خطة عمل الاستثمار في سوق الأسهم: Netflix و Schlumberger Earnings ؛ هل سيصل سعر النفط إلى 80 دولارًا؟

أظهر سوق الأسهم علامات متواضعة على القوة المتزايدة حيث اكتسب الاتجاه الصعودي الشاب اندفاعة من الزخم. مخزون الصناعات والمواد تواصل جمع قوتها ، وعادت أسعار النفط بالقرب من الحد الأعلى لنطاقها الأخير ، مما يبقي مستثمري الطاقة في حالة تأهب. بدأ موسم الأرباح رسميًا ، ويبدو المزاج العام إيجابيًا حتى الآن. نت فلیکس (NFLX), SLB (SLB) و التعليم الشرقي الجديد (EDU) من بين الأسماء التي يجب مشاهدتها في الأسبوع المقبل.

X

الأسهم التي يجب مراقبتها: الأسهم تومض إشارات الشراء

مع اتساع انتعاش سوق الأسهم واكتساب الزخم ، بدأت مجموعة متنوعة من الأسهم في إصدار إشارات شراء سريعة. تم تمديد العديد بالفعل. لكن البعض بما في ذلك ويندي (ون), اكسون موبيل (XOM), خدمات كوانتا (PWR), المقتنيات المئوية (جلح) و عزلة (تدوين صوتي) ، قابلة للتنفيذ من المدخلات المبكرة وبالقرب من المتوسطات المتحركة الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن Exxon أقل من 2٪ أقل من نقطة شراء القاعدة الثابتة. يتعافى Wendy's وسط ارتفاع لمدة ستة أسابيع في أسهم المطاعم التي أطلقت أسماء مثل ديني (DENN) و هزة شاك (شق) لتحقيق مكاسب ضخمة. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات التفصيلية في عمود IBD Stock Of The Day الخاص بـ Investors.com ، حيث تم اختيار Wendy's و Insulet و Celsius في الأسبوع الماضي.

التقويم الاقتصادي:

من المفترض أن يقدم مؤشر أسعار المنتجين ، الذي سيصدر يوم الأربعاء في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، المزيد من الأخبار الجيدة بشأن التضخم ، حيث من المتوقع أن تكون أسعار الجملة لشهر ديسمبر ثابتة مقابل الشهر السابق. ال من المتوقع أن يظهر تقرير مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر ، والذي سيصدر أيضًا الساعة 8:30 يوم الأربعاء ، قراءة سلبية ثانية على التوالي وسط ضعف مبيعات السيارات. سيصدر التقرير القصصي للكتاب البيج لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عن الاقتصاد يوم الأربعاء الساعة 2 ظهرًا كانت مطالبات البطالة الأولية ، الصادرة يوم الخميس في الساعة 8:30 صباحًا ، منخفضة بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة ، وهو اتجاه ربما لا يوفر الراحة لصانعي السياسة الفيدراليين.

معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك ينخفض ​​مع تقدم أسعار الخدمات ؛ ارتفاع مؤشر S&P 500

ومن المقرر أيضًا إصدار مجموعة من بيانات الإسكان. سيصدر مؤشر سوق الإسكان NAHB يوم الأربعاء في الساعة 10 صباحًا بدايات الإسكان ومن المقرر إصدار تصاريح البناء يوم الخميس في الساعة 8:30 صباحًا ، مع تحديد مبيعات المنازل القائمة ليوم الجمعة الساعة 10 صباحًا ، كما سيتم مراقبة بيانات إمدادات النفط الأسبوعية عن كثب يوم الأربعاء ، نظرًا لأن النفط تختبر الأسعار الحد الأقصى البالغ 80 دولارًا من نطاقها الأخير. يمكن أن يشير الاختراق فوق هذا المستوى إلى تحول في السوق.  

منظور سوق الأسهم: التحسن يحصل على فرصة للقتال

تحولت المؤشرات الرئيسية في أقوى أسبوع لها منذ نوفمبر ، مما أعطى الاتجاه الصعودي الناشئ للسوق فرصة للقتال. ترك ذلك مؤشر داو جونز الصناعي 2٪ فقط من استعادة علامة 35,000 ، ومؤشر S&P 500 أقل من 1٪ تحت 4,000 ، ومؤشر ناسداك المركب مرة أخرى يحاول الاحتفاظ بالدعم فوق المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا. واصلت الأسواق الحيوية في الصين انتعاشها ، مما أعطى Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) مكسب بنسبة 9.8 ٪ حتى الآن في يناير ، في حين أن مؤسسة KraneShares CSI China Internet ETF (كويب) مرتفعًا بنسبة 16.6٪ حيث يتجه نحو ارتفاعه الشهري الحاد الثالث. قد تشهد أسواق الأسهم الصينية بعض الضعف الأسبوع المقبل ، حيث يسحب المستثمرون الأموال قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة ، التي تبدأ في 21 يناير وتستمر حتى الأسبوع التالي.

أرباح مؤشر داو جونز: ارتفاع الشريحة الزرقاء في الربع الرابع

جي بي مورغان (JPM) و مجموعة يونايتد (مقر الأمم المتحدة) تعيين موسم التقارير قيد الحركة بالنسبة للأسهم الممتازة يوم الجمعة. يستمر التدحرج البطيء في الأسبوع القادم فقط جولدمان ساكس (GS) و بروكتر أند جامبل (PG) التقارير ، يومي الثلاثاء والخميس. من المتوقع أن تنخفض أرباح Goldman بمقدار النصف ، بينما يرتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 6٪. من المتوقع أن تشهد شركة Procter & Gamble انخفاضًا طفيفًا في الأرباح والمبيعات. يرتفع موسم داو في الواقع في الأسبوع التالي ، عندما من المقرر أن تعلن 10 شركات صناعية على الأقل.   

تراجع أرباح Netflix

نت فلیکس (NFLX) ستكشف عن نتائجها للربع الرابع في وقت متأخر من يوم الخميس. يتوقع المحللون أن تضيف شبكة تلفزيون الإنترنت 4.6 مليون مشترك مدفوع في ربع ديسمبر ليصبح المجموع 227.6 مليون مشترك في جميع أنحاء العالم. تعمل وول ستريت على تصميم Netflix لكسب 58 سنتًا للسهم من إيرادات 7.84 مليار دولار. وهذا من شأنه أن يُترجم إلى انخفاض سنوي بنسبة 56٪ في الأرباح وزيادة بنسبة 2٪ في المبيعات. تضمنت البرامج الناجحة لـ Netflix خلال الفترة "الأربعاء" و "Harry & Meghan" و "Dahmer" و "Glass Onion".

مخزون الصين: معلمين كبار للإبلاغ

ومن المقرر أن يقدم كبار مشغلي التعليم الخاص في الصين تقريرًا مع الشرقية الجديدة للتعليم والتكنولوجيا (EDU) من المقرر يوم الثلاثاء و تل التعليم (TAL) تم تعيينه لإصدار يوم الخميس. انتعشت إيصالات الإيداع الأمريكية لكلا الشركتين بأكثر من 400٪ من أدنى مستوى لها في مارس. يتم توحيد TAL. EDU يخترق ارتفاعات جديدة بعد الارتداد من الدعم. من المتوقع أن تكون النتائج الفصلية ضعيفة ، لكن التوقعات ستبحث عن دلائل تشير إلى أن تخفيف الصين من موقف انعدام كوفيد يمكن أن يفتح الأبواب للطلاب والأسر والمستهلكين.  

الأذن على الأرض: وجهة نظر السوق المعارض

وفقًا لأبحاث يارديني ، يتمتع الاقتصاد الأمريكي بفرصة بنسبة 60٪ في الهبوط الهادئ. هذه وجهة نظر متناقضة. تظهر استطلاعات يارديني أن سيناريو الإجماع بين استراتيجيي الاستثمار هو أن تنخفض أسعار الأسهم خلال النصف الأول من العام ، ربما إلى أدنى مستوى جديد في السوق الهابطة بحلول أواخر يونيو. من شأن ذلك أن يمهد الطريق لارتفاع قوي في النصف الثاني ، بينما يترك مؤشرات سوق الأسهم مع مكاسب طفيفة نسبيًا للعام بأكمله. يخلص يارديني إلى أن إعطاء وزن للأسواق الخارجية قد لا يكون استراتيجية سيئة للنصف الأول من العام ، وخاصة أوروبا ، التي يبدو أنها تتجنب الركود حتى الآن.

ملخصات أرباح سوق الأسهم

الثلاثاء

مورجان ستانلي (MS) من المتوقع أن تنخفض أرباح الشركة بنسبة 39٪ لتصل إلى 1.27 دولار أمريكي للسهم عن نتائج الربع الرابع صباح الثلاثاء. يتوقع المحللون انخفاض الإيرادات بنسبة 13٪ إلى 12.54 مليار دولار ، وهو ما يمثل الانخفاض الرابع على التوالي. انخفضت أرباح البنك في الأرباع الثلاثة الماضية.

مساء الثلاثاء ، الخطوط الجوية المتحدة (UAL) يجب أن يتأرجح إلى EPS بقيمة 2.11 دولارًا أمريكيًا عند زيادة أرباح بنسبة 49٪. ومن شأن ذلك أن يمثل الربع السادس على التوالي من تباطؤ نمو المبيعات.

الأربعاء

تشارلز شواب (SCHW) للإبلاغ عن نتائج الربع الرابع قبل فتح يوم الأربعاء. يتوقع المحللون أن يرتفع العائد على السهم بنسبة 4٪ إلى 27 دولار ، بمساعدة انتعاش سوق الأسهم. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 1.09٪ لتصل إلى 18 مليار دولار. منذ اندلاعه في أواخر أكتوبر ، وجد سهم SCHW الدعم عند خط الخمسين يومًا وارتفع من هناك. هذا الإعداد قد يعيد نفسه.

جي بي هانت لخدمات النقل (JBHT) تعلن نتائج الربع الرابع في وقت مبكر من يوم الأربعاء. تتوقع The Street زيادة الأرباح بنسبة 8٪ لتصل إلى 2.46 دولار للسهم الواحد. وهذا من شأنه أن يمثل تباطؤًا كبيرًا مقارنة بمتوسط ​​النمو البالغ 51٪ خلال الأرباع الثلاثة الماضية. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 10٪ لتصل إلى 3.83 مليار دولار. مرة أخرى ، يمثل هذا خروجًا عن متوسط ​​زيادة المبيعات بنسبة 29٪ خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة من عام 2022.

كيندر مورجان (KMI) تعلن عن أرباح الربع الرابع بعد إغلاق سوق الأسهم يوم الأربعاء. يتوقع المحللون ارتفاع العائد على السهم لعملاق البنية التحتية للطاقة بنسبة 11٪ إلى 30 سنتًا. ستكون هذه خامس زيادة في الأرباح ربع السنوية على التوالي. وصل العائد على السهم إلى ذروته عند 60 سنتًا في الربع الأول من عام 1. وتتوقع وول ستريت أن تقفز الإيرادات بنسبة 2021٪ لتصل إلى 10 مليار دولار في الربع الرابع. سيكون هذا أعلى رقم مبيعات منذ الربع الأول من عام 1.2 وثالث أعلى رقم منذ الربع الأول من عام 4.

ألكوا (AA) تعلن عن نتائج الربع الرابع بعد إغلاق يوم الأربعاء. من المتوقع أن يخسر عملاق الألمنيوم 4 سنتًا للسهم مقابل أرباح العام الماضي البالغة 69 دولار وسط ارتفاع التكاليف وانخفاض المبيعات بنسبة 2.50٪. ومع ذلك ، ارتفع سهم AA فوق خط 20 يوم للمرة الأولى منذ يونيو الماضي.

الجمعة

SLB (SLB) ، المعروفة سابقًا باسم شلمبرجير ، تعلن عن أرباح الربع الرابع قبل افتتاح سوق الأسهم يوم الجمعة. ومن المتوقع أن تشهد شركة خدمات حقول النفط زيادة في العائد على السهم بنسبة 4٪ لتصل إلى 66 سنتًا. وهذا يتماشى مع متوسط ​​النمو البالغ 68٪ خلال الأرباع الثلاثة الماضية. يتوقع المحللون نمو الإيرادات بنسبة 67٪ إلى 25 مليار دولار ، وهو أعلى رقم مبيعات ربع سنوي منذ الربع الرابع من عام 7.78.

ربما يعجبك أيضا:

تعرف على كيفية تحديد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

انظر الأسهم في قائمة القادة بالقرب من نقطة شراء

يمكن أن تضيف الصفقات قصيرة الأجل ما يصل إلى أرباح كبيرة. يوضح لك SwingTrader من IBD كيف