لقد وصل منتج جديد تمامًا إلى السوق: وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات على استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ذات الأسهم الفردية ، والتي تم تقديم الثمانية الأولى منها بواسطة AXS للاستثمارات. تم تصميم هذه المنتجات ذات الرافعة المالية لتضخيم المكاسب والخسائر من سهم أساسي معين ، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج أكبر من مركز واحد. على الرغم من أنها تسمى ETFs ، إلا أنها تشبه إلى حد ما صناديق الاستثمار المتداولة العادية. وقد أدى ذلك إلى الارتباك وكذلك تحذيرات، ويجب على المستثمرين المضي قدما بحذر.
ضع في اعتبارك العمل مع أ المستشار المالي أثناء اختيار الأوراق المالية التي تتناسب مع أهدافك والجدول الزمني وملف المخاطر.
كيف تعمل صناديق الاستثمار المتداولة العادية
عادة ، يتم إنشاء صناديق الاستثمار المتداولة مثل أصول المحفظة التقليدية. يعتمدون على مجموعة متنوعة من الأصول لتحقيق التوازن بين النمو والاستقرار. معظمهم مرتبطون بمعايير محددة. على سبيل المثال ، سيحتفظ ETF المفهرس في NASDAQ بمجموعة من الأصول التي تهدف إلى عكس أداء NASDAQ ثقيل التكنولوجيا بشكل عام. إذا ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 5٪ ، فمن الأفضل أن يرتفع الصندوق أيضًا.
المحصلة هي أن ETF تقليدية تم تصميمه للتخفيف من تقلبات السوق. يسمح لك بالحصول على مكاسب سوق الأسهم ، ولكن ليس بالضرورة المكاسب الضخمة للأسهم الفردية. في التجارة ، يخفف تنوع الصندوق أكبر الخسائر عندما تسقط شركة واحدة. تحصل على الارتفاعات والانخفاضات ، لكن لا تحصل على أعلى الارتفاعات ولا أدنى المستويات المنخفضة.
كيف تعمل صناديق الاستثمار المتداولة ذات الأسهم الواحدة
إن مؤسسة التدريب الأوروبية ذات الأسهم الواحدة ، والتي وافقت عليها لجنة الأوراق المالية والبورصات في يوليو ، تعكس ذلك. تم تصميم هذه المنتجات لتضخيم التقلبات في سهم واحد. بدلاً من تمهيد السوق من خلال مجموعة متنوعة من الأصول ، تستثمر ETF ذات الأسهم الواحدة في سهم واحد فقط. يمكن أن يتخذوا مركزًا طويلًا على هذا السهم (صندوق ETF ذو مخزون واحد مرفوع) أو قصير (صندوق ETF عكسي ذو سهم واحد). ولكن على عكس الشراء ببساطة أو بيع الأسهم على المكشوف، تم إنشاء ETF ذات الأسهم الفردية لتضخيم أداء الأصل الأساسي. سيعيدون 1.50 دولار أو 2 دولار لكل 1 دولار تغيير في سعر السهم ، أو يسقطون دولارين لكل دولار واحد يخسره السهم.
الهيكل الأساسي لـ ETF ذو الأسهم الواحدة ليس جديدًا. إنه في الأساس نوع من صندوق الاستدانة. وهذا يعني أنه يعتمد على منتجات الديون والمشتقات بالإضافة إلى أو بدلاً من الاحتفاظ بالمخزون بشكل مباشر. تعتمد معظم صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية على الخيارات والعقود الآجلة لتضخيم أي مكاسب أو خسائر في الأسهم الأساسية ، وشراء مزيج من الأسهم والعقود الآجلة والخيارات في مركز واحد. في حالات أخرى ، يمكن بناء ETF ذات الرافعة المالية إجمالي مقايضات العائد.
كل من صناديق الاستثمار المتداولة ذات الأسهم الفردية التي أصدرتها AXS Investments تتعقب أسهم أي منهما Nike أو Pfizer أو Nvidia أو PayPal أو Tesla.
إيجابيات وسلبيات تداول صناديق الاستثمار المتداولة ذات الأسهم الواحدة
توفر هذه الأوراق المالية فرصة للمستثمرين الذين يشعرون بالثقة في مركزهم. إذا كنت صعوديًا أو هبوطيًا للغاية على أصل معين ، فيمكن أن تتيح لك ETF ذات الأسهم الواحدة تضخيم عوائدك بسرعة. وفي هذه العملية يمكن أن توفر بعض شبكات الأمان للمستثمرين على المكشوف ، على عكس البيع على المكشوف الأسهم مباشرة يمكنك فقط أن تخسر ما يصل إلى قيمة استثمارك الأصلي.
ومع ذلك ، تأتي هذه الفائدة المحتملة مع اثنين من العيوب: مخاطرها وتعقيدها. "كما هو الحال مع المنتجات المعقدة الأخرى المتداولة في البورصة ، قد تكون صناديق الاستثمار المتداولة ذات الأسهم الفردية مفيدة لبعض المستثمرين الذين يفهمون ميزاتهم الفريدة ،" وقالت مفوضة المجلس الأعلى للتعليم كارولين كرينشو في بيان. "ومع ذلك ، فهي منتجات محفوفة بالمخاطر بالنسبة للمستثمرين وربما للأسواق أيضًا."
الخط السفلي
وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مؤخرًا على صناديق الاستثمار المتداولة ذات الأسهم الفردية للتداول العام. في وقت كتابة هذا التقرير ، كانت صناديق الاستثمار المتداولة ذات الأسهم الفردية الوحيدة التي تم إصدارها حاليًا ثمانية منتجات من AXS Investments. ومع ذلك ، تم الإبلاغ عن أن العديد من الشركات الأخرى لديها مصلحة في إطلاق منتجات مماثلة ، لذلك من المحتمل أن يرى المستثمرون هذه المساحة تنمو في المستقبل القريب. استخدام هذه الأوراق المالية المشتقات والرافعة المالية للاستثمار في سهم واحد ، مما يضخم مكاسب وخسائر ذلك المركز الأساسي. وبالتالي ، فإن احتمالات المكاسب والخسائر كبيرة مقارنة بشراء هذا السهم فقط. بمعنى آخر ، تابع بحذر.
نصائح حول الاستثمار
من أفضل الطرق لتعظيم إستراتيجية وتكتيكات الاستثمار الخاصة بك هي العمل مع مستشار مالي. لا يجب أن يكون العثور على مستشار مالي مؤهل أمرًا صعبًا. أداة SmartAsset المجانية يطابقك مع ما يصل إلى ثلاثة من المستشارين الماليين الذين يخدمون منطقتك ، ويمكنك إجراء مقابلات مع مستشاريك دون تكلفة لتحديد أيهم مناسب لك. إذا كنت مستعدًا للعثور على مستشار يمكنه مساعدتك في تحقيق أهدافك المالية ، نبدأ الآن.
استخدمنا المجاني حاسبة الاستثمار لنرى كيف ستنمو استثماراتك.
لا تفوّت الأخبار التي قد تؤثر على أموالك. احصل على الأخبار والنصائح لاتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً باستخدام البريد الإلكتروني نصف الأسبوعي الخاص بـ SmartAsset. إنه مجاني 100٪ ويمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت. اشترك اليوم.
للإفصاحات الهامة المتعلقة بـ SmartAsset ، يرجى النقر هنا.
رصيد الصورة: © iStock.com / NicoElNino ، © iStock.com / Laurence Dutton ، © iStock.com / MicroStockHub
وظيفة الشركة السعودية للكهرباء توافق على منتج استثماري جديد ، صناديق الاستثمار المتداولة ذات الأسهم الواحدة: تابع بحذر ظهرت للمرة الأولى على مدونة SmartAsset.
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/sec-approves-investment-product-single-175850344.html