خطة عمل الاستثمار في سوق الأسهم: Jackson Hole و Nvidia و Toll Brothers و Chip Stocks

قام مؤشر ناسداك بتخفيض متوسطه المتحرك قصير الأجل لمدة 10 أيام للمرة الأولى منذ أواخر يوليو ، في حين تخلى مؤشر داو جونز الصناعي عن الدعم عند مستوى 200 يوم. لكن أول انخفاض أسبوعي لمؤشر ناسداك منذ منتصف يوليو ليس سوى علامة حمراء طفيفة لسوق الأسهم ، حيث أنهى الأسبوع بما يزيد قليلاً عن 1٪ من اختبار الدعم عند متوسطه المتحرك الأسي لمدة 21 يومًا. مع تعافي صانعي الرقائق ، من المرجح أن يكون تقرير Nvidia من أبرز الأحداث في الأسبوع. كما ستتم مراقبة بيانات الإسكان وأرباح Toll Brothers عن كثب ، قبل نهاية يوم الجمعة بإلقاء خطاب جيروم باول في جاكسون هول.

X

الأسهم التي يجب مراقبتها: 5 أسهم رقاقة بالقرب من نقاط الشراء

أعطى توقف سوق الأسهم خلال الأسبوع الماضي عددًا من أسهم الرقائق المستعادة التغيير لإكمال المقابض بعد السباق على الجانب الأيمن من القواعد.

Fed Watch: الرسالة من جاكسون هول

يتصدر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع بخطابه في العاشرة صباحًا يوم الجمعة في ندوة جاكسون هول السنوية للبنك المركزي. السؤال الكبير: هل سيحاول باول التراجع عن الانطباع الحمائم الذي أعطاه في مؤتمره الصحفي في 10 يوليو ، والذي ساعد في تأجيج انتعاش سوق الأسهم؟ ربما يكون أكبر هبوط ، في نظر المستثمرين ، إذا تحدث باول عن الدروس المستفادة من إخفاقات بنك الاحتياطي الفيدرالي في السبعينيات. أدى عكس ارتفاع أسعار الفائدة في وقت مبكر جدًا في ذلك الوقت حيث بدأت البطالة في الارتفاع إلى انتعاش سريع ومستدام في التضخم. لكن لا تتوقع الهلاك والكآبة. من المحتمل أن يتمسك باول برأيه القائل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنه هندسة هبوط ناعم نسبيًا للاقتصاد الأمريكي. من غير المحتمل أن يحسم باول السؤال حول حجم رفع سعر الفائدة في 27 سبتمبر. لن يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي حكمًا مسبقًا ، في انتظار رؤية أحدث بيانات الوظائف والتضخم.

تقويم سوق الأسهم: تحديث الناتج المحلي الإجمالي ، إنفاق المستهلك ، مبيعات المنازل

ستظهر البيانات الاقتصادية في الأسبوع المقبل التقدير الحكومي الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الخميس الساعة 2:8 صباحًا بالتوقيت الشرقي. إن التقدير الأولي الذي يشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض بنسبة 30٪ ، بعد تراجع الربع الأول بنسبة 0.9٪ ، وضع علامة ركود غير رسمية على الاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك ، يتوقع معظم الاقتصاديين أن يُظهر الربع الثالث نموًا إيجابيًا حيث أن التراجع في أسعار الغاز ينعش الإنفاق من حيث معدل التضخم. سيقدم تقرير الدخل والإنفاق الشخصي لشهر يوليو ، والذي سيصدر في الساعة 1:1.6 صباحًا ، نظرة مبكرة على استهلاك الربع الثالث. سيعمل التقرير أيضًا على تحديث مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ، والذي يحتوي على بعض الاختلافات الرئيسية عن مؤشر أسعار المستهلك ويميل إلى الانخفاض قليلاً. أيضا على الصنبور ، المزيد من أخبار الإسكان المتشائمة. يصدر تقرير مبيعات المنازل الجديدة يوم الثلاثاء الساعة 3 صباحًا مبيعات المنازل المعلقة ، وهي قراءة مبكرة لمبيعات المنازل القائمة قبل فترة الإغلاق الطويلة ، تليها يوم الأربعاء الساعة 8 صباحًا مع انعكاس قطاع الإسكان ، يميل الاقتصاد أكثر على استثمار معدات الأعمال. سيظهر تقرير طلبيات السلع المعمرة يوم الأربعاء الساعة 30:3 الاتجاه الأخير.

أرباح التجزئة: مخزونات متدرجة

المتاجر ميسي (M) و نوردستروم (JWN) تقرير أرباح ربع سنوية يوم الثلاثاء ، مع نتائج من متاجر الدولار الدولار العام (DG) و الدولار شجرة (DLTR) ، المقرر إصداره يوم الخميس. تأتي النتائج لأن ارتفاع أسعار البقالة والغاز يجعل الإنفاق على الملابس أكثر صعوبة. تتوقع وول ستريت أن تكسب شركة Macy's 86 سنتًا للسهم الواحد ، بانخفاض 33٪ ، مع انخفاض الإيرادات بنسبة 3٪ إلى 5.49 مليار دولار. توقع المحللون أن تقفز أرباح Nordstrom بنسبة 63٪ إلى 80 سنتًا ، مع ارتفاع المبيعات بنسبة 8٪ إلى 3.963 مليار دولار. لقد شهدوا زيادة ربحية السهم الخاصة بـ Dollar General بنسبة 9٪ إلى 2.94 دولار ، مع زيادة الإيرادات بنسبة 9٪ إلى 9.393 مليار دولار. تقديرات شجرة الدولار كانت لعائد السهم الواحد 1.59 دولار وعائدات 6.797 مليار دولار.

سوق العقارات: الكساد السكني يصل

بناء منازل فاخرة تول الإخوة (TOL) يختتم آخر تقارير شركة بناء المنازل الكبيرة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. سيأتي التقرير بعد أسبوع واحد فقط من استدعاء الجمعية الوطنية لبناة المنازل رسميًا لركود الإسكان ، بعد إصدار بيانات أغسطس التي تُظهر ثقة البناء في إسكان الأسرة الواحدة دون نقطة الانكسار الحرجة عند 50. وانخفضت حركة المشترين إلى أسوأ مستوى منذ ذلك الحين أبريل 2014 ، بصرف النظر عن انخفاض قصير في أوائل عام 2020. تشير التوقعات إلى أن Toll Brothers EPS عند 2.30 دولار ، بزيادة 23٪. هدف الإيرادات هو 2.51 مليار دولار ، بزيادة 11.4٪. ستكون الأسعار والإلغاءات أساسية ، حيث أبلغ NAHB عن انخفاض أسعار 20 ٪ من شركات البناء في الربع الثاني من أجل تجنب الإلغاء. 

اقتصاد الصين: نظرة على مبيعات التجزئة وإنفاق المستهلكين

JD.com (JD) تعلن النتائج الفصلية في وقت مبكر من يوم الثلاثاء ، والتي من شأنها أن توفر نظرة ثاقبة لأسواق التجزئة الصينية وثقة المستهلك بعد بيانات مبيعات التجزئة الرسمية المخيبة للآمال لشهر يوليو. يتوقع المحللون أن تعلن JD.com عن دخل معدّل قدره 41 سنتًا للسهم ، بانخفاض 10٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي على إيرادات بلغت 38.7 مليار دولار ، بانخفاض 1٪ وتباطؤ حاد من نمو مزدوج الرقم في السنوات الأخيرة. سيكون هذا هو أول انخفاض ربع سنوي لـ JD. ينافس JD في المقام الأول ضد علي بابا (BABA) ، مع كونهما أكبر شركات التجارة الإلكترونية في الصين. أعلنت علي بابا عن أرباح في وقت مبكر من هذا الشهر فاقت التوقعات بينما أشارت إلى تحسن ظروف العمل في يونيو. ومع ذلك ، مثل JD ، سجلت Alibaba أيضًا أول انخفاض في الإيرادات الفصلية. تأثرت JD و Alibaba بسبب عمليات إغلاق متفرقة لـ Covid في الصين ، وهي حالة تنظيمية قاسية وظروف اقتصادية كلية أضعف من المتوقع. وارتفعت مبيعات التجزئة في الصين 2.7 بالمئة في يوليو تموز مقارنة بالعام السابق لكنها أقل من النمو البالغ 5 بالمئة الذي توقعته رويترز. لكن مبيعات السلع المادية عبر الإنترنت في يوليو ارتفعت بنسبة 10٪ على أساس سنوي ، أسرع مما كانت عليه في يونيو ، وفقًا لحسابات CNBC للبيانات الرسمية..

ملخصات أرباح سوق الأسهم

الإثنين:

شبكة بالو ألتوق (PANW) تعلن عن أرباح الربع الرابع من العام المالي أواخر 4 أغسطس / آب. ومن المتوقع أن يرتفع العائد على السهم لشركة الأمن السيبراني بنسبة 22٪ إلى 42 دولار. يتوقع المحللون ارتفاع الإيرادات بنسبة 2.20٪ إلى 26 مليار دولار. ستكون توجيهات بالو ألتو المالية لعام 1.54 أساسية. نموذج المحللون ربحية السهم 2023 دولار ، بزيادة 9.23٪ تقريبًا.

كما يشار إلى (إن دي إس إن) شكلت قاعدة كأس لمدة 40 أسبوعًا قبل تقرير أرباحها بعد ظهر يوم الاثنين. يتوقع المحللون أقل من 1٪ ربحية السهم ونمو الإيرادات إلى 2.44 دولار و 651 مليون دولار على التوالي. 

الثلاثاء:

Xpeng (XPEV) تعلن نتائج الربع الثاني الثلاثاء قبل فتح سوق الأسهم. يتوقع المحللون خسارة 32 في المائة للسهم وزيادة في المبيعات بنسبة 86 في المائة لتصل إلى مليار دولار لشركة تصنيع السيارات الكهربائية ومقرها الصين.

 قطع غيار السيارات المتقدمة (AAP) تعلن عن نتائج الربع الثاني المالية صباح الأربعاء. من المتوقع أن تنمو أرباح مزود منتجات ما بعد البيع للسيارات بنسبة 10٪ لتصل إلى 3.75 دولار للسهم ، وفقًا لـ FactSet. تتوقع وول ستريت زيادة الإيرادات بنسبة 4٪ إلى 2.7 مليار دولار في الربع الثاني.

يستشعر (INTU) تقارير أرباح الربع الرابع المالية أواخر 4 أغسطس. يتوقع المحللون أن تنخفض أرباح شركة البرمجيات المالية بنسبة 23٪ إلى 48 دولار ، مع انخفاض الإيرادات بنسبة 1.03٪ إلى 8 مليار دولار. ستكون التوجيهات الخاصة بالسنة المالية 2.34 أساسية وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد والتأثير على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. تستضيف الشركة يومًا للمستثمر في 2023 سبتمبر.

HEICO (هو انا) من قاعدته المزدوجة البالغة 79 يومًا في 29 يوليو. يتغلب سهم HEI على المقاومة من أعلى مستوى له في أبريل ويتداول أعلى بقليل من المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام اعتبارًا من يوم الجمعة. أعلنت شركة الدفاع عن نتائجها ربع السنوية في 29 أغسطس. ويتوقع المحللون نمو أرباح بنسبة 16٪ لتصل إلى 65 سنتًا للسهم الواحد ونموًا بنسبة 17٪ لتصل إلى 555 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع.

مدترونيك (MDT) ستعلن عن أرباحها للربع الأول من العام المالي في وقت مبكر من يوم الثلاثاء. يتوقع المحللون الذين استطلعت آراؤهم FactSet أن أرباح Medtronic المعدلة ستنخفض بنحو 21٪ لتصل إلى 1.12 دولار للسهم. كما يطالبون بتراجع المبيعات بنسبة 10٪ إلى 7.22 مليار دولار. من المحتمل أن يركز المحللون على تأثير المبيعات بسبب استمرار عمليات الإغلاق في الصين وكذلك ما إذا كان لأسعار الصرف تأثير على التوجيه.

الأربعاء:

NVIDIA (NVDA) تعلن عن أرباح الربع الثاني بعد إغلاق سوق الأسهم يوم الأربعاء. يتوقع المحللون ربحية السهم 2 سنتًا ، بانخفاض 49 ٪ عن العام السابق. أعلنت شركة صناعة الرقائق عن بعض البيانات المالية ، بما في ذلك إيرادات بلغت 53 مليار دولار. كانت الشركة قد وجهت مبيعاتها إلى 6.7 مليار دولار. انخفضت عائدات آلات ألعاب الكمبيوتر بنسبة 8.1٪ في الربع. تراجعت مبيعات مراكز البيانات بنسبة 44٪.

ساليسفورسي (CRM) تعلن عن أرباح الربع الثاني في وقت متأخر من يوم الأربعاء. من المتوقع أن تنخفض أرباح صانع برمجيات المؤسسة بنسبة 2٪ إلى 30 دولار للسهم. سترتفع الإيرادات بنسبة 1.03٪ إلى 22 مليار دولار ، بما في ذلك الاستحواذ على Slack Technologies ، مشروع المحللين.

صندوق (BOX) ، التي اندلعت مؤخرًا من قاعدة فنجان بمقبض ، تعلن عن نتائج الربع الثاني صباح الأربعاء. من المتوقع أن تسجل شركة البرمجيات السحابية للتعاون التجاري وإدارة المحتوى أرباحًا قدرها 27 سنتًا ، بزيادة قدرها 29٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي ، على إيرادات قدرها 245.3 مليون دولار ، بزيادة 14٪. ارتفع مخزون الصندوق بحوالي 7 ٪٪ منذ اندلاعه في 1 أغسطس.

الخميس:

مارفيل التكنولوجيا(MRVL) أرباح الربع الثاني على ظهر السفينة لما بعد إغلاق يوم الخميس. يتوقع المحللون نمو أرباح بنسبة 65٪ إلى 56 سنتًا للسهم على أساس معدل. يقدرون 1.52 مليار دولار في المبيعات ، بزيادة 41 ٪.

أولتا الجمال (ULTA) ، تاجر تجزئة لمستحضرات التجميل ، عن أرباح الربع الثاني يوم الخميس. تتوقع وول ستريت ربحية السهم 4.90 دولار ، بزيادة 8٪ ، عن مبيعات 2.193 مليار دولار ، بزيادة 11٪. الأسهم في الأساس.

ساعات العمل (يوم) تعلن عن أرباح الربع الثاني بعد إغلاق سوق الأسهم يوم الخميس. من المتوقع أن تبلغ الشركة المصنعة لبرمجيات المؤسسة عن ربحية السهم 2 سنتًا ، بانخفاض 79٪ عن العام السابق. من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 36٪ لتصل إلى 20 مليار دولار.

ربما يعجبك أيضا:
Bed Bath & Beyond Stock: هل سهم Meme هذا شراء أم بيع الآن؟

احصل على رسائل إخبارية مجانية من IBD: Market Prep | تقرير تقني | كيف تستثمر

انضم إلى IBD Live وتعلم تقنيات قراءة وتداول الرسوم البيانية من المحترفين

ما هو يمكن أن نحيف؟ إذا كنت تريد العثور على الأسهم الرابحة ، فمن الأفضل أن تعرف ذلك