ستاندرد آند بورز 500: قامت كاثي وود بسحقها هذا العام بفضل 9 أسهم

مؤسسة ARK للابتكار التابعة لـ Cathie Wood (ارك) يعود - ويعود بشكل كبير. إنها أفضل مؤسسة ETF متنوعة مرة أخرى هذا العام حتى الآن ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى بعض الفائزين البارزين.

X

تسعة من مقتنيات ARK Innovation ، بما في ذلك كوين بيس العالمية (COIN), علوم المحيط الهادئ (باكب) و العلوم الدقيقة (إكساس) ، ارتفعت بنسبة 17٪ أو أكثر هذا العام حتى الآن ، وفقًا لتحليل Investor Business Daily للبيانات من S&P Global Market Intelligence و ماركيت سميث. وفي المتوسط ​​، ارتفع ما يقرب من 30 سهمًا في ETF بأكثر من 10٪.

وهذه أخبار جيدة بالنسبة لصندوق الأصول الشهير الذي تبلغ قيمته 6.8 مليار دولار. لقد ارتفع الآن بأكثر من 15٪ هذا العام. ذلك بسهولة يتصدر S&P 500 2.4٪ عائد سنوي. كما أنه يجعل ARK Innovation هو رقم 1 في صناديق الاستثمار المتداولة المتنوعة التي يتم تداولها بنشاط ، كما يقول Morningstar Direct.

إنه ارتداد مطلوب بشدة. خسرت ETF أكثر من 60٪ من قيمتها العام الماضي ، مما يجعلها أسوأ صناديق الاستثمار المتداولة المتنوعة أداءً. تستفيد ARK Innovation مما يبدو أنه رغبة المستثمرين في شراء استثمارات مضاربة بعد هزيمة 2022.

قال جيف بوشبيندر ، كبير محللي الأسهم في LPL Financial: "على الرغم من التراجع الطفيف المحتمل في الأرباح في عام 2023 - على الأقل هذا هو رأينا في LPL Research - نتوقع عامًا إيجابيًا قويًا للأسهم".

ARK Invest تمتلك هيكلاً من عام 2023 حتى الآن

لقد مرت فترة منذ أن أصبحت ARK Innovation في القمة. لكنها عادت مع الانتقام.

لم يقتصر الأمر على قمة ETF لعام 2023 حتى الآن ، بل إنها تسبق الباقي بأميال. رقم 2 من صناديق الاستثمار المتداولة المتنوعة التي يتم تداولها بنشاط هذا العام هو Invesco S&P 500 High Beta (SPHB) ، المحملة ببعض الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة الأكثر تقلباً في السوق. ولكن ما يمثله ARK Innovation هذا العام يمثل جزءًا بسيطًا: 9.4٪.

ومع ذلك ، فإن الكثير من المكاسب ترجع إلى الأداء الممتاز لعدد قليل من الأسهم.

اختيار أفضل الأسهم في كاثي وودز

يُظهر فحص محفظة وودز ARK Innovation ثلاثة استثمارات للتغلب على جميع الاستثمارات الأخرى.

Cryptocurrency play Coinbase هو سهم ETF الأفضل أداءً. لقد ارتفع أكثر من 39٪ هذا العام ، مستفيدًا من زيادة طفيفة أسعار كريبتوكيرنسي. ارتفع سعر البيتكوين وحده بأكثر من 25٪ في الشهر الماضي. إنها مكانة 4٪ تقريبًا في محفظة ARK Innovation.

بالطبع ، من نافلة القول أن ارتفاع عملة Coinbase هذا العام يمثل انخفاضًا في المجموعة بالنسبة لمقدار انخفاضه في عام 2022. حتى بعد اندفاع أوائل عام 2023 ، لا تزال أسهم Coinbase منخفضة بأكثر من 80٪ مما كانت عليه في عام 2021 ، بسبب انخفاض بنسبة 86٪ في عام 2022. ومن المهم أيضًا ملاحظة أن المحللين يعتقدون أن الشركة ستخسر أموالًا على أساس معدل السهم في 2023 و 2024 و 2025 و 2026.

الفائزون الآخرون بكاثي وود

تعتبر شركة باسيفيك بيوسينسز ، وهي ثاني أكبر أسهم شركة آرك إنوفيشن ، مجرد مضاربة. يرى المحللون أن شركة اختبار علم الوراثة البشرية تخسر الأموال بقدر ما تراه العين: على الأقل حتى عام 2. ولكن لا يبدو أن هذا يهم المستثمرين هذا العام. ارتفعت الأسهم بأكثر من 2026٪ هذا العام ، مما ساعدها على الخروج من انخفاضها البالغ 38٪ في عام 60.

ومن المثير للاهتمام ، أن أربعة من أكبر خمسة أسهم لشركة ARK Innovations هذا العام بما في ذلك Pacific Biosciences هي من قطاع الرعاية الصحية. مثال آخر هو شركة Exact Sciences ، وهي شركة مشهورة بـ Cologuard ، وهي أداة فحص أقل توغلاً لسرطان القولون والمستقيم. يعتبر Exact موقعًا مهمًا لشركة ARK Innovation ، بنسبة 9.5٪ من المحفظة. وهذا أمر جيد هذا العام ، حيث ارتفعت الأسهم بنسبة تزيد عن 33٪. ومن بين جميع مواقع ARK ، انخفض Exact أقل من 2021: 16.6٪ فقط. انخفضت الأسهم بنسبة 36 ٪ فقط في عام 2022 ، وهو أقل بكثير من العديد من الأسهم الأخرى.

ارتداد Ark Innovation هذا العام مثير للإعجاب. لكنها تحدث تأثيرًا طفيفًا في الضرر الهائل الذي حدث في عام 2022. انخفض ARK Innovation بنسبة 12٪ تقريبًا سنويًا في السنوات الثلاث الماضية ، كما تقول Morningstar Direct. يعد هذا أقل بكثير من إجمالي العائد السنوي 7.4٪ لمؤشر S&P 500 خلال تلك الفترة.

لكن مهلا ، على الأقل إنها البداية.

لقد مر عام حتى الآن على ARK

أعلى الأسهم في ARK Innovation ETF منذ عام حتى تاريخه

المصادر: S&P Global Market Intelligence، IBD، ARK Invest