تقفز الأسهم بعد أن دفع باول إلى الوراء لارتفاعات أكبر في الأسعار بعد زيادة بمقدار نصف نقطة

ارتفعت الأسهم الأمريكية بعد ظهر الأربعاء، حيث يفكر المستثمرون في القرار الأخير للسياسة النقدية الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي على خلفية التضخم المرتفع وسوق العمل الأمريكي الذي لا يزال متشددًا.

ارتفعت كل من مؤشرات S&P 500 وداو جونز وناسداك وواصلت مكاسبها بعد ظهر الأربعاء، بعد أن أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن رفع أسعار الفائدة في المستقبل بمقدار 75 نقطة أساس لم يكن قيد المناقشة حاليًا بين مسؤولي البنك المركزي. وارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أقل بقليل من 3%، أو بالقرب من أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2018.

ويترقب المستثمرون بيان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي والذي أعلن البنك المركزي قراره برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 2000. وكانت هذه الزيادة ضعف الزيادة البالغة 25 نقطة أساس التي أطلقها بنك الاحتياطي الفيدرالي في منتصف مارس، والتي كانت في حد ذاتها أول زيادة في سعر الفائدة منذ عام 2018. وقد أدى الارتفاع الأخير إلى جعل النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 0.75٪ و 1.00٪، مقارنة بـ 0.25٪ و 0.50٪. النطاق الحالي بين XNUMX% وXNUMX%.

كانت التوقعات بشأن هذا الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة تتزايد وسط المشاركين في السوق، خاصة في ضوء التعليقات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الرئيسيين الذين يبدو أنهم يدعمون مثل هذه الخطوة. باول جاء ذلك خلال ظهور علني مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر وأنه يعتقد أنه سيكون "من المناسب... أن نتحرك بسرعة أكبر قليلا" بشأن رفع أسعار الفائدة، وأن 50 نقطة أساس كانت "مطروحة" لشهر مايو/أيار. وفي مؤتمره الصحفي بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بعد ظهر الأربعاء، اقترح باول أيضًا رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة إضافية خلال الاجتماعين المقبلين.

وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا يوم الأربعاء أنه في الأول من يونيو، سيبدأ في التشديد الكمي، أو سحب الأصول من الميزانية العمومية للبنك المركزي البالغة 1 تريليون دولار. وبهذا، سيسمح بنك الاحتياطي الفيدرالي أولاً بما يصل إلى 9 مليار دولار شهرياً من سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لتصفية الميزانية العمومية. وسترتفع هذه الوتيرة إلى 47.5 مليار دولار بعد ثلاثة أشهر.

القصة مستمرة

ومع اقتراب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، أدت احتمالات رفع أسعار الفائدة إلى إثارة التقلبات في أسواق الأسهم، التي اعتادت على مدى العامين الماضيين على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية والسياسات النقدية التيسيرية بشكل عام. ومع ذلك، في الوقت نفسه، اقترح العديد من النقاد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سمح لسياساته الداعمة في عصر الوباء بالاستمرار لفترة أطول مما ينبغي، مما سمح للتضخم بالارتفاع إلى أسرع معدلاته منذ الثمانينيات. وبعد أن تحول نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى المنطقة السلبية في الولايات المتحدة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، يظل السؤال العالق قائماً حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قادراً الآن على تشديد سياساته من دون دفع الاقتصاد إلى الركود العميق.

-

4:06 مساءً بالتوقيت الشرقي: الأسهم تقفز بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس: أضاف مؤشر داو جونز 932 نقطة، أو 2.8٪، ومكاسب ناسداك 3.2٪

فيما يلي أهم التحركات في الأسواق اعتبارًا من الساعة 4:06 مساءً بالتوقيت الشرقي:

• ستاندرد آند بورز 500 (^ الجماعة السلفية): +124.69 (+ 2.99٪) إلى 4,300.17

• داو (^ DJI): +932.27 (+ 2.81٪) إلى 34,061.06

• ناسداك (^ IXIC): +401.10 (+ 3.19٪) إلى 12,964.86

• الخام (CL = F): + 5.64 دولار (+ 5.51٪) إلى 108.05 دولار للبرميل

• ذهب (GC = F): + 14.20 دولار (+ 0.76٪) إلى 1,884.80،XNUMX دولار للأوقية

• 10 سنوات خزينة (^ TNX): -4.3 نقطة أساس لتحقيق 2.9170٪

-

2:45 مساءً بالتوقيت الشرقي: باول يتراجع عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس

عارض رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، خلال مؤتمره الصحفي بعد ظهر الأربعاء، فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس في الاجتماعات المقبلة.

وقال باول خلال قسم الأسئلة والأجوبة: "إن زيادة 75 نقطة أساس ليست شيئًا تفكر فيه اللجنة بنشاط... هناك شعور واسع بين اللجنة بأن الزيادات الإضافية بمقدار 50 نقطة أساس يجب أن تكون مطروحة على الطاولة في الاجتماعين المقبلين". مؤتمره الصحفي.

وفيما يتعلق بوضع السياسة المستقبلية وما يمكن أن يوجه قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي، أضاف باول: "الاختبار هو في الواقع مجرد تطور الظروف الاقتصادية والمالية على نطاق واسع بما يتماشى مع التوقعات. والتوقعات هي أننا سنبدأ في رؤية التضخم يستقر، وليس بالضرورة أن ينخفض ​​بعد.

-

1:55 مساءً بالتوقيت الشرقي: تنجرف الأسهم بشكل جانبي متجهًا نحو قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي

هنا حيث كانت الأسواق تتداول قبل دقائق من قرار السياسة النقدية الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي:

• ستاندرد آند بورز 500 (^ الجماعة السلفية): +9.92 (+ 0.24٪) إلى 4,185.40

• داو (^ DJI): +97.74 (+ 0.30٪) إلى 33,226.53

• ناسداك (^ IXIC): -2.68 (-0.02٪) إلى 12,561.08

• الخام (CL = F): + 5.12 دولار (+ 5.00٪) إلى 107.53 دولار للبرميل

• ذهب (GC = F): - 3.30 دولار (-0.18٪) إلى 1,867.30،XNUMX دولارًا للأوقية

• 10 سنوات خزينة (^ TNX): +2.9 نقطة أساس للحصول على 2.9890٪

-

11:28 صباحًا بالتوقيت الشرقي: تباطأ توسع قطاع الخدمات الأمريكي قليلاً في أبريل: ISM

شهد قطاع الخدمات الأمريكي تباطؤا طفيفا في النمو في أبريل مقارنة بشهر مارس، حيث أثر ارتفاع الأسعار وقيود العرض المستمرة على التوسع.

انخفض مؤشر الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات لشهر أبريل إلى 57.1 مقارنة بـ 58.3 في مارس، وفقًا لتقرير جديد صدر يوم الأربعاء. وكان الاقتصاديون المتفق عليهم يتطلعون إلى زيادة طفيفة إلى 58.5، وفقا لبيانات بلومبرج. تشير القراءات فوق المستوى المحايد 50.0 إلى التوسع في القطاع.

وتحت المؤشر الرئيسي، ارتفع المؤشر الفرعي لأسعار ISM إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 84.6، مما يشير إلى الضغوط التضخمية المستمرة. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر فرعي يتتبع معنويات المخزون إلى 46.7، لكنه ظل في المنطقة الانكماشية للشهر الثاني على التوالي. وانخفض مؤشر ISM الفرعي للتوظيف في قطاع الخدمات إلى منطقة الانكماش أيضًا، حيث انخفض إلى 49.5 من 54.0 في مارس.

"يستمر النمو في قطاع الخدمات، الذي توسع طوال الأشهر الـ 147 الماضية باستثناء شهرين. كان هناك تراجع في المؤشر المركب، ويرجع ذلك في الغالب إلى محدودية العمالة (مما يؤثر على مؤشر التوظيف) وتباطؤ نمو الطلبيات الجديدة. وقال نيفيس، رئيس معهد إدارة التوريدات، في تصريح صحفي: "لا يزال النشاط التجاري قويا؛ ومع ذلك، فإن ارتفاع معدلات التضخم والقيود على القدرات والتحديات اللوجستية تشكل عوائق، ولا تزال الحرب بين روسيا وأوكرانيا تؤثر على التكاليف المادية، ولا سيما الوقود والمواد الكيميائية.

-

9:35 صباحًا بالتوقيت الشرقي: افتتحت الأسهم دون تغيير يذكر

فيما يلي التحركات الرئيسية في الأسواق اعتبارًا من الساعة 9:33 صباحًا بالتوقيت الشرقي:

• ستاندرد آند بورز 500 (^ الجماعة السلفية): +1.28 (+ 0.03٪) إلى 4,176.76

• داو (^ DJI): +4.50 (+ 0.01٪) إلى 33,133.29

• ناسداك (^ IXIC): -20.90 (-0.15٪) إلى 12,544.49

• الخام (CL = F): + 4.65 دولار (+ 4.54٪) إلى 107.06 دولار للبرميل

• ذهب (GC = F): دون تغيير عند 1,870.60 دولارًا للأونصة

• 10 سنوات خزينة (^ TNX): +1.9 نقطة أساس للحصول على 2.9790٪

-

8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي: خالفت قوائم الرواتب الخاصة الأمريكية التوقعات في أبريل، حيث ارتفعت بمقدار 247,000 مقابل 383,000 المتوقعة

وارتفعت الرواتب أقل من المتوقع في القطاع الخاص الأمريكي الشهر الماضي، كما عمل أصحاب العمل ملء الشواغر المستمرة للمساعدة في تلبية الطلب.

نمو الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 247,000 ألف وظيفة في أبريل ADP جاء ذلك في تقريرها الشهري الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الأربعاء. جاء ذلك بعد زيادة قدرها 479,000 ألف وظيفة في القطاع الخاص في مارس، وفقًا للنسخة الشهرية المنقحة الصادرة عن ADP. كان الاقتصاديون المتفق عليهم يتطلعون إلى ارتفاع الرواتب الخاصة بمقدار 383,000، وفقًا لبيانات بلومبرج.

شهد قطاع الخدمات الأمريكي أكبر المكاسب في جداول الرواتب الخاصة الشهر الماضي، مع إضافة كل مجموعة صناعية تقريبًا وظائف جديدة. ومع ذلك، تباطأ نمو الوظائف مقارنة بشهر مارس، مما ساهم في التباطؤ الرئيسي في إجمالي مكاسب الرواتب الخاصة. أضاف أصحاب العمل في مجال الترفيه والضيافة 77,000 ألف وظيفة في أبريل، وهو ما يمثل أكبر عدد من الوظائف في أي مجموعة صناعية، إلا أنه كان أقل من نصف الزيادة في كشوف المرتبات من مارس. وتبع ذلك الخدمات المهنية والتجارية، حيث ارتفعت الرواتب بمقدار 50,000 ألف وظيفة في أبريل، والخدمات التعليمية والصحية بمكاسب قدرها 48,000 ألفًا. وفي قطاع إنتاج السلع، ارتفعت جداول الرواتب بشكل صافي في كل من الصناعات التحويلية والبناء والتعدين.

بالإضافة إلى ذلك، من حيث حجم الشركة، شهدت الشركات الصغيرة تراجعًا ملحوظًا في التوظيف الشهر الماضي. وخسرت الشركات الصغيرة، أو تلك التي لديها 49 موظفًا أو أقل، ما مجموعه 120,000 ألف وظيفة في الشهر الماضي، في حين اكتسبت الشركات المتوسطة والكبيرة 46,000 ألفًا و321,000 ألفًا على التوالي.

-

7:39 صباحًا بالتوقيت الشرقي: تنشر أوبر نتائج ربع سنوية وتوجيهات أفضل من المتوقع

اوبر (UBER) نشرت تقديرات تتصدر نتائج الربع الأول وتوجيهات الربع الحالي صباح الأربعاء، حيث أشارت شركة نقل الركاب إلى أنها كانت تعمل من خلال نقص السائقين مع الحفاظ على ربحية قوية.

زادت الإيرادات بأكثر من الضعف خلال الربع الأول لتصل إلى 6.9 مليار دولار، متجاوزة التقديرات البالغة 6.1 مليار دولار، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج. ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 168 مليون دولار، لتتجاوز أيضًا 135 مليون دولار المتوقعة. ارتفعت الرحلات خلال الربع الأول بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 17.1 مليار رحلة، مما يؤكد الانتعاش المستمر في الطلب على الركاب.

بالنسبة للربع الحالي، قالت أوبر إنها تتوقع أن يتراوح إجمالي الحجوزات بين 28.5 مليون دولار و29.5 مليار دولار، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تتراوح بين 240 مليون دولار و270 مليون دولار.

قلصت أسهم أوبر خسائرها في التعاملات المبكرة بعد النتائج. وفي وقت سابق خلال الجلسة الليلية، تراجعت أسهم أوبر تعاطفا مع أسهم ليفت، التي انخفضت بعد أن عرضت شركة نقل الركاب إيرادات وأرباح الربع الحالي التي جاءت أقل من توقعات المحللين.

كان من المقرر سابقًا أن تعلن أوبر عن نتائجها الفصلية بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء، ولكن بعد تقرير ليفت، "تمت إعادة جدولتها لتقديم تحديث في الوقت المناسب عن أداء الشركة وتوجيهاتها قبل فتح السوق". وفقا لبيان.

-

7:29 صباحًا بالتوقيت الشرقي الأربعاء: مكاسب العقود الآجلة للأسهم

هنا حيث كانت الأسواق تتداول قبل جرس الافتتاح

• العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 (ES = F): +16.75 نقطة (+ 0.4٪) إلى 4,186.00،XNUMX

• العقود الآجلة لمؤشر داو جونز (YM = F): +122 نقطة (+ 0.37٪) إلى 33,155.00،XNUMX

• عقود ناسداك الآجلة (NQ = F): +44.75 نقطة (+ 0.34٪) إلى 13,132.25

• الخام (CL = F): + 3.88 دولار (+ 3.79٪) إلى 106.29 دولار للبرميل

• ذهب (GC = F): - 4.30 دولار (-0.23٪) إلى 1,866.30،XNUMX دولارًا للأوقية

• 10 سنوات خزينة (^ TNX): +0.4 نقطة أساس للحصول على 2.962٪

-

6:01 مساءً بالتوقيت الشرقي الثلاثاء: تفتح العقود الآجلة للأسهم مختلطة

إليك مكان تداول الأسواق مساء الثلاثاء:

• العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 (ES = F): +1.5 نقطة (+ 0.04٪) إلى 4,170.75،XNUMX

• العقود الآجلة لمؤشر داو جونز (YM = F): -2 نقطة (-0.01٪) إلى 33,031.00،XNUMX

• عقود ناسداك الآجلة (NQ = F): +22.75 نقطة (+ 0.17٪) إلى 13,110.25

-

إميلي مكورميك مراسلة في Yahoo Finance. متابعة لها على تويتر.

اقرأ آخر الأخبار المالية والتجارية من Yahoo Finance

اتبع ياهو المالية على تويتر, إنستغرام, يوتيوب, فيسبوك, Flipboardو لينكدين: