الأسهم تنخفض قبل أسبوع مليء بالأرباح ، اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي

جددت الأسهم انخفاضاتها يوم الاثنين حيث يتطلع المستثمرون إلى أسبوع مزدحم بنتائج أرباح الشركات والبيانات الاقتصادية واجتماع وضع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي بعد فترة تداول متقلبة بالفعل. 

استعادت كل من مؤشرات S&P 500 وDow وNasdaq خسائرها السابقة ولكن لا يزال تداولها في المنطقة الحمراء. عند أدنى مستويات الجلسة، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 10٪ عن أعلى مستوى إغلاق قياسي له منذ 3 يناير. وانخفض مؤشر ناسداك المركب أكثر في التصحيح، حيث انخفض بأكثر من 16٪ من أعلى مستوى قياسي له منذ 19 نوفمبر. ، انخفض مؤشر Russell 2000 للشركات الصغيرة بأكثر من 20٪ من أعلى مستوى قياسي له في نوفمبر، مما جعله يغلق في منطقة السوق الهابطة.

وقفز مؤشر التقلب CBOE، أو VIX، إلى نحو 37.95، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2020.

تتبعت أسعار العملات المشفرة الرئيسية الانخفاض في الأسهم. انخفضت عملة البيتكوين إلى حوالي 33,000 دولار صباح يوم الاثنين، حيث انخفضت بأكثر من 50٪ من أعلى مستوى لها في أوائل نوفمبر. وانخفض سعر الإيثريوم بأكثر من 10٪ ليتراوح ما يزيد قليلاً عن 2,000 دولار اعتبارًا من صباح يوم الاثنين في نيويورك. 

كانت التوقعات بظروف مالية أكثر صرامة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام بمثابة عامل رئيسي يؤثر على أسعار الأسهم، خاصة بالنسبة للأسهم ذات القيمة العالية التي استفادت من الظروف المالية السهلة وبيئة السيولة العالية التي ساهم فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2020. 

من المتوقع أن لا يؤدي اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، مع بيان السياسة النقدية الجديد والمؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء، إلى أي تغييرات فورية في السياسة. ومع ذلك، بينما يتطلع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى كبح جماح التضخم الذي تضخم بأكبر قدر خلال أربعة عقود خلال فترة التعافي في عصر الوباء، فمن المرجح أن يمهد هذا الاجتماع الطريق لبنك الاحتياطي الفيدرالي للإشارة إلى أنه يقترب من بداية رفع أسعار الفائدة وقد كان كذلك. مزيد من التفكير في التخلص من الأصول من ميزانيتها العمومية البالغة 9 تريليون دولار تقريبًا. 

وأشار بعض الاستراتيجيين إلى أنه من غير المرجح أن يتم ردع بنك الاحتياطي الفيدرالي عن التحرك في هذا الاتجاه الأكثر تشدداً حتى في أعقاب التقلبات الأخيرة في الأسواق.

القصة مستمرة

وقال نيكولاس كولاس، الخبير الاقتصادي في بنك الاحتياطي الفيدرالي: "إلى أن نحصل على مزيد من عمليات البيع في الأصول عالية المخاطر، لن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي ببساطة مقتنعاً بأن رفع أسعار الفائدة وتقليص حجم ميزانيته العمومية في عام 2022 سيتسبب على الأرجح في الركود وليس الهبوط الناعم". كتب مؤسس DataTrek Research في مذكرة يوم الاثنين. 

وأضاف: "أي من النتيجتين من شأنه أن يخفف التضخم بالطبع، ولهذا السبب توقفت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عن الارتفاع". "لكن الهبوط الناعم فقط هو الذي سيسمح للشركات العامة بمواصلة تحقيق أرباح قوية. خطر الهبوط الحاد هو السبب وراء تعرض الشركات الأمريكية الكبيرة لضغوط كبيرة.

ومن المقرر أيضًا أن تعلن عدد من الشركات ذات رأس المال الكبير عن نتائج أرباحها طوال هذا الأسبوع، مما يوفر محفزًا آخر للأسواق. تتضمن قائمة نتائج الأرباح المعبأة على سطح السفينة Apple (AAPL)، وMicrosoft (MSFT)، و3M (MMM)، وMcDonald's (MCD)، وBoeing (BA)، من بين العديد من الشركات الأخرى. 

اعتبارًا من بداية الأسبوع، أعلنت حوالي 13٪ فقط من الشركات المدرجة على مؤشر S&P 500 عن نتائج ربع سنوية، وفقًا لبنك جولدمان ساكس. وحتى الآن، كان أحد الاتجاهات التي بدأت في الظهور هو التعليقات الضعيفة نسبياً حول التوقعات لهذا العام. 

وكتب ديفيد كوستين، كبير استراتيجيي الأسهم الأمريكية في جولدمان ساكس، في مذكرة: "المستثمرون مهتمون للغاية بالتوجيهات التطلعية من الإدارات، وكانت المعلومات الأخيرة على هذه الجبهة مثيرة للقلق". "شدد المسؤولون التنفيذيون في البنوك على ارتفاع تكاليف التشغيل في العام المقبل".

وأضاف: "بعد إصدار نتائج الربع الرابع، قدمت ست شركات فقط في مؤشر S&P 4 توجيهات رسمية على المدى القريب للربع الأول من عام 500". "لسوء الحظ، كانت خمس من الشركات الست أقل من المتوقع للربع القادم، بما في ذلك ثلاث من الأسهم التي فاقت التوقعات بالفعل في الربع الرابع." 

-

2:03 مساءً بالتوقيت الشرقي: الأسهم تقلل بعض الخسائر

إليك أماكن تداول الأسواق بعد ظهر يوم الاثنين: 

• ستاندرد آند بورز 500 (^ الجماعة السلفية): -65.39 (-1.49٪) إلى 4,322.55

• داو (^ DJI): -459.37 (-1.34٪) إلى 33,806.00

• ناسداك (^ IXIC): -189.03 (-1.37٪) إلى 13,572.54

• الخام (CL = F): - 1.66 دولار (-1.95٪) إلى 83.48 دولار للبرميل

• ذهب (GC = F): + 9.90 دولار (+ 0.54٪) إلى 1,841.70،XNUMX دولار للأوقية

• 10 سنوات خزينة (^ TNX): -2.1 نقطة أساس لتحقيق 1.726٪

-

11:37 صباحًا بالتوقيت الشرقي: يشعر العديد من المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا بالتفاؤل بشأن آفاق شركاتهم على الرغم من تقلبات الأسهم: رئيس Union Square Advisors

على الرغم من أن أحدث موجة من تقلبات السوق قد أضرت بأسهم التكنولوجيا بشكل خاص، إلا أن العديد من المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا لا يزالون يشعرون بالتفاؤل بشأن الآفاق طويلة المدى لشركاتهم، وفقًا لمحلل واحد على الأقل. 

"في الأسواق العامة، مع كل التقلبات، يخلق ذلك تحديات يومية، على الرغم من أننا نعتقد أن الأمر سيستقر هنا ونحن نمر بنوع من الموجة التالية من قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي وهذه الجولة من الأرباح،" يونيون سكوير صرح تيد سميث، المؤسس المشارك والرئيس لشركة Advisors، لموقع Yahoo Finance Live يوم الاثنين.

"يشعر معظم المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا الذين نتحدث معهم بتفاؤل شديد بشأن آفاق شركاتهم، ويشعرون بالرضا الشديد بشأن كيفية خروجهم من تحديات الوباء والمرونة التي أظهرتها تلك الشركات على مدار العام ونصف العام الماضيين، وأضاف: عامين. "وبالتالي فإن معظمهم يشعرون بالرضا تجاه الآفاق المتوسطة والطويلة الأجل لشركاتهم الفردية، لكنهم يدركون أن تحديات سوق الأوراق المالية على المدى القريب على الأقل، إلى الحد الذي يكون له تأثير على شركاتهم، تؤدي إلى حد ما من التغيير. رحلة وعرة."

-

10:47 صباحًا بالتوقيت الشرقي: خدمات القطاع الخاص الأمريكي، وتباطؤ نمو التصنيع وسط ارتفاع أوميكرون 

تباطأ النمو في كل من قطاعي الخدمات الخاصة والتصنيع بشكل حاد في أوائل شهر يناير، حيث أدى متغير أوميكرون إلى تفاقم تحديات سلسلة التوريد الحالية ونقص العمالة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأولي لشهر يناير من IHS Markit إلى 50.9 من 57.6 في ديسمبر. ويمثل هذا أدنى مستوى في حوالي 18 شهرًا. تشير القراءات فوق المستوى المحايد 50.0 إلى التوسع في القطاع. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي للمؤسسة أيضًا في يناير إلى أدنى مستوى خلال 15 شهرًا، ليصل إلى 55.0 مقارنة بـ 57.7 في ديسمبر.

"لقد أدى ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس إلى وصول الاقتصاد الأمريكي إلى طريق مسدود تقريبًا في بداية العام، مع تعطل الأعمال بسبب تفاقم التأخير في سلسلة التوريد ونقص الموظفين، مع إضافة قيود جديدة للسيطرة على انتشار أوميكرون إلى الرياح المعاكسة للشركات،" كريس ويليامسون كتب كبير اقتصاديي الأعمال في IHS Markit في مذكرة. "ومع ذلك، فقد تأثر الإنتاج بأوميكرون أكثر بكثير من الطلب، حيث يشير النمو القوي لتدفقات الأعمال الجديدة إلى أن النمو سوف ينتعش مرة أخرى بمجرد تخفيف القيود." 

-

9:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي: فتحت الأسهم منخفضة

إليك مكان تداول الأسواق صباح الاثنين: 

• ستاندرد آند بورز 500 (^ الجماعة السلفية): -75.94 (-1.73٪) إلى 4,322.00

• داو (^ DJI): -518.59 (-1.51٪) إلى 33,746.78

• ناسداك (^ IXIC): -290.87 (-2.11٪) إلى 13,497.58

• الخام (CL = F): - 1.65 دولار (-1.94٪) إلى 83.49 دولار للبرميل

• ذهب (GC = F): + 7.80 دولار (+ 0.43٪) إلى 1,839.60،XNUMX دولار للأوقية

• 10 سنوات خزينة (^ TNX): -3 نقطة أساس لتحقيق 1.717٪

-

7:41 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الاثنين: تنخفض العقود الآجلة للأسهم 

إليك مكان تداول الأسواق صباح الاثنين:

• العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 (ES = F): -12.5 نقطة (-0.28٪) الى 4,377.50 نقطة

• العقود الآجلة لمؤشر داو جونز (YM = F): -65 نقطة (-0.19٪) الى 34,092.00 نقطة

• عقود ناسداك الآجلة (NQ = F): -74.75 نقطة (-0.52٪) الى 14,351.75،XNUMX

• الخام (CL = F): - 0.00 دولار (-0.00٪) إلى 85.14 دولار للبرميل

• ذهب (GC = F): + 8.30 دولار (+ 0.45٪) إلى 1,840.10،XNUMX دولار للأوقية

• 10 سنوات خزينة (^ TNX): -1 نقطة أساس للعائد 1.737%

-

إميلي مكورميك مراسلة في Yahoo Finance. متابعة لها على تويتر

اقرأ آخر الأخبار المالية والتجارية من Yahoo Finance

اتبع ياهو المالية على تويتر, فيسبوك, إنستغرام, Flipboard, لينكدين:, يوتيوبو رديت