خطة عمل الاستثمار في سوق الأسهم: أرباح عطلة الأسبوع من Walmart و Home Depot و Nvidia

يتجه سوق الأسهم إلى أسبوع قصير حيث تغلق عطلة يوم الرئيس الأسواق يوم الاثنين. تُظهر خطة عمل الاستثمار الكثير من الإجراءات المكتظة في الأيام الأربعة المتبقية. أرباح من وول مارت (WMT) و هوم ديبوت (HD) بدء اندفاع تقارير البيع بالتجزئة في أواخر الموسم. NVIDIA (NVDA) تحديثًا مهمًا لصناعة الرقائق ، بينما بايدو (BIDU), مجموعة علي بابا (BABA) وغيرها من الأسماء الرئيسية في الصين بعض الأفكار حول الانتعاش الاقتصادي الذي تعلق عليه حصة كبيرة من العالم قبعته لهذا العام.

X

الأسهم التي يجب مراقبتها: خمسة أسهم تظهر قوتها على أنها تتأرجح

مع تراجع المؤشرات الرئيسية في أواخر الأسبوع الماضي بسبب انتعاش التضخم ومخاوف بنك الاحتياطي الفيدرالي ، تعرضت بعض الأسهم القيادية للضغط. لكن البعض لا يزال يظهر القوة أو العمل البناء. لامب ويستون (LW), دير (DE), DoubleVerify (DV), Dexcom (دي اكس سي ام) و Vertiv (ار تى) هي خمسة اختيارات حديثة من أسهم IBD يتم تداولها بالقرب من نقاط الشراء. يتداول الكثيرون بشكل ضيق ، مما يظهر مرونة: يعمل لامب ويستون ودير على قواعد مسطحة. تقوم DoubleVerify و Dexcom بتشكيل المقابض. سجل Vertiv ستة إغلاقات أسبوعية ضيقة متتالية قبل إغلاق الفجوة بدخوله عند 16.17. تأتي هذه الأسهم من قطاعات مختلفة ، مما يعكس اتساع السوق وأهمية تنويع قادتك.

التقويم الاقتصادي: بحثًا عن شرارات فبراير

تشير أحدث البيانات إلى تسارع الاقتصاد الأمريكي في يناير. سنلقي نظرة مبكرة على ما إذا كان ذلك قد استمر هذا الشهر مع إصدار يوم الثلاثاء الساعة 9:45 صباحًا بالتوقيت الشرقي لمؤشر S&P Global Flash PMI للتصنيع والخدمات لشهر فبراير. الدخل والمصروفات الشخصية لشهر يناير ، الصادرة يوم الجمعة في الساعة 8:30 صباحًا ، هي الإصدار الكبير الآخر لهذا الأسبوع. نعلم بالفعل أن مبيعات التجزئة كانت مرتفعة في يناير ، لكننا سنكتشف ما إذا كان الإنفاق على الخدمات قد شهد أيضًا شرارات. سنحصل أيضًا على تقرير التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. تشير البيانات من إصدارات CPI و PPI إلى أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي سيكون أيضًا قويًا بشكل غير مريح ، بما في ذلك فئات الخدمات غير السكنية التي يهتم بها الاحتياطي الفيدرالي أكثر.

دقائق من 31 يناير إلى 1 فبراير. من المقرر أن ينتهي الاجتماع الأول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الساعة 2 ظهرًا. ويمكن لمحضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في كثير من الأحيان تحريك سوق الأسهم ، ولكن ربما ليس هذه المرة. وذلك لأن تقرير الوظائف لشهر يناير الذي جاء بعد يومين أرسل عوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع وقفز احتمالات رفع سعر الفائدة ، مما أدى إلى تغيير التوقعات لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. مبيعات المنازل الجديدة ، التي تصدر يوم الجمعة في الساعة 10 صباحًا ، ستجذب الاهتمام أيضًا. قفزت أسهم شركات الإسكان إلى أعلى مستوياتها في السوق. ومع ذلك ، فإن الزيادة في معدلات الرهن العقاري خلال الأسبوعين الماضيين قد تعطل تقدمها.

منظور سوق الأسهم: القبعات الصغيرة تنعكس على بعض العضلات

يبدو أن المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 21 يومًا هو المفتاح لمؤشر ناسداك المركب و S&P 500 ، حيث يتصارع كلا المؤشرين للحفاظ على الدعم عند هذا المقياس الفني. حقق مؤشر داو جونز انخفاضه الأسبوعي الثالث على التوالي. أظهرت القبعات الصغيرة قوة ، حيث ارتفع كل من Russell 2000 و S&P Smallcap 600 بنحو 1٪ خلال الأسبوع. ومن بين المجموعات الصناعية ، تقدم منتجو الفحم في المقدمة بينما تكبدت المجموعات المرتبطة بالنفط ستة من أكبر 10 خسائر. عانت الأسهم الصينية أكثر من معظمها ، مع iShares MSCI China ETF (صحة الأم والطفل) و Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) انخفض كل منهم بنحو 2.5٪ في التراجع الأسبوعي الثالث ، مما يعيدهم إلى ما دون دعم 10 أسابيع للمرة الأولى منذ نوفمبر.  

أرباح Blue Chip: أطلقت Walmart و Home Depot تقارير مبيعات التجزئة الكبيرة

بعد تغيير في عملياتها التكنولوجية ، من المقرر صدور نتائج وول مارت للربع الرابع في وقت مبكر من يوم الثلاثاء. يبحث المحللون عن أرباح ثابتة وزيادة في المبيعات منخفضة الأرقام. كما أعلنت Home Depot يوم الثلاثاء ، مستهدفة زيادة المبيعات والأرباح المتواضعة للغاية. سيكون ضغط التكلفة بالغ الأهمية في كلا التقريرين ، حيث يخطط المستثمرون لمسار التضخم. تختتم التقارير بشكل فعال موسم تقارير داو ، ولا تترك سوى Salesforce.com (CRM) و نايكي (NKE) لتقديم تقرير في مارس. 

أشباه الموصلات: نفيديا تتقدم على رقائق الذكاء الاصطناعي

ستعلن شركة Nvidia لصناعة الرقائق الرسومية عن نتائجها المالية للربع الرابع في وقت متأخر من يوم الأربعاء. من المتوقع أن تكسب الشركة التي يقع مقرها في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا 81 سنتًا للسهم ، بانخفاض 39٪ على أساس سنوي ، على عائدات بلغت 6.01 مليار دولار ، بانخفاض 21٪ ، وسط مبيعات ضعيفة لرقائق الألعاب. لكن أسهم Nvidia كانت ترتفع قبل صدور التقرير عن الإثارة بشأن استخدام معالجات الرسومات الخاصة بها لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل أداة الذكاء الاصطناعي التوليدية ChatGPT.

قادة الصين: بايدو ، إيكي يقاومون الانسحاب

بايدو ، علي بابا ، فيب شوب القابضة (VIPS) و Iqiyi (IQ) عنوان بعضًا من أهم الشركات الصينية التي من المقرر أن تقدم تقريرًا هذا الأسبوع. يعمل كل من بايدو وإكيي على تحقيق تقدم شهري رابع على التوالي ، بينما يتراجع الآخرون مع تراجع انتعاش الصين. يتوقع المحللون أن تعلن شركة Baidu الرائدة في محرك البحث عن 2.02 $ EPS يوم الأربعاء ، بزيادة 10٪ ، على عائدات 4.7 مليار دولار ، بانخفاض 10٪. تقرير Iqiyi ، الذي يدير موقعًا ترفيهيًا عبر الإنترنت للجماهير الشباب ، يقدم تقريرًا صباح الخميس. ويستهدف المحللون ربحية السهم 7 سنتات ، وهو ربح رابع على التوالي ، ارتفاعا من 35 سنت خسارة العام الماضي.

أرباح سوق الأسهم

الإثنين:

وليامز الشركات (WMB) تعلن عن البيانات المالية للربع الرابع يوم الاثنين ، على الرغم من حقيقة أن البورصة ستغلق. يتوقع المحللون ارتفاع أرباح شركة نقل الغاز الطبيعي بنسبة 28٪ إلى 50 سنتًا للسهم ، بينما من المتوقع أن تنخفض المبيعات بنسبة 10٪ إلى 2.92 مليار دولار. في عام 2021 ، سجلت شركات ويليامز أفضل أرقامها في المحصلة النهائية والعليا منذ عام 2008. وتتوقع وول ستريت أن يتفوق أداء WMB في العام الماضي لكنه لا يزال أقل من مستويات 2008.

هيليكس لحلول الطاقة (HLX) تعلن عن أرباح الربع الرابع في وقت متأخر من يوم الاثنين. تعرضت HLX لسلسلة من سبع خسائر فصلية متتالية تعود إلى الربع الأول من عام 4. ويتوقع المحللون خسارة سنت واحد لكل سهم في الربع الرابع بينما تزيد الإيرادات بنسبة 1٪ لتصل إلى 2021 مليون دولار. لا تتوقع وول ستريت ربحًا ربع سنويًا لتوفير خدمات الطاقة البحرية حتى الربع الثاني من عام 4.

الثلاثاء (مبكرًا):

انجرسول راند (IR) تقارير نتائج الربع الرابع صباح الثلاثاء. يرى المحللون انخفاض أرباح Ingersoll المعدلة لأول مرة منذ عامين ، حيث انخفضت بنسبة 4 ٪ إلى 8.8 سنتًا للسهم. ومن المتوقع ارتفاع مبيعات شركة الآلات الصناعية بنسبة 62٪ لتصل إلى 8.8 مليار دولار. يتم تداول سهم IR أسفل منطقة الشراء مباشرةً لكوب بقاعدة مقبض.

لنتائج الربع الرابع صباح الثلاثاء ، صياد (HUN) من المتوقع أن تنخفض الأرباح بنسبة 88 ٪ إلى 11 سنتًا للسهم مع انخفاض الإيرادات بنسبة 32.6 ٪ إلى 1.555 مليار دولار. وستشير النتائج إلى ثاني أرباح ربع سنوية على التوالي وانخفاض المبيعات. 

صناعات الثالوث (TRN) تعلن عن أرباح الربع الرابع قبل افتتاح سوق الأسهم يوم الثلاثاء. تتوقع وول ستريت أن تتضخم الأرباح بنسبة 4٪ لتصل إلى 475 سنتًا للسهم الواحد. ومن المتوقع أيضًا أن تنمو الإيرادات بنسبة 46٪ لتصل إلى 74 مليون دولار. ستأتي زيادة العائد على السهم بنسبة 822٪ بعد أن حققت الشركة متوسط ​​خسارة ربع سنوية بنسبة 475٪ على أساس سنوي طوال عام 15.

ترانس أوشن (RIG) ستعلن عن البيانات المالية للربع الرابع في وقت مبكر من يوم الثلاثاء. سجلت الشركة خمس سنوات متتالية مع الخسائر ويتوقع المحللون أن يستمر هذا الاتجاه. تتوقع وول ستريت خسارة قدرها 22 سنتًا للسهم الواحد في الربع الرابع ، ارتفاعًا من خسارة 4٪ للسهم في عام 19. وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنحو 2021٪ إلى 8 مليون دولار في الربع الرابع.

الثلاثاء (متأخر):

لنتائجها في الربع الأول بعد ظهر يوم الثلاثاء ، كما يشار إلى (إن دي إس إن) من المتوقع أن تنخفض الأرباح بنسبة 4.8٪ إلى 1.97 دولار أمريكي للسهم الواحد مع ارتفاع المبيعات بنسبة 2.5٪ لتصل إلى 624 مليون دولار أمريكي. يتم تداول سهم NDSN في منطقة شراء لقاعدة فنجان بمقبض.

بالو ألتو شبكات (PANW) تعلن عن أرباح الربع الثاني المالية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. يتوقع المحللون ارتفاع أرباح شركة الأمن السيبراني بنسبة 2٪ إلى 34 سنتًا للسهم مقارنة بالعام السابق. يتوقع المحللون ارتفاع إيرادات بالو ألتو بنسبة 78٪ إلى 25 مليار دولار. من المتوقع أن تصل الفواتير إلى 1.65 مليار دولار ، بزيادة 1.96٪. تباطأ النمو في أعمال الجدار الناري الأساسية في بالو ألتو لأنها تبني نظامًا أساسيًا أوسع قائمًا على السحابة. يقول Morgan Stanley إن سهم PANW قد ينضم قريبًا إلى مؤشر S&P 22 في سوق الأسهم.

ماتادور الموارد (MTDR) تقارير مالية الربع الرابع في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. يتوقع المحللون نمو العائد على السهم بنسبة 56٪ إلى 1.97 دولار وزيادة الإيرادات بنسبة 14٪ إلى 647 مليون دولار. إذا صحت تنبؤات المحللين ، فستشير إلى تباطؤ كبير في نمو EPS ، بانخفاض عن متوسط ​​زيادة بنسبة 194٪ خلال الأرباع الثلاثة الماضية.

الأربعاء:

تول الإخوة (TOL) من المتوقع أن تسجل زيادة بنسبة 12٪ في الأرباح عن نتائجها للربع الأول صباح الأربعاء. ومن المتوقع أن تنخفض المبيعات بنسبة 1٪ لتصل إلى 3 مليار دولار ، مسجلاً أول انخفاض منذ عامين. يتم تداول سهم TOL في قاعدة فنجان بمقبض.

Etsy (و Etsy) عن نتائج الربع الرابع في وقت متأخر من يوم الأربعاء ، حيث من المتوقع أن يقفز EPS بنسبة 4٪ إلى 28 سنتًا للسهم ، على إيرادات 80 مليون دولار ، بزيادة 754٪ ، لشركة مواقع الفنون والحرف اليدوية. شكل مخزون Etsy كوبًا بمقبض.

نت (NTAP) تعلن نتائج الربع الثالث المالية في وقت متأخر من يوم الأربعاء ، مع تقديرات EPS تبلغ 3 دولار للسهم ، بزيادة 1.31٪ ، وعائدات بقيمة 9 مليار دولار ، ثابتة مقارنة بالعام الماضي ، لمزود تخزين البيانات ومعدات الشبكات.

ريو تينتو (RIO) لنشر النتائج في وقت مبكر من يوم الأربعاء. لوحظ أن شركة التعدين المتنوعة سجلت انخفاضًا بنسبة 44 ٪ في EPS إلى 3.20 دولار للربع الرابع. وجد سهم RIO ، الذي حقق ارتفاعًا كبيرًا منذ أن أنهت الصين إغلاق Covid ، الدعم في سوق الأسهم عند المتوسط ​​المتحرك لـ 4 يومًا.

الخميس:

الوالد المربع حظر (SQ) تقارير أرباح الربع الرابع بعد إغلاق سوق الأسهم في 4 فبراير. يقدر المحللون ربحية السهم بـ 23 سنتًا ، بزيادة 30٪ عن العام السابق. من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 11٪ تقريبًا لتصل إلى 13 مليار دولار ، بما في ذلك معاملات البيتكوين.

الشمالية للنفط والغاز (وتد) تعلن عن أرباح الربع الرابع بعد إغلاق السوق يوم الخميس. تتوقع وول ستريت نمو EPS بنسبة 4 ٪ إلى 55 دولار وزيادة المبيعات بنسبة 1.64 ٪ إلى 22 مليون دولار. يأتي هذا بعيدًا عن الأرباح الفصلية لشركة NOG لعام 391 ووتيرة نمو المبيعات ، والتي بدأت بزيادة الإيرادات بنسبة 2022،1,571٪ في الربع الأول من عام 1. 

الموارد EOG (EOG) تقارير مالية الربع الرابع في وقت متأخر من يوم الخميس. يتوقع المحللون نمو أرباح الشركة بنسبة 9٪ لتصل إلى 3.37 دولار أمريكي للسهم ، بينما من المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة 4٪ لتصل إلى 5.81 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع. على مدى الأرباع الثلاثة الماضية ، نمت EPS في EOG في المتوسط ​​4٪ بينما بلغ متوسط ​​المبيعات زيادة بنسبة 92٪.

الحجز القابضة (BKNG) تعلن نتائج الربع الرابع في سوق الأسهم في وقت متأخر من يوم الخميس. يتوقع المحللون أن تبلغ ربحية السهم 4 دولارًا للسهم ، بزيادة قدرها 22.05٪ ، على عائدات تبلغ 42 مليار دولار ، بزيادة 3.89٪ لشركة السفر عبر الإنترنت. لقد شكل مخزون BKNG قاعدة أكواب طويلة وعميقة.

نيومونت (NEM) تعلن نتائج الربع الرابع صباح يوم الخميس. من المتوقع أن يكسب عامل منجم الذهب 4 سنتًا للسهم ، بانخفاض 45 ٪ مقارنة بالربع العام الماضي. ومن المتوقع أن تنخفض المبيعات بنسبة 42٪ لتصل إلى 4 مليار دولار. انخفض سهم NEM بنسبة 4.34 ٪ في فبراير ، وسط ضعف أسعار الذهب مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة وانتعاش الدولار.

ربما يعجبك أيضا: 

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

ابحث عن أفضل مخزون النمو للشراء والمشاهدة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

هبوط العقود الآجلة على التضخم. تمدد تسلا الخسارة عند استدعاء FSD