عززت الأسهم من خلال توقعات رفع أسعار الفائدة ؛ إنزلاقات الدولار: التفاف الأسواق

(بلومبرج) - ارتفعت الأسهم الأوروبية وانخفض الدولار بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي دعمًا لزيادة معتدلة في أسعار الفائدة.

الأكثر قراءة من بلومبرج

وسع مؤشر Stoxx Europe 600 ارتفاعه الأخير حيث تفوق أداء قطاع العقارات ، مدعومًا باحتمالات تباطؤ رفع أسعار الفائدة وترقيات المحللين. انخفضت أسهم Dr. تقدم مؤشر الأسهم العالمية لليوم الثالث.

أحجام التداول أقل بسبب عطلة عيد الشكر ، مع عدم وجود تداول نقدي في سوق الأسهم الأمريكية. ارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت بعد إغلاق S&P 500 عند أعلى مستوى في شهرين يوم الأربعاء. ارتفع مؤشر الأسهم في آسيا.

أشارت محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن العديد من المسؤولين أيدوا الحاجة إلى تخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة ، حتى عندما أكد البعض على قضية رفع سعر الفائدة النهائي. ويضيف هذا وزنا للتوقعات بأن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل ، منهيا سلسلة من الزيادات الضخمة البالغة 75 نقطة أساس.

وقالت سونينا سينها هالديا ، الرئيسة العالمية للاستشارات الرأسمالية الخاصة في ريموند جيمس: "لقد كانت بداية لسرد أكثر اختلافًا وحذرًا من الاحتياطي الفيدرالي". ”هل هو محور؟ لا ، ولكن هل نشهد تباطؤًا في رفع أسعار الفائدة وهذا المسار إلى أسفل نحو خفض أسعار الفائدة القادمة؟ نعم. أعتقد أننا سوف ننظر إلى الوراء ونقول أن هذه كانت ذروة ذلك ".

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أيضًا انكماش النشاط التجاري الأمريكي وارتفعت طلبات البطالة مع تباطؤ الاقتصاد.

انخفض مقياس قوة الدولار أكثر يوم الخميس ، مما أدى إلى انخفاضه لليوم الثالث. ارتفعت السندات الأوروبية حيث قلص التجار رهاناتهم على زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي ، حيث قادت الديون الإيطالية الحساسة للمخاطر المكاسب. لا يوجد تداول في سندات الخزانة بسبب عطلة الولايات المتحدة.

القصة مستمرة

أظهر تقرير من اجتماعهم الأخير أن "عدد قليل" من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي يفضلون زيادة أقل في أسعار الفائدة في أكتوبر لمعالجة التضخم القياسي. وأشار أولئك الذين فضلوا خطوة أقل عدوانية إلى حقيقة أن الزيادة كانت مصحوبة بإجراءات تشديد نقدي أخرى ، وفقًا للحساب ، الذي نُشر يوم الخميس.

انخفض النفط حيث اعتبر الاتحاد الأوروبي أن سقف سعر الخام الروسي أعلى من المتوقع وزادت علامات التباطؤ العالمي.

في غضون ذلك ، قال بنك أوف أمريكا كورب إن عملائه من القطاع الخاص يتدفقون على السندات ويخرجون من الأسهم وسط مخاوف من ركود يلوح في الأفق. جذبت صناديق السندات تدفقات داخلية للأسبوع التاسع والثلاثين على التوالي ، كما كتب الاستراتيجيون بقيادة مايكل هارتنيت في مذكرة. يفضل الاستراتيجيون الاحتفاظ بالسندات في النصف الأول من عام 39 ، مع زيادة جاذبية الأسهم في الأشهر الستة الأخيرة من العام المقبل.

كتب الاستراتيجيون: "ما زلنا في الأصول ذات المخاطر الهابطة في النصف الأول ، ومن المقرر أن نتحول إلى الاتجاه الصعودي في النصف الثاني مع تحول السرد من التضخم وصدمات أسعار الفائدة لعام 2022 إلى الركود وصدمات الائتمان في النصف الأول من عام 2023".

ارتفع الذهب لليوم الثالث على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد تضرر المعدن الثمين بسبب سياسة البنك المركزي الأمريكية المتشددة لتشديد السياسة النقدية للحد من التضخم ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عائدات السندات والدولار ، وبالتالي تراجعت السبائك بنسبة 16٪ تقريبًا من ذروة مارس.

في التداول الآسيوي ، كان أداء الأسهم في البر الرئيسي الصيني دون المستوى حيث كان المستثمرون يزنون تأثير حالات Covid-19 القياسية مقابل علامات تخفيف الظروف النقدية. أشارت التعليقات الرسمية التي تم بثها يوم الأربعاء إلى أن بنك الشعب الصيني سيسمح للبنوك بتقليل احتياطيات رأس المال لتحفيز النمو.

الأحداث الرئيسية هذا الأسبوع:

• ينشر البنك المركزي الأوروبي تقريرًا عن اجتماع السياسة لشهر أكتوبر ، الخميس

• أسواق الأسهم والسندات الأمريكية مغلقة بسبب عطلة عيد الشكر ، الخميس

• تغلق أسواق الأسهم والسندات الأمريكية في وقت مبكر يوم الجمعة

بعض الحركات الرئيسية في الأسواق:

الأسهم

• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.3 ٪ ، متسلقة لليوم الثالث على التوالي ، وهي أطول سلسلة مكاسب متتالية منذ 8 نوفمبر اعتبارًا من الساعة 2:33 مساءً بتوقيت نيويورك.

• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2٪ ، متسلقة لليوم الثالث على التوالي ، وهي أطول سلسلة مكاسب متتالية منذ 8 نوفمبر.

• ارتفع مؤشر MSCI العالمي بنسبة 0.4 ٪ ، متسلقًا لليوم الثالث على التوالي ، وهو أطول سلسلة مكاسب متتالية منذ 8 نوفمبر.

العملات

• انخفض مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة 0.2 ٪ ، منخفضًا لليوم الثالث على التوالي ، وهو أطول سلسلة خسائر متتالية منذ 8 نوفمبر

• لم يتغير اليورو كثيرًا عند 1.0405 دولار

• وارتفع الجنيه البريطاني 0.5 بالمئة إلى أعلى مستوى منذ 12 أغسطس آب

• ارتفع الين الياباني بنسبة 0.8٪ إلى أعلى مستوى منذ 26 أغسطس

العملات الرقمية

• ارتفع البيتكوين بنسبة 0.6 ٪ إلى 16,566.67 دولارًا

• وارتفع إيثر 2.9 بالمئة إلى 1,203.05 دولار

السندات

السلع

• لم يتغير خام غرب تكساس الوسيط كثيرًا

• ارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.5٪ ، أكثر من أي مكاسب إغلاق منذ 11 نوفمبر

تم إنتاج هذه القصة بمساعدة Bloomberg Automation.

- بمساعدة أليجرا كاتيللي.

الأكثر قراءة من Bloomberg Businessweek

© شنومكس بلومبرغ لب