قدم شهر يناير بداية مضيافة حتى عام 2023 ، مما أعطى المستثمرين تذكيرًا بما يشعر به الزخم الصعودي في سوق الأسهم. أثار تقرير الوظائف يوم الجمعة الآمال في بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشائم ، وقد يعزز جيروم باول هذه الرسالة يوم الثلاثاء. يترك تقرير ديزني يوم الأربعاء مؤشر داو جونز مع عدد قليل من التقارير المتبقية للربع الرابع. كما أن تأثير القيود النهائية في منطقة اليورو على منتجات الطاقة الروسية يمكن أن يعطي مخزونات النفط والغاز المتساقطة ضجة جيدة أخرى.
X
الأسهم التي يجب مراقبتها: مجموعة متنوعة من القادة
مع إظهار ارتفاع السوق مزيدًا من القوة ، يجب أن يبحث المستثمرون عن الأسهم التي تومض بإشارات الشراء. بوينغ (BA), كوالكوم (QCOM), خطوط دلتا الجوية (DAL), اكسون موبيل (XOM) و AUTOLIV (ALV) كلها تحوم بالقرب من نقاط الشراء. تقترب Boeing من نقطة شراء المقبض 216.74 في عملية توطيد طويلة. تجد كوالكوم الدعم عند خط 200 يوم بعد أرباح مختلطة وقد تشكل مؤشرًا في قاعدة طويلة. تقع دلتا بالقرب من نقطة شراء المقبض 39.72. احتفظت إكسون بالدعم عند خط 50 يومًا ، أدنى مستوى الدخول عند 114.76. تجاوز Autoliv نقطة شراء 89.98. جميعهم لديهم أرباح بعيدة عن الطريق أيضًا. معظم هذه المخزونات في مجموعات رائدة ، على الرغم من تعثر أسماء الطاقة في الأسبوع الماضي أو نحو ذلك.
التقويم الاقتصادي: رسالة رسالة باول
سيشارك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مناقشة في النادي الاقتصادي بواشنطن يوم الثلاثاء الساعة 12:40 مساءً بالتوقيت الشرقي. أثار مؤتمر باول الصحفي المتفائل بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة يوم الأربعاء الماضي مؤشر S&P 500 إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر. ارتفعت معنويات المستثمرين بسبب حديث باول عن تراجع التضخم والهبوط الناعم ، وبدا أنه يفتح الباب أمام معدلات منخفضة في عام 2023 إذا استمرت الاتجاهات. ولكن بعد تقرير الوظائف القوي بشكل مدهش في يناير ، ستتاح لباول فرصة أن يبدو أكثر تشددًا.
منظور السوق: أفضل يناير في 22 عامًا
بدأ عام التداول إيجابيًا ، وإن كان غير منتظم ، في يناير. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.8٪ خلال الشهر. تحول مؤشر S&P 500 إلى تقدم بنسبة 6.2٪. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 10.7٪ - وهو أفضل أداء له في شهر يناير منذ ارتفاعه بنسبة 12.2٪ وسط انهيار السوق في عام 2001. ولم تنجح الشركات الصغيرة في الظهور في الحفل. ارتفع مؤشر Russell 2000 بنسبة 9.7٪ بينما حقق مؤشر S&P Small Cap 600 مكاسب بنسبة 9.4٪. تراجع مؤشر داو جونز في الأيام العديدة الأولى من شهر فبراير مع انخفاض متواضع. ارتفع مؤشر Russell و S&P 600 بنحو 3٪ لكل منهما. في غضون ذلك ، قفز مؤشر ناسداك بنسبة 5٪ تقريبًا ، حيث اكتسب "اتجاه القوة" المكتشف حديثًا زخمًا. صانع EV واضح (إل سي آي دي) كان المحرك الأسرع في بورصة ناسداك في يناير ، حيث ارتفع بنسبة 71٪.
أرباح الرقاقة الزرقاء: ديزني تستعد للمعركة
أرباح ديزني: عملاق داو والت ديزني (DIS) تعلن نتائج أرباحها للربع الأول بعد ظهر الأربعاء. يتوقع المحللون انخفاض الأرباح للربع الثاني على التوالي ، لتنخفض بنسبة 27.5٪ إلى 79 سنتًا للسهم. من المتوقع أن يتباطأ نمو الإيرادات للربع الثاني على التوالي ، حيث ارتفعت بنسبة 7.4٪ لتصل إلى 23.4 مليار دولار. في غضون ذلك ، تستعد ديزني لمعركة بالوكالة ضد المستثمر الناشط نيلسون بيلتز ، مؤسس Trian Fund Management ، الذي يملك 900 مليون دولار ويريد مقعدًا في مجلس الإدارة. في 11 يناير ، عين ديزني السابق نايكي (NKE) الرئيس التنفيذي مارك باركر ليكون رئيس مجلس الإدارة الجديد ، ليحل محل سوزان أرنولد في الاجتماع السنوي التالي للمساهمين.
اتجاهات الصناعة: يُظهر شهر يناير تحول القيادة
تضمنت الصناعات التي قادت أكبر المكاسب في الأشهر الثلاثة حتى يناير موزعي المنتجات المعدنية وصناع الملابس والأحذية ومنتجي الصلب وحجوزات السفر الترفيهي. ومع ذلك ، فإن المكاسب الأكبر في يناير تحكي قصة مختلفة: صعدت شركات صناعة السيارات أكثر من 30٪ ، وصنّاع البرمجيات التعليمية قفزوا بنسبة 29٪ في منتجي الصلب بنسبة 26٪ ، بينما قفز تجار التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 24٪ وحقق عمال المناجم الخام مكاسب أكثر من 21٪.
متعقب أرباح ستاندرد آند بورز 500: الربع الرابع المحلي يُظهر القوة
واجهت الشركات ذات الانكشاف الخارجي بشكل أكبر وقتًا أكثر صعوبة في الربع الرابع. تظهر تلك التي تحقق أكثر من 50٪ من المبيعات خارج الولايات المتحدة ، جنبًا إلى جنب مع توقعات الربع الرابع لتلك التي لم يتم الإبلاغ عنها بعد ، انخفاضًا بنسبة 4٪ في الأرباح. انخفضت أرباح الشركات ذات الحصة الأعلى من التعرض المحلي بنسبة 7.4٪. انخفضت الأرباح الإجمالية لمؤشر S&P 2.5 ، حتى جرس إغلاق يوم الخميس ، بنسبة 500 ٪.
تخطط Halliburton Stock و Baker Hughes و SLB لإعادة 50 ٪ (أو أكثر) إلى المساهمين
من ناحية الإيرادات ، بلغ النمو الإجمالي لشركات S&P 500 4.2٪. الشركات التي تركز على الولايات المتحدة تقدم تقارير حتى الآن وتستهدف زيادة جماعية بنسبة 5٪ في الإيرادات. أولئك الذين لديهم حصة أكبر من الإيرادات القادمة من خارج الولايات المتحدة يظهرون مكاسب بنسبة 2.2٪. يؤدي استبعاد Intel و Alphabet و Meta Platforms و Apple إلى تغيير صورة أرباح الشركات ذات التركيز الدولي إلى مكاسب بنسبة 1.9٪ ، مقابل انخفاض بنسبة 7.4٪.
أسواق الطاقة: تدافع ديزل روسي
ستكون أسواق الطاقة العالمية في حالة تأهب الأسبوع المقبل ، حيث يوسع الاتحاد الأوروبي حظره على سلع الطاقة الروسية ليشمل الديزل والبنزين. الحظر هو محاولة للإضرار بمصادر الإيرادات التي تمول الحرب الروسية. لكن شاحنات الاتحاد الأوروبي وأكثر من 40٪ من سياراته تعمل ب 700,000 ألف برميل يوميًا من الديزل الذي توفره روسيا. من غير الواضح كيف ستستجيب الأسواق العالمية ، على الرغم من أن جزءًا كبيرًا من الصادرات الروسية قد يتم تحويله ببساطة إلى الصين والهند. في الولايات المتحدة ، انخفضت أسعار الديزل بنسبة 20٪ عن أعلى مستوى لها في يونيو ، وبزيادة 24٪ عن العام الماضي.
أرباح سوق الأسهم
الإثنين
أكتيفيسون بليزارد (ATVI) و خذ اثنين التفاعلية البرمجيات (TTWO) ستبلغ عن نتائج ربع كانون الأول (ديسمبر) في وقت متأخر من يوم الاثنين. يتبع ناشرو ألعاب الفيديو نظرائهم في الصناعة Electronic Arts (EA) ، الذي شهد هبوط أسهمه بعد أن أخفق في تحقيق أهداف ربع السنة خلال العطلات وقادته هبوطيًا للربع الحالي.
كيف كان وسيطك عبر الإنترنت يفعل في استبيان IBD لأفضل وسيط عبر الإنترنت لعام 2023?
أنسيمي (ON), تكامل الطاقة (السلطة) و Skyworks حلول (SWKS) سيبلغ عن أرباح ربع كانون الأول (ديسمبر) يوم الاثنين. سينشر صانعو الرقائق نتائجهم ويقدمون إرشادات وسط موجة من شركات أشباه الموصلات التي تخفض تقديراتها لربع مارس وسط ارتفاع مخزونات القنوات في بعض الأسواق.
الكمون (CMI) تعلن عن البيانات المالية للربع الرابع قبل فتح السوق. تتوقع وول ستريت أن تنمو EPS بنسبة 58٪ لتصل إلى 4.52 دولار مع توقع زيادة المبيعات بنسبة 24٪ لتصل إلى 7.29 مليار دولار. حققت Cummins نموًا في متوسط العائد على السهم بنسبة 6٪ خلال الأرباع الثلاثة الماضية بينما زادت الإيرادات بنسبة 11٪ في المتوسط.
الثلاثاء
BP (BP) تصدر أرباح الربع الرابع في وقت مبكر يوم الثلاثاء. يتوقع المحللون نمو الأرباح بنسبة 35٪ إلى 1.66 دولار أمريكي للسهم الواحد بينما ستزيد الإيرادات بنسبة 6٪ لتصل إلى 55.39 مليار دولار أمريكي. بلغ متوسط نمو أرباح الشركة متعددة الجنسيات للنفط والغاز 173٪ وزيادة في المبيعات بنسبة 50٪ في الأرباع الأخيرة.
البورشيد (ILMN) على ظهر السفينة للإبلاغ عن أرباحها للربع الرابع في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. يتوقع المحللون أن تنخفض مبيعات Illumina بأكثر من 10٪ إلى 1.07 مليار دولار. من المتوقع أن يأتي الربح المعدل عند 34 سنتًا للسهم ، بانخفاض 55٪.
برامج Paycom (الدفع مقابل الدفع) تعلن عن أرباح الربع الرابع بعد إغلاق السوق في 4 فبراير. يتوقع المحللون ربحية السهم 7 دولار ، بزيادة 1.48٪ عن العام السابق. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 33٪ لتصل إلى 28 مليون دولار.
شركة تأجير سيارات الموجه الهرتزى (HTZ) تعلن عن نتائجها للربع الرابع في وقت مبكر من يوم الثلاثاء. من المتوقع أن تنخفض الأرباح المعدلة للربع الثالث على التوالي ، لتنخفض بنسبة 4٪ إلى 47 سنتًا للسهم. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 48٪ لتصل إلى 5 مليار دولار ، وهو ما يمثل ستة أرباع من تباطؤ نمو المبيعات.
فيرتكس للادوية (VRTX) على سطح السفينة للإبلاغ عن أرباح الربع الرابع قبل افتتاح سوق الأسهم يوم الثلاثاء. يدعو المحللون إلى تحقيق ربح معدّل قدره 3.53 دولار للسهم الواحد و 2.3 مليار دولار في المبيعات ، بزيادة 5٪ و 11٪ على أساس سنوي ، على التوالي.
[شبوتل الشواية المكسيكية (فريق إدارة التغيير) تعلن نتائج أرباح الربع الرابع بعد ظهر الثلاثاء. يتوقع المحللون تسارع أرباح سلسلة الوجبات السريعة للربع الثالث على التوالي ، حيث ترتفع بنسبة 59.7٪ لتصل إلى 8.91 دولار للسهم. من المتوقع أن يتباطأ نمو الإيرادات للفترة الرابعة على التوالي ، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 13.8٪ إلى 2.23 مليار دولار. يتم تداول سهم CMG في منطقة الشراء لقاعدة قاع مزدوج.
نابورز للصناعات (NBR) تعلن عن أرباح الربع الرابع في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. تتوقع وول ستريت خسارة 1.10 دولار للسهم لمزود معدات وخدمات حفر النفط والغاز ، وهي نتيجة أفضل من 14.60 دولار لخسارة السهم قبل عام. يتوقع المحللون زيادة الإيرادات بنسبة 37٪ لتصل إلى 744 مليون دولار. لم تسجل نابورز إندستريز أي أرباح منذ عام 2014 ، لكن المحللين يتوقعون أن يتغير ذلك في عام 2023.
الأربعاء
CVS الصحة (CVS) تعلن عن أرباح الربع الرابع قبل افتتاح يوم الأربعاء. يتوقع المحللون أن ينخفض العائد على السهم بنسبة 4٪ إلى 3 دولار مع انخفاض الإيرادات بنسبة 1.92٪ إلى 0.5 مليار دولار. كان تلاشي أزمة Covid رديئًا بالنسبة لسهم CVS ، الذي يقترب من أدنى مستوى له في 76.2 شهرًا.
مولينا للرعاية الصحية (مصرح) تعلن عن نتائج الربع الرابع بعد إغلاق يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يرتفع العائد على السهم بنسبة 4٪ إلى 40 دولار أمريكي مع نمو الإيرادات بنسبة 4.02٪ إلى 6 مليار دولار أمريكي. ارتفعت مبيعات مولينا في عقود ميديكيد في الخريف الماضي لكنها تتأخر الآن بالقرب من أدنى مستوياتها في 7.87 أشهر.
يتوقع المحللون تحت درع (UAA) للإبلاغ عن ثالث انخفاض في أرباحها على التوالي عن نتائجها للربع الثالث صباح الأربعاء. ومن المتوقع أن تتراجع الأرباح المعدلة بنسبة 3٪ إلى 71 سنتات للسهم الواحد بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 9٪ لتصل إلى 0.2 مليار دولار.
الأدوية الخاصة بك (تيفا) ستعلن عن أرباح الربع الرابع قبل افتتاح سوق الأسهم يوم الأربعاء. عدلت مشاريع وول ستريت الأرباح بنسبة 71 سنتًا للسهم على 3.89 مليار دولار في المبيعات ، بانخفاض 7.8٪ و 5.2٪.
مغم ريزورتس إنترناشيونال (MGM) تعلن نتائج الربع الرابع في وقت متأخر من يوم الأربعاء. مالكة لماكاو ، MGM China ، الشركة التي تتخذ من الصين مقراً لها ، شهدت العام الماضي 4٪ من إجمالي إيراداتها من مركز الألعاب. يستهدف المحللون خسارة 12.5 دولار للسهم ، وفقًا لـ FactSet ، بانخفاض عن مكاسب بلغت 1.45 سنتًا قبل عام. ومن المتوقع ارتفاع المبيعات بنسبة 12٪ ، وهو ما يمثل تباطؤًا في نمو الإيرادات في الربع السادس.
الخميس
AbbVie (ABBV) من المتوقع في وقت مبكر من يوم الخميس أن تسجل 15.33 مليار دولار في مبيعات الربع الرابع ، بزيادة 3٪. يتوقع المحللون أيضًا أن تبلغ الأرباح المعدلة 3.53 دولار للسهم ، بزيادة 6.6٪.
باي بال القابضة (PYPL) تقارير أرباح الربع الرابع أواخر فبراير 4. يتوقع المحللون ربحية السهم 9 دولار ، بزيادة 1.20٪ عن العام السابق. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 7٪ تقريبًا لتصل إلى 7 مليار دولار. تخطط PayPal لإلغاء 7.39 وظيفة ، أي حوالي 2,000 ٪ من قوتها العاملة.
شركة الأمن السيبراني برنامج CyberArk (CYBR) تقارير أرباح الربع الرابع في وقت مبكر من 4 فبراير. يتوقع المحللون ربحية السهم 9 سنتًا ، بانخفاض 13٪ عن العام السابق. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 53٪ لتصل إلى 15 مليون دولار.
عملاق المشروبات شركة بيبسي كولا (PEP) تصدر نتائج الربع الرابع صباح الخميس. ومن المتوقع ارتفاع الأرباح المعدلة بنسبة 4٪ إلى 7.8 دولار للسهم ، مع تباطؤ الدخل بعد ثلاثة أرباع المكاسب المتسارعة. من المتوقع أن تنمو الإيرادات بنسبة 1.65٪ لتصل إلى 6.3 مليار دولار ، وبلغ متوسط نمو المبيعات لشركة Pepsi 2.68٪ خلال الأرباع الثلاثة الماضية.
أرسيلور ميتال (MT) ، وهي جزء من مجموعة مخزون الصلب الأحمر الساخن ، تعلن عن نتائج الربع الرابع صباح يوم الخميس. ومن المتوقع أن تنخفض الأرباح بنسبة 4٪ إلى 91 سنتًا للسهم الواحد ، مع انخفاض المبيعات بنسبة 36٪ إلى 31 مليار دولار. لكن المحللين يعتقدون أن الأرباح قد تكون قريبة من الحضيض مع تحسن الآفاق العالمية.
سلسلة الضيافة والفنادق هيلتون العالمية (فرقة العمل الرفيعة المستوى) تعلن نتائج الربع الرابع صباح الخميس. من المتوقع تسارع الأرباح المعدلة بنسبة 70.8٪ لتصل إلى 1.23 دولار للسهم بعد ربعين من تباطؤ النمو. من المتوقع أن يتباطأ نمو الإيرادات للربع الرابع على التوالي ، حيث يرتفع بنسبة 27.8٪ إلى 2.346 مليار دولار. يتم تداول أسهم HLT في منطقة الشراء مقابل قاعدة فنجان.
ويليس تاورز واتسون (WTW) ، وهي شركة تأمين مقرها المملكة المتحدة ، بشكل جيد لاختبار الدعم لمدة 10 أسابيع قبل تقريرها للربع الرابع في وقت مبكر من يوم الخميس. يتوقع المحللون انخفاض الإيرادات للربع الرابع على التوالي ، ولكن مع تباطؤ الانخفاض إلى جزء بسيط.
O'Reilly السيارات (أورلي) يسلم نتائج الربع الرابع في وقت متأخر من يوم الخميس. يتوقع المحللون تحقيق مكاسب بنسبة 1.4٪ وزيادة في الإيرادات بنسبة 6.5٪. كلاهما أقل بقليل من متوسط النمو في الأرباع الأخيرة. ستكون التوقعات حاسمة حيث يواجه سوق السيارات تحديات شديدة في العرض والضغط التضخمي.
الجمعة
Enbridge (ENB) تعلن عن أرباح الربع الرابع في وقت مبكر يوم الجمعة. يتوقع المحللون أن تظل الأرباح ثابتة على أساس سنوي ، لتصل إلى 54 سنتًا للسهم. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 4٪ لتصل إلى 10 مليارات دولار. يتماشى معدل نمو ربحية السهم المتوقع للشركة مع الأرباع الثلاثة الماضية في حين أن زيادة مبيعاتها أقل من متوسط زيادة بنسبة 12٪ في الأرباع الأخيرة.
ربما يعجبك أيضا:
احصل على ميزة في سوق الأوراق المالية مع IBD Digital
إشارات صعود السوق ليست مسيرة هبوط أخرى ؛ إليك ما يجب فعله الآن
مخزون الليثيوم 2023: كارتل في الأفق؟
Tesla Stock في عام 2023: ماذا سيفعل عملاق EV في اثنين من أسواقها الكبرى؟
المصدر: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-nasdaq-best-january-in-22-years/؟src=A00220&yptr=yahoo