تنخفض الأسهم بعد ارتفاع التضخم إلى حد كبير منذ عام 1981

غرقت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة حيث استوعب المستثمرون أثنين متشائمين بشأن الاقتصاد الأمريكي.

أظهرت بيانات شهر مايو عن التضخم ارتفاع الأسعار بشكل غير متوقع الشهر الماضيمع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 8.6٪ على أساس سنوي في مايو ، وهو أكبر ارتفاع منذ عام 1981. بيانات ثقة المستهلك صدر صباح الجمعة جاء في مستوى قياسي منخفض، حيث يؤثر التضخم على الأسر الأمريكية.

انخفض مؤشر S&P 500 و Dow و Nasdaq بشكل حاد بعد الطباعة ، مع خسارة ناسداك أكثر من 3 ٪ خلال التداول اليومي. انخفض مؤشرا S&P 500 و Dow بأكثر من 2٪ في منتصف النهار.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة بشكل خاص في النهاية القصيرة للمنحنى ، وقفز عائد السنتين إلى 2٪. ارتفع عائد سندات الخزانة القياسي لأجل 2.9 سنوات إلى ما يقرب من 10٪. تراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي ، حيث انخفضت بنحو 3.1٪ إلى حوالي 2 دولارًا للبرميل ، بعد ارتفاعها فوق 119.40 دولارًا للبرميل في وقت سابق من هذا الأسبوع.

بالنسبة للمشاركين في السوق ، أصدر مكتب إحصاءات العمل ملف مؤشر أسعار المستهلك (CPI) كانت طباعة أساسية ، حيث قدمت نظرة جديدة على مدى استمرار ارتفاع الأسعار عبر الاقتصاد الأمريكي. تسارع المؤشر بشكل غير متوقع ليسجل زيادة سنوية بنسبة 8.6٪ في مايو ، بعد ارتفاعه بنسبة 8.3٪ في أبريل. يمثل ذلك أكبر قفزة منذ أواخر عام 1981 ، ويقضي على أعلى مستوى في 41 عامًا سابقًا والذي سجله مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس ، والذي ارتفع بنسبة 8.5٪.

على أساس شهري ، قفز مؤشر أسعار المستهلكين أيضًا بنسبة 1.0٪ ، أو أكثر من الارتفاع المتوقع بنسبة 0.7٪ ، والزيادة بنسبة 0.3٪ في أبريل. ارتفع معدل التضخم الأساسي ، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ، 6.0٪ على أساس سنوي بعد زيادة 6.2٪ في أبريل.

ظل التضخم قضية مهيمنة بالنسبة للمستثمرين وصناع القرار والجمهور الأمريكي هذا العام. يهدد ارتفاع الأسعار بثقله على الإنفاق الاستهلاكي - المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي الأمريكي - حيث أصبحت السلع والخدمات باهظة الثمن بشكل متزايد. لقد أظهر التضخم بالفعل علامات على إطلاق تناوب من الإنفاق على البعض السلع التقديرية إلى مناطق الشراء الأخرى. ويوم الجمعة ، انخفض مؤشر ثقة المستهلك الذي تم مراقبته عن كثب إلى مستوى قياسي منخفض حيث أثرت المخاوف التضخمية على الأمريكيين.

وبالنسبة للمستثمرين ، أصبح التضخم أيضًا عاملاً محددًا رئيسيًا في الطريق إلى الأمام بالنسبة للسياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. نظرًا لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يهدف إلى المساعدة في خفض الأسعار السريعة الارتفاع ، فإن البنك المركزي يفعل ذلك متوقع على نطاق واسع رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة أخرى في اجتماع وضع السياسة الأسبوع المقبل ، مما سيزيد تكلفة الاقتراض وممارسة الأعمال التجارية للشركات.

وسط هذه المخاوف بشأن تأثير التضخم على الاقتصاد والتحركات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، واصلت الأسهم تداولها بشكل متقلب. كان كل من المتوسطات الثلاثة الرئيسية في طريقه لتسجيل أسبوع من الخسائر المتتالية ، بناءً على أسعار إغلاق يوم الخميس. توجه مؤشر S&P 500 نحو انخفاض أسبوعي بنحو 2٪.

"في نهاية اليوم ، تواجه الأسواق قدرًا كبيرًا من عدم اليقين في الوقت الحالي. ولا يقتصر الأمر على قصة التضخم هذه ، "جاك مانلي ، استراتيجي السوق العالمية في JPMorgan Asset Management ، ياهو فاينانس لايف يوم الخميس. "لا يزال لدينا بعض عدم اليقين ، وبعض الافتقار إلى الوضوح حول ما سيفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي. الحرب في أوروبا لا تزال مستعرة. ونعلم أن هناك تطورات جديدة تحدث على هذه الجبهة كل بضعة أيام ".

"هناك الكثير مما يجب هضمه الآن. وأضاف أنه بدون أي نوع من الوضوح الحقيقي بشأن هذه الأشياء ، من الصعب على الأسواق أن تتحرك صعودًا أو هبوطًا بشكل هادف. "كل ما تريده الأسواق حقًا في نهاية اليوم ، هو الأخبار. ولا توجد أخبار هي أخبار سيئة ".

11:08 صباحًا بالتوقيت الشرقي: (تقريبًا) لا يوجد مكان للاختباء فيه في سوق الجمعة

امتلأت صناديق البريد الوارد الخاصة بنا صباح الجمعة بردود فعل الاقتصاديين على بيانات التضخم لشهر مايو ، واستخدمت العديد من المتاجر "لا مكان للاختباء" كخطاف رئيسي للحديث عن هذه البيانات.

لكن هذا الإطار ينطبق على السوق أيضًا في صباح يوم الجمعة القبيح.

انخفض مؤشر ناسداك 3.3٪ بعد 90 دقيقة من الجلسة وخسر مؤشر S&P 500 2.6٪ ، في حين أن جميع قطاعات S&P الـ 11 منخفضة و 8 منها متوقفة عن 2٪ في التعاملات الصباحية. لا توجد مساحات آمنة تقريبًا في هذا السوق في الوقت الحالي.

في الجزء الحقيقي من المخاطرة في السوق ، ARK Innovation (ارك) انخفض أكثر من 6٪ وفئة 2021 من SPACs والاكتتابات العامة تحت الضغط أيضًا. لقد كانت هذه بعضًا من أفضل الشركات أداءً في الارتفاع الذي رأيناه يحاول المستثمرون تجميعه خلال الأسابيع القليلة الماضية.

"الجنرالات" - المجموعة التي كانت تُعرف سابقًا باسم أسهم FAAMNG - انخفضت جميعها بأكثر من 3٪ ، مع ذلك ، مما يُظهر الضغط الواسع النطاق الذي تفرضه إجراءات يوم الجمعة على المستثمرين. تفاحة (AAPL) ، التي صمدت بشكل أفضل من أي من الأسماء التقنية الأخرى ذات رؤوس الأموال الضخمة من خلال عمليات البيع المكثفة في السوق هذه ، مرة أخرى هي الأكثر أداءً ، حيث انخفضت بنسبة 3.5٪ في التعاملات الصباحية.

السلع الاستهلاكية (XLP) هو القطاع الأفضل أداءً حتى الآن في تداولات اليوم ، منخفضًا بنسبة 0.4٪ فقط ومستمر في الارتفاع منذ الافتتاح. تعد متاجر البقالة هي النقطة المضيئة الوحيدة في السوق اليوم ، حيث من المحتمل أن تنتقل أسعار المواد الغذائية المرتفعة إلى صافي أرباح هذه الشركات في الأشهر المقبلة.

—مايلز أودلاند ، كبير محرري الأسواق

10:33 صباحًا بالتوقيت الشرقي: معنويات المستهلكين تنخفض إلى مستوى قياسي منخفض: يو ميشيغان

تراجعت معنويات المستهلكين إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في أوائل يونيو ، مع ارتفاع الأسعار في المضخة التي أثرت بشكل خاص على محافظ الأمريكيين.

• مؤشر ثقة المستهلك الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يونيو انخفض إلى 50.2 ، أو أدنى مستوى له على الإطلاق منذ أن بدأت المؤسسة في تتبع البيانات. جاء ذلك في أعقاب قراءة مؤشر مايو 58.4 ، وتخطى التقديرات عند 58.1 ، وفقًا لبيانات بلومبرج.

"تراجعت معنويات المستهلكين بنسبة 14٪ عن شهر مايو ، واستمرت في الاتجاه التنازلي خلال العام الماضي ووصلت إلى أدنى قيمة مسجلة لها ، مقارنةً بالقيم الأدنى الذي تم تحقيقه في منتصف الركود الاقتصادي لعام 1980" ، هكذا صرحت جوان هسو ، مديرة استطلاعات المستهلكين عن وقالت جامعة ميشيغان في بيان.

وأضاف هسو "تقييمات المستهلكين لوضعهم المالي الشخصي ساءت بنحو 20٪". عزا 38٪ من المستهلكين وجهات نظرهم السلبية إلى التضخم ، ارتفاعًا من 1981٪ في مايو ؛ تم تجاوز هذه الحصة مرة واحدة فقط منذ عام XNUMX ، خلال فترة الركود العظيم ".

وأشار هسو أيضًا إلى أن نصف جميع المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع ذكروا الغاز غير المسبوق في مقابلاتهم ، ارتفاعًا من 30٪ في مايو.

9:32 صباحًا بالتوقيت الشرقي: فتحت الأسهم على انخفاض بعد ارتفاع التضخم أكثر

فيما يلي التحركات الرئيسية في الأسواق اعتبارًا من الساعة 9:32 صباحًا بالتوقيت الشرقي:

ستاندرد آند بورز 500 (^ الجماعة السلفية): -69.64 (-1.73٪) إلى 3,948.18
داو (^ DJI): -513.18 (-1.59٪) إلى 31,759.61
ناسداك (^ IXIC): -219.70 (-1.87٪) إلى 11,534.53
الخام (CL = F): - 0.47 دولار (-0.39٪) إلى 121.04 دولار للبرميل
ذهب (GC = F): - 18.50 دولار (-1.00٪) إلى 1,834.30،XNUMX دولارًا للأوقية
10 سنوات خزينة (^ TNX): +3.7 نقطة أساس للحصول على 3.0810٪

9:03 صباحًا بالتوقيت الشرقي: تسارعت العقود الآجلة للأسهم هبوطيًا بعد قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الساخنة لشهر مايو

فيما يلي التحركات الرئيسية في الأسواق اعتبارًا من الساعة 9:03 صباحًا بالتوقيت الشرقي:

العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 (ES = F): -55.25 نقطة (-1.38٪) إلى 3,961.00،XNUMX
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز (YM = F): -384 نقطة (-1.19٪) إلى 31,879.00،XNUMX
عقود ناسداك الآجلة (NQ = F): -198.75 نقطة (-1.62٪) الى 12,076.25،XNUMX
الخام (CL = F): + 0.07 دولار (+ 0.06٪) إلى 121.58 دولار للبرميل
ذهب (GC = F): - 8.30 دولار (-0.45٪) إلى 1,844.50،XNUMX دولارًا للأوقية
10 سنوات خزينة (^ TNX): +0.2 نقطة أساس للحصول على 3.044٪

7:14 صباحًا بالتوقيت الشرقي: اختلطت العقود الآجلة للأسهم قبل بيانات التضخم

فيما يلي التحركات الرئيسية في الأسواق اعتبارًا من الساعة 7:14 صباحًا بالتوقيت الشرقي:

العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 (ES = F): -6.25 نقطة (-0.16٪) إلى 4,010.00،XNUMX
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز (YM = F): -85 نقطة (-0.26٪) إلى 32,178.00،XNUMX
عقود ناسداك الآجلة (NQ = F): +6.25 نقطة (+ 0.05٪) إلى 12,281.25
الخام (CL = F): + 0.94 دولار (+ 0.77٪) إلى 122.45 دولار للبرميل
ذهب (GC = F): - 8.20 دولار (-0.44٪) إلى 1,844.60،XNUMX دولارًا للأوقية
10 سنوات خزينة (^ TNX): -0.7 نقطة أساس لتحقيق 3.035٪