سجل مؤشر S&P 500 وناسداك أسوأ يوم في الشهر بعد البيانات القوية التي تثير القلق بشأن رفع أسعار الفائدة الفيدرالية

ما الذي دفع الأسواق

أرقام نمو قوية للأجور صدر الجمعة أعقبتها قراءة قوية لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة يوم الاثنين - وكلاهما ساعد في تأجيج المخاوف من أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ، جنبًا إلى جنب مع حل الميزانية العمومية المتواضع للبنك المركزي ، لم يكن لهما تأثير كبير على سوق العمل الضيق.

جاء مقياس ISM لظروف الأعمال الأمريكية في قطاع الخدمات أقوى مما كان متوقعًا ، ارتفع إلى 56.5٪ في نوفمبر ، وهو عرض صحي يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتوسع بوتيرة ثابتة.

قال ويل كومبرنول ، كبير الاقتصاديين في FHN Financial في نيويورك: "إذا لم يكن هناك شيء آخر ، فإن تقرير خدمات ISM يتم تفسيره على أنه قوي للغاية ، وبالتالي فإن الاقتصاد محموم وهذا يعني المزيد من تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي". "لقد أثبتت مرونة المستهلك أنها أكثر كثافة مما كنت أتوقعه. في القطاعين الأكثر حساسية لأسعار الفائدة - الإسكان والسيارات - تم توجيه التشديد إلى الأسواق بطرق ذات مغزى ".

وقال عبر الهاتف إنه كان هناك الكثير من الطلب المكبوت ، وأن أسعار الفائدة المرتفعة لم تخفض الإنفاق العام بقدر ما يرغب الاحتياطي الفيدرالي لأن الشركات لا تزال مضطرة لملء الطلبات المتراكمة.

في بيانات اقتصادية أخرى ، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي العالمي الأخير لشركة ستاندرد آند بورز في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر إلى 46.2 من 46.1 ، لكنه ظل في منطقة الانكماش.

أظهرت بيانات الوظائف لشهر نوفمبر الصادرة يوم الجمعة أن متوسط ​​الأجور بالساعة نما خلال العام الماضي بأكثر من 5٪ اعتبارًا من نوفمبر ، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين وأذكى المخاوف من أن نمو الأجور القوي سيستمر في تغذية التضخم ، وفقًا لاستراتيجيي السوق.

كما ساعدت المخاوف بشأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر عدوانية على الدفع عوائد الخزانة أعلىمما يزيد الضغط على الأسهم. ارتفع العائد على سندات 10 سنوات 9.6 نقطة أساس إلى 3.6 ٪ يوم الاثنين. تتحرك عوائد سندات الخزانة بشكل عكسي مع الأسعار ، وانخفضت العائدات بشكل حاد خلال الشهر الماضي ، مدفوعة بالتوقعات المتغيرة حول وتيرة رفع أسعار الفائدة الفيدرالية.

رقم خدمات ISM يوم الاثنين "فاجأ الاتجاه الصعودي ، مما يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال يسير فوق مساره المستدام على المدى الطويل وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى إبطاء الاقتصاد أكثر من المتوقع في عام 2023 ،" بيل آدامز ، ومقرها دالاس كبير الاقتصاديين في Comerica Inc. CMAقال عبر الهاتف.

في أخبار الأسواق الأخرى ، تشير إلى أن حكومة الصين يخفف قيود COVID ساعدت مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ
HSI ،
+ 4.51٪
أنهى بنسبة 4.5٪.

شاهد أيضاً: تتجمع ADRs ومشغلي الكازينو الصينيين على بوادر تخفيف COVID

في هذه الأثناء، العقود الآجلة للنفط أنهى يوم الاثنين على انخفاض ، بعد يوم من قرار أوبك وحلفائها الأحد الإبقاء على حصص الإنتاج دون تغيير.

ساعد انخفاض أسعار الأسهم في دفع مؤشر التقلب CBOE
VIX،
+ 8.87٪,
المعروف أيضًا باسم VIX ، مرة أخرى فوق 20 يوم الاثنين. قال جوناثان كرينسكي ، كبير تقنيي السوق في BTIG ، في مذكرة للعملاء ، إن مقياس التقلبات انخفض بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة مع صعود الأسهم ، مما قد يشير إلى الرضا عن النفس الذي قد يضر الأسهم في نهاية المطاف.

الشركات في بؤرة الاهتمام

• شركة تسلا
  TSLA ،
  -6.37٪
  أغلقت الأسهم على انخفاض بنسبة 6.4 ٪ بعد تقارير عن خفض الإنتاج الذي يلوح في الأفق في مصنعها في شنغهاي ، على الرغم من أن الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية نفت هذه التقارير.

• شركة GameStop.أسهم الفئة أ
  GME ،
  -7.12٪
  أنهى السهم متراجعا بنسبة 7.1٪ نتائج الربع الثالث، والتي من المقرر طرحها بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء. يبحث المحللون عن خسارة تضييق من بائع ألعاب الفيديو بالتجزئة.

• تم تداول أسهم شركات الطيران وصناع الطائرات الأمريكية على ارتفاع يوم الاثنين ، مخالفة للاتجاه الأوسع في الأسهم. شركة بوينج
  BA،
  + 1.22٪
  و شركة الخطوط الجوية المتحدة القابضة
  UAL ،
  + 2.60٪
  كان من بين الأفضل أداءً في S&P 500 ، حيث أنهى بنسبة 1.2٪ و 2.6٪ على التوالي.

• أسهم Salesforce، Inc.
  CRM،
  -7.35٪
  انخفض بنسبة 7.4٪ بعد أن أكدت الشركة ذلك الرئيس التنفيذي ستيوارت باترفيلد يغادر الشركة التالية بريت تايلور ، الرئيس التنفيذي المشاركالذي سيغادر في نهاية شهر يناير.

-- ساهم جيمي تشيشولم في كتابة هذا المقال.