فرص توجيه قوية مع البرمجيات العملاقة

تعرضت أسهم البرمجيات لضربة قوية في الآونة الأخيرة.

يبرز أحدهم بشكل خاص لكاتب عمود "المال الحقيقي" ستيفن "سارج" جيلفويل.

عملاق خدمات البرمجيات Salesforce.com  (CRM) - احصل على salesforce.com، Inc. تقرير أعلنت عن أحدث نتائجها المالية مؤخرًا، والتي نظرت إليها جيلفويل عن كثب.

على وجه الخصوص، زادت Salesforce توجيه إيراداتها للسنة المالية 2023 إلى 32 مليار دولار إلى 32.1 مليار دولار من 31.7 مليار دولار إلى 31.8 مليار دولار، متجاوزة تقديرات وول ستريت البالغة 31.8 مليار دولار. تقدر الشركة ربحية السهم المعدلة للعام بأكمله عند 4.62 دولارًا إلى 4.64 دولارًا.

"التوجيه بين القوي والجيد جدًا في رأيي" كتب Guilfoyle. "بينما يُطلب من المستثمرين تحمل بعض الضغوط الهامشية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بينما تستوعب الشركة العديد من عمليات الاستحواذ الأخيرة، يبدو أنه لا يوجد شك لدى الشركات حول قدرة الشركة على تنمية المبيعات في هذه البيئة."

أعلنت شركة Salesforce عن ربحية السهم المعدلة للربع الرابع بقيمة 0.84 دولار أمريكي على توليد إيرادات قدرها 7.33 مليار دولار أمريكي، وكلاهما تجاوز تقديرات وول ستريت. نمت إيرادات الشركة بنسبة 25.8٪.

وقد عكس السهم اتجاهه الهبوطي الذي بدأ في أوائل نوفمبر. ويشير جيلفويل إلى أنه "مجرد معلومات... لا تقوم شركة Salesforce بأي عمل يذكر في روسيا أو أوكرانيا."

تبلغ التزامات الأداء المتبقية الحالية للشركة أو CRPO، والتي تحسب الإيرادات المستقبلية بموجب العقد المتوقع الاعتراف بها في غضون 12 شهرًا، 22 مليار دولار، بزيادة قدرها 22٪ على أساس سنوي. ارتفع التزام Salesforce بالأداء المتبقي أو PRO، والذي يحسب الإيرادات المستقبلية بموجب العقد دون جدول زمني لمدة عام واحد، بنسبة 21٪ ليصل إلى 43.7 مليار دولار.

لدى Guilfoyle سعر مستهدف قدره 271 دولارًا للسهم. "نعم، أنا متخصص في إدارة علاقات العملاء منذ فترة طويلة، لذلك هناك احتمال أن يكون هذا عملاً متحيزًا، ولكنه عملي، وهو تقييمي الصادق،" كتب جيلفويل في عمود حديث لـ Real Money Pro. "شيء جيد، الأسهم ليست قريبة من منطقة ذروة الشراء."