بدأت تدفقات النفط الروسي إلى أوروبا في الارتفاع بهدوء

(بلومبرج) - ربما بدأ عزم أوروبا على وقف شراء الخام الروسي في الانحسار ، فقد استحوذت مصافي النفط في القارة على 1.84 مليون برميل يوميًا من الخام الروسي الأسبوع الماضي ، وفقًا لبيانات تتبع الناقلات التي جمعتها بلومبرج. كانت تلك هي الزيادة الأسبوعية الثالثة على التوالي وأخذت التدفقات من روسيا إلى أوروبا ، بما في ذلك تركيا ، إلى أعلى مستوياتها في شهرين تقريبًا ، فيما يتعلق جزئيًا بـ Litasco SA ، الوحدة التجارية لأكبر منتج للنفط في روسيا ، بنقل البراميل إلى مصافي الشركة ، وجزئيًا كان الأمر يتعلق بشراء تركيا المزيد. علاوة على ذلك ، يبدو أن الانخفاضات المستمرة المستمرة قد تباطأت ، حيث تشير التطورات إلى أن تلك الشركات والبلدان التي لم تكن راغبة في شراء روسيا قد تراجعت بالفعل ، تاركة السوق للآخرين الذين هم أكثر سعادة للقيام بذلك. انخفض النفط الروسي إلى خصومات هائلة بعد غزو البلاد لأوكرانيا حيث توقفت بعض الشركات عن الشراء ، ولا تزال الصين والهند أكبر مشتري للخام الروسي ، بحسب بيانات التتبع الأسبوعية.

الأكثر قراءة من بلومبرج

توضح الرسوم البيانية التالية متوسطات أربعة أسابيع لوجهات شحنات النفط الخام من محطات التصدير الروسية. مع جميع الشحنات المحملة في الموانئ على ساحل المحيط الهادئ للبلاد متجهة إلى الصين ، تستقبل آسيا الآن نصف إجمالي النفط الخام المشحون من البلاد. هذا أعلى من حوالي الثلث في بداية العام.

تهيمن التدفقات على شحنات النفط الخام إلى آسيا إلى دولتين فقط ، الصين والهند. يبلغ متوسط ​​الشحنات المنقولة بحراً إلى الصين حوالي مليون برميل يوميًا ، ارتفاعًا من أدنى مستوى في العام حتى الآن وهو 1 برميل يوميًا في الأسابيع الأربعة حتى 600,000 فبراير. برزت الهند كمنقذ لصادرات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً ، بمتوسط ​​أحجام. أكثر من 18 برميل يوميًا في الأسابيع الأربعة حتى 600,000 يونيو ، ارتفاعًا من 17 برميل فقط يوميًا في بداية العام. خارج الهند ، لم تجد روسيا بعد أي مشترين جدد مهمين لخامها الخام في آسيا.

القصة مستمرة

فقدت روسيا ما يقرب من ثلثي سوقها من النفط الخام المنقول بحراً في شمال أوروبا ، لكن حجم الشحن هناك استقر بعد انخفاضه الأولي بعد أن هاجمت القوات الروسية أوكرانيا ، وبلغ متوسط ​​الشحنات إلى المنطقة حوالي 450,000 ألف برميل يوميًا في الأسابيع الأربعة حتى 17 يوليو ، انخفاضًا من ما يقرب من 1.25 مليون برميل يوميًا في الأسابيع الأربعة الأولى من العام ، ولكن لم يتغير كثيرًا خلال الشهر الماضي. أوقفت معظم الدول بالكامل تقريبًا واردات الخام الروسي عن طريق البحر ، قبل فترة طويلة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على التجارة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في ديسمبر.

لا تزال كميات كبيرة - حوالي 370,000 ألف برميل يوميًا - تُشحن إلى صهاريج التخزين في هولندا ، ولكن حتى هذا انخفض بنسبة 35 ٪ عن المستويات التي شوهدت مباشرة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. كانت التدفقات إلى روتردام هي الأعلى في ثلاثة أسابيع في الأسبوع المنتهي في 17 يونيو.

الصورة في البحر الأبيض المتوسط ​​مختلفة جدا. وشهدت شحنات الخام الروسي إلى المنطقة ارتفاعا كبيرا ، ويرجع جزء كبير من السبب في ذلك إلى شحن الخام الروسي إلى المصافي المملوكة لروسيا في المنطقة ، وخاصة معمل ISAB التابع لشركة لوك أويل في جزيرة صقلية الإيطالية. وتدخلت تركيا أيضًا لأخذ المزيد من الخام الروسي الذي تم تحويله إلى المنطقة من شمال أوروبا ، ويبقى أن نرى ما الذي ستفعله ISAB عندما يدخل حظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي المحمول بحراً حيز التنفيذ في ديسمبر. حتى ذلك الحين ، مع عدم وجود عائق قانوني أمام مشترياتها وقلة بدائل نظامها الغذائي من الخام الروسي ، إن وجدت ، فمن غير المرجح أن تنخفض الشحنات.

تتكرر صورة البحر الأبيض المتوسط ​​في البحر الأسود ، مدفوعة مرة أخرى بزيادة الشحنات إلى مصفاة مملوكة لشركة Lukoil في بلغاريا. في حين أن التدفقات إلى رومانيا لم تتغير كثيرًا منذ بداية العام ، فإن التدفقات إلى بلغاريا أكبر بمرتين ونصف مما كانت عليه في يناير وأوائل فبراير.

في حين تم تحويل تجارة النفط الخام الروسي المنقول بحراً من شمال أوروبا إلى آسيا والبحر الأبيض المتوسط ​​، فإن القيود المفروضة ذاتيًا حتى الآن ليس لها تأثير يذكر على المستوى العام للشحنات.

ارتفع إجمالي تدفقات النفط الخام المنقولة بحرا في السبعة أيام حتى 17 يونيو ، لتعكس نحو نصف انخفاض الأسبوع السابق. وحملت 35 ناقلة 26.3 مليون برميل من محطات التصدير في البلاد ، وأظهرت بيانات تتبع السفن وتقارير وكلاء الموانئ. وهذا يضع متوسط ​​التدفقات عند 3.75 مليون برميل يوميًا ، مرتفعًا بنسبة 6٪ من 3.55 مليون في الأسبوع المنتهي في 10 يونيو.

تراجعت تدفقات خام الأورال من المحطات في بحر البلطيق ، المنفذ الرئيسي لروسيا ، في الأسبوع المنتهي في 17 يونيو. لكن البحر الأسود والقطب الشمالي والمحيط الهادئ شهدت جميعها ارتفاعًا في أحجام التداول الأسبوعية ، أكثر من تعويض هذا الانخفاض.

ارتفعت عائدات موسكو من رسوم التصدير بنسبة 6٪ في الأسبوع المنتهي في 17 يونيو ، لتتوافق مع تدفق النفط الخام. وبلغت قيمة هذه الشحنات 161 مليون دولار من رسوم التصدير ، ارتفاعا من 152 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 10 يونيو.

من المقرر أن ترتفع معدلات الرسوم الجمركية في يوليو ، بعد انخفاضها بنسبة 10٪ بين مايو ويونيو. كسبت شحنات النفط الخام في يونيو الكرملين 44.80 دولارًا للطن ، أي ما يعادل حوالي 6.11 دولارًا للبرميل ، وهو رقم سيرتفع إلى 55.20 دولارًا للطن (حوالي 7.53 دولارًا للبرميل) في يوليو. سيكون هذا أعلى معدل رسوم تفرضه الحكومة الروسية منذ أبريل ، مما يعكس زيادة في أسعار جبال الأورال بين منتصف مايو ومنتصف يونيو.

ارتفع عدد الشحنات المشحونة من الموانئ الروسية بواحد إلى 35 في الأسبوع المنتهي في 17 يونيو مقارنة بالأيام السبعة السابقة. بينما غادر عدد أقل من السفن من موانئ بحر البلطيق ، غادر المزيد من البحر الأسود والمحيط الهادئ.

تدفقات النفط الخام حسب المنطقة

توضح الرسوم البيانية التالية وجهات شحنات النفط الخام من كل منطقة من مناطق التصدير الأربع. تعتمد الوجهات على المكان الذي تشير إليه السفن بأنها متجهة في وقت كتابة هذا التقرير ، ومن شبه المؤكد أن يتغير بعضها مع تقدم الرحلات.

انخفض الحجم الإجمالي للنفط الخام على السفن التي يتم تحميلها من محطات بحر البلطيق في بريمورسك وأوست لوغا في الأسبوع المنتهي في 17 يونيو ، وهو أول انخفاض في ثلاثة أسابيع. تعامل كل من Primorsk و Ust-Luga مع سفينة واحدة أقل من الأسبوع السابق. انخفض حجم الناقلات التي تعرض وجهات في شمال أوروبا إلى أدنى مستوى له في 12 أسبوعًا ، بينما زادت الشحنات إلى البحر المتوسط ​​للأسبوع الثاني. كان حجم الناقلات التي تشير إلى وجهات في آسيا مساويًا لأدنى مستوياتها في اثني عشر أسبوعًا.

من المرجح أن ترتفع التدفقات إلى آسيا ، عندما تبدأ السفن التي لم تشير بعد إلى وجهة نهائية في إظهار مواقع تفريغ موثوقة.

لا تزال شحنات النفط الخام من موانئ البلطيق الروسية تسير وفقًا للخطة. تم شحن جميع الشحنات المقرر تحميلها في Primorsk و Ust-Luga خلال الأسبوع المنتهي في 17 يونيو في غضون يوم واحد من تواريخ التحميل المخطط لها.

أكملت سبع ناقلات تحميل في نوفوروسيسك بالبحر الأسود في الأسبوع المنتهي في 17 يونيو ، مع قفزة كبيرة في الأحجام متجهة إلى البحر الأبيض المتوسط. تراجعت الشحنات إلى بلغاريا ورومانيا للأسبوع الثاني ، وانخفضت إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر. تشير عدم تحميل أي سفن في نوفوروسيسك في الأسبوع المنتهي في 17 يونيو إلى أنها متجهة إلى آسيا.

تم تحميل جميع الشحنات المجدولة من نوفوروسيسك خلال الأسبوع خلال يومين من تواريخ برامج التحميل الجزئي التي شاهدتها بلومبرج.

كما في كل من الأسبوعين الماضيين ، تم تحميل سفينتين من منشأة التخزين العائمة أومبا التابعة لشركة Gazprom Neft في مورمانسك ، إحداهما متجهة إلى روتردام والأخرى إلى الهند. أخذ ثالث شحنة من ناقلة تخزين Kola التي تستخدمها شركة Lukoil وهي متوجهة إلى مصفاة ISAB التابعة للشركة في جزيرة صقلية الإيطالية. كانت الشحنات المتجهة إلى الهند أكبر من تلك التي تم تحميلها في الأسابيع السابقة ، مما أدى إلى قفزة في الحجم في الأسبوع المنتهي في 17 يونيو ، والتي كانت الأعلى منذ أوائل أبريل.

انتعشت تدفقات النفط الخام من محطات النفط الشرقية الثلاثة في روسيا - كوزمينو ، ودي كاستري ، وبريغورودنايا - من انخفاض الأسبوع السابق ، وذلك بفضل زيادة تدفقات خام إسبو عبر كوزمينو في الأسبوع المنتهي في 17 يونيو. أو 214,000٪ أسبوعيًا إلى 29 ألف برميل يوميًا.

حملت تسع ناقلات نفط إسبو في كوزمينو ، بزيادة ثلاث منها عن الأسبوع السابق ، مع تحميل 19 شحنة في أول 16 يومًا من الشهر. أصبحت الصين المشتري الوحيد لدرجات خام روسيا في المحيط الهادئ ، حيث تم تحميل جميع الشحنات في الأسابيع الأربعة الماضية إلى هناك. بدأت الناقلات المملوكة لشركة Cosco Shipping Holdings الصينية التي كانت تنقل النفط الخام من كوزمينو إلى يوسو في كوريا الجنوبية حيث تم نقلها إلى سفن أكبر لتسليمها إلى الصين ، في القيام بالرحلة بأكملها من روسيا إلى الصين ، لكنها تظل مشاركًا منتظمًا. في التجارة.

ولم تكن هناك شحنات للأسبوع السادس من دي كاستري التي تتعامل مع خام سوكول من مشروع سخالين 1. لا تزال ثلاث ناقلات من طراز سوفكوم فلوت راسية فارغة قبالة محطة النفط ، حيث كانت موجودة منذ أواخر أبريل.

لم يتم تحميل أي شحنات من خام سخالين في الأسبوع المنتهي في 17 يونيو.

الرحلات الطويلة ونقل البضائع

غادرت ناقلتان فقط من محطات التصدير الغربية لروسيا مشيرة إلى وجهات في الهند في الأسبوع المنتهي في 17 يونيو. وتتجه اثنتان أخريان إلى الهند ، بينما غادرت أربع ناقلات أخرى ولم تظهر أي وجهة نهائية واضحة لشحناتها. واحد ، Zhen I ، يعرض وجهة في جزر الأزور ، وواحد يشير إلى جبل طارق والآخر مالطا. الرابع ، Amber 6 ، يتجه إلى المحيط الأطلسي ، ولا يظهر أي وجهة.

العديد من الناقلات التي تم تحميلها في الأسابيع السابقة لا تزال لا تظهر الوجهات النهائية ، ومعظمها لا يزال يشير إلى بورسعيد.

كانت أربع سفن محملة بالنفط الروسي - Skadi و Emily S و Merope و Zhen I - متجهة إلى جزر الأزور في وسط المحيط الأطلسي ، على الرغم من أن Emily S عادت شمالًا بعد اقترابها من الجزر. تم نقل شحنة تبلغ حوالي 730,000 ألف برميل من Afrapearl إلى VLCC Lauren II في المياه بالقرب من جزر الأزور بين 15 يونيو و 17 يونيو. كانت الشحنة الثانية التي يتم نقلها إلى Lauren II ، والتي لا تزال في المنطقة ، ربما إلى أخذ نقل ثالث من إحدى السفن الأخرى المتجهة إلى المنطقة.

حدث نقل ثانٍ تمت ملاحظته قبالة سبتة في غرب البحر الأبيض المتوسط ​​، من Vergios إلى Giannis. هذه الشحنة تتجه الآن نحو قناة السويس ، على الرغم من أن وجهتها بعد ذلك لا تزال غير واضحة.

وبشكل منفصل ، توجد عدة ناقلات مملوءة بالخام الروسي بالقرب من سنغافورة. ترسو السفينة تاو لين وان ، التي استولت على شحنة في أوست لوغا في مايو ، قبالة دولة المدينة ، بينما يبلغ قنصل NS عن وضعها على أنها "مرسى" قبالة جوهور شرق سنغافورة ، وهو موقع شائع لنقل البضائع من إناء إلى آخر. إذا كان قنصل NS ينفذ عملية نقل من سفينة إلى أخرى ، فإن السفينة التي تستقبل الشحنة تكون مخفية ، ولا ترسل إشارة لتحديدها وموقعها. سيكون هذا أول نقل "مظلم" من النفط الخام الروسي منذ غزو أوكرانيا.

ملحوظة: تشكل هذه القصة جزءًا من سلسلة أسبوعية منتظمة لتتبع شحنات النفط الخام من محطات التصدير الروسية وعائدات رسوم التصدير التي حققتها الحكومة الروسية منها.

ملاحظة: تستخدم Bloomberg بيانات تتبع السفن التجارية لمراقبة حركة السفن. يمكن للسفن تجنب الكشف عن طريق إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الموجودة على متنها ، كما حدث على نطاق واسع بواسطة أسطول الناقلات الإيراني. لا يوجد دليل حتى الآن على أن ذلك يتم عن طريق ناقلات النفط الخام المتوجهة إلى الموانئ الروسية.

ملحوظة: الوجهات هي تلك التي تشير إليها السفينة ويتم مراقبتها حتى يتم تفريغ الحمولة. قد تتغير الوجهات أثناء الرحلة ، حتى في ظل الظروف العادية ، وقد لا تكون نقطة التفريغ النهائية للبضائع معروفة حتى الوصول إلى هذا الميناء.

ملحوظة: تعتمد أحجام البضائع على برامج التحميل ، حيثما كانت متوفرة ، وعلى مزيج من سعة السفينة وعمقها في المياه حيث لا توجد لدينا معلومات أخرى.

الأكثر قراءة من Bloomberg Businessweek

© شنومكس بلومبرغ لب