خطة عمل الاستثمار في سوق الأسهم: الرقائق الزرقاء ، الأسهم الصينية بناءة مثل عيون داو 35,000

ترك أسبوع إيجابي ، إذا كان وعرًا ، الاتجاه الصعودي لسوق الأسهم كما هو. تتابع مؤشرات داو الصناعية الآن المستوى 35,000 حيث أن عددًا متزايدًا من الأسهم الممتازة يرسم المخططات ذات المظهر البناء. كما أثبتت الأسهم التي تتخذ من الصين مقراً لها أنها نقطة مضيئة. لا تزال الكثير من السحب تتراكم في الأفق ، مع إعلان الشركات عن جولات جديدة من تسريح العمال واستعداد أسواق الطاقة لأسبوع من التغيير الكبير. علاوة على ذلك ، من المتوقع أن يصوت بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في منتصف الشهر ، تاركًا الكرة الكريستالية بشأن سلوك السوق في نهاية العام أكثر من غائمة قليلاً.

الأسهم التي يجب مراقبتها: 5 رقائق زرقاء بالقرب من نقاط الشراء

قاد مؤشر داو جونز الصناعي الارتفاع الحالي في السوق ، مما يعكس قوة القطاعات الصناعية والمالية والطبية. يساعد استعادة الطلب على السفر الجوي على الارتفاع بوينغ (BA) من توطيدها الطويل في منطقة شراء. جولدمان ساكس (GS) يقوم بتزوير مقبض في قاعدة لمدة عام. كاتيربيلار (قط) أقل بقليل من نقطة الشراء ، حيث يرتفع الطلب من سلسلة برامج الإنفاق الفيدرالية الأخيرة. متعدد (CVX) أيضًا أقل بقليل من نقطة الشراء ، حيث يستعد لزيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي بنسبة 15٪. في أثناء، يونايتد (مقر الأمم المتحدة) ارتد صعوديًا من اختبار سريع للدعم عند متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم ، متداولًا أقل من 5٪ دون أعلى مستوى سجله في 31 أكتوبر.

التقويم الاقتصادي: أسبوع هادئ قبل العاصفة

تهدأ الأجندة الاقتصادية في الأسبوع المقبل ، لكن بعض التقارير ستساعد في تشكيل التوقعات. مؤشر أسعار المنتجين ليوم الجمعة ، الذي سيصدر في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، سوف يلقي نظرة فاحصة ، وليس فقط على رقم تضخم الجملة الرئيسي ، والذي كان ينخفض ​​بشكل جيد. يتضمن التقرير أيضًا اتجاهات تكلفة الخدمات الطبية التي لا تلعب دورًا في مؤشر أسعار المستهلكين ، نظرًا لأن التقرير الأخير يعكس فقط تكاليف المستهلك من الجيب ، وليس تلك التي يمولها أصحاب العمل.

مرونة السوق ماذا تفعل الآن

يعد تضخم الخدمات الطبية جزءًا كبيرًا من مؤشر التضخم الذي يقول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه يحمل مفتاح التوقعات: مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي للخدمات الأساسية مطروحًا منه الإسكان. طلبات إعانة البطالة ، الصادرة يوم الخميس في الساعة 8:30 صباحًا ، هي أيضًا موضع تركيز متزايد. بينما تراجعت المطالبات الجديدة في الأسبوع الأخير ، تجاوز عدد الأشخاص الذين يستمرون في المطالبة بالمزايا 1.6 مليون ، مع استمرار الارتفاع المطرد الأخير. سيكون المستثمرون أيضًا على أهبة الاستعداد لمفاجأة الجانب السلبي لمؤشر المسح غير التصنيعي لمعهد إدارة التوريد ، يوم الاثنين في الساعة 10 صباحًا ، بعد انزلاق مؤشر مسح المصنع إلى منطقة الانكماش.  

منظور سوق الأسهم: رالي سليم ؛ لا يزال التوزيع منخفضًا

أدى التقدم الأسبوعي الثاني على التوالي لمؤشر ناسداك المركب وستاندرد آند بورز 500 إلى الحفاظ على الاتجاه الصعودي للسوق كما هو. أيام التوزيع تبقى منخفضة: يوم واحد لكل مؤشر. يواجه S&P 500 بعض المقاومة حول 4,100. ومن المقرر أيضًا أن تختبر الأسهم الصينية المقاومة. صندوق iShares MSCI China ETF (صحة الأم والطفل) مرتفعًا بنسبة 35٪ تقريبًا منذ 31 أكتوبر ويجلس أقل من 3٪ تحت خط 200 يوم.

مراجعة السوق لعام 2022: الجيد والسيئ والدوري

قادت شركة شيفرون مؤشرات داو الصناعية الخمسة التي حققت مكاسب بأكثر من 10٪ خلال شهر نوفمبر. ارتفع سهم شيفرون بنسبة 54٪. ميرك (MRK) و أمجين (AMGN) أكثر من 42٪ و 25٪ على التوالي. مسافرين (TRV) بنسبة تقارب 20٪. وقد أعطى انتعاش كبير لمدة شهرين لشركة كاتربيلر ارتفاعًا بنسبة 14٪ تقريبًا. في أسفل القائمة ، إنتل (INTC) و Salesforce.com (CRM) تمريض بنسبة 42٪. لم تتراجع نصف الشركات الصناعية عن أكثر من 10٪ لهذا العام ، مع انخفاض المؤشر بنسبة 6٪. بالنظر إلى متوسط ​​مكاسبه بنسبة 1 ٪ في عشري ما بعد الانتخابات منذ عام 1950 ، سيحتاج أكبر مؤشر في السوق إلى حشد بعض القتال إذا كان يريد تحويل 2022 إلى عمود الفوز.

أسواق الطاقة: النفط يستعدان لتصويت أوبك ، حظر الاتحاد الأوروبي

تأرجحت أسعار النفط قليلًا في الأسبوع الماضي ، قبل أن تسجل أول تقدم أسبوعي لها في شهر. انخفض النفط بنسبة 21٪ من 10 أكتوبر إلى 25 نوفمبر ، على الرغم من خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بمقدار 2 مليون برميل يوميًا في بداية أكتوبر. مثل المجموعات الصناعية الأخرى ، لا تزال أوبك قلقة بشكل أساسي من الركود المحتمل. بالإضافة إلى ذلك ، في حين أن وسائل الإعلام مهووسة بسقف محتمل لأسعار النفط الروسي ، فإن أوبك بالتأكيد لديها عين على أكثر من نصف مليون برميل على وشك إعادة توجيهها إلى الأسواق العالمية ، سراً أو غير ذلك ، عندما يكتمل حظر النفط الروسي في الاتحاد الأوروبي. ساري المفعول يوم الاثنين. 

التأثير المحتمل على الأسهم من انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء في جورجيا غير واضح. انتعشت الأسواق مع بدء نتائج جولة الإعادة الأخيرة لمجلس الشيوخ في جورجيا ، عندما تغلب الديمقراطيان رافائيل وارنوك وجون أوسوف على الجمهوريين الحاليين كيلي لوفلر وديفيد بيرديو ، مما منح الديمقراطيين مقاعد في مجلس الشيوخ في جورجيا والسيطرة على الغرفة العليا للكونغرس ، في يناير 2021. هذه الانتخابات يمكن أن يوسع قليلاً سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ ، مما يوفر للبيت الأبيض زيادة رمزية في غرفة المناورة. أو قد يترك مجلس الشيوخ منقسمًا بنسبة 50-50 ، مع احتفاظ الديمقراطيين بالسيطرة عن طريق التصويت الفاصل لنائبة الرئيس كامالا هاريس. عوض منافس وارنوك ، المنافس الجمهوري هيرشل ووكر ، عن افتقاره إلى المهارة السياسية بدعم مالي كبير من حزبه.

سوق الأسهم لشهر ديسمبر: إيجابي ، لكن ليس إيجابيًا بما يكفي

الشهر الأخير من عام 2022 قيد التنفيذ مع أمل ضئيل في انتعاش السوق في نهاية العام. وهذا يجعله خامس أسوأ عائد منذ بداية العام لمؤشر S&P 500 منذ الحرب العالمية الثانية ، وفقًا لسام ستوفال من CFRA. وشهدت أعوام 1973 و 1974 و 2002 و 2008 فقط انخفاضات أعمق. تقدم مؤشر S&P 500 في 53 من 71 شهرًا منذ عام 1950 ، وفقًا لتقويم متداول الأسهم ، بما في ذلك زيادة بنسبة 4.4٪ العام الماضي. كان أفضل أداء له هو ارتفاع 11.2٪ في ديسمبر 1991. خلال جميع ديسمبر منذ عام 1945 ، كما يقول ستوفال ، سجل S&P 500 متوسط ​​عائد سعري بنسبة 1.64٪ ، مرتفعًا بنسبة 77٪ من الوقت. كان شهر ديسمبر خلال سنوات الانتخابات النصفية أضعف قليلاً ، حيث عاد بنسبة 1.35٪ وارتفع بنسبة 68٪ من الوقت.

متعقب S&P 500: ليس فقط مخزون النفط 

من بين أسهم ستاندرد آند بورز 500 ، استحوذت مخزونات النفط والغاز على 17 من 20 من أكبر التقدمات لهذا العام حتى نوفمبر. أوكسيدنتال بتروليوم (OXY) وقف رأسًا وكتفين فوق كل شيء مع صعوده بنسبة 138٪. EQT (EQT), ماراثون للبترول (MPC) و هيس (HES) تم رفع مستوى الكل بنسبة تزيد عن 90٪. موزعو الأدوية مكيسون (MCK) و الكاردينال الصحة (CAH) ارتفعت بنسبة 53٪ لكل منها لتحتل المراكز العشرين الأولى. صانع الأسمدة صناعات CF (CF) قام أيضًا بإجراء القطع ، مع ربح رائع بنسبة 50 ٪. لشهر نوفمبر ، موقع الفنون والحرف اليدوية Etsy (و Etsy) كان فائزًا كبيرًا ، بنسبة تزيد عن 40٪.

أرباح سوق الأسهم المرتقبة

الثلاثاء:

أوتو زون (AZO) تصدر نتائج الربع الأول المالية يوم الثلاثاء. يرى المحللون تباطؤًا بنسبة 17 ٪ في EPS ومكاسب إيرادات بنسبة 5.3 ٪. من شأن ذلك أن ينهي سلسلة طويلة من مكاسب الأرباح الفصلية. تم تمديد الأسهم ، بارتفاع 8٪ من الاختراق فوق 2,362.34 نقطة دخول في أكتوبر.

مخازن كيسي العامة (كاسى) تعلن عن أرباح الربع الثاني من عام 2023 المالية بعد إغلاق السوق يوم الثلاثاء. من المتوقع أن تنمو EPS لسلسلة المتاجر الصغيرة بنسبة 22٪ لتصل إلى 3.16 دولار. ومن المتوقع أن تزيد الإيرادات بنسبة 17٪ لتصل إلى 4 مليارات دولار. يقع Casey's في الجزء العلوي من نطاق شراء أعلى من مدخل 224 في قاعدة الكوب.

 AeroVironment (أفاف) من المتوقع أن تنخفض الأرباح بنسبة 74٪ إلى 20 سنتًا للسهم بعد ظهر يوم الثلاثاء. من المتوقع أن تنخفض مبيعات صانع الطائرات بدون طيار بنسبة 6.6٪ لتصل إلى 113.9 مليون دولار.

ديف آند بوستر للترفيه (العبي) تعلن نتائج الربع الثالث في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. من المتوقع أن تنخفض أرباح سلسلة المطاعم والألعاب بنسبة 3٪ إلى 90 سنت لكل سهم بينما تقفز الإيرادات بنسبة 2٪ لتصل إلى 48 مليون دولار.

الثلاثاء الباكر ، مجوهرات الخاتم (SIG) من المرجح أن تحقق انخفاضًا بنسبة 79٪ في العائد على السهم إلى 30 سنتًا مع انخفاض المبيعات بنسبة 4٪ إلى 1.47 مليار دولار.

الأربعاء:

صناعات ثور (THO) تعلن عن أرباح الربع الأول الأربعاء قبل فتح السوق. تتوقع وول ستريت أن تكسب عربة RV ومصنع سيارات الطوارئ 1.62 دولارًا للسهم ، بانخفاض 62 ٪ مقارنة بالعام الماضي. ومن المتوقع أن تنخفض المبيعات بنسبة 28٪ لتصل إلى 2.8 مليار دولار. Thor أقل من 93.24 نقطة شراء في قاعدة فنجان بمقبض.

يتوقع المحللون منفذ مساومة أوليز (أولي) سترتفع الأرباح بنسبة 17٪ إلى 40 سنتًا للسهم في تقريرها الصباحي يوم الأربعاء. من المتوقع أن ترتفع إيرادات سلسلة البيع بالتجزئة المخفضة بنسبة 12٪ لتصل إلى 429 مليون دولار.

الخميس:

كوستكو بالجملة (يكلف) تعلن عن نتائج الربع الأول الخميس بعد إغلاق السوق. من المتوقع أن ترتفع أرباح تجار الجملة بنسبة 5٪ لتصل إلى 3.12 دولار للسهم الواحد مع نمو مبيعات بنسبة 15٪ لتصل إلى 58.36 مليار دولار.

في وقت متأخر من يوم الخميس ، Lululemon Athletica (LULU) يجب أن تنشر زيادة بنسبة 20٪ في العائد على السهم إلى 1.95 دولارًا أمريكيًا مع قفزة في الإيرادات بنسبة 24٪ لتصل إلى 1.8 مليار دولار أمريكي.

ربما يعجبك أيضا: 

تسلا ستوك تنخفض بعد الكشف عن نصف شاحنة طال انتظاره ، محلل صعودي عند الطلب