تكافح صناعة الرهن العقاري مع معدلات أعلى وانخفاض حاد في طلب المشتري. صاروخ
RKT ،
تقول أن لديها خطة لتغيير الأمور.
هناك اضطراب في القطاع. حجم المنشئات وإعادة التمويل قد انخفض. انخفض مؤشر السوق المركب ، وهو مقياس لحجم طلبات الرهن العقاري ، إلى 255 في الأسبوع المنتهي في 9 سبتمبر. قبل عام ، استقر المؤشر عند 707.9.
المشترون - و الباعة جدا - مترددون. وهذا ما دفع المقرضين إلى اتخاذ تخفيضات حادة.
"الطريقة التي يعمل بها هذا العمل هي أنه في بعض الأحيان ، يتم وضع قدر كبير جدًا من السعة في النظام ، وهذا بالضبط ما حدث في عامي 2020 و 2021 ،" جاي فارنر ، الرئيس التنفيذي لشركة Rocket Companies ، وهي مجموعة مقرها في ديترويت تعد واحدة من أكبر الشركات في البلاد مقرضي الرهن العقاري ، لـ MarketWatch.
"قد يكون الأمر مؤلمًا ... بعض الشركات تغلق أبوابها ، والبعض الآخر يغلق أقسام شركاتهم. وأضاف فارنر: "يقوم آخرون بتسريح العمال". "لسوء الحظ ، هذا جزء من العملية - هذه القدرة تظهر."
لكن صاروخ يحاول الصمود وسط العاصفة. إنها تتعمق أكثر في عملية استحواذها الأخيرة على تطبيق التمويل الشخصي ؛ إنها تتنافس بشدة بين أقرانها لكسب العملاء ؛ إنها تحاول تحسين الكفاءة.
قال فارنر: "كل هذه الأشياء ستمنحنا الفرصة لزيادة التحويل وزيادة حصتنا في السوق".
""تم وضع سعة كبيرة جدًا في النظام ، وهذا بالضبط ما حدث في عامي 2020 و 2021"."
ذهبت شركة Rocket ، التي تمتلك شركات مثل Rocket Mortgage و Rocket Money و Rocket Solar وغيرها للجمهور خلال الجائحة في أوائل أغسطس 2020 في بورصة نيويورك. جمعت 1.8 مليار دولار ، وقدمت 18 دولارًا للسهم للمستثمرين المهتمين. (حتى أنه أصبح ملف الأسهم ميمي في نقطة واحدة.)
ولكن بعد عامين من الأداء الممتاز ، إلى جانب بقية القطاع ، تتعافى الشركة من الأضرار التي لحقت بها من عاصفة ناجمة عن ارتفاع الأسعار وانخفاض طلب المشتري. تم تداول السهم بأقل من 8 دولارات للسهم يوم الاثنين.
ارتفعت المعدلات من 3.16٪ هذا الوقت من العام الماضي ، إلى 6.02٪ في منتصف سبتمبر ، وفقًا لـ مسح أسبوعي بواسطة فريدي ماك. أدى الانخفاض الهائل في المبيعات والقطاع على نطاق أوسع إلى أن وصفه بعض الخبراء بأنه "الركود السكني".
العديد من المقرضين تسريح الموظفين ، من البنوك مثل سيتي
C,
إلى جي بي مورغان تشيس
JPM،
والشركات الناشئة مثل أفضل. حتى أن بعض الجماعات الأصغر قد أغلقت تمامًا ، مثل REALI، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية ، و الرهن العقاري. بلانو شركة First Guaranty Mortgage Corp قدم للإفلاس من الفصل 11.
وقالت شركة إنسايد لتمويل الرهن العقاري إن روكيت ونظيراتها من غير البنوك لديها حصة كبيرة من السوق ، في حوالي ثلثي الرهون العقارية.
على عكس البنوك التقليدية ، لا يمكن للعملاء فتح حسابات جارية أو توفير في مقرض غير مصرفي. وعلى عكس البنوك التي تمول القروض مع ودائع عملائها ، تقترض غير البنوك الأموال من أسواق رأس المال لتقديم قروض عقارية للمقترضين.
عندما عادت أسعار الفائدة إلى مستويات عام 2008 ، كان هؤلاء المقرضون غير المصرفيين عالقين. انخفض الطلب على الرهن العقاري بنحو 30٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقالت نادية إيفانجيلو ، كبيرة الاقتصاديين ومديرة التنبؤ في NAR ، في بيان: "لقد زادت مدفوعات الرهن العقاري الشهرية بنحو 60٪ مقارنة بالعام الماضي".
بالنسبة للمشتري ، ساءت القدرة على تحمل التكاليف بشكل خطير. قال باحثون في مركز هارفارد المشترك لدراسات الإسكان يوم الجمعة إنه بالعودة إلى أبريل 2021 عندما كانت المعدلات عند 3٪ ، فإن الدخل السنوي اللازم لشراء منزل بسعر متوسط عند 340,700 دولار كان 79,600 دولار.
في يوليو 2022 ، وبنسبة 5.41٪ ، وارتفع هذا السعر المتوسط إلى 403,800 دولار ، فإن الدخل السنوي اللازم لشخص ما لشراء منزل سيكون 115,000 دولار.
"أدى الانخفاض الهائل في المبيعات والقطاع بشكل عام إلى وصف بعض الخبراء بأنه "ركود الإسكان"."
وبالتالي ، يفر المشترون من السوق. ولم يدخر صاروخ: In ابريل و أغسطس، قلصت الشركة قوتها العاملة استجابة لانخفاض الأعمال.
في الربع الثاني ، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات 1.4 مليار دولار ، بانخفاض عن 2.7 مليار دولار في الربع الأول. بلغ صافي الدخل 60 مليون دولار في الربع الثاني ، بانخفاض من 1 مليار دولار في الربع الأول.
لصاروخ
RKT ،
قال فارنر إن الحرارة تنتزع قطعة أكبر من الفطيرة.
"لديك سوق يقارب 4 تريليونات دولار من الرهون العقارية. والآن سيكون لديك سوق بقيمة 2 تريليون دولار أو نحو ذلك ، سواء أكان أكثر أو أقل ".
وأضاف فارنر أنه ربما تقلص ، لكن "هذا لا يزال سوقًا ضخمًا". وهو يتطلع إلى زيادة حصته في السوق.
وقالت شركة Inside Mortgage Finance إن حصة روكيت في السوق تبلغ حوالي 6.4٪ حاليًا ، وهي الأكبر بين جميع البنوك وغير البنوك ، اعتبارًا من الربع الأول من هذا العام.
قال مايك فراتانتوني ، كبير الاقتصاديين في جمعية مصرفيي الرهن العقاري ، لموقع MarketWatch: "كان عام 2020 و 2021 أعوامًا من حيث الحجم الأعلى على الإطلاق". "أثناء الوباء ، كافح المقرضون حقًا للتوظيف لملء الشواغر ... كنا نسمع عن سبع مكافآت تسجيل دخول للضباط ذوي الإنتاج المرتفع."
"في أبريل وأغسطس ، قلصت Rocket قوتها العاملة استجابةً لانخفاض أعمال الرهن العقاري. "
قالت شركة استشارات الرهن العقاري ، مجموعة ستراتمور ، إن أحد المقرضين أشار إليهم باسم "مكافآت توقيع الوحش."
وأضاف فراتانتوني ، ولكن بعد ارتفاع الأسعار وجفاف الأعمال التجارية ، كان لابد من تقليص السعة "إلى الحجم المناسب للصناعة بأكملها".
مع استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر ، الأمر الذي من المرجح أن يدفع معدلات الرهن العقاري إلى أعلى والضغط على الأعمال التجارية ، شرعت شركات الرهن العقاري في بذل جهود لتكون أكثر قدرة على المنافسة وتجذب المشترين.
الجمعة الماضية ، أعلنت Rocket عن 'منع التضخم"البرنامج ، الذي يعرض اقتطاع نقطة مئوية واحدة من الرهن العقاري للمشتري للسنة الأولى من القرض.
بمعنى آخر ، إذا حصل المشتري على رهن عقاري بنسبة 6 ٪ ، فإن Rocket تقدم 5 ٪ لمدة عام. هذا يوفر على المشتري الذي يحصل على قرض عقاري لمدة 30 عامًا بنسبة 5.75 ٪ لمنزل بقيمة 400,000 دولار ، ما يقرب من 3,000 دولار في تلك السنة الأولى.
هذا أيضا تولى أصول الرهن العقاري من بنك سانتاندر
SAN ،
كشركة خرجت من سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة. رسوم الصاروخ أنفقت مؤخرًا 1.3 مليار دولار على. الاستحواذ على Truebill، تطبيق التمويل الشخصي.
"لديك سوق يبلغ حجم قروضه العقارية حوالي 4 تريليون دولار. والآن سيكون لديك سوق بقيمة 2 تريليون دولار أو نحو ذلك."
قال الرئيس التنفيذي إن الاستحواذ على Truebill ، الذي أعيد تسميته الآن باسم Rocket Money ، هو خطوة أخرى لمحاولة تعميق علاقتها مع العملاء ، وتقديم المزيد من المنتجات المستهدفة ، دون الإفراط في الأعمال الورقية.
وقال إن Rocket Money لديها حق الوصول إلى المعلومات الائتمانية للمستهلكين ، بإذنهم ، مما يجعل مراقبة الصحة المالية أسهل كثيرًا. قال فارنر: "سيسمح لنا تحديث البيانات بالوصول إلى مكان يمكننا فيه تجهيز الرهن العقاري في أي وقت".
يقول الخبراء إنه ستكون هناك منافسة شديدة لأولئك الذين يرغبون في الحصول على قرض عقاري. وما زال هناك الكثير من التخفيضات القادمة، بناءً على تقديرات فراتانتوني. الآن بعد أن تراجعت إعادة التمويل ، مع معدلات تزيد عن ضعف ما كانت عليه قبل عام ، تتقلص الهوامش بالنسبة للمقرضين ، على حد قوله.
وتوقع فرانتوني أن ينخفض التوظيف في صناعة الرهن العقاري بنسبة 20٪ إلى 30٪. اعتبارًا من الربع الثاني ، قلص المقرضون 2٪ إلى 10٪ فقط من قوتهم العاملة.
يقول آخرون إن الانخفاض في النشاط كان بمثابة جرس إنذار للصناعة. قالت ميليسا كوهن ، نائب الرئيس الإقليمي في ويليام رافيز مورتغينغ ، لموقع MarketWatch: "الاقتصاد لم ينهار". "الأمر مجرد أن أعمال الرهن العقاري كانت كبيرة جدًا."
(ساهمت إيما أوكرمان في كتابة هذه القصة).
هل لديك أفكار عن سوق الإسكان؟ اكتب إلى مراسل MarketWatch آرثي سواميناثان في [البريد الإلكتروني محمي]
المصدر: https://www.marketwatch.com/story/some-companies-are-closing-their-doors-others-are-shutting-down-divisions-rocket-ceos-plans-to-navigate-the-dramatic- تراجع في الرهون العقارية -11663614619؟ siteid = yhoof2 & yptr = yahoo