ارتفاع سوق الأسهم لا يزال يبدو سليما. لعبة الليثيوم ترتفع على تيسلا باز وتلوح في الأفق أرباح نفيديا

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء الأحد ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وناسداك الآجلة. يتم التركيز على صفقة الليثيوم Tesla المحتملة وأرباح Nvidia القادمة.

X

قلصت المؤشرات الرئيسية المكاسب القوية في منتصف الأسبوع ، وأغلقت مختلطة حيث أثر التضخم ومخاوف بنك الاحتياطي الفيدرالي على الأسهم. احتفظ مؤشر ناسداك بالدعم الرئيسي ، بينما قام S&P 500 بتخفيض بعض المستويات.

بعد بداية قوية للأسبوع ، عانت العديد من الأسهم القيادية من عمليات بيع عنيفة لكنها عادت بعد ذلك. من بينهم ألبيمارل (ALB), Etsy (و Etsy) و شوبيفاي (تسوق الآن).

لا يزال ارتفاع سوق الأسهم يبدو في خضم التراجع الطبيعي. لكن يجب أن يكون المستثمرون أقل عدوانية على المدى القصير ، وربما يقللون من التعرض بشكل طفيف عن طريق خفض الخاسرين وجني بعض الأرباح الجزئية.

NVIDIA (NVDA) ، بناء منازل فاخرة تول الإخوة (TOL) وعملاق التجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية MercadoLibre (ملي) من بين العديد من تقارير الأرباح البارزة في أسبوع الإجازة المختصر. الثلاثة كلها قريبة من نقاط الشراء المحتملة. ستكون أرباح Nvidia مهمة بالنسبة لـ ادفانسد مايكرو الأجهزة (AMD) وقطاع الرقائق بشكل عام. ستكون أرباح Toll Bros أساسية لشركات بناء المنازل الأخرى.

تسلا (TSLA) يفكر في محاولة للحصول على سيجما ليثيوم (SGML) ، ذكرت بلومبرج في وقت متأخر من يوم الجمعة. لم تحقق سيجما أي إيرادات ، لكنها تستعد لبدء الإنتاج التجاري. ارتفع سهم SGML ليلة الجمعة ، مع ارتفاع مخزون ALB وألعاب الليثيوم الأخرى أيضًا بعد ساعات.

وفي الوقت نفسه ، سيتم إصدار التسجيلات الأسبوعية للمركبات الكهربائية في الصين في وقت مبكر من يوم الثلاثاء. سيقدم ذلك بعض الأدلة حول طلب Tesla ، وكذلك ما إذا كان المنافسون مثل BYD (بي دي دي إف) تكثف عمليات التسليم.

واصل سهم TSLA مسيرته الضخمة الأسبوع الماضي.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

ستغلق أسواق الأسهم الأمريكية يوم الاثنين احتفالًا بعطلة يوم الرئيس. لكن الأسواق الأخرى ستبقى مفتوحة.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

بدأ ارتفاع سوق الأسهم الأسبوع الماضي قوياً لكنه تراجع في أواخر الأسبوع ، على الرغم من أن القادة خرجوا من أدنى مستويات يوم الجمعة.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3 ٪. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6٪. ارتفع رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 1.5 ٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 3.83٪. انعكس عائد السندات لأجل 10 سنوات هبوطيًا بشكل طفيف يوم الجمعة بعد اختبار قمم أواخر ديسمبر ، لكنه لا يزال مرتفعًا بمقدار 50 نقطة أساس من أدنى مستوى خلال اليوم في 2 فبراير.

وهوت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 4.2 بالمئة إلى 76.34 دولار للبرميل الأسبوع الماضي. وانخفضت أسعار النحاس بنسبة 2.15٪. مخاوف الطلب وانتعاش الدولار يضربان الطاقة والسلع الصناعية.

ETFs

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ارتفع بنسبة 0.6٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن صندوق إنوفيتور IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) انخفض بنسبة 0.4٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) كان مسطحًا بشكل أساسي. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) انخفض 0.5٪. سهم Nvidia عبارة عن ملكية SMH كبيرة.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ارتفع بنسبة 1.7٪ الأسبوع الماضي ، مع تصدر أسماء الصلب والفحم الطريق. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) ارتفع بنسبة 1.9٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) صعد بنسبة 1.3٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ارتفع بنسبة 0.4٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) تراجعت 6.3٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) انخفض بنسبة 0.3 ٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) تراجع بنسبة 0.4٪ ، وهو التراجع الأسبوعي الثامن على التوالي.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انتعش بنسبة 6.85٪ الأسبوع الماضي و ARK Genomics ETF (أركج) ارتفع بنسبة 0.9٪. يظل سهم Tesla جزءًا أساسيًا من صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest ، وخاصة ARKK. عام (ROKU) كان فائزًا كبيرًا في ARKK.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

أرباح نفيديا

استحقاق أرباح Nvidia ليلة الأربعاء للربع الرابع المنتهي في يناير. يتوقع المحللون انخفاضًا بنسبة 39٪ في العائد على السهم مقارنة بالعام السابق ، وهو أفضل قليلاً من الانخفاضين بنسبة 51٪ و 50٪ في الربعين الماليين الثاني والثالث على التوالي.

يتوقع المحللون انتعاش أرباح Nvidia في السنة المالية الجديدة. قد يكون المستثمرون فضوليين بشأن أي تعليقات حول الطلب المحتمل على استخدامات الذكاء الاصطناعي.

ارتفع سهم nvda منذ 6 يناير يوم المتابعة، التفجير الماضي 188 قاعدة الكأس عودة نقطة الشراء في 24 يناير. تراجعت الأسهم من الأربعاء إلى الجمعة ويمكن أن يكون لها تأثير على التوحيد الذي يعود إلى مارس 2022 ، في الوقت المناسب تمامًا لنتائج الربع الرابع. لكنها لن تكون بمثابة هزة كبيرة ، مع ارتفاع سهم Nvidia للأسبوع السابع على التوالي. كما أن الأسهم أعلى بكثير من المتوسطات المتحركة.

من المحتمل أن تكون أسهم Nvidia و Tesla هي أفضل الشركات الضخمة أداءً ، لذا فإن أرباح Nvidia ورد فعل محللي الأسهم سيكونان مهمين لارتفاع السوق. قد يكون أيضًا حافزًا لقطاع الرقائق بشكل عام ، وخاصة أسهم AMD المنافسة.

أرباح تول براذرز

أعلنت شركة البناء الفاخرة عن البيانات المالية للربع الأول ليلة الثلاثاء. يرى المحللون أن أرباح السهم من Toll Brothers ارتفعت بنسبة 1٪ مقارنة بالعام السابق ، ولكنها تنخفض بعد ذلك للعام بأكمله. الارتفاع الكبير في معدلات الرهن العقاري يخيف سوق الإسكان. أدى الانخفاض الكبير في عوائد سندات الخزانة ومعدلات الرهن العقاري من أواخر أكتوبر إلى أوائل فبراير إلى ارتفاع أسهم TOL والمنافسين ، لكنهم يتعرضون للضغط مرة أخرى.

انخفض سهم TOL بنسبة 2.65 ٪ الأسبوع الماضي إلى 57.20 ، منخفضًا عن خط 21 يومًا يوم الجمعة. لكن الأسهم تعمل على 62.71 كوب بمقبض شراء نقطة.

أرباح MercadoLibre

تستحق أرباح MercadoLibre ليلة الخميس ، مع تحقيق أرباح كبيرة مقابل الخسارة قبل عام. من المتوقع نمو قوي في عام 2023 أيضًا.

انخفض سهم MELI بنسبة 0.4٪ فقط إلى 1,100.87 ، لكنه أغلق بالقرب من أدنى مستوياته الأسبوعية. كانت الأسهم أقل قليلاً من خط 21 يومًا ولكنها تحتفظ فقط بـ 1,095.44 شراء نقطة. سارعت شركة التجارة الإلكترونية والمدفوعات العملاقة في عملية توحيد في أوائل يناير ، متجاوزة نقطة الشراء لتصل إلى 1,250.48 في 2 فبراير. أعلى مستوى الأسبوع الماضي. وهذا يعني أيضًا أن سهم MELI يستعيد خط 21 يومًا ويخترق ترندًا هبوطيًا قصيرًا. يمكن للمستثمرين أيضًا أن ينظروا إلى التوقف الأخير باعتباره مؤشرًا على عملية توطيد أكبر تعود إلى أوائل أبريل.

الطلب تسلا الصين EV

لا يزال طلب تسلا الصين علامة استفهام كبيرة. يوم الثلاثاء ، ستوفر التسجيلات الأسبوعية للمركبات الكهربائية في الصين مزيدًا من الوضوح. انخفضت تسجيلات سيارات تسلا في الأسبوع الماضي بينما بدأ المنافسون مثل BYD في التعافي من عطلة رأس السنة الصينية الطويلة. لكن من الممكن أن تقوم شركة Tesla بتصدير كمية محدودة من المعروض للسوق المحلي.

وبحسب ما ورد ، كان من المقرر أن يتباطأ الإنتاج في شنغهاي مرة أخرى في 19 فبراير ، للمساعدة في التحضير لترقية محتملة للطراز 3.

لا يزال سهم Tesla ساخنًا ، حيث ارتفع بنسبة 5.8 ٪ إلى 203.35 الأسبوع الماضي. هذا على الرغم من تراجع الخميس باسم أعلنت NHTSA عن استدعاء Tesla من أكثر من 362,000 مركبة لعيوب سلامة FSD. تضاعف سهم TSLA من أدنى مستوى للسوق الهابطة عند 101.81. من الناحية المثالية ، ستتوقف الأسهم مؤقتًا لبعض الوقت ، ثم تستعيد خط هبوط 200 يوم.

قد يتطلع المستثمرون إلى حدث يوم المستثمر في الأول من مارس. قالت Tesla إنها ستوفر مزيدًا من التفاصيل حول منصة EV جديدة ، ربما نموذجًا أرخص. سيبحث المستثمرون أيضًا عن تلميحات حول Cybertruck وتأكيد حول نموذج 1 تم تجديده.

عيون تسلا سيجما الليثيوم؟

وفي الوقت نفسه ، قد تتطلع Tesla إلى تأمين المزيد من الإمدادات المعدنية للبطاريات ، حيث تشير إلى أنها تتطلع إلى شراء Sigma Lithium. تقول سيجما إنها ستبدأ الإنتاج التجاري في أبريل. أغلق سهم SGML بقيمة سوقية تزيد قليلاً عن 3 مليارات دولار ، لكنه ارتفع بنسبة 26٪ في وقت متأخر من يوم الجمعة. ارتفع سهم TSLA بنسبة بسيطة.

انتعش سهم ALB و SQM بشكل متواضع ليلة الجمعة ، بعد هبوط كليهما يوم الجمعة.

ستتبع صفقة Tesla-Sigma حصة كبيرة من جنرال موتورز الليثيوم الأمريكتين (LAC) بهدف تطوير منجم ثاكر في نيفادا. بيدمونت الليثيوم (PLL) ، وهي لعبة أخرى لا تحقق أي عائد ، فقد حصلت للتو على استثمار في رأس المال من شركة LG Chem لصناعة البطاريات.

لدى عملاق السيارات الكهربائية والبطارية BYD مجموعة متنوعة من استثمارات الليثيوم.

تسلا مقابل. BYD: EV Giants تتنافس على التاج ، ولكن أيهما أفضل للشراء؟

تحليل ارتفاع السوق

لم يظهر ارتفاع سوق الأسهم الكثير من التغيير من الجمعة إلى الجمعة. لكن المؤشرات الرئيسية أغلقت بالقرب من أدنى مستوياتها الأسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي.

قلل مؤشر S&P 500 من متوسطه المتحرك لمدة 21 يومًا يوم الجمعة والقيعان الأخيرة ، لكنه قلل الخسائر بشكل كبير. عاد المؤشر القياسي مرة أخرى إلى ما دون أعلى مستوياته في ديسمبر. لكنها أيضًا ليست بعيدة عن الانطلاق إلى ارتفاعات تصل إلى عدة أشهر.

انخفض مؤشر Dow ​​Jones خلال اليوم الجمعة دون خط 50 يومًا إلى أدنى نقطة منذ 25 يناير ، على الرغم من انعكاس الأسهم القيادية صعوديًا لليوم. يتم تداول مؤشر داو جونز بإحكام شديد في الأسابيع الأخيرة.

وجد مؤشر ناسداك المركب دعمًا عند المتوسط ​​المتحرك لـ 21 يومًا يوم الجمعة ، واستقر فوق أدنى مستوى له في 10 فبراير.

احتفظ راسل 2000 بنجاح بخطه الذي استمر 21 يومًا طوال الأسبوع. برز مؤشر الشركات الصغيرة مقابل متوسطات الشركات الكبرى ، حيث أغلق في النصف العلوي من نطاقه الأسبوعي.

بدأت الأسهم القيادية في تجاوز نقاط الشراء الجديدة في وقت مبكر من الأسبوع ، حيث بدا مؤشر ناسداك على وشك إنهاء التراجع الأخير. وكان أداء البعض جيدًا لهذا الأسبوع ، بما في ذلك أسهم Nvidia و Tesla. كانت هناك بعض التحركات القوية على الأرباح ، مثل اتصالات إيريديوم (إيردم).

لكن عددا من القادة باعوا بشدة. يعكس بعض ذلك ضعف الأرباح أو التوقعات ، مثل هبوط سهم SHOP بناءً على التوجيهات. عمليات بيع الأرباح هي دائما مخاطرة. ولكن كانت هناك أيضًا عمليات بيع كبيرة بعد الأرباح الإيجابية ، حيث انخفض سهم ALB بنسبة 9.7٪ يوم الجمعة بعد وميض إشارات الشراء يوم الخميس عقب الأرباح. SolarEdge تكنولوجيز (SEDG) مثال آخر. تعتبر عمليات البيع المكثفة هذه علامة صفراء.

لا يزال معظم القادة لا يعانون من أضرار كبيرة. المزيد من الأسماء البارزة تبني مقابض أو تتراجع إلى خطوط 50 يومًا.

السؤال هو ما الذي يفعله ارتفاع السوق بشكل عام. من الناحية الفنية ، لا يزال التراجع يبدو جيدًا ، خاصة بالنظر إلى الرسوم البيانية الأسبوعية. كان ارتداد يوم الجمعة من أدنى مستوياته مشجعًا. لكن التوقف الحالي قد يستمر لفترة طويلة ، أو يمكن أن يتحول إلى تراجع أكثر ضرراً.

لقد تحسنت آفاق الاقتصاد الكلي من نواح كثيرة. تلاشت مخاطر الركود العالمي ، في حين تباطأ نمو الأجور في الولايات المتحدة على الرغم من ضيق أسواق العمل. لكن سيناريو "عدم الهبوط" يعني أيضًا أن التضخم قد يكون أكثر ثباتًا ، مما يمنح مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الوسائل والحافز لرفع أسعار الفائدة لفترة أطول. ارتفعت الأسهم مع بداية العام إلى حد كبير على أمل حدوث انتعاش عالمي ، لكنها الآن تتعامل مع بعض الآثار السلبية لهذا السيناريو.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

مع استمرار ارتفاع سوق الأسهم في التحرك بشكل جانبي ، يجب على المستثمرين توخي الحذر بشأن عمليات الشراء الجديدة. على الرغم من أن حركة السوق الجانبية يمكن أن تكون إيجابية في نهاية المطاف ، إلا أنها تجذب المستثمرين بقوة مؤقتة ، ثم تقطعهم.

إنه وقت جيد لمراجعة محفظتك. اعتمادًا على موقفك ، قد ترغب في تقليل التعرض قليلاً ، عن طريق جني بعض الأرباح وتقليل التباطؤ.

هذا وقت التحلي بالصبر والاستعداد. يتم إنشاء الكثير من الأسهم. لذا استفد من عطلة نهاية الأسبوع لمدة ثلاثة أيام لتشغيل شاشاتك وتحديث قوائم المراقبة الخاصة بك.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

قد يعجبك ايضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه ذبولch لأعلى الأسهم

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم