خطة عمل الاستثمار في سوق الأسهم - ملخص يناير: شركة آبل وأوبك وإكسون وبنك الاحتياطي الفيدرالي

نظرًا لأن ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية يتقدم بخطواته ، يتزايد التفاؤل تجاه الأسهم والاقتصاد ومعركة بنك الاحتياطي الفيدرالي لإدارة التضخم. كما أعيد افتتاح سوق هونغ كونغ أمام أداء قوي هذا الأسبوع ، حيث من المقرر أن تستأنف بورصتا شنغهاي وشنتشن في البر الرئيسي الصيني يوم الاثنين بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي استمرت أسبوعاً. من المرجح أن تؤثر كل هذه العوامل على كيفية استجابة المستثمرين لأسبوع الأخبار الضخم الذي يختتم شهر يناير. قرار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، واجتماع أوبك ، وجدول أعمال ثقيل من شركات التكنولوجيا الكبرى ، والسيارات ، و Big Oil ، و Big Pharma وتقارير الأرباح الأخرى ، مهدت الطريق لأسبوع حافل من نشاط السوق.

X

الأسهم التي يجب مراقبتها: خمسة أسهم بالقرب من نقاط الشراء

يستمر ارتفاع سوق الأسهم في إظهار قوة واسعة النطاق. يجب أن يبحث المستثمرون عبر القطاعات لشراء الفرص. Wingstop (WING), لام البحوث (LRCX), هاليبرتون (HAL), بوينغ (BA) و JD.com (JD) كلها قريبة من نقاط الشراء. تومض أسهم WING و JD.com مداخلات مبكرة ، في حين أن عملاق خدمات حقول النفط Halliburton في نطاق شراء. Lam Research أقل بقليل من نقطة الشراء. شكلت بوينغ ، بعد جولة كبيرة ، قبضتها على اندماج كبير وطويل. تحقق شركة Halliburton و Boeing و Lam Research أرباحًا بعيدة المنال.

الأجندة الاقتصادية: قرار سعر الفائدة الفيدرالية ، تقرير الوظائف لشهر يناير

مع تباطؤ التضخم بسرعة وبدا الاقتصاد الأمريكي ضعيفًا ، من المؤكد تقريبًا أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى ربع نقطة مع بيان سياسة يوم الأربعاء الساعة 2 مساءً بالتوقيت الشرقي. ومع ذلك ، لا يزال هناك بعض التشويق حول ما إذا كان البيان سيتخلى عن صياغته بأن أعضاء اللجنة يتوقعون "زيادات مستمرة" في سعر الفائدة الرئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. قد يعني القيام بذلك أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يميل إلى إيقاف رفع أسعار الفائدة بعد ربما ربع نقطة أخرى في مارس.

تراجع معدل التضخم الرئيسي الجديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر ؛ ارتفاع مؤشر S&P 500

من المؤكد أن ترك اللغة لن يستبعد وقفة مبكرة ، لذلك ليس هناك الكثير لتكسبه من خلال حذف هذه الكلمات. إذا تم استبعادهم من البيان ، فقد يؤدي ذلك إلى إطلاق بعض الألعاب النارية في سوق الأسهم ، والتي ربما لا يرغب بنك الاحتياطي الفيدرالي في رؤيتها. وبدلاً من إجراء تغيير كبير في البيان ، توقع حدوث تغيير أكثر دقة في لهجة بنك الاحتياطي الفيدرالي من قبل الرئيس جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي يعقده يوم الأربعاء الساعة 2:30 ظهرًا.

قد لا يستقر باول على نصه حتى يوم الثلاثاء. من المتوقع أن يُظهر مؤشر تكلفة التوظيف ، الذي سيصدر في الساعة 8:30 صباحًا ، ضغوطًا معتدلة على الأجور في الربع الرابع. ولكن إذا لم تخف ضغوط الأجور بالقدر المأمول ، فقد يتخذ باول نبرة حذرة ، مشيرًا إلى أن المعركة ضد التضخم لم تكسب بعد. سيحصل بنك الاحتياطي الفيدرالي على المزيد من البيانات الرئيسية صباح الأربعاء. مؤشر مسح التصنيع لمعهد إدارة التوريد ، والذي أظهر انكماشًا في النشاط ، سيتوقف عند الساعة 4 صباحًا. وفي الوقت نفسه ، ستصدر وزارة العمل استبيان فرص العمل ودوران العمالة لشهر ديسمبر. سيقدم تقرير الوظائف يوم الجمعة لشهر يناير ، الذي سيصدر في الساعة 10:8 صباحًا ، صورة أكثر حداثة لضغوط الأجور ، والتي سلط باول الضوء عليها باعتبارها الخطر الصعودي الرئيسي للتضخم. تتوقع وول ستريت أن يتباطأ نمو الأجور إلى 30٪ مع تباطؤ التوظيف إلى 4.3 من 185,000 في ديسمبر.  

 أرباح داو: أسبوع آخر كبير بالنسبة للرقائق الزرقاء

بعد أسبوع ضخم من الأرباح لمؤشر داو جونز ، من المقرر أن يتم الإعلان عن نصف دزينة من الأسهم القيادية الأخرى في الأسبوع المقبل. آفاق من تفاح (AAPL) و كاتيربيلار (قط)، طالما ماكدونالدز (MCD) و أمجين (AMGN) سيوفر نظرة ثاقبة حول كيفية ظهور تحديات التضخم والصين وسلسلة التوريد لعام 2023. عندما ينتهي الأسبوع ، سيتم احتساب ربع السنة لنهاية العام لنحو 25 من أصل 30 شركة صناعية داو.

مبيعات Apple ، والأرباح تتراجع

عملاق الإلكترونيات الاستهلاكية تفاح (AAPL) تخطط لإصدار نتائجها المالية للربع الأول في وقت متأخر من يوم الخميس. يتوقع المحللون الذين استطلعت آراؤهم شركة FactSet أن تكسب آبل 1.94 دولارًا للسهم من مبيعات 121.8 مليار دولار في ربع ديسمبر. قد يُترجم ذلك إلى انخفاض سنوي بنسبة 8٪ في الأرباح و 2٪ في المبيعات. يضغط مناخ الاقتصاد الكلي الصعب على مبيعات أجهزة iPhone وأجهزة Apple الأخرى. أيضًا ، عانت Apple من قيود العرض بسبب تباطؤ الإنتاج المرتبط بـ Covid في مصنع iPhone الرئيسي في الصين في الربع الأخير. سيكون تركيز المستثمرين على ربع مارس. تتوقع وول ستريت حاليًا أن تكسب شركة آبل 1.49 دولارًا للسهم ، بانخفاض 2 ٪ ، من مبيعات تبلغ 97.5 مليار دولار ، بزيادة بسيطة.

كاتربيلر: البنية التحتية بيلويذر

كاتيربيلار (قط) تنشر أرباح الربع الرابع قبل افتتاح يوم الثلاثاء. شهدت شركة داو جونز العملاقة لمعدات البناء والتعدين نموًا بنسبة 4٪ لتصل إلى 49 دولارًا أمريكيًا على نمو مبيعات بنسبة 4.02٪ لتصل إلى 17 مليار دولار أمريكي. سجل سهم CAT ارتفاعا قياسيا آخر يوم الجمعة. إنها مدفوعة بتوقعات النمو العالمي المتحسن مع إعادة فتح الصين وإعادة هيكلة التصنيع وزيادة الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة.

فحص المستهلك من ماكدونالدز

ماكدونالدز (MCD) تعلن عن نتائج أرباح الربع الرابع في وقت مبكر يوم الثلاثاء. من المتوقع أن ترتفع الأرباح المعدلة بنسبة 4٪ لتصل إلى 10.3 دولار أمريكي للسهم الواحد مع انخفاض بنسبة 2.46٪ في الإيرادات إلى 4.7 مليار دولار أمريكي. تباطأ نمو الأرباح لثلاثة أرباع قبل أن ينخفض ​​في الربع الثالث وتراجعت المبيعات في الربعين الماضيين.

أسهم FANG: Meta و Amazon و Alphabet

منصات ميتا (الهدف) تعلن نتائج الربع الرابع بعد إغلاق الأربعاء. تشير التوقعات إلى أن الشركة المعروفة سابقًا باسم Facebook ستعلن عن أرباح قدرها 2.26 دولار للسهم ، بانخفاض 38 ٪. يتوقع المحللون عائدات تبلغ 31.5 مليار دولار ، ثابتة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بدأت شركة وسائل التواصل الاجتماعي في الانتعاش من تغيير خصوصية Apple الذي تسبب في خسارة عملاق وسائل التواصل الاجتماعي المليارات من عائدات الإعلانات الرقمية العام الماضي. كريدي سويس المحلل ستيفن جو في أحد التقارير قال إن التحسينات التقنية من خلال نهج إستراتيجيتها الإعلانية يجب أن تؤدي إلى "تحسينات تدريجية لنمو إيرادات Meta بالدولار".

سُمي شهر يناير على اسم يانوس ، إله البدايات والانتقالات عند الرومان. فبراير مشتق من المصطلح اللاتيني februum، أو التطهير ، ويرتبط بطقوس التطهير في منتصف الشهر فيبروا.

Amazon.com (AMZN) تعلن نتائج الربع الرابع بعد إغلاق يوم الخميس. تتوقع The Street أن تنخفض الأرباح بنسبة 95٪ إلى 17 سنتًا للسهم. يأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 10٪ في الربع السابق. الإجماع على الإيرادات 145.6 مليار دولار ، بزيادة 6 ٪ ولكن تباطؤ من زيادة 15 ٪ في الربع السابق. انخفض سهم أمازون في أواخر أكتوبر بعد الإبلاغ عنها نتائج الربع الثالث التي تفوقت على الأرباح ، لكنها أعطت نظرة مستقبلية كانت قصيرة. اختتم عملاق التجارة الإلكترونية عام 2022 باعتباره أسوأ عام له منذ عام 2000 ، عام انهيار الإنترنت. تعمل الشركة حاليًا في خضم الاستغناء عن 18,000 وظيفة.

كان المحللون يخفضون التقديرات قبل شركة جوجل Alphabet(GOOGL) تقرير أرباح الربع الرابع في 4 فبراير. يقدر المحللون ربحية السهم بمبلغ 2 دولار ، بانخفاض 1.18٪ عن العام السابق. يتوقع المحللون ارتفاع الإيرادات بنسبة 22٪ إلى 1.6 مليار دولار. من المحتمل أن يكون موقع YouTube نقطة ضعف. قالت Alphabet مؤخرًا إنها ستخفض 76.5٪ من قوتها العاملة العالمية.

صانعو الأدوية: Pfizer ، Merck ، GSK ، Amgen ، Eli Lilly

سيضرب موسم أرباح Big Pharma بشكل كبير الأسبوع المقبل مع تقارير من عدد كبير من اللاعبين الرئيسيين. يبدأ الأسبوع مع شركة فايزر (PFE) و أمجين (AMGN) يوم الثلاثاء. يتوقع المحللون أن تعلن فايزر عن أرباح معدلة تبلغ 1.07 دولار للسهم قبل جرس الافتتاح ، على 24.67 مليار دولار في المبيعات. ستنخفض الأرباح بنس واحد على أساس سنوي بينما ترتفع المبيعات بنحو 3.5٪. تنخفض توقعات وول ستريت لشركة Amgen مع انخفاض الأرباح بنسبة 6٪ والمبيعات بنسبة 2٪ تقريبًا. GSK (GSK) على ظهر السفينة يوم الأربعاء. يتوقع المحللون أن تنخفض الأرباح بنسبة 21٪ إلى 55 سنتًا للسهم الواحد وأن تنخفض المبيعات بنسبة 31٪ إلى 8.88 مليار دولار.

ميرك (MRK), بريستول مايرز سكويب (BMY) و ايلي ليللي (LLY) في وقت مبكر الخميس مع علوم جلعاد (طلى) الإبلاغ بعد الإغلاق. تدعو الآراء المتوافقة إلى ربع مختلط من شركة ميرك مع انخفاض الأرباح مع ارتفاع المبيعات. يتوقع المحللون انخفاضًا في المبيعات والأرباح من كل من بريستول وليلي ، لكنهم يدعون شركة Gilead للإبلاغ عن أرباح معدلة تبلغ 1.50 دولار للسهم ، مرتفعة بنسبة 117٪. من ناحية أخرى ، يرى المحللون أن مبيعات جلياد انخفضت بنسبة 8٪ لتصل إلى 6.65 مليار دولار. المستحضرات الدوائية (REGN) و سانوفي (SNY) سيختتم الأسبوع في وقت مبكر يوم الجمعة. الشريك الثنائي في العديد من الأدوية ، ولكن من المتوقع أن ترتفع مقاييس Sanofi أثناء سقوط Regeneron.

AMD عناوين رقاقة الأرباح

مجموعة كبيرة من صانعي الرقائق ذات الأسماء الكبيرة ، بما في ذلك AMD (AMD) و كوالكوم (QCOM) ، ستبلغ عن أرباح ربع كانون الأول (ديسمبر) في الأسبوع المقبل. NXP أشباه الموصلات (نكسبي) ستسلم نتائجها للربع الرابع في وقت متأخر من يوم الاثنين. أليجرو مايكرو سيستمز (ALGM) ستنشر نتائجها للربع الأول من شهر ديسمبر في وقت مبكر من يوم الثلاثاء ، تليها AMD بعد إغلاق سوق الأسهم. الأربعاء سوف تجلب تقارير الأرباح من ماكس لاينير (MXL), Qorvo (QRVO) و مختبرات السيليكون (بلاطة). ويوم الخميس سيشهد تقارير ربع سنوية من سيروس المنطق (CRUS), رقاقة التكنولوجيا (MCHP) و كوالكوم (QCOM).

أسبوع كبير للنفط الكبير: XOM ، COP ، أوبك

موسم أرباح شركات الطاقة على قدم وساق كونوكو فيليبس (COP) و اكسون موبيل (XOM) للإبلاغ عن أرباح الربع الرابع الأسبوع المقبل. تقارير إكسون في وقت مبكر الثلاثاء. يتوقع المحللون نمو الأرباح بنسبة 4٪ إلى 60 دولار للسهم. يتوقع المحللون ارتفاع المبيعات بنسبة 3.29٪ إلى 15 مليار دولار. قبل تقارير كونوكو فيليبس في وقت مبكر من يوم الخميس ، سيجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها ، بما في ذلك روسيا (أوبك +) ، يوم الأربعاء. من المتوقع على نطاق واسع أن تحافظ أوبك على مستويات إنتاج النفط الحالية لكنها قد تناقش تعديلات محتملة على السياسة. وول ستريت تتوقع زيادة إيرادات COP بنسبة 14٪ لتصل إلى 18.2 مليار دولار ، بينما من المتوقع أن تنمو EPS بنسبة 20٪ لتصل إلى 2.72 دولار. 

فورد ، تقرير جنرال موتورز

تقرير صانعي السيارات في مع جنرال موتورز'(GM) الربع الرابع يوم الثلاثاء و فورد (F) يوم الخميس. يحذر المحللون من أن شركات صناعة السيارات تستبدل تحديات العرض بمشاكل الطلب ، وسط ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة. GM حصل على المركز الأول لمبيعات السيارات الأمريكية في عام 1، مع انتعاش النصف الثاني لتعويض الركود الحاد في الأشهر الستة الأولى وسط اضطرابات في الإمدادات. يتوقع المحللون الذين استطلعت آراؤهم شركة FactSet أن أرباح جنرال موتورز سترتد بنسبة 25٪ لتصل إلى 1.68 دولار للسهم ، وهو ما يعكس جزئياً مقارنة سهلة مقارنة بالعام الماضي. ومن المتوقع أن تتعافى الإيرادات بنسبة 19٪ لتصل إلى 39.952 مليار دولار.

تختتم شركة فورد عامًا مليئًا بالتحديات لمبيعات سياراتها احتلت فورد المرتبة الثانية في مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة في عام 2، ولكن لا يزال بعيدًا عن تسلا (TSLA). تخطط شركة فورد للإبلاغ عن مبيعات يناير في الولايات المتحدة في 2 فبراير أيضًا. يتوقع المحللون الذين استطلعت آراؤهم شركة FactSet أن أرباح فورد سترتد بنسبة 139٪ لتصل إلى 62 سنتًا للسهم الواحد ، مما يعكس مقارنة سهلة مقارنة بالعام الماضي. يستهدف المحللون نمو الإيرادات بنسبة 12٪ ، على أساس سنوي ، إلى 42.094 مليار دولار.

ملخصات أرباح سوق الأسهم

 الإثنين

هيلميريش وباينه (HP) تعلن عن أرباح الربع الأول من عام 1 في وقت متأخر من يوم الاثنين. يتوقع المحللون 2023 سنتا ربحية السهم ، ارتفاعا من خسارة 82 سنتا قبل عام. تتوقع وول ستريت نمو الإيرادات بنسبة 45٪ لشركة التنقيب عن النفط ، لتصل إلى 63 مليون دولار. بعد تسع خسائر ربع سنوية متتالية ، سجلت Helmerich & Payne أرباحًا في الربعين الأخيرين.

الثلاثاء

اكسون موبيل (XOM) تعلن عن أرباح الربع الرابع قبل فتح سوق الأسهم. يتوقع المحللون نمو الأرباح بنسبة 60٪ إلى 3.29 دولار للسهم. ويهدف المحللون إلى زيادة المبيعات بنسبة 15٪ بنسبة 15٪ لتصل إلى 97.35 مليار دولار. حققت إكسون أرباحًا قياسية في عام 2022 وبلغ متوسط ​​معدل نمو EPS 225٪ خلال الأرباع الثلاثة الماضية.

فرقعة (SNAP) تعلن نتائج الربع الرابع بعد إغلاق يوم الثلاثاء. يتوقع المحللون خسارة 11 سنتًا ، في الربع الرابع على التوالي من الانخفاضات. الإجماع على الإيرادات 1.06 مليار دولار ، بزيادة 38٪ لشركة التواصل الاجتماعي. انخفض سهم Snap إلى مستويات لم نشهدها منذ أكثر من ثلاث سنوات عندما أبلغت عن نتائج الربع الثالث. أثار ذلك ناقوس الخطر بين المحللين. شركة Snap في طور تقليص قوتها العاملة بنسبة 20٪.

Western Digital (WDC) تعلن نتائج الربع الثاني المالية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. يتوقع المحللون أن تعلن الشركة المصنعة لمحركات الأقراص عن 15 سنتًا من EPS ، مقابل 2.30 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. الإجماع على الإيرادات 2.98 مليار دولار ، بانخفاض 38 ٪. تتبع أرباح ويسترن ديجيتال أرباح منافسها الأساسي تكنولوجيا سيجيت (STX). وقفزت أسهم Seagate 11٪ الخميس بعد الشركة سجلت نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع.

خدمة الطرود المتحدة (يو بي إس) تعلن نتائج الربع الرابع صباح الثلاثاء بعد تسجيل أرباح إيجابية ونمو الإيرادات طوال العام المالي. تقديرات أرباح الربع الرابع ثابتة على أساس سنوي عند 4 دولار أمريكي للسهم الواحد حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة أقل من 3.59٪ لتصل إلى 1 مليار دولار أمريكي.

Electronic Arts (EA) للإعلان عن نتائج ربع كانون الأول (ديسمبر) في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. يتوقع المحللون أن يكسب ناشر ألعاب الفيديو 3.04 دولار للسهم ، بانخفاض 4٪ ، من مبيعات بقيمة 2.47 مليار دولار ، بانخفاض 4٪ أيضًا.

Edwards Lifesciences (EW) ستعلن عن أرباحها للربع الرابع في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. يدعو المحللون إلى الدخل المعدل 61 سنتًا للسهم على 1.33 مليار دولار في المبيعات. سترتفع الأرباح بنسبة 20٪ تقريبًا ، لكن المبيعات ستظل ثابتة.

الأربعاء

التريا جروب (MO) تعلن نتائج الربع الرابع في وقت مبكر من يوم الأربعاء بعد ستة أرباع من مكاسب الأرباح وثلاثة أرباع من انخفاض المبيعات. تتوقع وول ستريت أكبر شركة تبغ في أمريكا أن تسجل نموًا في أرباحها بنسبة 4٪ لتصل إلى 7.4 دولارًا للسهم الواحد مقابل نمو مبيعات بنسبة 1.17٪ لتصل إلى 1.2 مليار دولار.

محاذاة التكنولوجيا (ALGN) سيعلن عن نتائجه الفصلية بعد إغلاق يوم الأربعاء. تتوقع The Street أن الأرباح ستسقط 46 ٪ إلى 1.53 دولار للسهم ، ناقص بعض العناصر. كما دعا المحللون إلى 892 مليون دولار في المبيعات ، بانخفاض 13.5٪.

الخميس

الولايات المتحدة الأمريكية الصلب (X) ستصدر نتائج الربع الرابع في وقت متأخر من يوم الخميس. يتوقع المحللون انخفاض EPS بنسبة 85٪ إلى 54 سنتًا للسهم بينما تنخفض المبيعات بنسبة 28٪ إلى 4.03 مليار دولار. حققت الشركة المصنعة للصلب في المتوسط ​​نموًا في الأرباح بنسبة 44٪ خلال الأرباع الثلاثة الماضية ، مدعومة بزيادة قدرها 182٪ في الربع الأول من عام 1.

الجمعة

شركة الخدمات اللوجستية والشحن آرك بيست (ARCB) من المتوقع أن تسجل انخفاضًا في الأرباح المعدلة بنسبة 8.6٪ إلى 2.55 دولار أمريكي للسهم للربع الرابع صباح يوم الجمعة ، وهو أول انخفاض في تسعة أرباع. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات للربع العاشر على التوالي ، حيث تنمو بنسبة 10٪ لتصل إلى 5.6 مليار دولار.

زيمر بيوميت هولدينجز (ZBH) للإبلاغ عن أرباح الربع الرابع قبل افتتاح سوق الأسهم يوم الجمعة. يتوقع المحللون انخفاض الأرباح المعدلة بنسبة 3٪ إلى 1.83 دولار للسهم. ويطالبون بمبلغ 1.76 مليار دولار في المبيعات ، بانخفاض 14٪ تقريبًا.

ربما يعجبك أيضا:

IBD Live: أداة جديدة للتحليل اليومي لسوق الأسهم

إليك ما يقود سوق الأسهم الآن

هنا القادة الحاليون على المدى الطويل

أحدث مقاطع فيديو IBD

IBD 50 سهم للمراقبة