ستاندرد آند بورز 500: كيف حققت دار أيتام 1.8 مليار دولار هذا العام على سهم واحد

هل تواجه مشكلة في العثور على طريقة لكسب المال في S&P 500 هذا العام؟ فقط اسأل دار أيتام يبلغ عمرها 113 عامًا كيف يتم ذلك.

The Milton Hershey School Trust ، صاحب الرقم 1 لأكثر من 13 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة هيرشي (HSY) ، ارتفع السهم 1.8 مليار دولار هذا العام فقط على السهم. يقول تحليل Investor Business Daily للبيانات من S&P Global Market Intelligence و ماركيت سميث. هذا لأن أسهم صانع الشوكولاتة قد اكتسبت أكثر من 16٪ هذا العام ، بينما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 17٪ تقريبًا.

لقد كانت نعمة للثقة التي أقامها مؤسس هيرشي ميلتون هيرشي في عام 1909. وقد منح معظم ثروته لمدرسة الأيتام. وحتى اليوم ، لا يزال الصندوق يمتلك 28٪ من أسهم الشركة. هذا أكثر من عمالقة ETF مثل Vanguard و بلاك روك (BLK).

وفي هذا العام ، تعلم مقتنيات دار الأيتام دروسًا لجميع المستثمرين.

ما يعلمه هيرشي عن S&P 500

Hershey ، وهو سهم مستهلك للسلع الأساسية ستاندرد آند بورز 500 يشعر بالنعاس ، ويحتل المرتبة 75 بين أعلى 500 في S&P XNUMX هذا العام. لماذا ا؟

إنه يتحقق من جميع الصناديق لمعرفة ما يتوق إليه المستثمرون الآن. عائد توزيعات أرباح يضرب السوق؟ نعم ، 1.9٪ لـ Hershey مقابل 1.6٪ لـ S&P 500. قوة التسعير لمحاربة التضخم؟ تحقق ، الإيرادات في طريقها للقفز بنسبة 15٪ هذا العام ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع الأسعار.

أخيرًا ، شوهد هيرشي وهو يدير دوائر حول العديد من يجب أن تمتلك قبعات كبيرة. من المتوقع أن ينمو صانع الحلوى بقيمة 45 مليار دولار أمريكي بأسرع من تفاح (AAPL), مایکروسافت (MSFT) و Alphabet (GOOGL) هذا العام وتحقيق أرباح أكثر من أمازون (AMZN).

قال آرون سوندارام ، المحلل في CFRA في تقرير: "(Hershey) أعلنت مؤخرًا عن عدة جولات من إجراءات التسعير ، والتي نعتقد أنها ستدفع نمو المبيعات في 2022/2023 حيث أظهرت الشركة تاريخياً قوة تسعير قوية".

يُظهر هيرشي دوران S&P 500

لقد كانت سنة دوران كبيرة لمؤشر S&P 500. وهيرشي هي مجرد واحدة من أكثر الأمثلة إثارة للاهتمام.

افتتان المستثمرين بأسهم التكنولوجيا ذات رؤوس الأموال الكبيرة تبخرت في يناير. وفي مكانه ، هناك اندفاع نحو الأسهم المستقرة التي تدفع توزيعات الأرباح. بينما انهار S&P 500 في سوق هابطة ، SPDR S&P Dividend ETF (SDY) أقل من 1٪. إعادة توزيعات الأرباح بنسبة 2.6 ٪ ، والمستثمرون في الواقع يرتفعون هذا العام. صندوق Invesco QQQ Trust الثقيل التكنولوجي (QQQ) ، التي تمتلك أغلى 100 شركة غير مالية في بورصة ناسداك ، انخفضت بنسبة 30٪ تقريبًا - مما أدى إلى القضاء على مبالغ من المال تغير مجرى الحياة.

لكن أسهم السلع الاستهلاكية ، مثل هيرشي ، هي رقم 2 القطاع الأفضل أداءً من بين 11 في S&P 500. حدد قطاع السلع الاستهلاكية SPDR (XLP) انخفض بنسبة 3.7٪ فقط ، خلف مؤشر قطاع الطاقة SPDR ETF (XLE) هذه السنة.

أكثر من نصف 33 سهمًا للسلع الأساسية الاستهلاكية في ستاندرد آند بورز 500 ارتفعت هذا العام ، مقابل ربع فقط في ستاندرد آند بورز 500. وهيرشي هو مجرد مثال واحد على تفوق أداء السلع الاستهلاكية الأساسية. معالج البطاطس لامب ويستون (LW) ، صانع الحبوب جنرال ميلز (نظم المعلومات الجغرافية) و حساء كامبل (CPB) بنسبة 41٪ و 32٪ و 21٪ على التوالي هذا العام.

ما التالي لهيرشي؟

السؤال الآن هو ما التالي للسلع الاستهلاكية الأساسية مثل هيرشي؟ نوعت الشركة بحكمة في أنواع جديدة من الأطعمة مثل الفشار المعبأ في أكياس من Skinny Pop وألواح البروتين ، بالإضافة إلى الحلوى المميزة.

لكن يبدو أن المحللين يعتقدون أن معظم البوب الكبير في الأسهم وراء ذلك. يعتقد المحللون أن أسهم هيرشي ستتداول مقابل 237.39 في 12 شهرًا. إذا كانوا على حق فهذا فقط 5٪ احتمال صعودي. يعتقد سوندارام ، الذي يصنف السهم على أنه بيع ، أن ضغوط التسعير ستذيب هيرشي أخيرًا العام المقبل أيضًا.

في غضون ذلك ، على الرغم من ذلك ، فإن مسيرة هيرشي هي أخبار مرحب بها لأكبر مساهم فيها.

كبار المستثمرين في هيرشي

المستثمر	٪ من الشركة المملوكة	مكاسب هذا العام (بملايين الدولارات)
صندوق مدرسة ميلتون هيرشي	28.4%	$1,846
بلاك روك	7.4	$479
مجموعة الطليعة	7.1	$461
شركة ستيت ستريت جلوبال كونسلتنتس	3.5	$228
إدارة رأس المال Geode	1.5	$100
تقنيات النهضة	1.5	$95
JP Morgan Asset Management	0.9	$58
نورثرن ترست جلوبال إنفستمنتس	0.9	$56
أميركان سنشري انفستمنت مانجمنت	0.7	$48
إدارة إيتون فانس	0.7	$46
Bank of America	0.7	$45