ستاندرد آند بورز 500: هذه هي أكبر 11 خطأ في الأسهم ارتكبها وارن بافيت هذا العام

يمتلك معظم مستثمري الأسهم في مؤشر S&P 500 أ عدد قليل من الديوك الرومية هذا العام. ووارن بافيت ليس استثناء.

X

حتى المستثمر المشهور عالميًا يحتفظ بـ 12 سهمًا كبيرًا خاسرًا للأموال هذا العام ، بما في ذلك اللعب التكنولوجي ندفة الثلج (SNOW)، الأمور المالية نو القابضة (NU) وتقدير المستهلك RH (RH) ، وفقًا لتحليل Investor Business Daily للبيانات من S&P Global Market Intelligence و MarketSmith. كل هذه بيركشاير هاثاواي (BRKB) انخفضت الحيازات بأكثر من 35٪ هذا العام.

بشكل عام ، بيركشاير هاثاواي في بافيت سنة جيدة. وارتفعت أسهم شركة الاستثمار المتنوع أكثر من 4.9٪ هذا العام. وهذا لائق عندما ستاندرد آند بورز 500 نفسها انخفض بنسبة تزيد عن 16٪.

ولكن حتى Oracle of Omaha يمتلك أسهم S&P 500 التي تكلفه أموالاً طائلة.

لا أحد مثالي: ولا حتى وارن بافيت

إذا كنت تواجه وقتًا عصيبًا في السوق هذا العام ، فاعلم أن بافيت أيضًا.

بشكل عام ، لدى بافيت خاسرون أكثر من الفائزين هذا العام. على وجه التحديد ، فإن 38 من أسهمه الخمسين المدرجة بشكل أساسي في الولايات المتحدة ، أو ما يقرب من 50 ٪ من صفقاته ، قد انخفضت خلال العام. هذا أسوأ قليلاً من "معدل الضرب" لمؤشر S&P 75 ، حيث انخفض 500٪ من الأسهم في المؤشر.

يشمل الخاسرون في بافيت هذا العام أيضًا أكبر مركز له يمثل ما يقرب من 40 ٪ من محفظته بالكامل: تفاح (AAPL). تراجعت أسهم شركة آبل عن مؤشر S&P 500 ، بانخفاض أكثر من 18٪ هذا العام.

ارتفعت قيمة Berkshire Hathaway هذا العام فقط بسبب بعض المكاسب الضخمة في الأسهم. وهذا مذهل لأنه يحمل بعض النفخات الكبيرة جدًا هذا العام.

ذوبان ندفة الثلج من بافيت

إذا كنت تبحث عن أكبر عين سوداء لبوفيت هذا العام ، فهي سنوفليك. انخفضت أسهم شركة الحوسبة السحابية بنسبة 58٪ هذا العام.

لحسن الحظ بالنسبة لبوفيت ، فإن موقع Berkshire Hathaway في Snowflake ليس ضخمًا ، حيث تبلغ قيمته 864 مليون دولار فقط. يمتلك 1.9٪ فقط من الشركة. لكن الانخفاض الكبير لا يزال مؤلمًا ، حيث تمحو 1.2 مليار دولار من قيمة مركزه الحالي.

يؤكد هذا الانخفاض الهائل سبب تجنب بافيت مخزونات التكنولوجيا لسنوات عديدة. يمكن أن تتقلب أعمالهم - وأسهمهم - بشكل كبير. لكن يبدو أن بافيت قد أسس شركة تكنولوجية ذات أسس متينة.

لا يزال من المتوقع أن تحقق Snowflake أرباحًا معدلة تبلغ 56 مليون دولار ، أو 17 سنتًا للسهم ، هذا العام. ارتفع هذا الربح المعدل بنسبة 1,600٪ عن السنة المالية السابقة. ومن المتوقع أن تقفز إيرادات هذه السنة المالية في Snowflake ما يقرب من 68 ٪.

من المثير للدهشة أن التكنولوجيا هي الآن القطاع الأول في بافيت بنسبة 1٪ تقريبًا من محفظة بيركشاير هاثاواي.

الخاسرون الكبار الآخرون لبوفيت

لقد كان عامًا رائعًا بالنسبة لقطاع بافيت المفضل: القطاع المالي. لكنه لا يزال يعاني من بعض الكتل هناك أيضًا.

رقم 2 الأسوأ لبوفيت على أساس النسبة المئوية للتغيير هذا العام هو Nu Holdings ، وهي شركة خدمات مالية رقمية تعمل بشكل أساسي في أمريكا الجنوبية. يقدم بطاقات الائتمان والخصم بالإضافة إلى خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.

لكن الأسهم تراجعت بنسبة 55 في المائة هذا العام ، مما أدى إلى القضاء على 552 مليون دولار من القيمة من مركز بيركشاير هاثاواي الحالي. مرة أخرى ، هذا ليس مركزًا ضخمًا لشركة Berkshire Hathaway ، التي تمتلك 3٪ فقط من أسهم Nu القائمة. لكن أداء أسهمها أقل بكثير من أداء صندوق SPDR ETF للقطاع المالي (XLF) ، والذي انخفض بنسبة 9٪ فقط هذا العام.

ومرة أخرى ، تتحسن الأساسيات في Nu حتى مع انهيار السهم. من المتوقع أن يخسر Nu قرشًا معدلاً للسهم في عام 2022 ، أفضل من 10 سنتات سنويًا التي خسرها في عام 2021. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 154٪.

واحدة من أكبر شركات بافيت الفاشلة التي تضغط على المحفظة أكثر قليلاً هي بائع الأثاث الراقي RH. تمتلك Berkshire Hathaway ما يقرب من 10٪ من الشركة ، التي شهدت انخفاضًا في أسهمها بنسبة 49٪ تقريبًا هذا العام. قضى انهيار المخزون هذا على أكثر من 615 مليون دولار من القيمة من مركز بيركشاير الحالي.

وعلى عكس الخاسرين الآخرين في الأسهم حيث تتماسك الأساسيات ، فإن ربح RH يتراجع قليلاً. ومن المتوقع أن ينخفض ​​ربح الشركة المعدل للسهم بنسبة 8٪ في هذه السنة المالية و 15٪ أخرى في السنة المالية المقبلة.

نعم ، سنة واحدة هي فترة قصيرة جدًا لتقييم بافيت. إنه مستثمر ذو قيمة طويلة الأجل. لكن من المهم أيضًا ملاحظة أنه لا يخشى ذلك رمي المنشفة على الأسهم الرديئة.

أسوأ مخزون وارن بافيت هذا العام

الحيازات الحالية المدرجة في الولايات المتحدة هي الأكثر انخفاضًا على أساس النسبة المئوية

المصادر: IBD، S&P Global Market Intelligence