ستاندرد آند بورز 500: مستثمر واحد هو أكبر مالك لثلثي الشركات الأمريكية

تريد أن تعرف من يملك كوربوريت أمريكا؟ ليست كذلك بيل غيتس أو إيلون ماسك. إنها الطليعة.

X

بفضل الشعبية المتزايدة لصناديق المؤشرات الخاصة بها ، أصبحت Vanguard الآن المالك الأول لعدد 1 سهمًا في S&P 330 ، أو ثلثي أسهم العالم. أهم مجموعة من الأسهم، حسب تحليل Investor Business Daily للبيانات من S&P Global Market Intelligence و ماركيت سميث. لا يوجد مستثمر آخر يقترب من مسافة بعيدة. بلاك روك (BLK) هو المالك الثاني عن بُعد ، حيث يحتل المرتبة الأولى في المرتبة الأولى بين المستثمرين في 1 شركة فقط من مؤشر ستاندرد آند بورز 38.

تؤكد هذه الحقيقة مدى قوة مؤسسة التدريب الأوروبية وصناديق الاستثمار المشترك في الأسواق. إن تدفق الأموال من المستثمرين سيؤثر على الأسواق بأميال تتجاوز معظم القوى الأخرى.

قال Eric Balchunas ، كبير محللي ETF في Bloomberg: "تستحوذ BlackRock plus Vanguard باستمرار على حوالي 64٪ من إجمالي السيولة التي تتماشى مع حصتها في السوق (الأصول المدارة). "(وليس هناك) تباطؤ في الاحتكار الثنائي على الرغم من هجمة المنافسة من بعض الشركات الضخمة جدًا."

الطليعة والأقزام

من الصعب التقليل من حجم قوة Vanguard في الأسواق. يظهر سوق ETF هيمنته بشكل أوضح.

حتى الآن هذا العام ، ضخ المستثمرون 124.3 مليار دولار في Vanguard ETFs ، أو أكثر من ثلث الإجمالي ، كما يقول Balchunas. تأتي شركة بلاك روك في المرتبة الثانية بتدفقات بقيمة 89.6 مليار دولار فقط ، أو 27٪. وهذا فقط في صناديق الاستثمار المتداولة. ضع في اعتبارك أن Vanguard هي أيضًا أكبر مزود للصناديق المشتركة.

يقول مورنينجستار إن جميعهم أخبروا فانجارد أنه يتحكم في إجمالي الأصول البالغة 4.6 تريليون دولار ، أو 26.4 ٪ من عالم عائلة الصناديق. هذا هو رقم 1 حتى الآن. يحتل Fidelity المرتبة الثانية من حيث إجمالي أصول الصندوق عند 2 تريليون دولار ، أو 2.3٪ من الإجمالي.

إن هيمنة Vanguard تضعها في موقع متطرف من القوة في العديد من شركات S&P 500.

حيث تضع Vanguard أكبر رهاناتها

بفضل قاعدة أصول Vanguard الضخمة ، فإن الصوت هو الأكثر أهمية بين المستثمرين. ولها نفوذ كبير في قطاع العقارات. تحتل جميع شركات Vanguard العشر أكبر المناصب في الولايات المتحدة القطاع العقاري.

تمتلك شركة الصندوق 15٪ أو حصصًا أكبر من أكثر من 20 شركة في S&P 500. موقعها الأول للغاية بناءً على النسبة المئوية للشركة المملوكة هي شركة عقارية مجموعة CBRE (سي بي ريتشارد إليس). تمتلك Vanguard ما يقرب من 17 ٪ من الشركة. بلاك روك هي المالك الثاني بنسبة 2٪ من الشركة. الأسهم ، هذا العام ، على الرغم من أنها لم تعمل بشكل جيد مع Vanguard. انخفضت أسهم الشركة بنسبة 10.2٪ هذا العام.

CBRE ، رغم ذلك ، هو نوع كلاسيكي من مؤسسات الأوراق المالية مثل. إنها تعمل في مجال العقارات التجارية المستقرة نسبيًا. من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركة كل عام من عام 2022 حتى عام 2026. هذا العام ، من المتوقع أن ترتفع الأرباح بنسبة تزيد عن 8٪ لتصل إلى 6.29 دولار للسهم. يصنف المحللون السهم على أنه أداء متفوق. يعتقدون أن السهم سيكون بقيمة 100.63 للسهم في 12 شهرًا ، أو ما يقرب من 16٪ أكثر مما هو عليه الآن.

فانجارد هي أيضا أكبر عجلة في مساحة تخزين اضافية (EXR). تمتلك شركة الصندوق 16.7٪ من الشركة العقارية. إنها أيضًا شركة ذات نمط مؤسسي مثل CBRE. تدير شركة العقارات في مدينة سالت ليك سيتي ما يقرب من 2,000 مركز تخزين ذاتي في 40 ولاية أمريكية. إنه عمل ثابت أيضًا. يُلاحظ ارتفاع الأرباح كل عام من عام 2022 حتى عام 2025. كما أن السهم صامد بشكل أفضل من العديد. لقد انخفض بنسبة 6.8٪ فقط على أساس سنوي وعائد 2.9٪.

هل فانجارد دائما على حق؟ ولا حتى قريبة. ولكن عندما يكون للسوق مشارك بهذا الحجم ، عليك الانتباه إليه.

تمتلك شركات S&P 500 الطليعة أكثر من

 المصادر: IBD، S&P Global Market Intelligence

تابع مات كرانتز على Twitter @ماتكرانتز

ربما يعجبك أيضا:

بنك أمريكا يسمي أفضل 11 اختيارًا للأسهم لعام 2022

تحولت 12 أسهم بقيمة 10,000 دولار إلى 413,597 دولارًا في 12 أشهر

تعرف على كيفية تحديد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

انضم إلى IBD Live وتعلم تقنيات قراءة وتداول الرسوم البيانية من المحترفين

ابحث عن أفضل مخزونات النمو اليوم لمشاهدتها مع IBD 50