئة التنظيمية ، فإن العديد من المشغلين في مجال البيع بالتجزئة لم يتكيفوا مع التغيير وما زالوا يبحثون عن "التدفق الناعم" الذي بالكاد موجود في أعمالنا.
قم بإقران هذا وانتشار مارتينجال مع متوسط الطحالب الشبكية السائدة الآن إلى جانب نهج عنيد تجاه عدم إدارة دفتر المخاطر بشكل فعال بالإضافة إلى الافتقار إلى التقلبات التي عاقبت هذه الشركات على مدى السنوات الخمس الماضية. عادت التقلبات ، في الوقت الحالي ، لكن هذه الشركات بحاجة إلى التكيف أو الموت في رأينا. إنهم بحاجة إلى الدخول في شراكة مع مزود سيولة مناسب يمكنه مطابقة استراتيجيات التحوط من المخاطر الخاصة بهم. يجلس Alpha بشكل مريح في هذا الفضاء.
قارن هذا مع الشرق بالابتكار الهائل في تكنولوجيا تداول الأصول الرقمية ، فقد أصبح سوق التجزئة أكثر تنوعًا وذكاءًا ، وأصبح النموذج القديم لاستهداف تدفق العملات الأجنبية الناعم ميتًا تقريبًا كما نراه. إنها الأرض المحروقة. يجب على كل وسيط تجزئة إدارة المخاطر بذكاء وإنشاء طرق جديدة لتوليد الدخل من خلال منتجات إضافية.
يمكن أن تساعد Alpha Trade هؤلاء الوسطاء في توفير السيولة لدينا والذي يتضمن ، جنبًا إلى جنب مع العملات الأجنبية والمعادن الاستثنائية ، أيضًا الأصول الرقمية والأسهم ذات الاسم الواحد ومجموعة كبيرة ومتنوعة من فئات أصول العقود مقابل الفروقات الأخرى. هذا يمكّن عملائهم من تنويع محافظ التداول الخاصة بهم والوصول إلى الأسواق التي لم تكن متوفرة سابقًا عبر منصة واحدة. وبما أن هؤلاء الوسطاء يتبنون نهجًا أكثر وعياً بالمخاطر و STP أو التحوط ، نجدهم يتصلون بنا لمساعدتهم على تحسين أرباحهم وخسائرهم في التداول.
هل هناك أي تطورات جديدة قيد التنفيذ في Alpha Trade في النصف الثاني من عام 2 وما بعده؟
لدينا خطة مدتها خمس سنوات للشركة والتي تشمل إضافة بنك رقمي ، وبناء عرض تشفير قابل للتسليم عبر كيانات منظمة منفصلة والحصول على ترخيص إدارة أصول FCA مستقل والذي سيتم نشره بشكل أساسي لإدارة أرباح الشركات ، مكافآت للموظفين وأرباح الشركة. كل سنت نربحه خلال هذه الفترة ، نعتزم إعادة الاستثمار في ما سيكون شبكة أكبر من الشركات الخاضعة للتنظيم.
على المدى القصير ، نحن نركز بنسبة 100٪ على دفع أسعار مشتقات CFD إلى السوق حيث لا يمكننا العثور على منافس في الشرق أو الغرب يمكنه التغلب على مجموعة الأسعار / العمولات الخاصة بنا. بيان جريء لكننا لم نجد واحدًا بعد. لقد أتى العمل الشاق لمدة ستة أشهر ثماره ، وكما هو الحال مع تجارة العملات الأجنبية والمعادن ، سنسعى إلى توسيع مبيعاتنا وتنويع عروض منتجاتنا على مستوى العالم بقوة خلال عامي 2022 و 2023 بينما نعمل على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية.
من خلال شركات التكنولوجيا المالية لدينا ، أنشأنا وسيطًا في حل صندوقي يتراوح بين كل ما هو مطلوب لأي وسيط مبتدئ جديد من منصات التداول ، وتقنية نسخ التجارة ، و PAMM / MAMM ، والاستضافة ، وإدارة علاقات العملاء ، والسيولة ، والأهم من ذلك يمكن القول إن إرشاداتنا وخبراتنا. هناك مجموعة من المنتجات التقنية غير مغطاة هنا ولكن لا توجد مساحة كافية لتغطية كل شيء.
سوف نتطلع إلى توسيع المبيعات بقوة في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية خلال العام المقبل ونأمل في تحقيق نفس النجاحات التي حققناها في أستراليا في إطار زمني قصير للغاية. نمونا الاستثنائي حتى الآن كان بدون مندوب مبيعات واحد….
تعد إفريقيا أيضًا فرصة ندرسها ومع مجموعة منتجاتنا نعتقد أنه يمكننا تقديم بديل للمشغلين الحاليين في هذه المنطقة من خلال نهج أكثر استهدافًا.
ثقافتنا هي حقًا ثقافة الشرق يلتقي بالغرب حيث نعتمد المتطلبات التنظيمية الصارمة للشركات الخاضعة لرقابة هيئة السلوك المالي (FCA) نظرًا لخلفيتي (ومن الواضح كشركة خاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)) ونصدر بطريقة حكيمة أفضل السيولة في فئتها عبر مجموعة واسعة النطاق من المنتجات بمرور الوقت حيث نقدم عرض القيمة للسوق المؤسسي.
إذا لم نتمكن من تصنيف أنفسنا ضمن أكبر ثلاثة مزودي سيولة في أي فئة من فئات الأصول ، فإننا ببساطة لن نقدم هذه المنتجات. هذه جلسة تداول من خلال معيار جلسة التداول نقيس أنفسنا مقابل جميع المنافسين الرئيسيين وستكون مفتاحًا لنجاحنا على المدى الطويل.
تأسست الشركة في التسعينيات ، لكننا استحوذنا عليها منذ اثني عشر شهرًا فقط ولمدة تسعة أشهر ركزنا على الاستثمار في البنية التحتية والعمليات القوية وتوظيف أفضل المواهب وبالطبع توفير أفضل السيولة.
منذ أن توليت منصب الرئيس التنفيذي في كانون الثاني (يناير) من هذا العام ، نمت أحجامنا بمقدار ثلاثة أضعاف ، وكانت الشركة مربحة ، وحصلنا على بعض العملاء البارزين للغاية ولا يمكننا رؤية مستقبل مشرق إلا إذا التزمنا بمبادئنا الأساسية التي تشمل تبني للتغيير بطريقة متحكم بها وحكيمة للاستفادة من خبرتنا الصناعية الأساسية المجمعة. وبالطبع ، استمع دائمًا إلى طلبات عملائنا.
أخيرًا ، أود أن أشكرك على وقتك وصبرك في الاستماع إلى رؤيتي لشركة Alpha Trade!
لا تتردد في الاتصال بريتشارد مباشرة عبر [البريد الإلكتروني محمي] أو مراسلته عبر ينكدين أو Alpha Trade مباشرة من خلال [البريد الإلكتروني محمي] or [البريد الإلكتروني محمي].
تحدثت Finance Magnates مع ريتشارد ويلان ، الرئيس التنفيذي لشركة Alpha Trade عن وجهة نظره العميقة حول دوره الحالي وخبرته في الصناعة.
ما هي خلفيتك في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والشركات الناشئة وكيف أعدك لدورك الحالي؟
شخصيًا في عام 1995 ، بعد أن حصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد ومؤهلات الدراسات العليا في الشؤون المالية من كلية دبلن الجامعية ، دبلن ، انضممت على الفور إلى دويتشه بنك حيث أدرت عمليات الفوركس وعمليات سوق المال وعمليات الدخل الثابت خلال السنوات الأربع التي أمضيتها هناك بعد أن عملت في البداية في فريق تحقيقات الدفع الذي لم يكن مثيرًا ، لكنه أعطاني فهمًا دقيقًا لآليات أنظمة المقاصة النقدية.
انتقلت إلى JP Morgan حيث ترأست على مدار ثماني سنوات وحدة حفظ المناصب في المكتب الأوسط ، عمليات أسواق النقد والعملات الأجنبية وانتقلت لاحقًا إلى المشاريع التي من خلالها وثقت بي الإدارة للإشراف على البنية التحتية وبناء العمليات (I&O) الخروج والاختبار لجميع المنتجات النقدية والمشتقات الجديدة ثم تشغيل هذه الأقسام حتى الاستقرار ، وتداخل الأقسام ضمن الممارسة المناسبة داخل البنك ثم الانتقال إلى المنتج الجديد التالي.
عدد المبادرات أكثر من أن يتم سرده ، ولكنه يشمل عمليات CLS ومقايضات العملات الأجنبية للسيولة بين الكيانات واستبدال دفتر الأستاذ العام.
كنت لاحقًا مدير برنامج لأعمال UBS ، IRS و CDS والمشتقات المهيكلة OTC والتي عرّضتني إلى انفجار في المنتجات الجديدة في فترة قصيرة للإشراف على ما يصل إلى 150 مشروعًا جديدًا متعلقًا بالمنتج في أي وقت.
خلال هذا الوقت ، قمت أيضًا بتمثيل البنوك الأمريكية في مجموعة متنوعة من مجموعات العمل الصناعية مثل مجموعات عمل SWIFT المختلفة ، ومجموعات عمل DTCC ، ومجموعات عمل CLS والتدخل لرئيسي في لجنة الاحتياطي الفيدرالي للعملات الأجنبية (FXC).
قبل الأزمة المالية مباشرة ، انضممت إلى شركة Northern Trust Company كرئيس عالمي لعمليات الخزانة.
كان منصبي كرئيس عالمي لعمليات الخزانة في نورثرن ترست هو نشر التكنولوجيا الناشئة لتحل محل التدخل البشري في جميع العمليات النقدية داخل البنك ، ولكن بسبب الأزمة المالية ، أمضيت عامين من المناصب الخارجية من جميع أقسامي العالمية إلى مراكز تشغيل منخفضة التكلفة ، وتم تخصيص جميع ميزانيات التكنولوجيا.
هذا جنبًا إلى جنب مع الطبيعة البطيئة لصنع القرار مع البنوك يقودني إلى التمحور والاستفادة من جميع المهارات التي طورتها من العمل في القطاع البطيء الحركة للشركات العملاقة حيث كان من البديهي أنهم لم يكونوا رشيقين بما يكفي لتبني الناشئة. التقنيات المتاحة ومواكبة السوق.
خلال هذه الفترة غير المستقرة ، كان لدي مكالمات أسبوعية مع بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو الذي استشارني لتقديم معلومات ملونة فيما يتعلق بكل من استقرار القطاع المصرفي وعلى وجه الخصوص أي مخاطر تخلف محتملة في المستقبل داخل المؤسسات المالية.
يقودني هذا إلى أعمال الوسيط والتاجر لأن اتخاذ القرار سيكون أسرع ويمكنني إحداث تغيير على مستوى مجلس الإدارة وتنفيذ هذا التغيير في غضون جزء صغير من الوقت والتكلفة. لقد تعلمت العمود الفقري لهذه الصناعة من البنوك الاستثمارية والأوصياء والبنوك الخاصة وقد حان الوقت لاستخدام هذه المعرفة بطريقة يمكن أن يكون لها تأثير أكثر فاعلية.
كانت بداياتي الأولى شركة وسيط وموزع خاضعة لرقابة هيئة السلوك المالي (FCA) مع ماركوس كمبرلاند وقمنا بتأسيس FIXI PLC وخلال الفترة التي قضيتها هناك كنت مدير العمليات ومدير العمليات في نقاط مختلفة جنبًا إلى جنب مع الإشراف على المكتب الأوسط ومكتب التداول.
بينما كان هناك ازدهار في FIXI PLC ، قمنا بتوفير السيولة لمجموعة من البنوك ، وصناديق التحوط ، والشركات من خلال عملاء خاصين معروفين من أصحاب الثروات العالية للغاية.
قمنا بتطوير مكتب تداول خاص قوي وناجح للغاية بالإضافة إلى الحصول على ودمج عمليات الفوركس المعمول بها في Rosthenthal Collins.
قام فريقي أيضًا بإدارة مصادر السيولة وكنت مسؤولاً عن تطوير منصة تداول المراجحة الحسابية الناجحة للغاية والتي غطت وحدها تكاليف تشغيل جميع الشركات.
بعد أن لعبت دورًا محوريًا في نمو FIXI من شركة حصلت على ترخيص FCA الخاص بها إلى أن تصبح مزودًا للسيولة المؤسسية ذات شريحة تضخم تنفذ أحجامًا أكبر من معظم البنوك التي لديها جزء ضئيل من متطلبات الموارد البشرية من خلال اعتماد تقنية eFX الناشئة ، كانت الخطوة المنطقية الوحيدة هي المضي قدمًا. لتشغيل وسيط التاجر الخاص بي.
منذ ذلك الحين ، حصلت FIXI PLC I على الترخيص التنظيمي مباشرة وكان العضو المنتدب لاثنين من الوسطاء والوسطاء الخاضعين للرقابة بدرجة عالية من FCA يخدمون عملاء التجزئة والمؤسسات ، وشركة إدارة الأصول الخاضعة لرقابة FCA ، جنبًا إلى جنب مع إنشاء مؤسسة مالية إلكترونية منظمة FCA وكونها الرئيس التنفيذي .
لقد جعلني الجمع بين كل ما سبق في وضع مثالي لإطلاق أول وسيط - وسيط بصفتي مالكًا ورئيسًا تنفيذيًا جنبًا إلى جنب مع شركائي الكرام وفريق الإدارة المتمرس الذي عرفته واحترمه لسنوات عديدة.
تكمن مواهبنا في مجالات مختلفة إلى حد كبير ولدينا شخصيات متنوعة ، ومع ذلك فإننا نتوصل دائمًا إلى إجماع عبر هذا التنوع من خلال فحص جميع الزوايا وتخفيف جميع المخاطر دون إعاقة النمو المستدام مع مصالح عملائنا دائمًا في مقدمة أذهاننا.
هل يمكنك توضيح تجربتك ومشاركتك مع Alpha Trade ، أي مساهمتك في عروض المنتجات الجديدة والمبتكرة؟
نشأت Alpha Trade من العديد من المحادثات مع الشركاء وكبار الشركاء ورؤساء الامتثال التنظيمي في شركة محاماة كبيرة ومتداول أسهم في دويتشه بنك ، ومتداول صرف أجنبي مملوك في Axi ورئيس قسم المخاطر في VantageFX ، والذي قام منذ ذلك الحين ببناء اثنين شركات التكنولوجيا المالية الناجحة التي تدعم تقنيتها الآن الكثير من أعمال Alpha Trades.
إلى جانب ما سبق ، لدينا مدير فني متمرس (Dean Yu) يتمتع بخبرة واسعة مع جميع التقنيات القياسية في الصناعة وجميع التقنيات المسجلة الملكية المقدمة عبر هذه الشركات.
مهمتنا واضحة تمامًا ، لقد حددنا فجوة داخل المؤسسة وقمنا بشراء مساحة جانبية لمزود سيولة نظيف وأخلاقي وشفاف يمكنه توفير أفضل السيولة وأكثرها تميزًا في السوق عبر اتصالاتنا دون السير في الطريق الرئيسي مع كل المشتبه بهم المعتادين بشكل أساسي ، يعيدون ركوب الدراجات في أسعار Citibank و Barclays على أنها خاصة بهم.
قمنا بتطوير وامتلاك مصادر السيولة من مجموعة واسعة من المصادر ومطابقتها على وجه التحديد مع متطلبات عملائنا.
لقد استهدفنا على وجه التحديد أفضل البنوك الاستثمارية من حيث السيولة التي تتمتع بها في السوق ، وأفضل صناديق التحوط في السوق ، وأضفنا مزود سيولة واسع النطاق لتأمين خلاصات بنك eFX القياسية ولإضافة ميزة إضافية نحصل عليها من عدد من البنوك الأخرى. تجمع سيولة كبير ، ولكن مفصل حسب الطلب يمكنه توفير أسعار منحرفة مما يجعل أسعارنا فريدة ومرنة للعملات الأجنبية والمعادن الثمينة.
لقد كررنا هذا النهج في مصادر السيولة للأصول الرقمية من خلال متابعة أبحاث الاستثمار المكثفة في كل جزء من هذه الصناعة لأشهر. نحن نرى توفير السيولة في الأصول الرقمية باعتباره الشيء الكبير التالي ، ونحن بالفعل ، بلا شك ، الرائد في هذا المجال.
هدفنا هو تطوير العلاقات مع المئات من العملاء ذوي الترددات العالية بدءًا من الوسطاء والتجار إلى صناديق التحوط والمكاتب العائلية واللاعبين الآخرين في مجال الشراء والتعاون باستخدام تقنية توليد أسعار OTC الحالية لإنشاء مجمعات سيولة عميقة حسب الطلب تتناسب تمامًا مع متطلبات التنفيذ الخاصة بهم من خلال مطابقتها مع مزودي السيولة الحريصين على استهلاك تدفقهم.
نادرًا ما نتلقى شكاوى من العملاء. إنها شراكة حقيقية من جانب العميل ويسعد موفرو السيولة لدينا بتزويدنا بخلاصات اختيارهم لأنهم يعلمون أننا نفهم تمامًا سبب منحهم لنا الخطوط التي لديهم ولا نسمح باستغلالها أو فتحها لسوء المعاملة.
منذ تولي منصب الرئيس التنفيذي في فبراير من هذا العام ، زادت أحجامنا خمسة أضعاف بحلول نهاية أبريل عند حوالي 1.2 مليار يوميًا ، ونتوقع أن يزداد هذا بنسبة 70٪ في يونيو 2022. شهور من العمل الشاق للغاية حقًا البنية التحتية القابلة للتطوير أفقيًا واكتساب شبكة عملائنا بهدوء تؤتي ثمارها الآن.
إنه عمل متوازن ، لكن بعد سبعة وعشرين عامًا في الصناعة ، أعرف كل مشارك في الصناعة ومن لا أعرفهم ، شركائي يعرفونهم جيدًا ، لذلك هناك ثروة من حسن النية مستثمرة في هذا العمل ، وهو ما نحن عليه ليس على وشك الاحتراق.
أين تتناسب Alpha Trade مع السوق الأوسع وما هي الطرق التي تختلف بها الشركة عن المنافسة؟
ميزتنا بسيطة. يمكننا توفير مجمعات سيولة مخصصة ومخصصة تتناسب تمامًا مع متطلبات عملائنا أو متطلبات عملائهم وتجنب التعارض مع مزودي السيولة لدينا بشكل متزامن.
يقوم العديد من عملائنا بالنقر والتداول في مقاطع تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار أمريكي والعديد من الآخرين يتداولون في مقاطع بقيمة 100 ألف دولار أمريكي ولدينا مجمعات مناسبة لهم جميعًا نظرًا لتنوع السيولة التي نحصل عليها.
بالنظر إلى ذلك ، يمكننا تقديم أسعار بعمق لا مثيل لها وهذا هو السبب في أن الضاربين الكبار وشركات "التحوط" الكبيرة تأتي إلي. إنهم سعداء بضرب أسعارنا بـ 50 مليون دولار أمريكي في الشركات الكبرى وتحقيق VWAP أفضل من المدافع الرشاشة في السوق بأكملها.
تزيد نسبة الملء عند ركن العميل في حوض السباحة المخصص عن 99.9٪. ضمان التنفيذ بمثل هذا السعر التنافسي في العمق هو شيء لا يمكن لأي شركة أخرى تقديمه في الممارسة العملية. جميع منافسينا لديهم نفس أعلى أسعار الكتب الرئيسية ، لكننا نفرق بين أنفسنا بشكل كبير في العمق.
يمكن للجميع عرض أسعار الاختيار في لندن في نصف الوقت باليورو مقابل الدولار الأمريكي ، ولكن تقديم أسعار ضيقة باستمرار أمر لا يرغب سوى القليل جدًا في تقديمه وعند نقطة السعر لدينا ، نجلس بمفردنا.
ما هي بعض أكبر التحديات التي تواجهها الشركات في صناعة البيع بالتجزئة؟
لا تعمل Alpha Trade في مجال البيع بالتجزئة ولا تقبل إلا العملاء المؤسسيين أو المحترفين. لدينا عدد متزايد من عملاء ASIC Retail Broker-Deal الذين يستهلكون السيولة لدينا جنبًا إلى جنب مع العديد من عملاء الوسطاء والتجار العالميين.
إذا وضعنا جانباً التغييرات الهائلة في البيئة التنظيمية ، فإن العديد من المشغلين في مجال البيع بالتجزئة لم يتكيفوا مع التغيير وما زالوا يبحثون عن "التدفق الناعم" الذي بالكاد موجود في أعمالنا.
قم بإقران هذا وانتشار مارتينجال مع متوسط الطحالب الشبكية السائدة الآن إلى جانب نهج عنيد تجاه عدم إدارة دفتر المخاطر بشكل فعال بالإضافة إلى الافتقار إلى التقلبات التي عاقبت هذه الشركات على مدى السنوات الخمس الماضية. عادت التقلبات ، في الوقت الحالي ، لكن هذه الشركات بحاجة إلى التكيف أو الموت في رأينا. إنهم بحاجة إلى الدخول في شراكة مع مزود سيولة مناسب يمكنه مطابقة استراتيجيات التحوط من المخاطر الخاصة بهم. يجلس Alpha بشكل مريح في هذا الفضاء.
قارن هذا مع الشرق بالابتكار الهائل في تكنولوجيا تداول الأصول الرقمية ، فقد أصبح سوق التجزئة أكثر تنوعًا وذكاءًا ، وأصبح النموذج القديم لاستهداف تدفق العملات الأجنبية الناعم ميتًا تقريبًا كما نراه. إنها الأرض المحروقة. يجب على كل وسيط تجزئة إدارة المخاطر بذكاء وإنشاء طرق جديدة لتوليد الدخل من خلال منتجات إضافية.
يمكن أن تساعد Alpha Trade هؤلاء الوسطاء في توفير السيولة لدينا والذي يتضمن ، جنبًا إلى جنب مع العملات الأجنبية والمعادن الاستثنائية ، أيضًا الأصول الرقمية والأسهم ذات الاسم الواحد ومجموعة كبيرة ومتنوعة من فئات أصول العقود مقابل الفروقات الأخرى. هذا يمكّن عملائهم من تنويع محافظ التداول الخاصة بهم والوصول إلى الأسواق التي لم تكن متوفرة سابقًا عبر منصة واحدة. وبما أن هؤلاء الوسطاء يتبنون نهجًا أكثر وعياً بالمخاطر و STP أو التحوط ، نجدهم يتصلون بنا لمساعدتهم على تحسين أرباحهم وخسائرهم في التداول.
هل هناك أي تطورات جديدة قيد التنفيذ في Alpha Trade في النصف الثاني من عام 2 وما بعده؟
لدينا خطة مدتها خمس سنوات للشركة والتي تشمل إضافة بنك رقمي ، وبناء عرض تشفير قابل للتسليم عبر كيانات منظمة منفصلة والحصول على ترخيص إدارة أصول FCA مستقل والذي سيتم نشره بشكل أساسي لإدارة أرباح الشركات ، مكافآت للموظفين وأرباح الشركة. كل سنت نربحه خلال هذه الفترة ، نعتزم إعادة الاستثمار في ما سيكون شبكة أكبر من الشركات الخاضعة للتنظيم.
على المدى القصير ، نحن نركز بنسبة 100٪ على دفع أسعار مشتقات CFD إلى السوق حيث لا يمكننا العثور على منافس في الشرق أو الغرب يمكنه التغلب على مجموعة الأسعار / العمولات الخاصة بنا. بيان جريء لكننا لم نجد واحدًا بعد. لقد أتى العمل الشاق لمدة ستة أشهر ثماره ، وكما هو الحال مع تجارة العملات الأجنبية والمعادن ، سنسعى إلى توسيع مبيعاتنا وتنويع عروض منتجاتنا على مستوى العالم بقوة خلال عامي 2022 و 2023 بينما نعمل على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية.
من خلال شركات التكنولوجيا المالية لدينا ، أنشأنا وسيطًا في حل صندوقي يتراوح بين كل ما هو مطلوب لأي وسيط مبتدئ جديد من منصات التداول ، وتقنية نسخ التجارة ، و PAMM / MAMM ، والاستضافة ، وإدارة علاقات العملاء ، والسيولة ، والأهم من ذلك يمكن القول إن إرشاداتنا وخبراتنا. هناك مجموعة من المنتجات التقنية غير مغطاة هنا ولكن لا توجد مساحة كافية لتغطية كل شيء.
سوف نتطلع إلى توسيع المبيعات بقوة في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية خلال العام المقبل ونأمل في تحقيق نفس النجاحات التي حققناها في أستراليا في إطار زمني قصير للغاية. نمونا الاستثنائي حتى الآن كان بدون مندوب مبيعات واحد….
تعد إفريقيا أيضًا فرصة ندرسها ومع مجموعة منتجاتنا نعتقد أنه يمكننا تقديم بديل للمشغلين الحاليين في هذه المنطقة من خلال نهج أكثر استهدافًا.
ثقافتنا هي حقًا ثقافة الشرق يلتقي بالغرب حيث نعتمد المتطلبات التنظيمية الصارمة للشركات الخاضعة لرقابة هيئة السلوك المالي (FCA) نظرًا لخلفيتي (ومن الواضح كشركة خاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)) ونصدر بطريقة حكيمة أفضل السيولة في فئتها عبر مجموعة واسعة النطاق من المنتجات بمرور الوقت حيث نقدم عرض القيمة للسوق المؤسسي.
إذا لم نتمكن من تصنيف أنفسنا ضمن أكبر ثلاثة مزودي سيولة في أي فئة من فئات الأصول ، فإننا ببساطة لن نقدم هذه المنتجات. هذه جلسة تداول من خلال معيار جلسة التداول نقيس أنفسنا مقابل جميع المنافسين الرئيسيين وستكون مفتاحًا لنجاحنا على المدى الطويل.
تأسست الشركة في التسعينيات ، لكننا استحوذنا عليها منذ اثني عشر شهرًا فقط ولمدة تسعة أشهر ركزنا على الاستثمار في البنية التحتية والعمليات القوية وتوظيف أفضل المواهب وبالطبع توفير أفضل السيولة.
منذ أن توليت منصب الرئيس التنفيذي في كانون الثاني (يناير) من هذا العام ، نمت أحجامنا بمقدار ثلاثة أضعاف ، وكانت الشركة مربحة ، وحصلنا على بعض العملاء البارزين للغاية ولا يمكننا رؤية مستقبل مشرق إلا إذا التزمنا بمبادئنا الأساسية التي تشمل تبني للتغيير بطريقة متحكم بها وحكيمة للاستفادة من خبرتنا الصناعية الأساسية المجمعة. وبالطبع ، استمع دائمًا إلى طلبات عملائنا.
أخيرًا ، أود أن أشكرك على وقتك وصبرك في الاستماع إلى رؤيتي لشركة Alpha Trade!
لا تتردد في الاتصال بريتشارد مباشرة عبر [البريد الإلكتروني محمي] أو مراسلته عبر ينكدين أو Alpha Trade مباشرة من خلال [البريد الإلكتروني محمي] or [البريد الإلكتروني محمي].
المصدر: https://www.financemagnates.com/ Thinkt-leadership/taking-alpha-trade-to-the-top/