خطة عمل الاستثمار في سوق الأسهم: فاصل الأرباح عنوان الموقع فاصل عنوان الموقع

تجدر الإشارة إلى أنه في الأسبوع الأول من العام الماضي ، انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 4.5٪ وخسر مؤشر S&P 500 بنسبة 1.9٪. بالمقارنة ، بدأ عام 2023 بداية متوهجة. ارتفعت كل من ناسداك وستاندرد آند بورز 500 وداو بأكثر من 1٪ ، مع استمرار محاولة الارتفاع. هناك تفاؤل مرقش حيث يستعد موسم أرباح الربع الرابع للانطلاق. تنتعش أسواق الأسهم الصينية بشكل سريع ، حتى في الوقت الذي تعيق فيه حالة عدم اليقين من فيروس كوفيد توقعاتها الاقتصادية. تندلع أسهم شركات بناء المنازل ، على الرغم من ركود الإسكان الذي غذى برفع أسعار الفائدة. ولا تلوح في الأفق نهاية للاضطرابات الهائلة التي سببتها الحرب الروسية على أوكرانيا. لا يستطيع المستثمرون تحمل الانغماس في التعقيدات. ما عليك سوى الاحتفاظ بإصبعك على نبض السوق ، وقائمة المراقبة جاهزة ، والاستعداد ليوم المتابعة.

X

أسماء أسواق الأسهم التي يجب مراقبتها: عدة عمليات اندلاع

مع احتفاظ الشركات الكبيرة بإبهام مؤشرات سوق الأسهم الرئيسية ، فهي سوق منتقي الأسهم. ولكن على الأقل زاد عدد الأسهم التي يمكن الاختيار من بينها - وعبر قطاعات متنوعة. صانع مستحضرات التجميل قزم الجمال (قزم) قفزت من قاعدة مسطحة ، بينما الطاقة العملاقة اكسون موبيل (XOM) دخولًا مبكرًا بالقرب من المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا. عامل منجم ركاز ريو تينتو (RIO) ومورد المعدات الإيجارات المتحدة (URI) بعد عمليات التوحيد الطويلة ، مع إظهار العديد من الأسهم ذات الصلة أيضًا حركة قوية. بائع تجزئة مخفض TJX (TJX) اخترق من قاعدة مسطحة ضيقة تشكلت مباشرة فوق تماسك طويل ، واحد من بين عدد من تجار التجزئة الذين تحسنت رسومهم البيانية مؤخرًا.

الأجندة الاقتصادية: متابعة بنك الاحتياطي الفيدرالي

يمكن لمؤشر أسعار المستهلك ، الصادر يوم الخميس في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، إبرام صفقة لتحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة ربع نقطة في سعر الفائدة في 1 فبراير. تتوقع وول ستريت مجموعة معتدلة نسبيًا من بيانات التضخم ، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي. ارتفع بنسبة 0.1٪ على أساس شهري ، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي ، باستثناء الغذاء والطاقة ، بنسبة 0.3٪. سيوفر مؤشر تفاؤل الأعمال الصغيرة NFIB ، الذي سيصدر يوم الثلاثاء الساعة 6 صباحًا ، بيانات استقصائية جديدة حول توظيف الشركات ونوايا زيادة الأجور. وسيحظى ذلك بإلقاء نظرة فاحصة بعد أن أظهر تقرير الوظائف يوم الجمعة نموًا باردًا للأجور وتراجعًا في الطلب على العمالة يتضح من أسبوع عمل أقصر. سيقدم مؤشر التفاؤل الاقتصادي IBD / TIPP ، الذي سيصدر يوم الثلاثاء في الساعة 10 صباحًا ، قراءة في أوائل الشهر حول مدى تأثر ثقة المستهلك مع تراجع التضخم ولكن تعلن المزيد من الشركات عن تسريح العمال.

تقرير الوظائف: نمو الأجور الأكثر برودة وضعف ISM أخبار جيدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ؛ ارتفاع داو جونز

منظور سوق الأسهم: محاولة التجمع تقوي

ترك أسبوع ذهابًا وإيابًا حالة السوق "في حالة تصحيح" ، لكن جلسة الجمعة القوية حولت مؤشري S&P 500 وناسداك المركبين نحو أول تقدم أسبوعي لهما في خمسة أسابيع. كما أنها ضربت مؤشر داو جونز مرة أخرى فوق متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا. كانت تلك إيجابيات لمحاولة صعود البورصة التي استمرت خمسة أيام. بوينغ (BA) هو المعيل لمؤشر داو جونز ، مرتفعًا بنسبة 10٪ تقريبًا إلى أعلى مستوى له منذ فبراير بعد اختراق منتصف نوفمبر. داو (DOW) الكيميائية و والت ديزني (DIS) نشر أيضًا تحركات كبيرة ، وسحب حتى مع مستويات الدعم الحرجة. اكتسب أكثر من ثلثي الصناعات أكثر من 1٪. مجموعة يونايتد (مقر الأمم المتحدة) و مایکروسافت (MSFT) كلاهما تخلى عن أكثر من 7٪. 

موسم الأرباح: Chip Giant ، Big Banks تضع الأشياء في حالة حركة

يبدأ موسم الإبلاغ عن الربع الرابع رسميًا مع تايوان أشباه الموصلات (TSM) إطلاق الموسم لكبار صانعي الرقائق يوم الخميس. يستهدف المحللون قفزة في الأرباح بنسبة 53٪ و 29٪ في الإيرادات. البنوك الكبرى تتبع بوابل من المعتاد يوم الجمعة ، كما جي بي مورغان تشيس (JPM), Bank of America (BAC), سيتي غروب (C) و ويلز فارجو (WFC) قيادة تشكيلة اليوم. جي بي مورجان و يونايتد (مقر الأمم المتحدة) أيضًا إطلاق موسم أسهم داو للصناعات. يتوقع المحللون انخفاضات غير متكافئة في الأرباح للبنوك الكبرى ، مع توقع انخفاض بنسبة 56٪ لـ Wells Fargo ، في حين تشير التقديرات إلى انخفاض بنسبة 7٪ لـ JPMorgan.

S&P 500: احتمالات انتعاش سوق الأسهم

كان انخفاض مؤشر S&P 500 بنسبة 19.4٪ في عام 2022 هو رابع أسوأ عام في تاريخه. لقد حدثت ثلاث من تلك السنوات الأربع الأسوأ في العقدين الماضيين ، وفقًا لسام ستوفال ، المؤرخ وكبير استراتيجيي الاستثمار في CFRA. ومع ذلك ، يشير Stovall إلى أنه بعد 21 عامًا من الانخفاض للمؤشر منذ عام 1945 ، اكتسب S&P 500 81 ٪ من الوقت في العام التالي. وبلغ متوسط ​​تلك التطورات 14.2٪. كانت الارتدادات بعد 12 عامًا من انخفاض الرقم المزدوج للمؤشر أكثر ليونة ، حيث بلغ متوسط ​​المكاسب 7.8٪ وارتفع 73٪ من الوقت. بشكل عام ، تقدم S&P 500 في 71 ٪ من جميع السنوات ، بمتوسط ​​ربح قدره 8.9 ٪.

بناة المنازل: مسيرة محيرة

كما بناة منازل ثقيلة الوزن دكتور هورتون (DHI) و Lennar (LEN) الخروج من قواعد 13 شهرًا ، الصفحة الرئيسية KB (KBH) تستعد لتقريرها عن الربع الرابع ليوم الأربعاء. تباطأ نمو الأرباح والإيرادات لشركة KB Home لمدة عامين حتى الآن ، لكنها لا تزال عند مستويات صحية. تشهد وجهات النظر الإجماعية انتعاشًا في الأرباح بنسبة 50٪ ، بينما يتباطأ نمو الإيرادات إلى 19٪. يمكن أن يكون للطقس تأثير ، ولكن من المرجح أن تظل تكاليف المواد الخام والعمالة من القضايا الملحة ، في حين أن منظور الإدارة حول تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري على معنويات مشتري المساكن سيكون أمرًا أساسيًا. تعمل KB Home على تحقيق مكاسبها الشهرية الرابعة على التوالي ، بزيادة 36٪ منذ نهاية سبتمبر. 

أسواق الأسهم الدولية: رالي الصندوق الأسود الصيني

بدأت الأسهم الصينية بداية قوية في عام 2023 ، حيث ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 2.2٪ في الأسبوع الأول من التداول. ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 6.1٪. بيندوودو (PDD) ، أكبر الرابحين في مؤشر ناسداك 100 في عام 2022 ، ارتفع بنسبة 18٪ تقريبًا في الأسبوع الأول. علي بابا القابضة (BABA) ارتفع بنسبة 21٪ ، متحركًا بشكل حاسم فوق متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم للمرة الأولى في 23 شهرًا. أداة تعقب الأسهم التكنولوجية Kraneshares CSI China Internet ETF (كويب) اكتسبت أكثر من 14٪ في الأسبوع الأول من شهر يناير ، مما يجعلها أعلى من أدنى مستوى في أواخر أكتوبر بنسبة 100٪. يقيّم المستثمرون في سوق الأسهم تخفيف الصين المطرد لقيود Covid على أنه إيجابي واضح ، على الرغم من أن إلغاء اختبار Covid يجعل إعادة فتح الصندوق الأسود من حيث تأثير العدوى. ويلقي شبح الركود الاقتصادي المحتمل بثقله على العديد من التوقعات مع اقتراب البلاد من العام القمري الصيني الجديد. 

أرباح سوق الأسهم 

الإثنين:

المعادن التجارية (CMC) من المقرر أن تعلن نتائج الربع الأول حتى نوفمبر صباح الاثنين. يتوقع محللو سوق الأسهم نمو ربحية السهم بنسبة 17.3٪ إلى 1.90 دولارًا أمريكيًا للربع ، ولكن من المتوقع أن تنخفض الأرباح بنسبة 28٪ للعام بأكمله مقابل 2022. ومع ذلك ، انتعش سهم CMC ، الذي ينبغي أن يستفيد من زيادة فاتورة البنية التحتية ، من الدعم في المتوسط ​​المتحرك لـ 10 أسابيع ، مسجلاً أعلى مستوى قياسي يوم الجمعة.

جيفريز المالية (إذا) في قاعدة فنجان بيد قبل إعلان نتائج أرباح الربع الرابع في وقت متأخر من يوم الاثنين. انخفضت أرباح شركة الاستثمار التي تتخذ من نيويورك مقراً لها بمتوسط ​​4٪ خلال الأرباع الثلاثة الماضية بينما انخفضت الإيرادات بمعدل 51٪ خلال الفترات الأربع الماضية. يتوقع المحللون أن يستمر الانخفاض بنسبة 21٪ في EPS إلى 37 سنتًا مع انخفاض الإيرادات بنسبة 76٪ إلى 34 مليار دولار للربع الرابع. 

الثلاثاء:

البرتسونس (ACI) تعلن بيانات الأداء المالي للربع الثالث في سوق الأسهم يوم الثلاثاء. يشير هدف الإجماع إلى أول انخفاض في الأرباح في ستة فصول ، بانخفاض 15٪. من المتوقع أن يظل نمو الإيرادات على المسار الصحيح ، مع مكاسب بنسبة 5٪. ألبرتسونز نفسها هي هدف صفقة اندماج بقيمة 24.6 مليار دولار مع منافس أكبر كروجر (KR). الصفقة هي محاولة لتجميع ضد توغل الصناعة من قبل وول مارت (WMT) ، وهي الآن أكبر سلسلة بقالة في الولايات المتحدة. Kroger هو ثاني أكبر. ألبرتسونز هو رابع أكبر ، خلفه مباشرة كوستكو بالجملة (يكلف).

الجمعة:

خطوط دلتا الجوية (DAL) تعلن عن أرباح الربع الرابع يوم الجمعة ، مع مراقبة شركات الطيران عن كثب جنوب غرب الخطوط الجوية'(LUV) الانهيار التشغيلي الناجم عن الطقس في ديسمبر. تتوقع دلتا طلبًا قويًا على السفر لدفع نموها في عام 2023 حيث تتعافى بشكل مطرد من جائحة Covid-19. حققت شركة النقل التي تتخذ من أتلانتا مقراً لها أرباحاً إيجابية في أربعة من الفصول الخمسة الماضية ، وحققت أرباحًا مكاسب في الفترات الثلاث الأخيرة. بالنسبة للنتائج القادمة ، ترى وول ستريت أن أرباح دلتا ترتفع بنسبة 495٪ إلى 1.31 دولار للسهم مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 29.5٪ إلى 12.26 مليار دولار.

ربما يعجبك أيضا:

خطة عمل التمويل الشخصي 2023

ما هي توقعات سوق الأسهم لعام 2023؟

انتقل إلى أسواق Bull And Bear باستخدام هذا الروتين البسيط

حدد القواعد واشتري النقاط باستخدام أداة التعرف على الأنماط هذه