ارتفاع سوق الأسهم يمتد لفترة وجيزة وسط تضخم حاد ؛ تسلا ، Shopify ، Airbnb تحت المجهر: مراجعة أسبوعية

استمر ارتفاع سوق الأسهم في التعزيز ، مع انخفاض المؤشرات الرئيسية إلى أسفل أو أقل من نطاقاتها الأخيرة يوم الجمعة مع تصاعد مخاوف الاحتياطي الفيدرالي. جاء تضخم المستهلكين والتضخم بالجملة أعلى من المتوقع ، إلى جانب مبيعات التجزئة. ظلت الأرباح ثقيلة. شبكات أريستا (ANET), Monday.com (MNDY), جلوبل (جي إف إس), Airbnb (ايه ان بي بي), التماسيح (كوكس) و أليسون انتقال (السن) قفزت على الأرباح ، ولكن شوبيفاي (تسوق الآن) و خبز شرائح (تيست) على النتائج. تسلا (TSLA) استدعى أكثر من 262,000،XNUMX مركبة كهربائية بسبب عيوب القيادة الذاتية الكاملة التي قد تتسبب في وقوع حوادث.

X

ارتفاع سوق الأسهم يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي

بدأ ارتفاع سوق الأسهم الأسبوع قوياً ، لكن المؤشرات الرئيسية تحولت مختلطة حيث رفعت قراءات التضخم الساخنة توقعات رفع سعر الفائدة الفيدرالية. ينخفض ​​مؤشرا S&P 500 و Dow Jones إلى ما دون نطاقاتهما الأخيرة ، لكن مؤشر ناسداك لا يزال صامدًا. تومض العديد من الأسهم القيادية إشارات شراء ، غالبًا ما تكون مرتبطة بالأرباح ، لكن العديد منها تعثر في أواخر الأسبوع. يتجه عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات نحو ارتفاع أسعار الفائدة من جانب المستثمرين الفيدراليين. هذا أيضًا يرفع الدولار. انزلقت أسعار النفط والسلع بسبب مخاوف الطلب وارتفاع الدولار.

التضخم يسير بسرعة

قد يكون أحدث وابل من البيانات الاقتصادية عاملاً في تغيير قواعد اللعبة. بعد بيانات الوظائف الساخنة في الأسبوع الماضي ، جاءت مبيعات التجزئة وتقريران للتضخم ومخرجات التصنيع ومطالبات البطالة أقوى من المتوقع. لاحظت وول ستريت. تضع الأسواق الآن احتمالات قوية لثلاث زيادات أخرى في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة ، وليس مرتين فقط. تزداد الاحتمالات حتى أن الارتفاع القادم في شهر مارس قد يكون نصف نقطة. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.5٪ عن الشهر السابق ، بعد زيادتين طفيفتين بنسبة 0.1٪ و 0.2٪. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.4٪. كما أظهرت فئات الخدمات غير السكنية التي يهتم بها الاحتياطي الفيدرالي أكثر قوة. أظهر مؤشر أسعار المنتجين ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 0.7 ٪ ، بزيادة شهر واحد تقريبًا مثل الارتفاع التراكمي خلال الأشهر الأربعة السابقة. وزادت مبيعات التجزئة القوية ، التي ارتفعت بنسبة 3٪ بشكل عام و 2.3٪ باستثناء السيارات ، من القلق من أن التضخم قد يظل ثابتًا. أظهر تقرير الإنتاج الصناعي لبنك الاحتياطي الفيدرالي ارتداد الإنتاج الصناعي بنسبة 1٪ في يناير بعد انخفاضين شهريين أكبر. وانخفضت طلبات إعانة البطالة بشكل غير متوقع إلى 194,000 ، محتفظة بأقل من 200,000 للأسبوع الخامس على التوالي. لم يحدث ذلك منذ الربيع الماضي.

أريستا ، سيسكو يقفز على الأرباح ، التوجيه

بدعم من عملاء الحوسبة السحابية ، شبكات أريستا (ANET) قال إن أرباح الربع الرابع ارتفعت بنسبة 4٪ ، متجاوزة عدد المشاهدات بسهولة ، مع تسارع النمو للربع الخامس على التوالي. وقفزت الإيرادات 72٪ إلى 55 مليار دولار ، متجاوزة أيضًا. استرشد أريستا بدرجة أعلى قليلاً في الربع الأول. أكبر منافس سيسكو سيستمز (CSCO) سجلت أرباحًا ربحية السهم للربع الثاني من العام المالي بنسبة 2٪ بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 5٪ لتصل إلى 7 مليار دولار ، وكلاهما يتصدران بشكل متواضع. وجهت سيسكو Q13.6 EPS أعلى. انخفض نمو الطلبات لربع كانون الثاني (يناير) بنسبة 3٪ بينما انخفض حجم الأعمال المتراكمة بنسبة 22٪ على التوالي.

الاقتصاد ينقلب الجانب الأيمن لأعلى ؛ ماذا يعني ذلك بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي و S&P 500

تطبيقات الكمبيوتر

Monday.com (MNDY) سجلت أرباح الربع الرابع قفزت بنسبة 4٪ بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 269٪ لتصل إلى 57 مليون دولار ، متجاوزة التقديرات. توقع صانع برنامج إدارة المشروع إيرادات الربع الأول أعلى من الإجماع.

Datadog (DDOG) سجلت أرباحًا بنسبة 4٪ في الربع الرابع من العام ، حيث قفزت الإيرادات بنسبة 30٪ لتصل إلى 44 مليون دولار ، وكلاهما متفوق. لكن صانع برمجيات مراقبة التطبيق استرشد بانخفاض في الربع الأول.

خبز شرائح (تيست) عن خسارة أكبر من المتوقع في الربع الرابع. وقفزت الإيرادات بنسبة 4٪ لتصل إلى 50 مليون دولار. توقع صانع برامج مبيعات وإدارة المطعم أن تبلغ عائدات الربع الأول 769 مليون دولار مقابل تقديرات 1 مليون دولار. لكن TOST سقطت.

بسرعة (FSLY) عن خسارة أضيق من المتوقع حيث ارتفعت عائدات الربع الرابع بنسبة 4٪ لتصل إلى 22 مليون دولار ، متجاوزة بشكل طفيف. بالنسبة للربع الأول ، توقع زيادة الإيرادات بسرعة. تزيد شبكة Fastly من سرعة معاملات التجارة الإلكترونية وتنزيل برامج الأعمال وتدفق الفيديو إلى الأجهزة المحمولة.

تحقق نقطة البرمجيات (Chkp) سجلت أرباحًا في الربع الرابع ارتفعت بنسبة 4٪ وعائدات بنسبة 9٪ ، متصدرة المشاهدات. لكن الفواتير ارتفعت بنسبة 7٪ ، مخالفة التوقعات. انخفضت شركة الأمن السيبراني بشكل طفيف.

Twilio (TWLO) عن ربح 4 سنتًا في الربع الرابع مقابل خسارة 22 سنتًا في العام السابق. ارتفعت الإيرادات بنسبة 20٪ إلى 22 مليار دولار ، متجاوزة التقديرات. حققت شركة برمجيات الاتصالات انخفاضًا طفيفًا في إيرادات الربع الأول. أعلنت Twilio عن إعادة شراء أسهم بقيمة مليار دولار والإعلان عن جولة جديدة من تخفيضات الوظائف في وقت سابق من الأسبوع. يُنظر إلى Twilio على أنه هدف شراء محتمل ، فقد ارتفع إلى أعلى.

المحيط الرقمي (دوكن) قفزت ربحية السهم للربع الرابع بنسبة 4٪. بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 155٪ لتصل إلى 36 مليون دولار. خفضت الشركة توقعات إيراداتها لعام 163 وأعلنت عن إعادة شراء بقيمة 2023 مليون دولار. وقالت شركة Digital Ocean أيضًا إنها ستخفض قوتها العاملة بنسبة 500٪.

HubSpot (HUBS) ذكرت أن أرباح الربع الرابع قفزت بنسبة 4٪ عن العام السابق حيث قفزت الإيرادات بنسبة 91٪ لتصل إلى 27 مليون دولار. بالنسبة لعام 469.7 ، توقع صانع برامج التسويق عبر الإنترنت EPS أعلى بكثير من التقديرات.

شوبيفاي (تسوق الآن) عن انخفاض العائد على السهم في الربع الرابع بنسبة 4٪ بينما نمت الإيرادات بنسبة 50٪ لتصل إلى 26 مليار دولار ، وكلاهما متفوق. لكن عملاق برامج التجارة الإلكترونية توقع نمو الإيرادات في "المراهقين المرتفعين" مقابل الإجماع على نمو بأكثر من 1.7٪.

تتباعد شركات برامج التصميم

شركات برمجيات أتمتة التصميم الإلكتروني نظم تصميم الإيقاع (شبكات تقديم المحتوى) و سينوبسيس (SNPS) عرضت تقارير أرباح ربع سنوية مختلفة اختلافًا كبيرًا. قدم تقرير الإيقاع تقريرًا عن الارتفاع والارتفاع بينما سجلت سينوبسيس نتائج متضاربة وخفضت توقعاتها. في الربع المنتهي لتوه ، ارتفعت أرباح الإيقاع بنسبة 17٪ على أساس سنوي بينما زادت المبيعات بنسبة 16٪. وفي الوقت نفسه ، ارتفعت أرباح سينوبسيس بنسبة 9٪ وارتفعت مبيعاتها بنسبة 7٪.

مكاسب الليثيوم قوية

نشر ألبيمارل وليفنت النتائج والتوجيهات التي تفتقر إلى بعض الألعاب النارية التي شوهدت العام الماضي حيث قاموا بمراجعة العقود لتعكس الزيادات الهائلة في أسعار البطارية المعدنية. الآن انخفضت أسعار الليثيوم الفورية بنحو 20٪ عن ذروة نوفمبر. تعاملت كل من أسهم ALB و LTHM مع إشارات الشراء ، قبل أن تتعثر يوم الجمعة. ارتفع سهم Livent EPS بنسبة 400٪ إلى 40 سنتًا ، متجاوزًا بعض الشيء ، في حين أن الإيرادات البالغة 79٪ كانت أقل بكثير من التقديرات. كانت النهاية العليا لتوجيهات Livent لمبيعات 2023 أقل بقليل من توقعات المحللين. ارتفع سهم Albemarle Q4 EPS بنسبة 754٪ ليصل إلى 8.62 دولار أمريكي ، بزيادة 36 سنتًا عن التقديرات المعدلة مؤخرًا. كان نمو الإيرادات بنسبة 193 ٪ أقل من التوقعات. تعكس إرشادات Albemarle نموًا بنسبة 30٪ إلى 40٪ في أحجام الليثيوم والأسعار الثابتة مقابل الربع الرابع.

تتفوق الأسهم على المشاهدات ، وتوجيهات أعلى

الأجهزة التناظرية (ADI), جلوبل (جي إف إس), شعرية أشباه الموصلات (إل إس سي سي) و تكنولوجيا SkyWater (سكايت) تصدرت الإجماع ورفعت الأهداف ، وذلك بفضل تعرضها لأسواق السيارات والأسواق الصناعية. وشهد الجميع قفزة في أسهمهم على خلفية الأخبار الإيجابية ، وخاصة SKWT. وفي الوقت نفسه ، بائع معدات الرقائق تطبيق مواد (أمات) فوجئ أيضًا بالاتجاه الصعودي بنتائجه المالية للربع الأول وتوجيهاته.

تسلا تستدعي عيوب FSD

أعلنت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة يوم الخميس أن تسلا قد استدعت أكثر من 362,000 ألف مركبة بسبب عيوب برنامج القيادة الذاتية الكاملة التي من المحتمل أن تتسبب في وقوع حوادث. ستقدم Tesla إصلاحًا عبر الهواء ، على افتراض أنه يمكن أن يحل المشكلات. تقوم NHTSA بالتحقيق في Tesla FSD و Autopilot في مجموعة من القضايا ، مع وكالات أخرى تجري تحقيقات مختلفة.

وفي الوقت نفسه ، يقال إن تسلا ستوقف إنتاج مصنع شنغهاي للمرة الثالثة في شهرين. السبب المعلن هو إعادة تجهيز الطراز 3 الذي تمت ترقيته في وقت لاحق من هذا العام. لم تؤكد Tesla توقف الإنتاج أو تخطط لطراز 3 محدث. لكن مبيعات الطراز 3 كانت تتضاءل ، خاصة في الصين ، على الرغم من التخفيضات الكبيرة في الأسعار في يناير. يُظهر الطراز Y في الولايات المتحدة طلبًا قويًا. ستفتح Tesla 7,500 Superchargers لمركبات غير Tesla EVs بحلول نهاية عام 2024 ، وهي خطوة ستجعل الشركة مؤهلة للحصول على إعانات حكومية جديدة.

أرباح قطع غيار السيارات

أليسون انتقال (السن) و VISTEON (VC) ارتفع كلاهما إلى أعلى مستويات الأرباح منذ فترة طويلة. تصدرت Allison Transmission المشاهدات بنسبة 32٪ EPS بينما زادت المبيعات بنسبة 11٪ لتصل إلى 718 مليون دولار. كما أعطت شركة تصنيع قطع غيار السيارات ذات التعرض الكبير للمركبات الكهربائية والشاحنات التجارية ، نظرة مستقبلية متفائلة. في وقت مبكر من يوم الخميس ، أخطأ Visteon تقديرات EPS مع انخفاض بنسبة 22 ٪ بينما نمت الإيرادات بنسبة 35 ٪ لتتصدر. Visteon ، التي تدفع بقوة في تكنولوجيا القيادة المستقلة ، مهمة فورد للسيارات (F) و جنرال موتورز (GM) كعملاء.

مخزون السفر من الدرجة الأولى

تصدرت شركات السفر إلى حد كبير أرباح الربع الرابع هذا الأسبوع مع استمرار تعافي السفر ويجب أن يبدأ في السنة المالية 2023. تعافى حجم السفر المحلي بنسبة 96٪ من مستويات ما قبل الوباء العام الماضي وتتوقع جمعية السفر الأمريكية غير الربحية تحسنًا بنسبة 99٪ في عام 2023. ماريوت العالمية (MAR), مجموعة افيس للميزانية (سيارة), Airbnb (ايه ان بي بي), مستشار رحلة (TRIP), اختيار الفنادق (C ःः) و فنادق ومنتجعات ويندهام (WH) تجاوزت جميعها توقعات الربع الرابع ووجهت نتائج قوية للعام الجديد. قفزت أرباح ماريوت بنسبة 4٪ إلى 51 دولار للسهم عندما توقع المحللون نموًا بنسبة 1.96٪ ، بينما ارتفعت أرباح ويندهام بنسبة 40.8٪ حيث توقعت وول ستريت انخفاضًا بنسبة 4.3٪. خرج سهم ABNB من القاعدة ، بينما تتداول Marriott و Wyndham و Avis حول شراء النقاط. اندلعت شركة Choice Hotels و TripAdvisor ، لكنها تراجعت بشكل حاد.

أعلى عرض الأسهم الطبية

مخزون طبي Inmode (INMD), ميدبيس (MEDP) و شوك ويف ميديكال (قوات التدخل السريع) تجاوز توقعات الربع الرابع. وارتفع سهم InMode EPS بنسبة 22٪ بينما قفزت المبيعات بنسبة 21٪ إلى 133.6 مليون دولار. على الرغم من التوجيهات المختلطة للعام بأكمله ، ارتفعت الأسهم في البداية ، لكنها تراجعت بعد ذلك. قفزت أرباح Medpace بنسبة 61٪ بينما نمت المبيعات بنسبة 27.5٪. لكن MEDP تعثر بسبب حالة عدم اليقين لهذا العام مع استمرار قطاعي الأدوية والتكنولوجيا الحيوية ذات رؤوس الأموال الصغيرة في الكفاح. ذكرت Shockwave أن مبيعات الربع الرابع قفزت بنسبة 4٪ مع ارتفاع الأرباح بنسبة 71٪ ، أعلى بكثير من المشاهدات. ارتفع سهم SWAV يوم الجمعة.

أرباح المطعم مختلطة

سجلت سلاسل المطاعم والوجبات السريعة نتائج متباينة الأسبوع الماضي حيث انخفضت مبيعات المتاجر نفسها إلى حد كبير على الرغم من نمو الإيرادات في جميع المجالات. الوالدين برجر كنج ماركات المطاعم (QSR) عن أول انخفاض في العائد على السهم خلال عامين ، حيث فاتها وجهات النظر للأرباح الثابتة. مطاعم BJ's (بي جي آر آي) لتحقيق ربح ، فقط تتصدر المشاهدات. هزة شاك (شق) ضاقت خسارتها حين ديني (DENN) ارتفعت الأرباح بشكل متواضع بشكل غير متوقع. تكساس فندق صغير (TXRH) فوّت على EPS والإيرادات. وتراجعت كل من QSR و BJ's و TXRH مع النتائج ، بينما ارتفعت أسعار Shake Shack و Denny's ، مع اقتراب جميع التداولات من نقاط الشراء.

ملخص الاخبار

بيوجين (BIIB) غرق يوم الأربعاء في توقعات مختلطة لعام 2023 ، على الرغم من أن التكنولوجيا الحيوية تفوقت على آراء الربع الرابع مع مكاسب بنسبة 4 ٪ EPS وانخفضت الإيرادات بنسبة 19 ٪ إلى 7 مليار دولار في المبيعات.

التماسيح (كوكس) هذا الأسبوع ، حيث أعلنت شركة تصنيع الأحذية المتخصصة عن زيادة ربحية السهم بنسبة 23٪ مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 61٪ لتصل إلى 945 مليون دولار ، بينما قدمت أيضًا توجيهات صعودية لعام 2023.

SolarEdge تكنولوجيز (SEDG) و سنباور (SPWR) كلاهما أبلغ عن نتائج صحية في الربع الرابع. ارتفعت EPS SolarEdge بنسبة 4٪ ، محطمة المشاهدات ، بينما قفزت الإيرادات بنسبة 160٪ لتصل إلى 66 مليون دولار. ارتفع سهم SunPower EPS بنسبة 837٪ ، متفوقًا بسهولة ، في حين قفزت الإيرادات بنسبة 650٪ إلى 43 مليون دولار ، وهي نسبة أعلى قليلاً من الإجماع.

عام (ROKU) بعد أن حطمت منصة بث الفيديو تقديرات المستخدمين الجدد في الربع الرابع ، حتى مع إعلان Roku عن خسارة حادة وسط مناخ إعلاني صعب.

أكدت شركة فورد أنها تخطط لبناء مصنع للبطاريات بقيمة 3.5 مليار دولار في ميشيغان ، مع شركة CATL الصينية العملاقة للبطاريات. الصفقة تواجه التدقيق في بكين وواشنطن. أوقفت شركة Ford إنتاج F-150 Lightning بسبب مشكلة في البطارية ، بدءًا من 5 فبراير وحتى 24 فبراير. وستقوم شركة فورد بإلغاء 3,800 وظيفة في أوروبا.

اوتوناتيون (AN) تصدرت مشاهدات الربع الرابع. ارتفعت الأسهم ، ممتدةً المكاسب الأسبوعية الكبيرة لتسجل ارتفاعات قياسية. أصغر منافس لتاجر السيارات المستعملة ليثيا موتورز (LAD) على ربحية السهم الأضعف من المتوقع للربع الرابع والعائدات.

دير (DE) الأرباح والعائدات تتفوق بسهولة على المشاهدات ، مع ارتفاع عملاق المعدات الزراعية في عام 2023.

Etsy (و Etsy) في وقت متأخر من الأسبوع بسبب تقرير سلبي من شركة Citron Research ، زاعمًا أن موقع التجارة الإلكترونية لا يفعل ما يكفي لمكافحة السلع المقلدة.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه ذبولch لأعلى الأسهم

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: EV Giants تتنافس على التاج ، ولكن أيهما أفضل للشراء؟