حتى الآن ، فإن إستراتيجيتي لاسترداد بيع الضرائب الخاسرة تؤتي ثمارها الكبيرة

بعد شهرين من التأسيس ، "2023 محفظة استرداد بيع خسارة الضرائب" استفادوا من شهر يناير القوي الذي أخذ العائدين إلى المنطقة الإيجابية. انخفض بنسبة 2.8٪ اعتبارًا من 6 يناير تحديثوحتى يوم الخميس ، ارتفعت المحفظة بنسبة 17.2٪. لقد ساعد المد المتصاعد للأسواق بالتأكيد.

الفكرة من وراء هذا السعي السنوي هو التعرف يحتمل الأسماء الرخيصة التي تراجعت بشكل حاد في العام السابق وقد يتم دفعها إلى الأسفل حتى نهاية العام ، حيث يحجز المستثمرون خسائر لأغراض ضريبية ، لكنهم قد يتعافون في العام الجديد إذا انحسر ضغط البيع. الهدف هو التفوق في الأداء على مؤشري S&P 500 و Russell 2000 ، وقد اتخذت مراكز في جميع الأسماء.

فيما يلي معايير تضمين الأسهم:

• يجب أن يكونوا أقل بنسبة 30٪ على الأقل منذ بداية العام

• يجب أن يكون لديهم نسب السعر إلى الأرباح الآجلة (P / E) أقل من 15 في العامين الماليين المقبلين

• يجب أن يكون الحد الأدنى للقيمة السوقية 100 مليون دولار

الشريحة 1، الذي تم إصداره في 28 نوفمبر ، ارتفع بنسبة 25٪ ، متقدمًا على مؤشر S&P 500 (الذي ارتفع بنسبة 3.7٪) ومؤشر Russell 2000 (بزيادة 7.7٪). هذه هي الشريحة ذات الأسماء الأكبر والأكثر شهرة. ميتا (الهدف) (التي ارتفعت بنسبة 70٪) هي الأفضل أداءً ، وارتفعت بنسبة 23٪ يوم الخميس في أعقاب صدور أرباح الربع الرابع ، والتي كشفت عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 40 مليار دولار. مخزون eBay (EBAY) ارتفع بنسبة 12٪ ، كوالكوم (QCOM) 11٪ وفورد (F) 3٪ - نعم ، جميعهم شقوا طريقهم إلى منطقة إيجابية.

الشريحة 2، الذي صدر في 30 نوفمبر ، ارتفع بنسبة 9.2٪ ، متغلبًا على كل من S&P 500 (بزيادة 5.4٪) و Russell 2000 (بزيادة 7.4٪). هانسبراندز (HBI) (بانخفاض 4٪) انتقل من بطل إلى ماعز (وليس على طريقة توم برادي) ، بعد إصابة 28٪ يوم الخميس. أخطأت الشركة في تقديرات الأرباح بنس واحد ، لكنها خفضت توجيهات الربع الأول وألغت توزيعات الأرباح. باراماونت جلوبال (FOR) ، ومع ذلك ، ارتفعت بنسبة 30٪ وشركة Kohl's (تمديد KS) ارتفع بنسبة 7٪. كلاهما كان لهما أشهر قوية ، بينما مارين ماكس (HZO) بنسبة 3٪ وماء مداس.

الشريحة 3، الذي تم إصداره في 2 ديسمبر ، ارتفع بنسبة 17.4٪ ، وهو أفضل من مؤشر S&P 500 (زيادة 2.5٪) و Russell 2000 (زيادة 6.3٪). ولفيرين العالمية (WWW) ارتفع بنسبة 46٪ في شهره الحاد - ارتفع بنسبة 50٪ منذ التحديث الأخير بسبب عدم وجود أخبار تقريبًا. نيويل براندز (NWL) بنسبة 29٪. يا له من شهر قوي! عقارات خمر النبيذ (فولكس فاجن) ، ومع ذلك ، فقد انخفض بنسبة 16 ٪ ، ولا يزال يمتص الرياح. VWE هو أسوأ أداء عام حاليًا ؛ ومن المتوقع الإعلان عن أرباح الربع الثاني بعد إغلاق السوق الخميس المقبل ؛ الإجماع يدعو إلى ربحية السهم 11 سنتًا. الصحة الحيوانية Elanco (ELAN) بنسبة 11٪.

يا له من فارق يحدثه كل شهر ، لكنه لا يزال مبكرًا.

(فورد هو عقد في تنبيهات العمل PLUS نادي الأعضاء. هل تريد أن يتم تنبيهك قبل أن تشتري AAP أو تبيع هذه الأسهم وغيرها؟ اعرف المزيد الآن.)